Toast Payroll：自定义工作流

本文内容：

• 什么是工作流？
• 查看 Toast Payroll 中的工作流
• 创建新工作流

什么是工作流？

工作流是关于某项事件或情况，可以发送给接收者的系统通知、提醒和审批。Toast Payroll 拥有多种工作流，且其设置中可包含不同类型的接收者。例如，可以设置在员工生日时提醒经理，或者设置人力资源团队在工资单提交前进行审批。

工作流最常用于让管理层了解数据库相关的活动。此模块未配备用作内部消息平台的功能。如果您希望使用内部消息平台，我们建议使用 MyToast 应用程序的聊天功能。

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查看 Toast Payroll 中的工作流

1. 在Toast Payroll中，导航至设置 > 工作流。
   1. 如果您在屏幕左侧没有看到设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择工资单，以显示 Toast Payroll 导航栏。
2. 此页面会自动将任何现有工作流筛选至顶部（请参阅设置列）。其余未使用的工作流将按字母顺序排列在下方。
3. 工作流分为三种类型：
   1. 审批工作流： 在某项内容能够被正式提交之前，必须先由他人审批。
   2. 提醒/通知： 当 Toast Payroll 中发生特定事件时，系统会通知相关人员。
   3. 延迟提醒/提醒事项： 预设日期将触发这些工作流的提醒。
4. 使用页面顶部的 筛选器 按钮，按名称、类型或设置状态快速查找工作流。

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创建新工作流

1. 在Toast Payroll中，导航至设置 > 工作流。
   1. 如果您在屏幕左侧没有看到设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择工资单，以显示 Toast Payroll 导航栏。
2. 选择一个工作流名称以开始。
3. 选择 Add+ 按钮。
4. 填写以下字段：
   1. 通知类型： 指明您希望将通知发送至该个人存档的电子邮件地址，还是作为 薪资待办事项 通知发送至其 Toast Payroll 仪表板，或者两者皆选。
   2. 收件人类型：工作流通知的发送对象。以下介绍了最常用的选项。
      1. 重要提示：当您将收件人类型设置为下方的 任何汇报对象 选项时，员工档案中必须包含此信息，否则工作流将失败。例如，如果您尝试为加班通知设置工作流，并希望将通知发送给员工的 汇报对象，则必须在他们的档案中指定一名个人。您可以通过导航至 员工个人资料 > 职位 > 编辑 来查找或更新此信息。了解更多关于 Toast Payroll 中 汇报对象 的信息：更新职位。（通过访问 在 Toast Web 中导航 Toast Payroll 了解新的 Toast Payroll 导航如何工作。）
      2. 职位：所有分配到该职位的用户都将收到工作流通知。
      3. 在某些情况下，当“接收者类型”选择“职位”且“通知类型”包含电子邮件通知时，当工作流触发时，个人将不会收到电子邮件。您可以决定选择 员工 ID，并手动包含所有适用的员工，以避免此错误。
      4. 汇报对象为职位：所有向特定职位汇报的员工都将收到工作流通知。
      5. 汇报对象之汇报对象：简单来说，这就是某人的上司的上司。工作流通知将跳过直接经理，直接发送给员工经理的经理。
      6. 汇报对象为员工：所有向名为“接收者”的员工汇报的员工都将收到工作流通知。
      7. 员工 ID：特定员工将收到工作流通知。请确保这不是演示员工。
      8. 发起人：工作流通知将发送给原始员工。
      9. 工作流组或位置工作流组：该工作流将路由至另一个工作流。
   3. 收件人：此字段会自动填充相应的收件人类型（如果选择了员工 ID，则会填充员工姓名）。
      1. 某些收件人类型（例如“汇报对象”）将填充不适用收件人，因为此收件人对于每位员工而言各不相同。换句话说，每位员工的汇报对象是在其个人资料中单独设置的，因此这是预期情况；只要每位员工的个人资料中都填写了“汇报对象”字段，工作流就能成功运行。
   4. 顺序：  如果仅有一位收件人，则必须为1。如果有多位收件人，请选择您希望他们接收的顺序（例如，1 代表经理，2 代表 HR+ 用户）。
   5. 必须电子签名：要求用户在审批时对此工作流进行电子签名。
   6. 标题、正文和电子签名消息：请填写这些字段，提供收件人收到此工作流通知时应了解的任何信息。某些工作流在“标题”和“正文”字段上方可能带有蓝色按钮。这些按钮用作占位符，Toast 会根据特定员工的信息自动填充这些占位符。例如，如果您以“Hello ”开头编写正文，并选择了蓝色候选人按钮，工作流通知将提取候选人的姓名来替换按钮文本。
      
      
      
      
5. 您可以选择预览以查看通知向收件人显示的效果。否则，请选择保存以创建有效的工作流。

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