Toast 薪资管理系统：自定义工作流程

本文内容：

• 什么是工作流程？
• 在 Toast Payroll 中查看工作流程
• 创建新工作流程

什么是工作流程？

工作流程是系统通知、警报和批准，可以发送给接收者，涉及某个事件或情况。Toast Payroll 有多个工作流程，不同类型的接收者可以包含在其设置中。例如，经理可以收到员工生日的提醒，或者人力资源团队可以设置为在提交工资单之前进行批准。

工作流程通常用于让管理层了解数据库周围的活动。此模块不具备作为内部消息平台的功能。如果您希望使用内部消息平台，我们建议使用MyToast 应用的聊天功能。

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在 Toast Payroll 中查看工作流程

1. 导航到设置 > 工作流程。
2. 此页面会自动将任何现有工作流程过滤到顶部（请参见设置列）。剩余未使用的工作流程将按字母顺序列出。
3. 工作流程分为三种类型：
   1. 审批工作流程： 在某个事项可以被正确提交之前，必须得到其他人的批准。
   2. 警报/通知： 当 Toast Payroll 中发生特定事件时，它会通知某人。
   3. 延迟提醒 / 提醒： 预设日期将触发这些工作流程的提醒。
4. 使用页面顶部的筛选按钮，可以按名称、类型或设置状态快速定位工作流程。

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创建新工作流程

1. 导航到设置 > 工作流程。
2. 选择一个工作流程的名称以开始。
3. 选择添加+按钮。
4. 填写以下字段：
   1. 通知类型： 指明您是否希望将通知发送到个人的电子邮件地址，作为工资单待办事项通知在他们的Toast工资单仪表板上，或两者都发送。
   2. 接收者类型：工作流程通知将发送给谁。最受欢迎的选择如下所述。
      1. 重要提示：当您将接收者类型设置为下面的任何报告给选项时，员工档案也必须包含此信息，否则工作流程将失败。例如，如果您试图设置一个加班通知的工作流程，并希望将通知发送给员工的报告给员工，他们的档案中必须指定一个个人。此信息可以通过导航到员工档案 > 职位 > 编辑来查找或更新。了解更多关于报告给的信息，请访问Toast工资单：更新职位。
      2. 职位：所有分配到该职位的用户将收到工作流程通知。
      3. 在某些情况下，当选择职位作为收款方类型，并且在通知类型中包含电子邮件通知时，个人在工作流触发时将不会收到电子邮件。您可能决定选择员工 ID，并手动包含所有适用的员工以避免此错误。
      4. 汇报给职位：所有向特定职位汇报的员工将收到工作流通知。
      5. 汇报给汇报给：简单来说，这就是个人的上级的上级。工作流通知将跳过直接经理，转发给员工的经理的经理。
      6. 汇报给员工：所有向名为收件人的员工汇报的员工将收到工作流通知。
      7. 员工 ID：特定员工将收到工作流通知。确保这不是一个演示员工。
      8. 发起人：工作流通知将发送给原始员工。
      9. 工作流组或位置工作流组：工作流将路由到另一个工作流。
   3. 收件人：此字段将填充相应的收件人类型（如果选择了员工 ID，则员工姓名将填充）。
      1. 某些收件人类型（即汇报给）将填充一个不适用收件人，因为这个收件人对于每个员工都是不同的。换句话说，每个员工汇报给的人在他们的个人资料上是单独设置的，因此这是预期的，只要每个员工在其个人资料上填写了汇报给字段，工作流就会成功。
   4. 序列:  如果只有一个接收者在场，这必须是1。如果有多个接收者在场，请选择您希望他们接收的顺序（例如，1代表经理，2代表人力资源+用户）。
   5. 必须电子签名:要求用户在批准时对该工作流程进行电子签名。
   6. 标题、正文和电子签名信息:填写这些字段，以便接收者在收到此工作流程通知时拥有任何信息。某些工作流程可能在标题和正文字段上方有蓝色按钮。这些按钮用作占位符，Toast会根据特定员工的信息自动填充。例如，如果您以"你好 "开头正文，并选择了蓝色候选人按钮，则工作流程通知将用候选人的姓名替换按钮文本。
      
      
      
      
5. 您可以选择预览以查看通知将如何显示给接收者。否则，选择保存以创建一个活动工作流程。

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