Toast 薪资管理：开始使用年终清单

上次更新时间：2026年10月9日 14:31

在 Toast Payroll 年终期间每个关键日期需要做的事情——在最后一次发放工资之前，查找并分发 W-2 表格、ACA、1099 表格以及新的一年准备工作。

本文内容：

 

年终概览

年终时节意味着需要同时处理薪资、税务和《平价医疗法案》(ACA) 的相关义务。此清单是您的起点：它会告诉您在年度最后一次发放薪资前需要做什么、每个关键日期会发生什么，以及哪篇文章涵盖了每项任务的详细步骤。

 

您在整个年终期间的主要中心是税务中心，通过导航至 Toast Payroll 中的 税务 即可找到。（如果您在屏幕左侧没有看到 税务，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。）它包含员工、年终和 W-2 表格任务。请在 11 月和 12 月经常访问该页面，以完成任何可用任务。要了解税务中心如何提供年终帮助，请参阅 Toast Payroll：管理工资税。

 

 

税务中心年终版本示例

 

注意：此清单并非包罗万象，且并非每一项都适用于所有雇主。此内容仅供参考，不构成法律、税务或人力资源建议。请咨询您的人力资源团队或专业顾问，以确认适用于您企业的年终要求。

 

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开始之前

适用范围：Toast Payroll

 

所需权限：

  • Toast Payroll 中的 HR+ 用户角色，用于处理雇主年终任务（税务账户、ACA 申报、批量下载 W-2 表格）。员工可以从自己的登录账户中完成其个人资料和 W-2 表格任务。

 

您将完成的工作：完成在年度最后一次工资发放前必须执行的任务，然后查找并分发年终文件，并为新的工资年度准备您的账户。

 

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重要的年终日期

这些日期适用于 2025 工资年度，该年度将于 2026 年初进行申报。使用此表来确定何时发生什么以及谁会受到影响。

 

在此日期前如果适用，请执行这些操作备注
在您本年度最后一次工资发放之前确认每位员工的W-2表格配送方式；提交任何非周期性工资单；记录团体定期人寿保险、第三方病假工资 (3PSP)、S型公司健康保险费、应税附加福利以及大型雇主（250人以上）医疗保健成本（第12DD栏）在Toast Payroll中，导航至Taxes以确认W-2表格配送设置。创建并提交非周期性工资单。通过任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天按钮联系客户服务，以记录年终收入，例如团体定期人寿保险和3PSP。
2026年1月6日（季度结束后的三个工作日）完成税务中心中的待办任务；添加一次性收入或扣除额；选择自行打印或由Toast打印纸质W-2表格；确认现任和前任员工的社会安全号码、姓名和地址准确无误；申请任何作废处理在Toast Payroll中，导航至Taxes以完成每项税务中心任务。现任和前任员工应在各自的个人资料中确认其社会安全号码、姓名和地址——这是确保W-2表格准确的关键一步。在此日期之后收到的信息将不会反映在您的第四季度或年度税务申报中。
2026年1月9日如果您使用Toast Payroll Classic Benefits module，请完成ACA申报在Toast Payroll中，导航至Benefits > View and manage health benefits > Apply for ACA filing 并完成所有ACA清单项目。
2026年1月19日（当天或之后）检索W-2表格W-2表格已准备就绪，包括前任员工的表格。雇主从 税务 中的 Toast Payroll 获取批量副本。员工从 MyToast 或 Toast Payroll 获取他们自己的副本。
2026 年 1 月 31 日向选择纸质形式的员工（包括前员工）分发纸质 W-2 表格。这是社会保障局 (SSA) 配送或邮戳纸质表格的截止日期。

 

注意：请确认您申报年度的 1 月确切截止日期，因为截止日期每年会根据日历略有变动。

 

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在您当年的最后一次工资单之前

某些项目必须在日历年内的工资单中体现，才能出现在 2025 年 W-2 表格上。请在提交当年最后一次工资单之前完成这些操作。

 

 

预期结果：所有年终收入和配送设置均在您最后一次工资单发放前记录完毕，以便其正确显示在 2025 年 W-2 表格上。

 

有关季度末截止日期的完整任务列表（包括作废、社会安全号码验证和税务账户检查），请参阅 Toast Payroll：季度末核对清单。有关各项年终收入的流程，请参阅 Toast Payroll：记录团体定期人寿保险福利，Toast Payroll：在年底管理第三方病假工资，Toast Payroll：记录 S-Corp 健康保险费，以及 Toast Payroll：记录应纳税附加福利。

 

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查找、分发和更正 W-2 表格

2025 年 W-2 表格 (W2s) 将于 2026 年 1 月 19 日星期一在 Toast Payroll 和 MyToast 应用程序中提供。这包括前员工，他们获取表格的方式与在职员工相同。

 

员工如何查找 W-2 表格。2026 年，在职员工可以使用 MyToast 应用程序并导航至 薪资 > 税务表格 (W-2s)。请确保您使用的是 MyToast 应用程序，而不是 Toast Now 或 Toast - Local Restaurants 应用程序。前员工或任何使用计算机的人员可以登录 Toast Payroll，并在仪表板上选择 税务与文档，或者选择页面顶部蓝色横幅中的 下载 链接。

 

MyToast 应用程序中的 W-2 表格

 

雇主如何分发纸质 W-2 表格。如果任何员工选择了纸质表格，请在 2026 年 1 月 19 日或之后导航至 税务，并选择 2025 年纸质 W-2 表格 按钮以批量下载 PDF 进行打印。（如果您在屏幕左侧没有看到 税务，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。） 您只需向选择纸质表格的员工分发纸质表格；其他人均可自行获取其电子副本。

 

如果 W-2 表格有误。姓名或地址错误可通过刷新修复，而社会安全号码 (SSN)、工资或税务错误则需通过修正案修复。两者均由 HR+ 用户发起请求。有关刷新与修正案的决策、费用以及如何发起请求，请参阅 Toast Payroll：获取有关 W-2 表格修订的帮助。

 

有关 W-2 的完整说明（查找、下载、打印、分发、阅读方框以及前员工访问权限），请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。

 

注意：为了确保员工信息安全，Toast 无法直接通过电子邮件或邮寄方式向员工发送 W-2 表格。表格可在 MyToast 和 Toast Payroll 中供员工检索。

 

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完成 ACA 申报

如果您使用 Toast Payroll 经典福利模块，请登录 Toast Payroll 并导航至 福利 > 查看和管理健康福利 > 申请 ACA 申报 并完成所有 ACA 清单项目，以完成您的《平价医疗法案》(ACA) 申报（包括 1099-C 表格）。

 

预期结果：您的 ACA 清单项目在 ACA 申报截止日期前已完成。

 

有关 ACA 报告、衡量周期和 1095-C 详细信息，请参阅 Toast Payroll：税务申报和年终税务常见问题解答。

 

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查找承包商 (1099) 信息

Toast Payroll 不会为 1099 承包商申报税务，但您可以找到承包商申报所需的数字。要设置、支付或更改承包商（包括将现有员工从 W-2 更改为 1099），请参阅 Toast Payroll：管理 1099 承包商。

 

注意：1099-NEC 报告了您通过工资单支付给承包商的金额。1099-K 是关于您餐厅银行卡支付处理的单独报表，并非工资单文件。如果您正在寻找餐厅的银行卡销售报表，请参阅 了解 1099-K 表格。

 

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在收到税务通知后更新税务账户信息

Toast Payroll 客户有责任保持税务信息更新。这包括您的州预扣税账户号码及其支付频率，以及您的州失业 (SUTA) 账户号码及其费率。税率不准确可能会导致季度申报时出现税额差异或收到税务通知。

 

如果您收到税务机构的通知，请导航至 设置 > 薪资 > 税务账户 以核实或更新您的税务账户信息。有关“税务账户”页面的详细信息，请参阅 Toast Payroll：获取税务账户相关帮助。（如果您在屏幕左侧没有看到 设置，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。）

 

预期结果：您的州税务账号、税率和缴税频率在 Toast Payroll 中是准确的。

 

注意：如果您的州有 FUTA 信贷减免（仅限 2026 年的加利福尼亚州），请为第一季度税务方案中第四季度较高的差异做好准备。

 

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为新的一年做好准备

在提交所有适用的 2025 年度信息后，请为新的薪资年度准备好您的账户。

 

W-2 表格的时间安排与“One Big Beautiful Bill”法案。“One Big Beautiful Bill”法案包含“小费免税”和“加班费免税”条款，允许符合条件的员工在 2026 年申报 2025 年度个人所得税时进行个人税收抵扣。Toast Payroll 在员工个人资料的 我的资料 > 税务与文档 > 年终文档 下列出了这些小费和加班费金额。（如果您在屏幕左侧没有看到 我的资料，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。）欲了解更多信息，请参阅 Toast Payroll：小费和/或加班费免税。请咨询会计师或税务专业人士以获取建议。

 

最低工资更新。请查看您所在州和地方的最低工资标准，并在生效日期前更新受影响的员工信息。许多变更于 1 月 1 日和 7 月 1 日生效。请查看您所在州或地方劳工部门的网站以了解相关要求。有关当前费率，请参阅 Toast Payroll：开始使用 2026 年最低工资，有关更新员工的步骤，请参阅 Toast Payroll：进行薪资变更。

 

公司假期。如果您计划在新的一年提供假期工资，请更新您的公司假期。有关步骤，请参阅 Toast Payroll：添加公司假期。

 

预期结果：您的最低工资费率、公司假期和税务账户信息已为新的薪资年度做好准备。

 

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常见问题解答

W-2 表格何时可用？

W-2 表格将于 2026 年 1 月 19 日星期一在 Toast Payroll 和 MyToast 应用程序中提供，包括前员工的表格。员工可在 MyToast 应用程序的 薪资 > 税务表格 (W-2s) 下找到其表格，或通过登录 Toast Payroll 查找。有关完整详细信息，请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。

 

常见问题：

    • 我的 W2 何时准备好？
    • Toast 何时发布 W2？
    • 我在哪里可以找到 2025 年的 W2 文档？

 

如何查找员工的 W-2？

要查找员工的 W-2，员工需登录 Toast Payroll 或 MyToast 应用程序，并于 2026 年 1 月 19 日或之后从其个人资料中获取自己的表格；雇主可通过导航至 税务 下载批量副本。（如果您在屏幕左侧没有看到 税务，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。）如果表格未显示，最常见的原因是登录账号关联了其他个人资料，或者公司在该年度已停止使用 Toast Payroll。有关完整步骤，请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。

 

常见问题：

    • 我在哪里可以找到员工的 W-2 表格？
    • 我的 W-2 表格显示我没有税务表格？
    • 非活跃员工无法获取其 W-2 表格吗？

 

如何将员工从 W-2 更改为 1099？

要将员工从 W-2 更改为 1099，请按照 Toast Payroll 中的承包商设置和重新分类步骤操作：管理 1099 承包商。Toast Payroll 不负责申报 1099 承包商税款，但可以提供承包商申报所需的数字。

 

常见问题：

    • 我们如何将员工从 W-2 更改为 1099？
    • 将 W-2 员工转换为 1099 承包商？
    • 需要将员工更改为 1099 承包商吗？

 

Toast 是否提交了我的 W-2 表格、ACA 表格或 1099 承包商表格？

如果您全年使用 Toast Payroll 且存档中有完整的税务信息，Toast Payroll 将为您生成并提交 W-2 表格。如果您使用经典福利模块，ACA 申报将通过该模块完成。Toast Payroll 不负责申报 1099 承包商税款。如果您收到州政府机构关于漏报的通知，请将通知详情告知 Toast 客户服务部。

 

常见问题：

    • Toast 是否提交了我们的 ACA 和 1095c 表格？
    • 你们提供 ACA 申报服务吗？
    • 今年是否准备了任何 1099 表格？

 

我在哪里可以在 Toast Payroll 中找到 ACA 申报？

如果您使用 Toast Payroll 经典福利模块，请登录 Toast Payroll 并导航至 福利 > 查看并管理健康福利 > 申请 ACA 申报，即可找到 ACA 申报。在其中完成所有 ACA 核对清单项目。有关 ACA 报告和 1095-C 详细信息，请参阅 Toast Payroll：税务申报和年终税务常见问题解答。

 

常见问题：

    • 您在哪里可以找到 ACA 申报？
    • 我在哪里上传我的 ACA 申报数据？
    • 有 ACA 报告吗？

 

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