Toast Payroll：开始使用年终清单

上次更新时间：2026年6月2日 16:23

在Toast工资单的年终季节中，每个关键日期该做什么——在最后一次工资单之前，查找和分发W-2表格、ACA、1099表格和新年准备。

在本文中：

 

年终概述

年终季节意味着同时管理工资、税务和《平价医疗法案》（ACA）义务。此清单是您的起点：它告诉您在您今年最后一次工资发放之前需要做什么、每个关键日期发生什么，以及每项任务的详细步骤在哪篇文章中。

 

您在整个季节中的主要中心是税务中心，可以通过在Toast Payroll中导航到税务找到。它包含员工、年终和W-2表格的任务。在十一月和十二月经常访问以完成任何可用的任务。要查看税务中心在年末的帮助，请参见Toast Payroll:管理工资税。

 

 

税务中心年末版本的示例

 

注意：此检查清单并不全面，并非每个项目都适用于每个雇主。此内容仅供参考，不构成法律、税务或人力资源建议。请咨询您的HR团队或专业顾问，以确认适用于您业务的年末要求。

 

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开始之前

适用对象：Toast Payroll

 

所需权限：

  • Toast Payroll中的HR+用户角色用于雇主年末任务（税务账户、ACA申报、下载批量W-2表格）。员工可以从自己的登录中完成自己的个人资料和W-2表格任务。

 

您将完成的任务：完成在您年末最后一次工资发放之前必须进行的任务，然后找到并分发年末文件，并为新工资年度准备您的账户。

 

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重要的年末日期

这些日期适用于2025年工资年度，该年度将在2026年初申报。使用此表格来了解何时发生什么以及谁受到影响。

 

截至此日期如适用，请执行这些操作备注
在您年度的最后一次工资发放之前确认每位员工的W-2表格交付方式；提交任何非周期性工资；记录团体定期人寿保险、第三方病假工资（3PSP）、S公司健康保险费、应税附加福利以及大型雇主（250+）的医疗费用（第12DD框）导航至税务以确认W-2表格的交付设置。通过任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天按钮联系客户服务，申请非周期性工资或记录年终收入，如团体定期人寿保险和3PSP。
2026年1月6日（季度结束后三个工作日）在税务中心完成未完成的任务；添加一次性收入或扣除；选择自打印或Toast打印的W-2纸质表格；确认当前和前员工的社会安全号码、姓名和地址的准确性；请求任何作废。导航至税务以完成每个税务中心任务。当前和前员工应在其个人资料中确认自己的社会安全号码、姓名和地址——这是确保W-2表格准确的重要步骤。在此日期之后收到的信息将不会反映在您的第四季度或年度税务申报中。
2026年1月9日如果您使用Toast Payroll Classic Benefits模块，请完成ACA申报。导航至福利 > 查看和管理健康福利 > 申请ACA申报并完成所有ACA清单项目。
2026年1月19日（在此日期或之后）获取W-2表格W-2表格已准备好，包括前员工的。雇主从税务获取批量副本。员工从MyToast或Toast Payroll获取自己的副本。
2026年1月31日向选择纸质表格的员工（包括前员工）分发纸质W-2表格这是交付或邮寄纸质表格的社会保障局截止日期。

 

注意：请确认您报税年度的确切1月截止日期，因为截止日期每年根据日历略有变化。

 

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您最后一次年度工资单之前

某些项目必须在日历年内出现在工资单上，以便在2025年W-2表格上显示。在提交您最后一次年度工资单之前完成这些。

 

  • 通过导航到税务确认每位员工的W-2表格交付方式（纸质或电子）。交付方式在您最后一次年度工资单后锁定。
  • 通过在任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天按钮联系客户服务，记录任何属于W-2表格的年终额外收入——团体定期人寿保险、第三方病假工资、S公司健康保险费和应税附加福利。
  • 通过同样的蓝色聊天按钮联系客户服务，申请您需要的任何非周期性工资（例如，单独征税的奖金或最后一张支票）。

 

预期结果：每一项年终收入和交付设置在您最后一次工资单之前记录，以便在2025年W-2表格上正确显示。

 

有关完整的季度末截止任务集——作废、社会安全号码验证和税务账户检查——请参见Toast Payroll：季度末检查清单。有关个人年终收入程序，请参见Toast Payroll：记录团体定期人寿保险福利，Toast Payroll：年终管理第三方病假工资，Toast Payroll：记录S公司健康保险费，以及Toast Payroll：记录应税附加福利。

 

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查找、分发和更正W-2表格

2025年的W-2表格（W2s）将在2026年1月19日星期一在Toast Payroll和MyToast应用中提供。这包括前员工，他们以与在职员工相同的方式访问他们的表格。

 

员工如何查找W-2表格。在2026年，在职员工可以使用MyToast应用，导航到工资 > 访问税务表格（W-2s）。前员工或任何在电脑上的人可以登录Toast Payroll，并在仪表板上选择税务与文件，或在页面顶部的蓝色横幅中选择下载链接。确保您使用的是MyToast应用，而不是Toast Now应用。

 

MyToast应用中的W-2表格

 

雇主如何分发纸质W-2表格。如果任何员工选择了纸质表格，请在2026年1月19日或之后导航到税务，并选择2025年纸质W-2表格按钮下载批量PDF以供打印。您只向选择纸质表格的员工分发纸质表格；其他人则自行获取电子副本。

 

如果W-2表格有误。姓名或地址错误通过刷新修正，社会安全号码、工资或税务错误通过修正申请修正。这两者都由HR+用户请求。有关刷新与修正申请的决定、费用及如何请求，请参见Toast Payroll：获取W-2修正申请的帮助。

 

有关完整的W-2说明——查找、下载、打印、分发、阅读框内内容以及前员工访问——请参见Toast Payroll：管理W-2表格体验。

 

注意：为了保护员工信息安全，Toast无法直接通过电子邮件或邮寄方式将W-2表格发送给员工。表格可在MyToast和Toast Payroll中供员工检索。

 

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完成 ACA 申报

如果您使用 Toast Payroll Classic Benefits 模块，请通过导航到 福利 > 查看和管理健康福利 > 申请 ACA 申报 来完成您的《平价医疗法案》（ACA）申报，包括表格 1095-C，并完成所有 ACA 清单项目。

 

预期结果：在 ACA 申报截止日期之前，您的 ACA 清单项目已完成。

 

有关 ACA 报告、测量周期和 1095-C 详细信息，请参见 Toast Payroll：税务申报和年终税务常见问题。

 

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查找承包商（1099）信息

Toast Payroll 不为 1099 承包商申报税务，但您可以找到承包商需要申报的数字。要设置、支付或更改承包商——包括将现有员工从 W-2 更改为 1099——请参见 Toast Payroll：管理 1099 承包商。

 

注意：1099-NEC 报告您通过工资单支付给承包商的金额。1099-K 是您餐厅的信用卡支付处理的单独报表，不是工资单文件。如果您在寻找餐厅的信用卡销售报表，请参见 了解表格 1099-K。

 

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在收到税务通知后更新税务账户信息

Toast Payroll 客户有责任保持税务信息的最新。这包括您的州扣税账户号码及其支付频率，以及您的州失业（SUTA）账户号码及其税率。不准确的税率可能会导致季度申报时的税务差异或税务通知。

 

如果您收到税务机构的通知，请导航到 设置 > 工资单 > 税务账户 来验证或更新您的税务账户信息。有关税务账户页面的详细信息，请参见 Toast Payroll：获取税务账户帮助。

 

预期结果：您的州税务账户号码、税率和支付频率在 Toast Payroll 中是准确的。

 

注意：如果您的州有FUTA信用减少（仅限加利福尼亚州在2026年），请为您的Q1税务包准备更高的Q4差异。

 

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为新年做准备

在您提交所有适用的2025年信息后，请为新的工资年度准备您的账户。

 

W-2表格的时间安排和一项伟大的美丽法案。一项伟大的美丽法案包括"小费免税"和"加班免税"条款，允许符合条件的员工在2026年提交的2025年个人所得税申报中进行个人税收扣除。Toast Payroll在员工档案下列出这些小费和加班费金额，路径为我的档案 > 税务与文件 > 年终文件。更多信息，请参见Toast Payroll：小费和/或加班免税。请咨询会计师或税务专业人士以获取建议。

 

最低工资更新。在生效日期之前，查看您的州和地方最低工资标准，并更新受影响的员工。许多变更将在1月1日和7月1日生效。请查看您所在州或地方劳动部网站以获取要求。有关当前税率，请参见Toast Payroll：开始使用2026年最低工资，有关更新员工的步骤，请参见Toast Payroll：进行薪资变更。

 

公司假期。如果您计划在新年提供假期工资，请更新您的公司假期。有关步骤，请参见Toast Payroll：添加公司假期。

 

预期结果：您的最低工资标准、公司假期和税务账户信息已为新的工资年度准备就绪。

 

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常见问题解答

W-2表格何时可用？

W-2表格将在2026年1月19日星期一在Toast Payroll和MyToast应用程序中提供，包括前员工。员工可以在MyToast应用程序中找到他们的表格，路径为 工资 > 访问税务表格（W-2表格），或通过登录Toast Payroll。有关详细信息，请参见 Toast Payroll：管理W-2表格体验。

 

也被问到：

  • 我的W-2何时准备好？
  • Toast何时发布W-2？
  • 我在哪里可以找到2025年的W-2文件？

 

我如何找到员工的W-2？

要找到员工的W-2，员工需在2026年1月19日或之后登录Toast Payroll或MyToast应用程序，并从其个人资料中获取自己的表格；雇主可以通过导航到 税务 下载批量副本。如果表格未出现，最常见的原因是登录与不同的个人资料关联，或公司在该年度离开了Toast Payroll。有关完整步骤，请参见 Toast Payroll：管理W-2表格体验。

 

也被问到：

  • 我在哪里可以找到员工的W-2？
  • 我的W-2上说我没有税务表格？
  • 非活跃员工无法获取他们的W-2？

 

我如何将员工从W-2更改为1099？

要将员工从W-2转换为1099，请按照Toast Payroll中的承包商设置和重新分类步骤进行操作：管理 1099 承包商。Toast Payroll不提交1099承包商税，但可以提供承包商需要提交的数字。

 

也被问到：

  • 我们如何将员工从W2更改为1099？
  • 将W-2员工转换为1099承包商？
  • 需要将员工更改为1099吗？

 

Toast是否提交了我的W-2表格、ACA表格或承包商1099表格？

当您全年使用Toast Payroll并且文件中有完整的税务信息时，Toast Payroll会生成并提交您的W-2表格。如果您使用Classic Benefits模块，则通过该模块完成ACA申报。Toast Payroll不提交1099承包商税。如果您收到州机构关于未提交申报的通知，请联系Toast客户服务并提供通知详情。

 

也被问到：

  • Toast是否提交了我们的ACA和1095c表格？
  • 您提供ACA申报服务吗？
  • 2025年是否准备了任何1099表格？

 

我在哪里可以找到Toast Payroll中的ACA申报？

如果您使用Toast Payroll Classic Benefits模块，可以通过导航到福利 > 查看和管理健康福利 > 申请ACA申报来找到ACA申报。在此完成所有ACA检查清单项目。有关ACA报告和1095-C的详细信息，请参见Toast Payroll：税务申报和年终税务常见问题。

 

也被问到：

  • 您在哪里可以找到ACA申报？
  • 我在哪里可以上传我的ACA申报数据？
  • 是否需要进行ACA报告？

 

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