Toast薪资管理：开始使用年终清单
上次更新时间：2026年7月29日 14:50
在Toast Payroll年终期间每个关键日期需要做的事情——在您最后一次发放工资之前，查找并分发W-2表格、ACA、1099表格以及新一年的准备工作。
- 年终概览
- 开始之前
- 重要的年终日期
- 在进行年度最后一次薪资发放之前
- 查找、分发并更正W-2表格
- 完成ACA申报
- 查找承包商（1099）信息
- 在收到税务通知后更新税务账户信息
- 为新的一年做准备
- 常见问题解答
- 相关文章
年终概览
年终时节意味着需要同时处理薪资、税务和《平价医疗法案》（ACA）的相关义务。此清单是您的起点：它会告诉您在进行年度最后一次薪资发放前需要做什么、每个关键日期会发生什么，以及哪篇文章涵盖了每项任务的详细步骤。
您在整个年终期间的主要中心是税务中心，通过导航至Toast薪资管理中的税务即可找到。它包含员工、年终和W-2表格的相关任务。请在11月和12月经常访问此页面，以完成所有可用任务。要了解税务中心如何在年底提供帮助，请参阅 Toast Payroll：管理工资税。
注意：此清单并非包罗万象，且并非每一项都适用于所有雇主。此内容仅供参考，不构成法律、税务或人力资源建议。请咨询您的人力资源团队或专业顾问，以确认适用于您企业的年终要求。
开始之前
适用范围：Toast Payroll
所需权限：
- Toast Payroll中的HR+用户角色，用于处理雇主年终任务（税务账户、ACA申报、批量下载W-2表格）。员工可以使用自己的登录账号完成其个人资料和W-2表格任务。
您将完成的工作：完成在年度最后一次工资发放前必须执行的任务，然后查找并分发年终文件，并为新的工资年度准备您的账户。
重要的年终日期
这些日期适用于2025工资年度，该年度将于2026年初申报。使用此表来确定何时发生什么以及谁会受到影响。
| 在此日期前 | 如果适用，请执行这些操作 | 备注 |
| 在您本年度最后一次工资发放之前 | 确认每位员工的W-2表格配送方式；提交任何周期外工资单；记录团体定期人寿保险、第三方病假工资 (3PSP)、S型公司健康保险费、应税附加福利以及大型雇主 (250人以上) 的医疗保健成本 (第12DD栏) | 导航至 税务 以确认W-2表格配送设置。创建并提交周期外工资单。通过Toast Payroll页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系客户服务，以记录团体定期人寿保险和3PSP等年终收入。 |
| 2026年1月6日（季度结束后的三个工作日） | 完成税务中心内的待办任务；添加一次性收入或扣除项；选择自行打印或由Toast打印纸质W-2表格；确认现任及前任员工的社会保障号码、姓名和地址准确无误；申请任何作废处理 | 导航至 税务 以完成每项税务中心任务。现任及前任员工应在各自的个人资料中确认其社会保障号码、姓名和地址——这是确保W-2表格准确的关键步骤。在此日期之后收到的信息将不会反映在您的第四季度或年度税务申报中。 |
| 2026年1月6日 | 如果您使用 Toast Payroll经典福利模块，请完成ACA申报 | 导航至 福利 > 查看并管理健康福利 > 申请ACA申报 并完成所有ACA清单项目。 |
| 2026年1月19日（当天或之后） | 检索W-2表格 | W-2表格已准备就绪，包括前任员工的表格。雇主可从 税务 检索批量副本。员工可从 MyToast 或 Toast Payroll 自行获取。 |
| 2026 年 1 月 31 日 | 向选择纸质版表格的员工（包括前员工）分发纸质 W-2 表格。 | 这是社会保障局 (SSA) 关于配送或邮戳纸质表格的截止日期。 |
注意：请确认您申报年度的 1 月份具体截止日期，因为截止日期每年会根据日历略有变动。
在您本年度最后一次工资单处理之前
某些项目必须包含在日历年度内的工资单中，才能显示在 2025 年 W-2 表格上。请在提交本年度最后一次工资单之前完成这些操作。
- 通过导航至 税务，确认每位员工的 W-2 表格配送方式（纸质或电子版）。配送方式将在您本年度最后一次工资单处理后锁定。
- 请通过 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系客户服务，记录所有应计入 W-2 表格的年终额外收入，包括团体定期人寿保险、第三方病假工资、S 型公司健康保险费以及应纳税附加福利。
- 使用 Toast Payroll 创建并提交您所需的任何非周期性工资单（例如，单独征税的奖金或最终工资支票）：设置和配置非周期性工资单。
预期结果：所有年终收入和配送设置均在您最后一次工资单处理前记录完毕，以便其正确显示在 2025 年 W-2 表格上。
有关季度末截止日期的完整任务列表（包括作废、社会安全号码验证和税务账户检查），请参阅 Toast Payroll：季度末核对清单。有关各项年终收入的具体流程，请参阅 Toast Payroll：记录团体定期人寿保险福利，Toast Payroll：管理年终第三方病假工资，Toast Payroll：记录 S-Corp 健康保险费，以及 Toast Payroll：记录应纳税附加福利。
查找、分发和更正 W-2 表格
2025 年 W-2 表格 (W2s) 将于 2026 年 1 月 19 日星期一在 Toast Payroll 和 MyToast 应用程序中提供。这包括前员工，他们可以通过与在职员工相同的方式访问其表格。
员工如何查找 W-2 表格。2026 年，在职员工可以使用 MyToast 应用程序并导航至 薪资 > 税务表格 (W-2s)。前员工或任何使用电脑的人员可以登录 Toast Payroll，并在仪表板上选择 税务与文档，或者选择页面顶部蓝色横幅中的 下载 链接。请确保您使用的是 MyToast<9> 应用程序，而不是 Toast Now 或 Toast - Local Restaurants 应用程序。
雇主如何分发纸质 W-2 表格。如果有员工选择纸质版，请在 2026 年 1 月 19 日或之后导航至 税务，然后选择 2025 纸质 W-2 表格 按钮以下载用于打印的批量 PDF。您只需向选择纸质版的员工分发纸质表格；其他人自行获取其电子副本。
如果 W-2 表格有误。姓名或地址错误可通过刷新修复，而社会安全号码 (SSN)、工资或税务错误则需通过修正案修复。两者均由 HR+ 用户发起申请。有关刷新与修正案的决策、费用以及如何申请，请参阅 Toast Payroll：获取 W-2 表格修正案帮助。
有关 W-2 的完整说明（查找、下载、打印、分发、阅读方框内容以及前员工访问权限），请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。
注意：为了确保员工信息安全，Toast 无法直接通过电子邮件或邮寄方式向员工发送 W-2 表格。表格可在 MyToast 和 Toast Payroll 中供员工检索。
完成 ACA 申报
如果您使用 Toast Payroll 经典福利模块，请导航至 福利 > 查看和管理健康福利 > 申请 ACA 申报 并完成所有 ACA 清单项目，以完成您的《平价医疗法案》(ACA) 申报（包括 1095-C 表格）。
预期结果：请确保在 ACA 申报截止日期前完成您的 ACA 清单项目。
有关 ACA 报告、衡量周期和 1095-C 的详细信息，请参阅 Toast Payroll：税务申报和年终税务常见问题解答。
查找承包商 (1099) 信息
Toast Payroll 不会为 1099 承包商申报税务，但您可以找到承包商申报所需的数字。如需设置、支付或更改承包商（包括将现有员工从 W-2 更改为 1099），请参阅 Toast Payroll：管理 1099 承包商。
注意：1099-NEC 报告了您通过工资单支付给承包商的金额。1099-K 是关于您餐厅银行卡支付处理的独立报表，并非工资单文件。如果您正在寻找餐厅的银行卡销售报表，请参阅 了解 1099-K 表格。
在收到税务通知后更新税务账户信息
Toast Payroll 客户有责任保持税务信息更新。这包括您的州预扣税账户号码及其支付频率，以及您的州失业保险 (SUTA) 账户号码及其税率。不准确的税率可能会导致季度申报时出现税务差异或收到税务通知。
如果您收到税务机构的通知，请导航至 设置 > 工资单 > 税务账户 以核实或更新您的税务账户信息。有关“税务账户”页面的详细信息，请参阅 Toast Payroll：获取税务账户相关帮助。
预期结果：您的州税务账号、税率和缴费频率在 Toast Payroll 中均准确无误。
注意：如果您的州有 FUTA 税收抵免减免（2026年仅限加利福尼亚州），请为您的第一季度税务方案中更高的第四季度差异做好准备。
为新的一年做好准备
在提交所有适用的2025年信息后，请为新工资年度准备好您的账户。
W-2 表格的时间安排和“大而美”账单。“大而美”账单包含“小费免税”和“加班费免税”条款，允许符合条件的员工在2026年提交的2025年个人所得税申报表中进行个人税收抵扣。Toast Payroll 在员工资料的 我的资料 > 税务与文档 > 年终文档 下列出这些小费和加班费金额。欲了解更多信息，请参阅 Toast Payroll：小费和/或加班费免税。请咨询会计师或税务专业人士以获取建议。
最低工资更新。请查看您所在州和地方的最低工资标准，并在生效日期前更新受影响的员工信息。许多变更于1月1日和7月1日生效。请查看您所在州或地方劳工部门的网站以了解相关要求。有关当前费率，请参阅 Toast Payroll：开始使用2026年最低工资，有关更新员工信息的步骤，请参阅 Toast Payroll：进行薪资变更。
公司假期。如果您计划在新的一年提供假期工资，请更新您的公司假期。有关具体步骤，请参阅 Toast Payroll：添加公司假期。
预期结果：您的最低工资标准、公司假期和税务账户信息已为新的工资发放年度做好准备。
常见问题解答
W-2 表格何时可用？
W-2 表格将于 2026 年 1 月 19 日星期一在 Toast Payroll 和 MyToast 应用程序中提供，包括前员工的表格。员工可在 MyToast 应用程序的 薪资 > 税务表格 (W-2s)<3> 下找到其表格，或通过登录 Toast Payroll 查找。有关详细信息，请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。
常见问题：
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- 我的 W2 何时准备好？
- Toast 何时发布 W2？
- 我在哪里可以找到 2025 年的 W2 文档？
如何查找员工的 W-2？
要查找员工的 W-2，员工需登录 Toast Payroll 或 MyToast 应用程序，并在 2026 年 1 月 19 日或之后从其个人资料中获取自己的表格；雇主可以通过导航至 税务 下载批量副本。如果未显示表格，最常见的原因是登录名关联到了其他个人资料，或者公司在该年度已不再使用 Toast Payroll。有关完整步骤，请参阅 Toast Payroll：管理 W-2 表格体验。
常见问题：
-
- 我在哪里可以找到员工的 W2？
- 我的 W2 显示我没有税务表格？
- 非活跃员工无法获取其 W2 表格吗？
如何将员工从 W-2 更改为 1099？
要将员工从 W-2 更改为 1099，请按照 Toast Payroll 中的承包商设置和重新分类步骤操作：管理 1099 承包商。Toast Payroll 不申报 1099 承包商税款，但可以提供承包商申报所需的数字。
常见问题：
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- 我们如何将员工从 W2 更改为 1099？
- 将 W-2 员工转换为 1099 承包商？
- 需要将员工更改为 1099 吗？
Toast 是否申报了我的 W-2 表格、ACA 表格或 1099 承包商表格？
如果您全年使用 Toast Payroll 并且存档了完整的税务信息，Toast Payroll 将为您生成并申报 W-2 表格。如果您使用 Classic Benefits 模块，ACA 申报将通过该模块完成。Toast Payroll 不负责申报 1099 承包商税款。如果您收到州政府机构关于漏报的通知，请将通知详情告知 Toast 客户服务部。
常见问题：
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- Toast 是否申报了我们的 ACA 和 1095c 表格？
- 你们提供 ACA 申报服务吗？
- 今年是否准备了任何 1099 表格？
我在哪里可以在 Toast Payroll 中找到 ACA 申报？
如果您使用 Toast Payroll Classic Benefits 模块，可以通过导航至 Benefits > View and manage health benefits > Apply for ACA filing<5> 来找到 ACA 申报。请在其中完成所有 ACA 清单项目。有关 ACA 报告和 1095-C 的详细信息，请参阅 Toast Payroll：税务申报和年终税务常见问题解答。
常见问题：
-
- 您在哪里可以找到ACA申报文件？
- 我在哪里上传我的ACA申报数据？
- 有ACA报告吗？
相关文章
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