Guía de incorporación remota y presencial

Última actualización: 22 jul 2026, 10:29 a.m.

Conozca qué esperar durante la incorporación a Toast, desde su llamada inicial hasta la puesta en marcha, además de recordatorios de citas y reprogramación.

En este artículo:

 

Acerca de la incorporación de Toast

La incorporación es el proceso guiado que lleva a su restaurante desde la firma del contrato hasta un sistema Toast activo que procesa pagos. Una implementación típica remota o presencial toma de cuatro a seis semanas. Si su establecimiento está en construcción, planifique su cronograma de incorporación en torno a ese calendario.

 

Su incorporación incluye una llamada de inicio, configuración del back-end y del menú, capacitación del personal, instalación de hardware y un día de puesta en marcha. Muchas de estas actividades se pueden realizar al mismo tiempo, por lo que no tiene que terminar una antes de comenzar la siguiente.

 

Nota: La incorporación para el Punto de venta de Toast (POS) es diferente de la incorporación de empleados en Toast Payroll. Esta guía cubre la configuración de su restaurante en Toast. Para agregar nuevos empleados, consulte Agregar y administrar empleados en Toast Web.

 

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Quién guía su incorporación

Su punto de contacto principal durante la incorporación es su Consultor de incorporación de Toast. Considérelos como su contratista general. Ellos programan sus citas con especialistas y guían a su equipo hacia una puesta en marcha exitosa.

 

Puede comunicarse directamente con su Consultor de incorporación para hacer preguntas, confirmar detalles de citas o reprogramar. Después de la puesta en marcha, su punto de contacto pasa a ser el equipo de Atención al cliente de Toast 24/7 en lugar de su Consultor de incorporación.

 

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Resumen del proceso de incorporación

Puede realizar un seguimiento de cada tarea y próxima cita en su lista de verificación de configuración en Toast Web, el back-end de su restaurante. Abra la lista de verificación en cualquier momento usando el icono de configuración en la esquina superior derecha de la página.

 

botón de lista de verificación de configuración

 

El proceso de incorporación avanza a través de estas fases:

  1. Llamada de inicio con su Consultor de incorporación
  2. Cree su back-end y menú
  3. Capacite a su personal
  4. Instale su hardware
  5. Comience a operar y procesar pagos
  6. Establézcase con el soporte continuo de Atención al Cliente

 

Las actividades se enumeran en orden, pero muchas se pueden completar al mismo tiempo. Completar las tareas de su lista de verificación de configuración antes de cada cita mantiene su incorporación a tiempo.

 

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Kickoff Call

La llamada de inicio es donde su consultor de incorporación prepara el terreno para su implementación. Después de firmar su contrato y completar la configuración de su cuenta, su vendedor de Toast programa esta llamada. Una vez programada, la tarea aparece en su lista de verificación de configuración en Toast Web.

 

Para prepararse, seleccione Llamada de inicio en su lista de verificación de configuración para ver una lista de elementos que debe completar antes de la llamada.

 

llamada de inicio en la lista de verificación de configuración

 

Durante la llamada de inicio, su consultor de incorporación revisa lo siguiente:

  • Confirme la información comercial, incluido el nombre de su empresa, contactos importantes, ubicación, cronograma de apertura, información bancaria y fecha de inicio del contrato.
  • Revise y envíe su hardware. Dependiendo de su ubicación, el hardware tarda de 7 a 14 días hábiles en llegar. Alguien debe estar en el lugar para firmar la recepción de su hardware de Toast en el Envío. Cuando llegue, revise cada caja para confirmar que todo esté incluido y en buenas condiciones.
  • Configure American Express (Amex). OptBlue es un programa de Amex que le permite procesar tarjetas Amex a través de Toast con estados de cuenta consolidados y depósitos más rápidos. Si tiene un ID de comerciante directo de Amex, su consultor de incorporación lo solicitará antes de la fecha de su instalación. Obtenga más información en Accepting American Express.
  • Revise la preparación del sitio. Su consultor de incorporación confirma que el cableado, las velocidades de internet y las fuentes de energía en su sitio estén listos antes de la instalación. Consulte la Networking & Devices Site Readiness Guide para ver la lista de verificación completa.
  • Establezca fechas y entregables para su revisión de menú, capacitación de gerentes, llamada de preparación para la puesta en marcha, instalación de hardware, activación y soporte de puesta en marcha.

 

 

Para prepararse para su llamada de inicio, planee:

  • Inicie sesión en su cuenta de Toast Web y comience su lista de verificación de configuración.
  • Comience a completar sus plantillas de menú y revise el artículo Build Your Menu Template.
  • Revise la Networking & Devices Site Readiness Guide para que esté preparado con información sobre las operaciones de su negocio.
  • Asigne a alguien de su equipo para que gestione la incorporación.
  • Planifique estar en su negocio para la cita con una computadora que tenga acceso a internet.

 

Nota: Si compró Toast a través de la plataforma en línea, la llamada de inicio no está disponible y usted dirige su propia configuración. Consulte la Self-Service Onboarding Guide.

 

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Build Your Back-End

En la fase de creación, usted configura su software y crea su menú para que su negocio esté listo para la puesta en marcha. Este es también el momento en que llega su hardware y un buen momento para completar cualquier tarea de preparación del sitio restante.

 

  • Cree su menú. Toast configura su menú a partir de plantillas personalizables que usted luego edita. Antes de su revisión de menú, complete el Plato Get Started With Toast Menus en Toast Classroom, el cual es obligatorio antes de la revisión.
  • Configure Toast Web. Utilice la lista de verificación de configuración que aparece en Toast Web para completar una configuración básica antes de su capacitación. Consulte Complete Your Toast Business Setup Tasks para obtener ayuda. La configuración específica del dispositivo se realiza durante su cita de instalación.

 

maqueta de computadora que muestra Toast Web y la lista de verificación de configuración

 

 

Para prepararse para sus sesiones de revisión de menú y configuración, planee:

  • Completar el Plato Get Started With Toast Menus y finalizar su plantilla de menú.
  • Completar las tareas de su lista de verificación de configuración en Toast Web.
  • Comenzar cualquier tarea restante de preparación del sitio.
  • Programar a su personal para los días de capacitación y lanzamiento.
  • Envíe a su personal a la biblioteca de videos Training Your Team on Toast para que se familiaricen con Toast.
  • Comuníquese con cualquier socio de integración para que puedan ayudar a configurar la conexión antes del lanzamiento. Consulte Add or Remove an Integration with Toast Partner Integrations.

 

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Capacite a su personal

La capacitación de fundamentos del POS prepara a su personal y gerentes para el primer día con Toast. Tanto el Centro de soporte como Toast Classroom ofrecen capacitación en vivo y bajo demanda.

 

  • Comience con los menús de Toast. Complete este Plato antes de su revisión de menú. Cubre los conceptos básicos del menú, incluida la jerarquía del menú, la estrategia de precios y los informes de menú.
  • Comience con Toast POS y comience con Toast Web. Estos Platos cubren la configuración de Toast Web y sus productos adquiridos con gerentes y operadores, la revisión de informes y la creación de una lista de tareas pendientes antes del día de activación. Se pueden completar por Zoom o en persona.
  • Capacitación del personal. Esta es una sesión de 60 minutos con un especialista de Toast, por Zoom o en persona según su paquete de incorporación. Con al menos una terminal encendida, usted revisa los fundamentos del POS, el reloj checador, la toma de pedidos, la revisión de turnos y el cierre del día.

 

Puede acceder a todas estas capacitaciones después de iniciar sesión en Toast Classroom.

 

Para prepararse para sus citas de capacitación, planee:

  • Anime a los gerentes y al personal a asistir a las sesiones programadas.
  • Cree un manual de capacitación para sus gerentes y personal.
  • Encienda al menos una terminal o dispositivo portátil para la capacitación práctica.
  • Agregue empleados a Toast antes de la capacitación. Consulte Agregar y administrar empleados en Toast Web.

 

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Instalar hardware

Su cita de instalación se lleva a cabo por Zoom, por teléfono o en el sitio, dependiendo del paquete de incorporación que haya adquirido. La Guía de preparación del sitio para redes y dispositivos enumera todos los requisitos de preparación del sitio.

 

Para prepararse para su cita de instalación, planee:

 

Para obtener ayuda paso a paso con la configuración, consulte el Centro de hardware de Toast y Configure su red Toast para obtener orientación sobre cómo conectar su enrutador.

 

Nota: Los recursos de instalación capacitados por Toast no instalan cables Ethernet, no realizan montajes en pared ni crean menús en el sitio. Si se necesita trabajo de cableado, contrate a un técnico de TI de bajo voltaje local. Consulte Tarifas y cargos de incorporación para obtener la lista completa de restricciones.

 

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Puesta en marcha

El día de la puesta en marcha es el día en que saca sus dispositivos del modo de prueba y comienza a usar Toast para procesar pagos con tarjeta de crédito. Su equipo le brinda apoyo durante todo el proceso.

 

  • Llamada de preparación para la puesta en marcha: Esta sesión de Zoom de 60 minutos con su consultor de incorporación se lleva a cabo antes del día de la activación. Usted revisa todas las configuraciones en Toast Web, completa las tareas pendientes y hace las preguntas restantes.
  • Soporte para la puesta en marcha: Esta sesión de cuatro horas con un especialista de Toast se lleva a cabo el día de la activación, por Zoom o en persona, según su paquete. Su especialista le ayuda con preguntas, capacita al personal, realiza configuraciones adicionales y soluciona problemas si es necesario.

 

Para prepararse para su sesión de soporte de puesta en marcha, planee:

 

Nota: No comience a aceptar pagos reales antes de que sus dispositivos estén fuera del modo de prueba y su procesamiento de pagos esté completamente configurado. Abrir antes de que la configuración esté completa puede causar que los lectores de tarjetas fallen en su primer día. Confirme primero su preparación para la puesta en marcha con su Consultor de incorporación.

 

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Después de la puesta en marcha

Después de que termine su sesión de soporte de puesta en marcha, usted tiene acceso al equipo de Atención al cliente de Toast 24/7. Inicie un chat en vivo desde Toast Web o Payroll Web usando el botón azul de soporte en la parte inferior derecha de cada página, o desde la pestaña Soporte en la aplicación Toast Now. Para más formas de contactar al equipo, consulte Contact Customer Support.

 

Para activar más módulos de software o agregar hardware o software, consulte Order New Products on Toast Shop.

 

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Citas de activación y recordatorios

La comunicación y la preparación son fundamentales a medida que avanza hacia la puesta en marcha. Manténgase en contacto cercano con su consultor de incorporación y asista a todas las citas de activación. Se envía una lista completa de sus citas programadas en un correo electrónico de resumen después de su llamada de inicio, y puede realizar un seguimiento de las próximas citas y las instrucciones de preparación en su lista de verificación de configuración.

 

Nota: Los recordatorios de citas aparecen en su lista de verificación de configuración solo para ubicaciones individuales y para citas organizadas por un especialista de Toast. Los recordatorios generalmente no aparecen para sus citas de instalación, capacitación de gerentes, capacitación de personal o soporte de puesta en marcha.

 

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Reprogramar una cita

Para reprogramar una cita, como una llamada de inicio, una inspección del sitio, una instalación, una capacitación o una puesta en marcha, comuníquese directamente con su consultor de incorporación o utilice su lista de verificación de configuración si la opción está disponible. Cuando reprograma a través de la lista de verificación de configuración, su cita original se cancela y se reemplaza por la nueva fecha, por lo que solo permanece activa la nueva cita.

 

Reprograme con al menos siete días de antelación para evitar tarifas de reprogramación y retrasos en sus otras citas. Se aplican las siguientes tarifas a los cambios realizados fuera de plazo:

  • Se aplica una tarifa de $300 a las cancelaciones o reprogramaciones realizadas con menos de siete días de antelación.
  • Se aplica una tarifa de $500 a las cancelaciones realizadas el mismo día, que a menudo se deben a que el sitio no está listo.

 

Para obtener todos los detalles, consulte Onboarding Rates and Fees.

 

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Tarifas de incorporación

Las tarifas y los cargos por servicios de incorporación varían según el país y el tipo de servicio. Se pueden aplicar cargos por días de instalación presencial o remota, horas no estándar, terminación de cables, cancelaciones y servicios posteriores a la puesta en marcha. Para conocer las tarifas actuales en su país, consulte Onboarding Rates and Fees.

 

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Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo lleva la incorporación a Toast?

La incorporación a Toast suele llevar de cuatro a seis semanas para una implementación remota o presencial. Si su ubicación está en construcción, planifique su cronograma en torno al calendario de construcción. La incorporación de autoservicio es un proceso más rápido y autodirigido; consulte la Guía de incorporación de autoservicio.

 

También se pregunta como:

  • ¿Cuánto dura el proceso de implementación?
  • ¿Cuándo estaré activo en Toast?
  • ¿Cuál es el cronograma de incorporación?

 

¿Cómo me comunico con mi consultor de incorporación?

Para comunicarse con su consultor de incorporación, contáctelo directamente utilizando la información de contacto que compartió con usted. Su consultor de incorporación es su principal punto de contacto para preguntas, detalles de citas y reprogramaciones durante todo el proceso de incorporación. Después de que esté activo, comuníquese con el equipo de Atención al Cliente de Toast disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Consulte Contactar al servicio de atención al cliente.

 

También se pregunta como:

  • Necesito hablar con mi consultor de incorporación.
  • ¿Con quién me comunico durante la incorporación?
  • ¿Cómo me comunico con el equipo de incorporación?

 

No he recibido el enlace para mi reunión de incorporación. ¿Qué debo hacer?

Si no ha recibido el enlace para su reunión de incorporación programada, revise su lista de verificación de configuración en Toast Web, donde aparecen las citas reservadas, y comuníquese directamente con su consultor de incorporación para que le vuelvan a enviar los detalles de la reunión.

 

También se pregunta como:

  • No he recibido el enlace para mi llamada de inicio.
  • ¿Dónde está el enlace de mi reunión de incorporación?
  • Se supone que debo reunirme con el equipo de incorporación, pero no tengo ningún enlace.

 

¿Dónde encuentro mis tareas de incorporación?

Encuentre sus tareas de incorporación en la lista de verificación de configuración en Toast Web. Ábrala en cualquier momento usando el ícono de configuración en la esquina superior derecha de la página. La lista de verificación muestra sus tareas y próximas citas, y está adaptada a los productos que compró.

 

También se pregunta como:

  • ¿Dónde encuentro mi trabajo de incorporación que debe completarse?
  • ¿Dónde está mi lista de verificación de configuración?
  • ¿Qué necesito terminar para la incorporación?

 

¿Cómo reprogramo una cita de incorporación?

Para reprogramar una cita de incorporación, comuníquese directamente con su Consultor de incorporación o use su lista de verificación de configuración si la opción está disponible. Reprogramar a través de la lista de verificación de configuración cancela su cita original y la reemplaza con la nueva fecha. Reprograme con al menos siete días de anticipación para evitar un cargo. Consulte Tarifas y cargos de incorporación.

 

También se pregunta como:

  • ¿Cómo cambio mi fecha de instalación?
  • ¿Puedo cambiar mi cita de lanzamiento?
  • ¿Reprogramar cancela mi cita anterior?

 

Mis pedidos de práctica del modo de prueba aparecen en mi resumen de ventas. ¿Cómo los elimino?

Los pedidos de práctica realizados durante la incorporación pueden aparecer en su resumen de ventas si se ingresaron antes de que saliera del modo de prueba. Para revisar cómo funciona el modo de prueba y cómo pasar al procesamiento en vivo, consulte Descripción general del modo de prueba. Si las transacciones de práctica aún aparecen después de que comience a operar, comuníquese con Atención al cliente de Toast.

 

También se pregunta como:

  • ¿Cómo elimino las órdenes de prueba de mis ventas?
  • Mis órdenes de prueba de incorporación están en mis informes.
  • ¿Cómo borro las transacciones del modo de prueba?

 

¿Puedo agregar Toast Payroll durante o después de la incorporación?

Puede agregar Toast Payroll durante o después de la incorporación, pero no es un paso de autoservicio. Agregar o reanudar Toast Payroll comienza con las ventas de Toast y su consultor de incorporación, quien programa la configuración. Comuníquese con su consultor de incorporación o con el servicio de atención al cliente de Toast para comenzar.

 

También se pregunta como:

  • ¿Cómo agrego la nómina?
  • ¿Puedo configurar Toast Payroll más tarde?
  • ¿Cómo reanudo la publicación de nómina?

 

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