Planificación por Sling en Toast Web

Usa la vista de calendario Planificación por Sling en Toast Web (también llamada Planificación de Toast) para ver, crear, editar y publicar turnos de empleados sin salir de Toast Web. Algunas funciones de Planificación Pro aún requieren la plataforma Sling en getsling.com.

En este artículo:

Acerca de Planificación por Sling en Toast Web
Antes de comenzar
Verifica tu correo electrónico para ver la planificación
Comprender los permisos de planificación
Navegar por la vista de calendario
Crear un turno
Publicar turnos
Conectar ubicaciones de Toast Web con Sling
Preguntas frecuentes

Acerca de Planificación por Sling en Toast Web

La página Planificación en Toast Web muestra una vista de calendario de los turnos de tu equipo. Puedes crear turnos, editar turnos y publicar la planificación directamente desde Toast Web; cualquier cambio que realices también se actualiza en Sling. La planificación también funciona con Toast IQ. Intenta preguntarle cosas como las siguientes:

Ayúdame a crear una planificación
Asignar un turno abierto a un empleado
¿La planificación de la próxima semana se alinea con mi pronóstico de ventas/mano de obra?

Algunas funciones de Planificación Pro no están disponibles en Toast Web. Si no encuentras lo que necesitas, por ejemplo, plantillas de planificación, notas de día u opciones de edición en bloque, inicia sesión en la plataforma de Sling en getsling.com.

Nota: Planificación de Toast, Planificación de Sling y Sling by Toast se refieren al mismo producto. La pestaña Planificación dentro de Toast Web es una de las superficies donde puedes usarla; la plataforma Sling en getsling.com es la otra.

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Antes de comenzar

Se aplica a: Toast Web, Sling by Toast (Planificación Lite y Planificación Pro)

Permisos necesarios:

Rol del sistema Sling de administrador o gerente: Se puede configurar en el perfil del empleado en Toast Web o Sling.
Permiso Toast Web 8.4 Gestionar integraciones: Se requiere para acceder a la pestaña Planificación en Toast Web.
Permisos Toast Web 4.9 Información del empleado y 4.10 Tareas y salarios del empleado: Es obligatorio para ver la pestaña Tareas y permisos en un perfil de empleado, donde se gestionan los permisos de planificación.

Tanto Toast Web como Sling deben estar configurados con la misma dirección de correo electrónico para sincronizarse correctamente.

Lo que lograrás: Ver, crear, editar y publicar la planificación de tu equipo desde Toast Web en lugar de abrir la plataforma Sling por separado.

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Verifica tu correo electrónico para ver la planificación

La primera vez que abras Planificación en Toast Web, es posible que debas verificar la dirección de correo electrónico que utilizaste para iniciar sesión. Los usuarios de Nómina Toast no necesitan verificar su correo electrónico.

Selecciona Planificación en la navegación de la izquierda en Toast Web.
Si aparece una ventana emergente, selecciona Comenzar. De lo contrario, selecciona Configurar planificación en la página Planificación.
En la página de verificación, confirma que la dirección de correo electrónico que se muestra es la que usas para iniciar sesión en Sling y Toast. Selecciona Enviar correo electrónico.
Abre tu bandeja de entrada de correo electrónico y encuentra el mensaje titulado Verifica tu dirección de correo electrónico de no-reply@toasttab.com. Selecciona Verificar correo electrónico.
Si no ves el correo electrónico, revisa tu carpeta de correo no deseado. También puedes regresar a Toast Web y seleccionar Reenviar correo electrónico.
El enlace de verificación te devuelve a Toast Web. Selecciona Iniciar planificación.

Nota: Deberás estar verificado y unido en Sling y Toast Web.

Resultado previsto: La vista de calendario de planificación se abre en Toast Web.

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Comprender los permisos de planificación

Los permisos de planificación en Toast Web reflejan los roles del sistema en la plataforma Sling. Ajustarlos en un perfil de empleado.

Para abrir los permisos de planificación, ve a Toast Web > Empleados > Gestión de empleados > Empleados, selecciona el lápiz de edición para un empleado y, luego, selecciona Permisos de planificación en el lado izquierdo de la página.

Los tres roles del sistema son:

Empleado (predeterminado para cada usuario de Toast): Puede ver sus propios turnos en la aplicación MyToast y la aplicación Sling, intercambiar turnos (si está habilitado en la configuración de Sling) y solicitar tiempo libre. En el perfil del empleado, puedes seleccionar qué gerente(s) recibirás una notificación cuando esta persona solicite tiempo libre o un intercambio de turnos. Si no se selecciona a nadie, las notificaciones se enviarán a todos los gerentes de la ubicación.
Gerente: Puede crear y editar planificaciones y empleados. Los gerentes también deben tener el permiso de Toast Web 8.4 Gestionar integraciones para acceder a la pestaña Planificación en Toast Web.
Administrador: Se asignó inicialmente al usuario que primero configuró Sling al conectar la primera ubicación. Los administradores pueden crear y editar planificaciones y empleados, controlar la configuración de la organización para la planificación y asignar roles de gerente o administrador (y permiso 8.4 Gestionar integraciones) a otros usuarios.

Si no ves el campo Permisos de planificación en un perfil de empleado, verifica lo siguiente:

Debes tener el rol del sistema Admin Sling.
Tu correo electrónico de Toast Web y tu correo electrónico de Sling deben coincidir.
Debes tener los permisos de Toast Web 4.9 Información del empleado y 4.10 Tareas y salarios de los empleados para abrir la pestaña Tareas y permisos de un perfil de empleado.
Debes tener el permiso de Toast Web 8.4 Gestionar integraciones para editar los permisos de planificación de otro usuario.

Para una descripción más detallada de cada rol del sistema, consulta roles del sistema de planificación de Sling. Para obtener una lista completa de permisos de Toast Web, consulta Referencia de permisos de acceso.

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Navegar por la vista de calendario

La vista de calendario de planificación tiene cuatro controles principales en la parte superior de la página: Configuración de planificación, el selector de fecha, el filtro de ubicación y el menú Herramientas.

Abrir configuración de planificación

Selecciona el ícono de engranaje para abrir la configuración de Planificación. Desde allí, puedes cambiar:

El primer día de la semana en el calendario
Horario de atención
Visibilidad del turno para los empleados
Cambio de turnos y turnos disponibles
Alarmas de turnos personales
Notificaciones de actividad del empleado (solo para administradores)
Ubicaciones de planificación

Hay dos configuraciones de visibilidad disponibles:

Visibilidad de horarios para empleados: Activa esta opción si quieres que cada empleado vea el horario de toda la ubicación.
Visibilidad de compañeros de trabajo: Activa esta opción si quieres que cada empleado vea solo a los compañeros de trabajo en sus propios turnos. Esta configuración no es necesaria si ya activaste la primera.

Seleccionar un rango de fechas

Usa el menú desplegable de fechas para elegir el rango de fechas que deseas ver o crear. Selecciona Hoy para regresar a la semana actual.

Filtrar por ubicación

Tu ubicación de Toast Web y los turnos visibles en el calendario se filtran por separado. Selecciona Filtros > Ubicaciones en el lado derecho de la página para elegir las organizaciones de Sling que deseas mostrar. Cuando termines, selecciona Aplicar filtros.

Es posible que tus ubicaciones en Toast Web no coincidan con tu organización en Sling. Consulta Cuenta de ubicaciones múltiples vs. Separar cuentas de Sling en la base de conocimientos de Sling.

Es posible que primero debas sincronizar algunas ubicaciones de Sling con Toast. Consulta Sincronizar ubicaciones adicionales de Toast con tu cuenta de Sling existente en la base de conocimientos de Sling.

Copiar turnos de una semana anterior

Para reutilizar una planificación de una semana anterior:

Usa el selector de fechas para abrir la semana de la que quieres copiar.
Selecciona Herramientas > Copiar turnos. Aparecen las fechas de la semana actual.
Selecciona la semana en la que quieres copiar los turnos.

Resultado previsto: Todos los turnos de la semana de origen aparecen en la semana de destino. Luego, puedes agregar, eliminar o editar turnos según las necesidades de planificación individuales.

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Crear un turno

Debes tener asignado el rol del sistema Admin o Manager Sling para crear turnos. Consulta Comprender permisos de planificación si no puedes ver el botón Crear.

En la esquina superior derecha de la página Planificación, selecciona Crear. Se abre una barra lateral donde ingresas los detalles del turno. Solo los campos con asterisco rojo son obligatorios.
Si un empleado fue agregado recientemente a Toast Web o Nómina Toast, pueden pasar hasta 15 minutos hasta que esa persona sea visible en Planificación. Espera 15 minutos y actualiza la página si no encuentras un empleado.
Para crear un turno que aún no está asignado a un empleado específico, deja el campo del empleado en blanco. El turno aparece en la pestaña Turnos abiertos en la parte superior del calendario y puede ser recogido por cualquier empleado que no tenga un turno en ese momento.
En la parte inferior de la barra lateral, elige Publicar ahora para activar el turno y notificar al empleado, o Publicar más tarde para seguir editando antes de notificar a nadie.
Selecciona Guardar.

Resultado previsto: El turno aparece en el calendario. Los turnos no publicados tienen un borde de línea punteada y se pueden arrastrar y soltar a un día o empleado diferente.

Configurar detalles del turno

Cuando creas un turno, puedes ingresar una hora de inicio y finalización, configurar el turno como recurrente y asignar una ubicación y posición. Se requiere una ubicación y un puesto para guardar el turno. Otras opciones incluyen turnos recurrentes, cantidad de turnos abiertos (solo si no hay empleado asignado) y notas.

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Publicar turnos

Publicar un turno lo hace visible para el empleado y cualquier otro personal (sujeto a tu configuración de visibilidad). Los turnos no publicados solo son visibles para administradores y gerentes, lo que es útil mientras aún estás creando la planificación.

Para publicar cada turno no publicado:

Selecciona Publicar en la esquina superior derecha de la página.

Resultado previsto: Cada turno en tu vista actual con un borde de línea punteada se publica y el borde punteado desaparece.

Para publicar un conjunto específico de turnos:

Selecciona la flecha hacia abajo en el botón Publicar.
Selecciona Publicar seleccionado.
Selecciona la casilla de verificación en cada turno que quieras publicar.
Selecciona Publicar.

Resultado previsto: Solo se publican los turnos seleccionados. Los turnos restantes no publicados permanecen en el calendario con su borde de línea punteada.

Si prefieres crear tu horario directamente en Sling en lugar de en Toast Web, inicia sesión en getsling.com.

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Conectar ubicaciones de Toast Web con Sling

Para abrir la página que lista qué ubicaciones de Toast Web están conectadas a Sling, la página que apareció en esta pantalla antes de que debutara la vista de calendario, selecciona los tres puntos (menú de desbordamiento) en la esquina superior derecha de la página de planificación y elige Conectar ubicaciones a Sling.

Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo conectar nuevas ubicaciones, crear una cuenta de Sling o conectarse a una cuenta de Sling existente, consulta Crear y sincronizar tu Sling by Toast Account y ve al paso 7. Si aún te falta crear tu cuenta de Sling, consulta Crear y sincronizar tu cuenta Sling by Toast. Comienza por el paso 1.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué no hace nada el botón Configurar planificación cuando lo selecciono?

El botón Configurar planificación no responde si tu usuario de Toast Web no tiene todos los permisos necesarios. Revisa la sección de permisos y pídele al administrador de la cuenta que otorgue ese permiso faltante. Luego, regresa a la página Planificación y selecciona Configurar planificación nuevamente.

También se pregunta como:

- "Estoy intentando hacer clic en el botón Configurar planificación, pero no funcionará"
- "Pulso el botón Configurar planificación y no pasa nada"
- "el botón Configurar planificación simplemente no va a ninguna parte"

¿Por qué mi página de planificación está bloqueada en “Seguimos trabajando para crear tu experiencia de planificación”?

La página Planificación en Toast Web muestra el mensaje “Seguimos trabajando para crear tu experiencia de planificación”. Por lo general, esto sucede directamente después de que hayas hecho esa conexión inicial, y la integración comienza a asignar tus datos detrás de escena. Por lo general, el proceso de sincronización completa entre Toast y Sling tarda unos 15 minutos. Si el mensaje persiste, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para que un agente pueda verificar el estado del aprovisionamiento en tu cuenta.

¿Por qué no puedo ver la pestaña Planificación en la navegación de la izquierda?

Necesitas el permiso de Toast Web 8.4 Gestionar integraciones para acceder a la pestaña Planificación en Toast Web. Si la cuenta falta por completo, pídele al administrador que otorgue 8.4 Gestionar integraciones a tu usuario de Toast Web. Después de agregar el permiso, cierra sesión en Toast Web y vuelve a iniciar sesión para que el cambio entre en vigencia.

¿Por qué mi nuevo empleado no aparece en Sling?

Si recientemente agregaste un empleado a Toast Web o Nómina Toast, pueden pasar hasta 15 minutos hasta que aparezca en Planificación en Toast Web. Espera 15 minutos y actualiza la página.

Si el empleado aún no aparece después de 15 minutos, consulta la lista de desactivados en Sling o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Puedo hacer todo lo que puedo en Toast Web en la plataforma Sling?

No. La vista de calendario de Toast Web admite ver, crear, editar y publicar turnos, además de la configuración básica y el filtrado de ubicaciones. Algunas funciones de Planificación Pro, por ejemplo, plantillas de planificación, informes de relojes, elaboración de presupuestos de costos de mano de obra y tareas de turnos, solo están disponibles en la plataforma completa de Sling en getsling.com.

¿Cuál es la diferencia entre Planificación de Toast, Sling, Scheduling Lite y Scheduling Pro?

Planificación Toast y Sling by Toast son el mismo producto, al que se accede a través de dos superficies: la vista de calendario de Toast Web y la plataforma Sling completa en getsling.com. Toast ofertas dos versiones:

Planificación básica: Se incluye con cada paquete de POS de Toast sin cargo adicional.
Planificación profesional: Incluye funciones adicionales, como plantillas de planificación, seguimiento de horarios móviles, geocercado, gestión de costos laborales y sincronización bidireccional de plantillas horarias.

Planificación de Toast Web no conlleva un costo adicional. Está disponible tanto en Scheduling Por como en Scheduling Lite.

Para una comparación completa de funciones, consulta Sling by Toast: Compara Scheduling Lite y Scheduling Pro.

¿Dónde Imprimo la planificación, uso etiquetas o uso plantillas de planificación?

Estas funciones están disponibles en toda la plataforma de Sling. Inicia sesión en getsling.com para usarlos o consulta el Centro de ayuda de Sling para ver artículos paso a paso.

¿Cómo dejo comentarios sobre la vista del calendario de Toast Web?

Para compartir comentarios sobre la vista del calendario de programación en Toast Web, envíalos a través de este formulario.

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