Iniciar una cuenta

Última actualización: 8 abr 2026, 10:01 a.m.

Aprende a abrir una cuenta, eliminar una cuenta de la cuenta de un cliente y solicitar un nombre de cuenta para los pedidos. 

Toast implementó un cambio para todos los clientes, donde las tarjetas de los clientes con chips inteligentes (por ejemplo, Europay/Mastercard/Visa [EMV]) se deberán insertar o acercar para pagar cuentas del bar en lugar de deslizar las bandas magnéticas. 

 

Para ahorrar tiempo, recomendamos insertar la tarjeta en lugar de acercarla al iniciar una cuenta del bar. Al insertar la tarjeta, se completará automáticamente el nombre del titular de la tarjeta como nombre de cuenta. Sin embargo, no sucederá lo mismo al acercarla, debido a las limitaciones establecidas por las redes de tarjetas. Si eliges acercar la tarjeta, el nombre de la cuenta deberá actualizarse manualmente para evitar confusiones o posibles disputas.  

 

Activa EMV para todas las terminales a fin de asegurarte de que esta funcionalidad de acercamiento/inserción se acepte automáticamente en todas las cuentas del bar una vez que esté disponible. La configuración toma 30 segundos con estas instrucciones paso a paso: Preguntas frecuentes sobre pagos EMV. Se informará a tu personal en sus pantallas, pero asegúrate de informarles este cambio con anticipación. 

 

Las cuentas con pago con inserción/acercamiento aún no están disponibles para configuraciones de doble lector (incluidas algunas pantallas para clientes). Hasta que se agregue esa funcionalidad, igualmente deberás preautorizar en tus lectores de banda magnética (MSR) como deslizamiento al usar una configuración de doble lector.

 

En este artículo:

 

Nota: Este método no guarda el pago. Descubre cómo crear una pestaña con un pago guardado consultando Configuración de preautorización de tarjetas y configuración del dispositivo.
 

Iniciar una cuenta

 

  1. Desde la pantalla Pedido en tu POS, selecciona Configurar nombre de pestaña.

    pestaña inicio

  2. Aparecerá una instrucción en la pantalla para ingresar manualmente el nombre de la cuenta o deslizar una tarjeta de crédito:

    nombre de pestaña

  3. Escribe el nombre manualmente y selecciona Aceptar.
  4. La pantalla volverá a la pantalla de pedido y el nombre que ingresaste ahora se adjunta al pedido, como se muestra como Lauren en el ejemplo a continuación.

    nombre de pestaña

  5. También puedes deslizar la tarjeta de crédito de un cliente para usar su nombre tal como aparece en la tarjeta para abrir la cuenta. Desliza la tarjeta en esta instrucción y el nombre se ingresará automáticamente desde la banda magnética de la tarjeta. Fíjate en el mensaje de que NO se cobrará nada al cliente en la tarjeta, solo se guardará el nombre.

 

Con este método, cuando el cliente desee cerrar la cuenta, se deberá tomar la tarjeta y deslizarla nuevamente en el modo “Pago” o aceptar otro medio de pago para cerrar la cuenta.
 

Usar el método de deslizamiento para abrir la cuenta facilita mucho encontrarla más adelante. Desde la pantalla de cuentas anteriores, puedes utilizar el botón de búsqueda en la parte superior derecha y deslizar la tarjeta utilizada para abrir la cuenta para abrirla automáticamente.
 

Nota:  Los usuarios deben tener el permiso 1.1 Modo Servicio de mesa o 1.2 Modo Pedido rápido para abrir una cuenta o ver una cuenta abierta.

 

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Eliminar un nombre de cuenta de la cuenta de un cliente

Eliminar los nombres de las cuentas de los recibos que se muestran al cliente puede ser increíblemente útil si el personal utiliza descripciones o faltas de ortografía de los nombres de los clientes al crear cuentas. 

 

  1. En Toast Web, ve a la sección Pagos utilizando la navegación en el lado izquierdo de su pantalla. 
  2. En Configuración de cuentas y recibos, selecciona Configuración de recibos para clientes.

    Guest Receipt Setup Choice.png

  3. Ve a la opción Mostrar nombre de pestaña, que se encuentra en la sección Avanzado.
  4. De manera predeterminada, el nombre de la pestaña se configurará para mostrarse en el recibo visible para el cliente. Para eliminarlo, selecciona No mostrar. 

    Mostrar nombre de cuenta.png

  5. Guarda y publica los cambios.

 

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Solicitar un nombre de cuenta para pedidos

Si deseas solicitar un nombre para cada pedido en modo Pedido rápido, puedes configurar Toast para que solicite a tus meseros que nombren la cuenta de modo que cada pedido en la pantalla Terminal de pago muestre un nombre. Esto no requiere una cuenta ni preautorización.

 

  1. Usa el diseño de navegación en el lado izquierdo de tu pantalla y ve a la sección Configuración del área de atención al cliente.
  2. En la sección Configuración de pantalla de pedidos, seleccionaOpciones de IU.

    UI Options Choice.png

  3. Desplázate hasta Solicitud de nombre de cuenta (solo con Pedido rápido) y selecciona Sí. Luego, ¿Solicitud de opción gastronómica? Selecciona No.

    Preguntar por nombre de cuenta.png

  4. Guarda y publica tus cambios. 

 

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