Importer les informations client pour la facturation Toast

Préparer l’importation des informations client
Importer les informations client
FAQ
Ressources complémentaires

Préparer l’importation des informations client

Vous passez à la facturation Toast depuis un autre système ? Avec cette fonctionnalité, vous pouvez gagner du temps en préchargeant les informations client dans la plateforme de facturation Toast.

La facturation Toast ne peut prendre en charge qu’un type spécifique de format de fichier à télécharger. Vous pouvez télécharger ce format en utilisant ce lien <TÉLÉCHARGER LE MODÈLE ICI >

Le fichier que vous téléchargez doit être au format CSV incluant les informations suivantes dans cet ordre spécifique.

Prénom
Nom de famille
Nom de l’entreprise
Ligne d’adresse 1
Ligne d’adresse 2 (facultatif)
Ville
État ou province
Code postal
Courriel
Numéro de téléphone

Une fois les informations saisies, téléchargez votre fichier au format CSV avant de le télécharger dans Toast.

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Importer les informations client

Après vous être connecté à Toast Web, accédez à la section Paiements depuis l’écran d’accueil.
Sous l’en-tête Méthodes de paiement, sélectionnez Factures des clients.
Sélectionnez Clients, puis Importer des clients.
SélectionnezTéléverser le fichier.

Remarque:Si vous n'avez pas encore complété ce modèle, suivez les étapes dansPréparation à l'importation des informations clients . Vous pouvez également télécharger le modèle préféré directement depuis cette page. Une fois que les informations ont été saisies, téléchargez votre fichier au format CSV avant de le téléverser dans Toast.
Une fois que vous avez sélectionné le type de fichier requis pour le téléversement, sélectionnez Oui! J’accepte de téléverser ce fichier avec X clients dans ma liste de clients pour la facturation, ce qui ne peut pas être annulé.

Le nombre ici indique combien de clients sont en cours de téléversement. Dans cet exemple, nous téléversons (4) clients.
SélectionnezSoumettre.
Après que votre téléversement soit terminé, une liste de tous les clients apparaîtra. Un badge vert apparaîtra en bas de cette page vous alertant Cet téléversement a été complété avec succès.

Vos clients importés apparaîtront maintenant dans votre liste de clients lors de l'envoi d'une facture.

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FAQ

Quelles informations clients peuvent être importées dans Toast pour les factures?

Le fichier que vous téléversez doit être en format CSV incluant les informations suivantes dans cet ordre spécifique.

Prénom
Nom de famille
Nom de l’entreprise
Ligne d’adresse 1
Ligne d’adresse 2 (facultatif)
Ville
État ou province
Code postal
Courriel
Numéro de téléphone

Toast a créé un modèle incluant ces informations dans le bon ordre. Une fois que les informations ont été saisies, téléchargez votre fichier au format CSV avant de le téléverser dans Toast. <TÉLÉCHARGER LE MODÈLE ICI >

Puis-je utiliser mon propre fichier, ou dois-je utiliser le modèle fourni par Toast ?

Il n'est pas obligatoire d'utiliser le modèle Toast pour ce téléchargement. Cependant, les informations et l'ordre dans lequel ces informations sont organisées doivent être les mêmes pour un téléchargement réussi.

Pourquoi mon téléchargement a-t-il échoué ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un téléchargement pourrait échouer.

format incorrect
entrée invalide
information manquante
clients en double

Ces informations sur le client peuvent-elles être partagées avec mon programme de fidélité Toast ?

Non. Une fois que les informations sur le client ont été téléchargées sur la plateforme de facturation Toast, ces données ne sont pas partagées avec votre programme de fidélité Toast. Cependant, ces mêmes clients peuvent être téléchargés dans votre programme de fidélité en suivant ces instructions.

Remarque :Ceci représente deux téléchargements distincts.

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Ressources supplémentaires

Vous voulez en savoir plus sur la facturation Toast ? Consultez ces ressources ci-dessous.

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