远程和现场上线指南

本文内容：

• 客户旅程
  • 启动电话
  • 构建后端
  • 培训员工
  • 安装硬件
  • 上线
  • 通过
• 激活预约
  • 重新预约
• Toast 资源

客户旅程

欢迎使用 Toast，让我们开始吧！我们的客户上线旅程旨在确保成功实施 Toast，这样您的团队就可以继续从事他们所热爱的工作并取得发展。

在此过程中，您的主要联系人将是您的 Toast 上线顾问。您可以把他们想象成总承包商。他们将与您的团队合作，预约专家咨询，并指导您的业务成功实施。

以下是上线流程的概述。Toast 的实施流程通常为 4 到 6 周。如果您所在的新门店正在建设中，请在开始上线流程时考虑这一时间表。

为了全面实施 Toast，必须完成以下活动。请使用此检查清单作为指南。虽然活动按顺序呈现，但许多活动都可以同时进行。

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启动会议

您签署合同并完成账户设置后，Toast 销售人员将安排您与上线顾问进行电话会议。预约此会议后，此任务将显示在 Toast Web（您的企业后台）上的设置检查清单中。您可以随时通过右上角的设置图标访问此检查清单。 
 

在您的设置检查清单中，选择“启动电话会议”，以开始准备此次电话会议所需的项目列表。 

需要重新安排时间吗？见下文，了解如何。 

在此次电话会议期间，您的上线顾问将为您的实施流程做好准备。在本次会议结束时，您将清楚了解后续步骤、时间表以及开始运行 Toast 所需执行的行动事项。以下是在启动电话会议期间要讨论的一些主题。 

• 确认企业信息：您的上线顾问将确认您的企业名称、重要联系人、餐厅位置、开业时间表、银行信息以及合同生效日期。
• 检查硬件并发货：您的上线顾问将与您确认硬件清单并筹备硬件订单的发货事宜。收到硬件需要 7-14 个工作日，具体时间因餐厅位置而异。硬件送达后，请检查每个箱子以确保所有物品都已送达且状况良好。请注意，Toast 硬件配送时，必须有专人到场签收。
• 设置 Amex：  OptBlue 是 American Express (Amex) 推出的一项计划，使您能够通过 Toast 处理 Amex 卡交易，并提供合并对账单和加速资金到账服务。如果您有 Amex Direct 商家 ID，您的上线顾问将在安装日期之前请求获取该 ID。请参阅这篇 Toast Central 文章《》。
• 查看现场准备指南：在正式安装 Toast 之前，您的上线顾问将查看现场需要做好的准备工作。其中包括确认必要的布线、网速和电源一切正常。我们建议您观看下面的视频并阅读我们的,以确保您的餐厅为安装做好准备。如果您对现场准备情况有任何疑问，请联系您的上线顾问以获取额外指导。
   

• 设置日期和交付物：在您审核完 Toast 的实施时间表后，上线顾问将与您共同确定所有激活预约的日期。这还将包括一份可交付成果和行动事项清单，以确保您的企业顺利实施 Toast。以下是这些日期和可交付成果的示例。
   

  日期	可交付成果
  菜单审核 经理培训 上线准备电话会议 硬件安装 软件/产品激活日期 激活日上线支持	菜单模板 配置清单 以太网布线  线上点餐图片 餐桌布局

   

构建后端

在构建阶段，我们将合作配置软件并构建菜单。此流程中的这一部分需要您的团队和我们的团队携手合作，为您的业务顺利实施和上线奠定基础！ 
 
您也会在这个时候收到硬件。这也是完成任何其他场地准备任务的绝佳时机。 

• 菜单：Toast 的菜单创建是 POS 机系统设置的重要组成部分。Toast 将根据一套可定制的菜单模板配置菜单，这些模板将作为您进行编辑的基础。我们还将提供在线屏幕分享课程，以进行菜单编辑培训并查看初始创建内容。如果您已购买线上点餐模块，模块的配置专家可以协助您进行设置，并会教您未来如何编辑。在创建菜单之前，请参加 菜单入门课程（需要登录才能完成），了解菜单管理的基础知识。
• Toast Web（后端）配置配置 Toast 以满足您的运营要求非常方便。虽然这些课程大部分将在培训中进行，但请务必准备好基本配置。按照 Toast Web 中弹出的设置检查清单，为配置打下良好基础。您可以随时通过右上角的设置图标访问此检查清单。此外，您可以参考本了解如何设置系统。具体的设备配置将在安装预约中进行。 
   

 

• 软件激活：根据您购买的软件模块，可能需要进行额外的配置。您的上线顾问将在启动会议中介绍每个软件模块的特定设置任务，并将在您的设置检查清单中详细列明。部分任务现在可以完成，如礼品卡和会员计划导入（了解详情：）或者为 Toast Mobile Order and Pay™（了解详情：设置),而在上线流程的后期还需要完成其他行动事项,如设置 DoorDash 和 Uber Eats 等第三方配送集成(》、《》)。

培训员工

我们的 POS 机系统基础知识培训（作为上线培训的一部分）侧重于让员工和经理在开始使用 Toast 的第一天做好准备，这样您就可以放心地开始全职使用 Toast。我们强烈建议您查看我们的 ⁇ 材料和 ，以获取点播和直播培训材料。

• 开始使用 Toast 菜单： 如果您尚未完成此培训，请务必尽快完成，因为这是在使用 Toast 进行菜单审核之前必须完成的。您将在此了解菜单基础知识，包括菜单结构、定价策略、菜单报告等。
• Toast POS 入门和 Toast Web 入门：您可以通过 Zoom 或亲自完成这些课程。您将在此了解如何通过经理/管理人员配置 Toast Web 和购买的产品、查看报告，并在 Toast 激活日之前拟定全面的待办事项清单。
• 员工培训： 这是一场由我们的 Toast 专家主持的 60 分钟培训课程。您可以通过 Zoom 完成此操作，或根据您购买的入门套餐亲自办理。在至少 1 台终端开机后，查看 POS 机系统基础知识培训、打卡、接受订单、班次审核以及每天工作结束情况。

登录后，您就可以在“”页面上访问所有这些培训。 
 

安装硬件 ⁇

《》列出了所有场地准备要求。根据您最初购买的，您可以通过 Zoom、电话或现场预约安装时间。 

我们建议您为安装做好准备，查看： 

• ，提供安装新硬件的分步指南
• 文章，了解有关设置网络的说明和连接路由器的指南。

上线

Toast 正式投入使用的重大时刻！根据我们的规定，上线日指的是您让设备退出测试模式并开始使用 Toast 处理信用卡付款的那一天。我们知道这个过程难免会让人感到紧张不安，因此我们的团队会全程为您提供支持。 

• 上线准备电话会议：在激活日之前，您将与您的上线顾问进行一场 60 分钟的 Zoom 会议。在此会议中，您将在 Toast Web 中检查所有配置，并完成任何尚未完成的配置任务。现在正是您准备迎接开业大吉的重要时刻，可以提出任何剩余问题的绝佳时机。 
• 上线支持：这是一场由我们承包商网络的一名专家主持的 4 小时课程。根据您购买的入门套餐，您可以通过 Zoom 或亲自办理。在您激活 Toast 的当天，您需要为您和您的员工安排一对一的上线支持。在此期间，Toast 将协助解决可能出现的任何问题或疑虑，对员工进行在岗培训，执行其他配置，并在必要时排查系统故障。 
• 持续支持：  上线支持会议结束后，您将可以使用我们的全天候客户支持团队。您可以与客户支持团队开启实时聊天。您可在 Toast Web 和薪资管理网页版中，通过点击页面右下角的蓝色支持按钮开始聊天，也可通过 Toast Now 应用中的“支持”选项卡开始聊天。
  
  有关如何联系支持的更多信息，请查阅《》，或访问 。

采用

我们的客户服务团队全天候为您排忧解难，为您答疑解惑。您可以直接与团队成员一起为 Toast Central 提交票。 

还需要激活软件模块或有兴趣添加其他软件或硬件吗？请访问这篇名为“”的 Toast Central 文章，以了解更多信息。

查看下方的 部分，了解更多有关 Toast 上线后如何继续提供帮助的信息！

激活预约

沟通和准备是关键！在为业务上线 Toast 做准备时，请务必与上线顾问保持密切沟通，并参加所有激活预约。 

您可以在设置检查清单中跟踪即将到来的预约和准备说明！完整的预约安排列表将在启动电话会议后通过回顾电子邮件发送。 

在安排的预约时间之前完成设置检查清单中的所有任务将确保上线旅程顺畅推进，助您迈向激活日。请记住，您可以随时通过右上角的设置图标访问此检查清单。

注意：目前，仅限只有一个地点以及由 Toast 专家主持的预约，预约提醒才会出现在设置检查清单中。这通常不包括您的安装、经理培训、员工培训或上线支持预约提醒。 ⁇

重新预约

若您在任何时候发现任何预约需要改期，请提前 7 天通知，以免产生改期费用（详见）而导致其他预约延迟。

如需预约启动会议、现场勘测、安装、培训或上线等项目，请直接联系您的上线顾问或使用设置检查清单（如适用）。 

请注意我们存在取消费用：

• 若取消/改期的提前通知时间少于 7 天，将收取 300 美元费用
• 如在当天取消（通常由于场地准备问题），将收取 500 美元费用
• 有关更多信息，请参阅。

Toast 资源

Toast 中有各种资源，不仅可帮助您顺利完成上线旅程，还能全程为身为 Toast 长期客户的您保驾护航！ 

• ：从现在开始，您可以做很多事情！Toast Central 让您可以根据需要轻松找到答案。您可以查阅帮助文章、参加培训课程或观看员工培训视频，从而成为 Toast 专家。请相信我们——这张可加入书签！ 
• ：访问 Toast Classroom，参加针对经理和员工的更丰富的培训课程，内容涵盖菜单管理、如何使用 Toast 报告等。从专家主导的培训项目、教程视频以及直播和点播网络研讨会中进行选择，以获取所需内容。此外，还有可供选择！
• 请务必订阅我们的 Toast 状态更新，以接收系统状态通知的最新信息。 
• ：一站式服务平台，内容涵盖最佳实践、行业资源以及成功经营餐厅的技巧和窍门。借助案例研究和免费工具（如员工手册、小费汇总计算器等）来提升您的业务。任何企业经营者都可以使用这些资源，即使他们并未购买 Toast 系统！
• ：24/7 资源、教育和支持触手可及。