上次更新时间：2026年10月13日 16:55
请在三个工作日的截止日期前完成所有 Toast Payroll 季度末任务，以便我们能够提交准确的季度申报表。
| 如果在季度末之前缺少任何雇主识别号 (EIN) 或社会安全号码 (SSN) 信息，Toast Payroll 可能无法代表您申报某些税款。要查看我们可能缺少的信息，请参阅 Toast Payroll：管理工资税。 |
适用于：Toast Payroll
所需权限：
Toast Payroll 中的 HR+ 用户角色，用于处理雇主季度末任务，例如税务账户、作废和非周期性请求。员工可以从自己的登录账户中确认其社会保障号码、姓名和地址。
您将完成：在截止日期前完成所有影响季度税务申报的季度末任务，以便 Toast Payroll 能代表您准确申报，并帮助您避免修改和费用。
季度末的问题通常归结为一项任务。在表中找到您的情况，然后前往下方对应的部分查看步骤。
| 症状 | 最常见原因 | 快速修复 |
|---|---|---|
| 已运行的工资单有误，且季度尚未结束 | 该错误可在同一季度内撤销 | 申请作废，并在同一季度的工资周期中重新记录正确金额。完整步骤：请参阅下方的申请作废。 |
| 已申报或上一季度的工资单有误 | 季度已结束，因此必须更正申报文件。 | 请联系 Toast 客户服务部以启动修订（通常会收取费用）。完整步骤：请参阅 Toast Payroll：请参阅下方的“获取 W-2 表格修订帮助”。 |
| W-2 表格上的工资、税款或 SSN 有误 | W-2 表格需要刷新或修订 | 如果 W-2 表格上的工资、税款或 SSN 有误，则需要根据错误情况进行刷新或付费修订。完整步骤：请参阅 Toast Payroll：请参阅下方的“获取 W-2 表格修订帮助”。 |
| 员工的社会安全号码缺失或不正确 | SSN 在申报前必须存在且准确无误 | 请在截止日期前在 Toast Payroll 中核实并更新 SSN。完整步骤：请参阅下方的 核实并更新 SSN。 |
| 您收到了来自州税务机构的通知或信函 | 税务账号、税率或缴税频率可能已过期 | 请核实您的税务账户信息，然后联系 Toast 客户服务部并提供该通知。完整步骤：请参阅下方的 核实您的税务账户信息。 |
| 您需要在正常工资周期之外支付奖金、遣散费或进行更正 | 该付款需要与您的标准工资单不同的支票日期 | 请在截止日期前申请非周期工资单。完整步骤：请参阅下方的 申请非周期工资单。 |
| 团体定期人寿保险、第三方病假工资、附加福利或 S 型公司保费需要包含在 W-2 表格中 | 这些收入必须在日历年内的工资单上记录。 | 记录额外收入（这些收入可以分摊到多个季度）。 |
发布对季度税务申报记录数据的任何更改的截止日期为季度结束后的三个工作日。这适用于日历季度内的任何支票日期，无论工资周期日期如何。
在季度结束后的第四个工作日之后，对以下部分中的数据进行更改需要对您的税务申报进行修订或更正，或者对员工的W-2表格进行修订。可能适用额外费用。
每年的季度期间为：
注意：您的支票日期（而非工资周期）决定了工资所属的季度。任何支票日期在当前季度的处理事项均在该季度报告。若要在季度结束后将工资计入之前的季度，您需要进行修正。
当已运行的工资单出现错误时，正确的修复方法取决于该季度是否仍处于开放状态。
如果该季度仍处于开放状态（您处于季度结束后的三个工作日内）：
作废操作会取消原始工资单记录，并冲销其收入、税款和扣除额。在支票日期处于同一季度的工资周期中重新记录正确金额。请参阅下方的 作废部分。
如果该季度已经结束：
删除或重新记录上一季度的收入或扣除额需要进行修正，且通常需要支付费用。请联系 Toast 客户服务部开始办理。
如果错误出现在 W-2 表格上：
姓名或地址错误可通过刷新进行更正，而社会保障号码 (SSN)、工资或税款错误则需通过修正案进行更正。关于刷新与修正案的决策、费用以及如何申请，请参阅 Toast Payroll：获取 W-2 表格修正案方面的帮助。
如果员工被遗漏或在已提交的工资单中收到的金额有误：
快速计算 (Quick Calc)、非周期工资单或未来工资单可能比作废更好。请参阅 Toast Payroll：工资单中遗漏员工或遗漏工资。
Toast Payroll 中的作废操作会取消工资单记录，并冲销原始交易的收入、税款和扣除额。作废的记录还会使该工资支票不出现在员工的 W-2 表格上。
由于作废会影响按季度申报的税款，因此必须在与原始交易同一季度的支票日期所在的工资周期内记录作废。作废必须在季度结束后的三个工作日内发起。如果季度已经结束，则需要进行修正。
要申请作废，请通过选择 Toast Payroll 页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系 Toast 客户服务部。如果您在本季度内没有剩余的工资周期，可以设置一个非周期工资单来执行作废。
有关何时适用作废、需要提供哪些信息以及作废如何在您的工资单上显示，请参阅 Toast Payroll：申请作废。
预期结果：您的作废记录在同一季度的支票日期上，因此您的季度申报反映了正确的金额。
为了将员工工资作为我们税务申报服务的一部分进行报告，每个员工的社会保障号码 (SSN) 都必须在季度结束后的三个工作日截止日期前在 Toast Payroll 中准确无误地录入。
许多州不接受包含缺失、无效或占位符 SSN 的申报表。有些州可能会接受无效的 SSN，但会收取罚款或要求进行更正。
要随时了解我们可能缺失的任何 SSN 或其他信息，请通过导航至 Toast Payroll 中的 税务 定期访问 税务中心。要查看和更新 SSN，请参阅 Toast Payroll：获取有关社会保障号码的帮助。要检查 SSN 是否有效，请使用 社会保障局的 SSN 验证系统。
注意：如果已申报的 W-2 表格上的 SSN 有误，则需要通过 W-2 表格修正案进行更正。请参阅 Toast Payroll：获取有关 W-2 表格修正案的帮助。
您完整且最新的税务信息使 Toast Payroll 能够代表您的公司申报税款。我们必须在季度结束后的三个工作日截止日期前收到此信息。
如果您不确定自己的州税账户号码，请查看 Toast Payroll 中的图表：注册州税账户以帮助您注册或查找税务账户号码。
如果您收到州或地方税务机构关于您的州税账户号码（有时称为 SIT EIN 和 SUTA EIN）、州失业税率或付款频率的通知，请导航至 Settings > Payroll > Tax Accounts 以输入更新后的信息。有关“税务账户”页面的详细信息，请参阅 Toast Payroll：获取税务账户方面的帮助。
预期结果：在截止日期前，确保您的州税账户号码、失业率和付款频率在 Toast Payroll 中准确无误。
注意：失业税率不准确是导致季度申报时出现税款差异或后续收到税务机构通知的常见原因。如果您收到信件称某个季度未申报或申报有误，请核实您的税务账户信息，然后将通知详情告知 Toast 客户服务部。
Toast Payroll 可以设置超出您正常工资周期时间范围的额外工资单，即非周期性工资单。创建非周期性工资单的原因包括：
要创建非周期性工资单，请导航至 Payroll > One time payment > Schedule a payment > Off-cycle。这必须在季度结束后三个工作日之前完成。有关设置详情，请参阅 Toast Payroll：设置并配置非周期性工资单。
预期结果：您的非周期性工资单已安排在落入正确季度的支票日期。
任何需要出现在W-2表格上的项目也必须在日历年内的工资单上记录，通常与其他工资一起记录。因此，这些项目可以分散在多个季度，而不是全部在季度末记录。常见项目包括：
如需记录上述任何内容，请通过任何Toast Payroll页面右下角的 蓝色聊天按钮 联系Toast客户服务部。
Toast Payroll的季度末截止日期是季度结束后的三个工作日。在此日期之前，请发布对季度税务申报记录数据的任何更改，请求任何作废，验证员工社会安全号码，并确认您的州税务账户信息。第四个工作日之后，更改需要进行修订或更正，并可能收取额外费用。
其他常见问题：
要更正上一季度的工资单，您需要提交修正案，因为该季度已经申报。请联系 Toast 客户服务部开始办理，并请注意通常会收取费用。如果该季度尚未结束，您可以申请作废，并在同一季度的工资周期内重新记录正确金额。
其他常见问题：
您需要作废、非周期工资单还是修正案，取决于具体时间。如果季度尚未结束，请申请作废，并在同一季度的工资周期内重新记录正确金额；如果该季度已没有剩余的工资周期，则可以通过非周期工资单进行作废处理。如果季度已经结束，您需要提交修正案。对于已提交工资单中遗漏的工资或员工，可能适用快速计算或未来工资单——请参阅 Toast Payroll：工资单中遗漏员工或遗漏工资。
其他常见问题：
如果您在季度内使用了 Toast Payroll 并且存档了完整、准确的税务信息，Toast Payroll 将为您申报季度工资税。如果您收到州政府机构的通知，称某个季度未申报、申报错误或逾期，请先核实您的税务账户信息，然后将通知详情告知 Toast 客户服务部，以便我们进行审核。
其他常见问题：
社会安全号码 (SSN) 必须在季度末截止日期前保持正确，因为许多州不接受包含缺失、无效或占位符社会安全号码的申报表，且部分州会对无效号码处以罚款。请在截止日期前核实并更新 Toast Payroll 中的社会安全号码 (SSN)。如果已申报的 W-2 表格中社会安全号码 (SSN) 已经错误，则需要提交 W-2 更正表格进行修正。
其他常见问题：
本内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请咨询律师或其他专业人士以获取建议。