上次更新时间：2026年10月8日 15:35
Toast Payroll中W-2表格季的中央指南——谁负责什么、表格何时可用，以及每项W-2任务的办理途径。
2025 年 W-2 表格将于 2026 年 1 月 19 日星期一在 Toast Payroll 中提供。员工可以在 MyToast 应用中的 薪资 > 税务表格 (W-2) 下找到他们的 W-2，或者登录 payroll.toasttab.com 并导航至 我的个人资料 > 税务与文档 > 年终文档。（如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧导航栏中选择 薪资 以显示 Toast Payroll 导航栏。）选择纸质 W-2 表格的员工，其雇主负责在 2026 年 1 月 31 日星期六之前分发这些纸质表格。如果 W-2 表格需要更正（姓名、地址、社会安全号码或工资数额错误），雇主的 HR+ 用户需联系 Toast 客户服务部 — 请参阅下方的 修正 W-2 表格错误。
使用此表格可直接跳转至您需要的章节、配套文章或产品路径。“自助服务？”一列说明了您是可以自行完成任务，还是需要联系客户服务部。
| 您需要什么 | 前往何处 | 自助服务？ |
|---|---|---|
| 我是员工，我想查找我的 2025 年 W-2 表格 | 是 | |
| 我是员工，我丢失了纸质 W-2 表格 | 从 MyToast 或 Toast Payroll 下载数字副本 — 请参阅 常见问题解答：我丢失了纸质 W-2 表格 | 是 |
| 我需要往年（2024 年或更早）的 W-2 表格 | 登录 Toast Payroll 并导航至 我的资料 > 税务与文档 > 年终文档 以查找该表格 — 请参阅 常见问题解答：往年 W-2 | 是 |
| 我是 HR+ 用户，我需要下载纸质 W-2 表格以进行分发 | 是 | |
| 我是 HR+ 用户，我需要一份所有员工 W-2 表格的列表 | 使用税务中心 (Tax Center) 中的 选择电子 W-2 的员工 磁贴和 2025 年纸质 W-2 按钮 — 请参阅 Toast Payroll：下载并打印 W-2 表格（适用于雇主） | 是 |
| 员工 W-2 表格上的姓名或地址有误 | 更新员工资料，然后由 HR+ 请求刷新 — 请参阅 修正 W-2 表格上的错误 | 否（HR+ 用户联系客户服务） |
| 员工 W-2 表格上的社会保障号码 (SSN)、工资或税额有误 | 如有必要，更新员工资料，然后由 HR+ 请求修正（费用 250 美元，需 10–12 周）— 请参阅 修正 W-2 表格上的错误 | 否（HR+ 用户联系客户服务） |
| 我想了解 W-2 表格上的特定方框（第 1 栏、第 4 栏等） | 是 | |
| 我在申报税务时遇到错误（TurboTax / FreeTaxUSA） | 请参阅 常见问题解答：申报时的错误消息 | 是 |
| 由于登录或密码问题，我无法访问我的 W-2 表格 | 请参阅 登录 Toast 产品或设备 | 是 |
W-2 表格是向美国国税局 (IRS) 申报的联邦表格，旨在向员工提供其在整个日历年内的工资信息以及从这些工资中预扣的税款。此表格是个人每年申报税务时使用的一份文件。
这段六分钟的视频向员工介绍了在 Toast Payroll 中查找 W-2 表格的位置，以及如何理解表格上的信息。
注意：Toast 无法就税务预扣或税务申报流程提供建议。雇主和员工如有关于其税务状况的问题，均应咨询会计师或税务专业人士。
这些日期适用于 2025 日历年的 W-2 表格，该表格将于 2026 年初申报。
| 日期 | 发生事项 | 受影响对象 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 6 日，星期二 | 进行会影响 2025 年 W-2 表格（包括 W-4 表格更新）的更改的最后一天。2026 年 1 月 7 日或之后进行的任何更改均不会对 2025 日历年产生影响。 | 员工，HR+ 用户 |
| 2026 年 1 月 19 日，星期一 | 2025 年 W-2 表格已上传至 Toast Payroll 系统和 MyToast 应用程序。Toast 打印的纸质 W-2 表格将于此日期前后送达每个企业的中心地点。 | 所有人 |
| 2026 年 1 月 31 日，星期六 | SSA 向选择纸质表格的员工寄送或邮戳纸质 W-2 表格的截止日期。 | HR+ 用户 / 雇主 |
在 2026 年 1 月 6 日截止日期前，完成以下准备工作。此列表并不详尽——请咨询注册会计师 (CPA) 或税务专业人士，获取针对您具体情况的建议。
准确的社会安全号码 (SSN) 对税务申报至关重要。社会安全号码不准确或缺失可能会导致税务申报不准确、税务申报未被州税务机构接受，和/或导致雇主面临经济处罚。请参阅 Toast Payroll：社会安全号码 (SSN) 信息政策以了解更多详情。
员工：登录 Toast Payroll。通过导航至 我的个人资料 > 个人资料 并选择 检索 SSN 来核实您存档的 SSN。（如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧导航栏中选择 薪资 以显示 Toast Payroll 导航栏。）出于业务原因选择 是，然后选择眼睛图标。
HR+用户：通过导航至Toast Payroll中的税务，查看哪些员工缺少社会安全号码（SSN）。（如果您在屏幕左侧没有看到税务，请从左侧的Toast Web导航栏中选择工资单，以显示Toast Payroll导航栏。）在税务中心找到格式为[员工姓名]尚未提供其社会安全号码的任何任务，并使用提供链接将社会安全号码（SSN）输入到员工的个人资料中。鼓励您的员工核实存档的社会安全号码（SSN），以降低W-2表格不准确的风险。
预期结果：员工的社会安全号码（SSN）在2026年1月6日的截止日期前在Toast Payroll中准确无误，因此它将正确显示在他们的2025年W-2表格上。
在一年中的任何时候，员工都可以更改其联邦W-4表格或其他适用州税表的设置。对表格的更新将根据新设置调整从工资中预扣的税款。更新后的设置将影响未来任何工资单的预扣税款，但不会更改过去的任何预扣税款。全年预扣的税额会显示在W-2表格上。
员工：登录Toast Payroll并导航至我的个人资料 > 税务与文档 > 税务表格 选项卡。使用超链接的W-4表格进行编辑。W-4表格的编辑不具有追溯力，因此您所做的任何编辑仅适用于未来的工资单。（如果您在屏幕左侧没有看到我的个人资料，请从左侧的Toast Web导航栏中选择工资单，以显示Toast Payroll导航栏。）
经理和HR+用户：出于安全原因，仅允许个人自行更新其 Form W-4。
预期结果：更新后的 Form W-2 设置适用于未来的工资发放，由此产生的预扣税款将显示在下一份 Form W-2 上。
每位员工均可选择以纸质副本或电子副本的形式接收其 Form W-2。电子配送是首选且默认的选项——它更安全（表格包含员工的完整 SSN），可随时检索，且不会丢失或被盗。
员工：要查看或更改您的纸质或电子 Form W-2 选择，请登录 Toast Payroll 并选择 View taxes & documents。选择 Edit，进行选择，并在框内进行电子签名。此操作必须在纳税年度最后一次工资发放之前完成，否则该年度将无法生效。
经理和HR+用户：经理可以通过导航至 Reports > Tax Filing > Year End Documents，代表在职员工编辑其选择。（在 Toast Payroll 中选择 Reports 时，您应该会看到一个以 payroll.toasttab.com 开头的 URL。）访问 Navigate Toast Payroll Within Toast Web 以了解新的 Toast Payroll 导航功能的工作方式。）勾选您希望编辑的员工对应的复选框，然后选择页面底部的 Edit 按钮。
重要提示：公司有责任向未同意接收电子版 Form W-2 的员工提供纸质版 Form W-2。阅读更多关于 IRS 关于 以电子方式向员工提供 Form W-2 的规定。
预期结果：每位员工的配送方式（纸质或电子）均在年度最后一次工资发放前设置，并锁定用于 2025 年的 W-2。
HR+ 用户可以选择公司如何为选择纸质版的员工接收 Form W-2：自行打印表格，或由 Toast 代为打印（需支付费用及标准配送费）。无论哪种方式，公司都有责任将其分发给个人。Toast 无法直接通过电子邮件或邮寄方式将 Form W-2 发送给员工，因为该表格包含员工的完整社会安全号码 (SSN)。
若要进行选择，请打开 payroll.toasttab.com，导航至 税务，并在“税务中心”中找到该开关。（如果屏幕左侧未显示 税务，请从左侧导航栏中选择 工资单，以显示 Toast Payroll 导航栏。）您可以从每年 11 月开始更改此设置，该设置将在您提交每年最后一次工资单后锁定。
当此开关设置为 自行打印 时，Toast 将为选择接收纸质副本的员工创建包含 W-2 表格的 PDF 文件。2026 年 1 月 19 日，请导航回 税务 并选择 2025 年纸质 W-2 表格 按钮。这将下载一份包含所有选择纸质版 W-2 表格的 PDF 文件，您可以自行打印。
当设置为 邮寄至企业 时，Toast Payroll 将以每份表格 5 美元的价格（外加标准运费）打印这些表格，并将其发送至本页面列出的地址。每个 FEIN 将收到一个包含已打印 W-2 表格的包裹。Toast 无法将 W-2 表格直接邮寄给您的员工。
注意：如果贵公司的所有员工都已选择接收电子版 W-2 表格，则此开关将不可用。
预期结果：打印方式会在本年度最后一次工资单结算前锁定，并适用于 2025 年度所有选择纸质版 W-2 表格的员工。
2026 年 1 月 6 日之后，Toast 将完成年度结算，并开始归档和生成 W-2 表格。2025 年的 W-2 表格将于 2026 年 1 月 19 日星期一上传至 Toast Payroll 和 MyToast 应用程序。
您可以在餐厅人流量大的区域张贴通知，告知员工何时何地可以获取他们的 W-2 表格。
如果您选择了纸质版 W-2 表格，您将从您的雇主处收到该表格。在 2026 年 1 月 19 日或之后，有两种方式可以查找您的电子版 W-2 表格：
电子版本可用于申报您的年度税务。所有员工均可使用电子版 W-2 表格，无论您是否选择了电子版或纸质版 W-2 表格。
有关完整的逐步说明，请参阅 Toast Payroll：查找您的 W-2 表格（针对员工）。
重要提示：为了确保您的信息安全，Toast 无法将 W-2 表格发送到员工的电子邮件或家庭地址。
预期结果：您可以在 2026 年 1 月 19 日或之后，通过 MyToast 应用程序或 Toast Payroll 查看、下载或打印您的 2025 年 W-2 表格。
注意：如果您没有看到 2025 纸质 W-2 按钮，则说明没有员工选择纸质版，或者 Toast 正在为您打印纸质 W-2 表格（您仍需分发它们）。如果税务中心显示 没有需要分发的纸质 W-2 消息，则您无需负责打印或分发任何 W-2 表格。
有关完整的下载和打印说明，请参阅 Toast Payroll：下载并打印 W-2 表格（适用于雇主）。
预期结果：已选择纸质 W-2 表格的员工的表格将在 2026 年 1 月 31 日前下载、打印并分发。
W-2 表格可以使用标准打印机设置在标准纸张上打印。您可以选择直接从 PDF 打印，它应该能正确打印。如果 W-2 表格被截断、打印在两页上或打印在同一页的背面，请访问 Toast Payroll：下载并打印 W-2 表格（适用于雇主） 以了解更多详情。
您只需向选择纸质副本的员工分发 W-2 表格。选择电子副本的员工可以按照 Toast Payroll 中的说明自行获取其 W-2 表格：查找您的 W-2 表格（针对员工）。
Toast Payroll W-2 表格的格式将公司地址和员工地址均左对齐。如果您有任何选择纸质 W-2 表格的现任或前任员工，如有必要，您可以使用常见的双窗口信封邮寄他们的表格。
拿到 W-2 表格后，您就可以准备报税了。您可能还需要其他文件来报税。
有关阅读 W-2 表格的逐项指南（第 1 栏工资、第 3 栏社会保障工资、第 4 栏社会保障税、第 12 栏代码等），请参阅 Toast Payroll：了解您的 W-2 表格。Toast Payroll 无法就个人的具体税务或申报情况提供建议。如需更多帮助，请联系会计师或税务专业人士。
“One Big Beautiful Bill”法案允许符合条件的员工在申报个人所得税时，对小费和加班费金额进行个人税收抵扣。Toast Payroll 已在 Toast Payroll 的员工个人资料中指明了这些小费金额和加班费金额，路径为 我的个人资料 > 税务与文档 > 年终文档。（如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧的 Toast Web 导航栏中选择 薪资，以显示 Toast Payroll 导航栏。）阅读 Toast Payroll 了解更多信息：小费和/或加班费免税。请咨询会计师或税务专业人士以获取建议。
请了解可能的联邦税收优惠。请参阅Notice 797。
如果对税务申报有疑问，Toast Payroll 无法就如何申报或数字为何如此计算提供建议。咨询会计师/税务专业人士或查阅以下出版物可能会有所帮助：
如果现任或前任 W-2 员工在日历年内通过 Toast Payroll 领取过工资，Toast 会为其生成一份 W-2 表格并提交给美国国税局 (IRS)。如果您发现错误，修复方法取决于具体的问题。
Toast Payroll 中有两种更正路径，它们不可互换。下表说明了哪种路径适用以及预期的结果。
| 问题所在 | 更正类型 | 费用 | 时间表 |
|---|---|---|---|
| 员工姓名（微小更改）或家庭住址 | 刷新 — 通常不收取费用。对 W-2 员工姓名的重大更改可能需要改为进行修正。 | 大多数情况下无需费用 | 每周五下午 5 点左右生成刷新。东部时间；完成时间可能会超过收到请求的那一周。 |
| 社会安全号码 (SSN) | 修正 | 每项请求 250 美元（截至 2026 年 2 月） | 10–12 周 |
| 收入、小费、扣除额、税款或其他工资金额 | 修正 | 每项请求 250 美元（截至 2026 年 2 月） | 10–12 周 |
只要所有内容都包含在一次请求中，单次修正请求可以包含任意数量的员工、季度和 FEIN。截至 2026 年 4 月，修正不再受停用月份的限制。
如果您在W-2表格上发现错误，请联系您的经理或人力资源团队。Toast Payroll无法直接协助员工处理这些问题——您的雇主必须代表您提交更正或修正请求。
员工应在Toast Payroll中更正其个人资料中的任何差异。这必须在W-2表格更新之前完成。
HR+用户可通过任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天圆点联系Toast Payroll客户服务部。包括：
更新后的W-2表格将上传至员工个人资料中税务与文档下的“税务表格”页面。
注意：更新由Toast Payroll税务团队手动处理。不保证提交的每项更新请求都能在随后的周五完成。根据请求的时间和受影响的个人资料数量，完成时间可能会超过收到请求的那一周。
有关更新的完整详情，请参阅Toast Payroll：获取W-2表格修正帮助。
预期结果：更新后的W-2表格通常会在一到几周内上传至员工的个人资料中。
针对社会安全号码错误：员工首先导航至其个人资料，并重新输入其正确的社会保障号码。
对于工资、扣除额或税务错误：在请求更正后的 W-2 表格之前，请识别所有差异。Toast 无法在同一申报期内为同一员工处理多项 W-2 表格请求。
重要提示：当在年终申报季（12 月至 4 月）期间请求 W-2 表格修正时，Toast Payroll 可能需要从受影响的 FEIN 中删除所有 W-2 表格，以便成功修正并重新处理 W-2 表格材料。换句话说，您和您的员工可能会在修正期间失去对 W-2 表格的访问权限，这可能也会与个人报税时间重合。如果您对此有任何疑问，请在提交修正案之前与客户服务专员联系。
HR+用户可通过任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天圆点联系Toast Payroll客户服务部。包括：
Toast 客户服务部门会对请求进行交叉核对，确认 250 美元的费用，并处理该修正案。请求可能需要长达 10–12 周的时间才能完成，且 Toast 无法保证完成日期会在申报截止日期之前。
完成后，Toast 会通过电子邮件通知雇主。员工随后可在 MyToast 应用程序或其税务表格页面中找到更正后的 W-2 表格。
有关修正案的完整详细信息，请参阅 Toast Payroll：获取W-2表格修正帮助。
预期结果：更正后的 W-2 表格将在费用确认后的 10–12 周内上传至员工的个人资料中。
2025 年的 W-2 表格将于 2026 年 1 月 19 日星期一在 Toast Payroll 中提供。
也问：
您可以在2026年1月19日或之后通过两种方式下载您的W-2。这些说明适用于在职和离职员工。
也问：
MyToast方法：
Toast Payroll方法：
无论您的选择状态如何（纸质或电子版），您始终可以通过登录MyToast应用程序并选择 薪资 > 税务表格 (W-2) 来获取数字版W-2表格。要打印您的 W-2 表格，请登录 Toast Payroll 并从顶部蓝色横幅中选择 下载，然后在该页面上选择超链接表格。
也问：
如果您曾在往年为 Toast Payroll 客户工作并有应纳税工资，您的往年 W-2 可在 Toast Payroll 中获取。登录 payroll.toasttab.com，导航至 我的个人资料 > 税务与文档 > 年终文档，然后选择您需要的 W-2 表格年份。如果您在屏幕左侧没有看到 我的个人资料，请从左侧导航栏中选择 薪资 以显示 Toast Payroll 导航栏。
也问：
如果您无法看到预期的往年 W-2，最可能的原因是：
如果以上情况均不适用，请联系您的前雇主或该公司当前的薪资服务提供商。
前员工遵循与在职员工相同的流程。注意： MyToast 应用程序的 薪资 选项卡仅适用于在职员工——前员工应使用 Toast Payroll 网站 payroll.toasttab.com。
如果他们因收到错误提示或遗失了电子邮件地址和密码而无法登录，雇主可能需要重新发送邀请链接，这是由于 Toast 为账户和登录安全所做的更改。
为了保护员工的个人信息（如社会安全号码和年薪），Toast Payroll 无法通过电子邮件或纸质邮件向员工发送 W-2 表格。它们将在 MyToast 和 Toast Payroll 系统中提供，以便分发。
也问：
员工在使用 TurboTax 和 FreeTaxUSA 等公司进行申报时，可能会收到两条错误消息：
“看起来您的雇主应该退还您一笔款项。您的雇主在 2025 年从您的工资中预扣了过多的社会安全税。”
缺少 D 栏 / 控制编号
W-2 表格的第 4 栏是全年预扣的社会安全税总额。它必须等于第 3 栏的 6.2%（如果适用，还需加上第 7 栏——社会安全小费按相同税率预扣）。如果第 4 栏的金额超过了仅第 3 栏的 6.2%，很可能是因为计算中加入了第 7 栏（社会安全小费）。有关逐栏的完整说明，请参阅 Toast Payroll：了解您的 W-2 表格。
也问：
Toast Payroll会为您生成年度W-2表格（前提是您全年都使用Toast Payroll，且未在年内更换其他工资单服务提供商）。Toast Payroll会尽可能以电子方式提交州W-2报告，但能否成功提交取决于系统中是否有完整的税务信息（税号、社会安全号码和州税率）。如果缺少任何信息，Toast可能无法进行电子申报。
如果您收到州政府机构关于漏报W-2的通知，请将通知详情告知Toast Payroll客户服务部，以便税务团队进行调查。
税务中心是Toast Payroll的一个中心枢纽，其中包含需要完成的任务，旨在帮助您顺利完成季度和年度税务申报。通过经常查看税务中心并完成这些任务，您可以规划即将到来的工资税申报，并确保Toast Payroll拥有您进行工资税申报所需的所有项目。在Toast Payroll左侧导航栏中，导航至税务。访问Toast Payroll：管理工资税以获取更多信息。
“One Big Beautiful Act”包含“小费免税”和“加班费免税”条款。这意味着符合条件的员工在2026年申报2025年个人所得税时，可以享受相应的个人税收抵扣。为了协助进行此项个人税务申报，Toast Payroll已在Toast Payroll的我的资料 > 税务与文档 > 年终文档下的员工资料中注明了这些小费金额和加班费溢价金额。（如果您在屏幕左侧没有看到我的资料，请从左侧导航栏中选择工资单，以显示Toast Payroll导航栏。） Toast Payroll：小费和/或加班费免税优惠更多信息。请咨询会计师或税务专业人士以获取建议。
W-2更正工作流程（刷新和修订）需要Toast Payroll客户服务部门执行后端操作。为加快您的请求处理速度，请在通过Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天圆点联系客户服务部门之前，准备好以下信息：
如果您的疑问属于上述您正在执行哪项W-2任务？表格中的自助服务项目，请先尝试这些步骤——大多数W-2检索、下载和打印任务无需联系客户服务部门。
本内容仅供参考，不作为法律、税务、人力资源或其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取具体建议。