Ajustar la configuración de tu factura

Última actualización: 15 may 2026, 1:22 p.m.

Aprende a ajustar la configuración de tus facturas para personalizar su apariencia según las necesidades de tu restaurante.

En este artículo:

 

Pasos generales de configuración de facturas

Productos a los que se aplica: Facturación, Catering y eventos de Toast | Acceso necesario: 4.16 Ver facturación, catering y eventos; 4.17 Editar facturación, catering y eventos; 4.18 Configurar facturación, catering y eventos

 

  1. Acceder a la configuración de facturas en Toast Web
  2. Configura la factura de Catering y eventos, si corresponde
  3. Configurar notificaciones de facturas y configuraciones de depósitos
  4. Personalizar la plantilla de factura, los valores predeterminados y la marca
  5. Configura pedidos adicionales y revisa los recursos relacionados

 

Proceso de configuración de facturas

  1. Acceder a la configuración de facturas en Toast Web
    1. La configuración de facturas te permite configurar tus facturas para que se adapten a las necesidades de tu restaurante. Algunas de estas configuraciones solo están disponibles para restaurantes que utilizan el módulo Catering y eventos de Toast.
    2. Si estás utilizando Facturación Toast, en Toast Web, ve a Finanzas > Pagos >Facturas del cliente y selecciona Configuración en el menú de la izquierda.
    3. Si utilizas el módulo Catering y eventos de Toast en Toast Web, ve a Catering y eventos y accede a la página Configuración desde el menú de la izquierda.
    4. Verifica que tengas los permisos necesarios para ver las facturas de Catering y eventos:
      1. 4.16 Ver facturación, catering y eventos
      2. 4.17 Editar facturación, catering y eventos
      3. 4.18 Configurar facturación, catering y eventos

  2. Configura la factura de Catering y eventos, si corresponde
    1. Utiliza la sección Tipos de pedidos de la configuración de tus facturas para crear tipos de pedidos de catering, que te ayudan a recopilar y organizar información para los diferentes estilos de catering que ofreces.
    2. Para obtener más información, ve a la sección Crear un tipo de pedido de Primeros pasos con Catering y eventos de Toast.
    3. Usa el ícono de copiar junto a cada tipo de pedido para copiar la URL de cliente potencial de ese formulario en el portapapeles. Puedes darle esta URL al diseñador de tu sitio web para que los clientes puedan acceder al formulario desde tu sitio web.
    4. En la sección Experiencia del cliente, los restaurantes que utilizan Gestión de ubicaciones múltiples (MLM) pueden configurar un formulario de clientes potenciales con ubicaciones múltiples.
      1. Selecciona Configurar para comenzar.
      2. Sigue las instrucciones del flujo de trabajo para seleccionar las ubicaciones y los tipos de pedidos para los que quieres recopilar clientes potenciales.
    5. Usa la URL del selector de ubicaciones de catering en tu sitio web para que los clientes puedan ver todas tus opciones de ubicación y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.
    6. Si tu restaurante utiliza Fidelidad con Toast, permite que los clientes acumulen y canjeen puntos de fidelidad con las facturas y los pedidos de catering activando la opción Fidelidad en.

  3. Configurar notificaciones de facturas y depósitos
    1. En Configuración de notificaciones, agrega destinatarios para notificaciones por correo electrónico cada vez que un cliente pague una factura.
      1. Selecciona + Agregar para ingresar un nombre de empleado o dirección de correo electrónico de no empleado.
      2. Selecciona el botón X para eliminarlos de las notificaciones por correo electrónico en cualquier momento.
    2. En Catering y eventos de Toast, configura notificaciones para tipos de pedidos específicos si quieres notificar al personal sobre clientes potenciales o estimar aprobaciones. Para obtener más información, ve a la sección Crear un tipo de pedido de Primeros pasos con Catering y eventos de Toast.
    3. Cambia la dirección de correo electrónico Responder para los correos electrónicos enviados por el módulo de facturación o catering, de modo que puedas ver y responder si un cliente responde.
    4. Activa Enviar recordatorios de factura vencida si lo deseas. Esta función envía automáticamente un recordatorio a los clientes cuando una factura vence y continúa enviando recordatorios recurrentes cada tres días hasta que se pague la factura.
    5. Para usar depósitos, selecciona un Tipo de pago alternativo.
      1. Toast recomienda crear un nuevo tipo de pago alternativo llamado “Canje de depósito” para mayor claridad.
      2. Para obtener instrucciones, ve a Configurar otras opciones de pago.

  4. Personalizar la plantilla de factura, los valores predeterminados y la marca
    1. En la configuración de la plantilla de facturas, aplica la configuración predeterminada a todas las facturas. Consulta el apéndice para ver la configuración de la plantilla de factura.
    2. En la sección Factura predeterminada, elige una opción de almuerzo/cena predeterminada. Esto se aplicará solo a las facturas que no se adjuntan a un pedido de catering.
      1. Para obtener más información sobre las opciones gastronómicas, ve a Configurar opciones gastronómicas personalizadas.
    3. Usa el menú desplegable de informes para seleccionar un centro de ingresos que estará asociado con tus pedidos y facturas. Esto puede ayudarte a informar sobre el volumen de pedidos para este segmento de tu negocio.
      1. Para obtener más información sobre los centros de ingresos, ve a Crear y asignar centros.
    4. De manera predeterminada, la marca se comparte con el resto de tus productos Toast y se puede actualizar en Toast Web desde Comida para llevar y Envío > Pedidos digitales Toast > Información del restaurante.
    5. Si lo deseas, anula campos seleccionados para aplicar diferentes marcas a tus operaciones de catering:
      1. Nombre del restaurante
      2. Número de teléfono de la factura
      3. Logo de catering
    6. Si tu país requiere un número de identificación fiscal en las facturas, agrégalo en Toast Web yendo a Finanzas > Pagos>Factura al cliente>Configuración de > Configuración de facturas>. Número de identificación fiscal.

  5. Configura pedidos adicionales y revisa los recursos relacionados
    1. En la sección Pedidos adicionales, configura qué tipos de pedidos adicionales deben incluirse en las herramientas de preparación y el calendario utilizando los menús desplegables Opciones de almuerzo/cena y Origen del pedido.
    2. Ten en cuenta que los pedidos de Catering y eventos siempre se incluirán en las herramientas de preparación y el calendario, y no es necesario agregarlos aquí por separado.
    3. Revisa estos recursos adicionales:
      1. Primero pasos con Catering y eventos
      2. Enviar una factura a tus clientes

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Apéndice de configuración de facturas

Este material se menciona en todo el SOP y/o en la solución de problemas más arriba para garantizar la eficiencia.

 

Configuración de plantilla de factura

La configuración de la plantilla de facturas incluye las siguientes opciones que puedes aplicar a todas tus facturas:

  • Fecha de vencimiento predeterminada:Selecciona la fecha predeterminada en que las facturas vencerán.
    • La fecha de vencimiento aún se puede ajustar en cualquier factura individual antes de que se envíe.
    • Podrás configurar opcionalmente tu propia fecha de vencimiento predeterminada en relación con la fecha del evento.
  • Nota predeterminada: Agrega una nota o memorándum predeterminado a tus facturas. Puedes sobrescribir esto en facturas individuales según sea necesario.
  • Adjunto de correo electrónico predeterminado: Puedes sobrescribir esto en facturas individuales según sea necesario.
  • Porcentajes de propina personalizados
  • Porcentaje de propina predeterminado
  • Mesero predeterminado: Si seleccionas un mesero predeterminado, las propinas estarán activadas de manera predeterminada.
  • Incluye descripciones de artículos: Incluye descripciones de los artículos además del nombre, los modificadores y las instrucciones especiales.
  • Mostrar número de identificación fiscal: Agrega aquí un número de identificación fiscal si quieres que se muestre en las facturas.
  • Dirección de remesas

 

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