Toast Retail: Cree su plantilla de importación

En este artículo:

• Descripción general de la plantilla de importación de Toast Retail
• Descargue su plantilla
• Cree su plantilla
  
  • Artículos pesados
• Suba su plantilla
• Preguntas frecuentes
  • ¿Puedo agregar códigos de barras después de importar mi plantilla de Toast Retail?
  • ¿Puedo realizar actualizaciones masivas después de haber subido mi plantilla de Toast Retail por primera vez?
  • Error "Las variantes deben tener valores coincidentes para la descripción del campo"
  • Advertencia "Ya existe un valor similar"
  • Error "Faltan nombres de encabezado"
• Recursos adicionales

Descripción general de la plantilla de importación de Toast Retail

La plantilla de importación de Toast Retail le permite configurar su catálogo de artículos agregando una lista completa de artículos de una sola vez. Este método es mejor si tiene una exportación disponible de un punto de venta anterior, o si está creando una lista de artículos de inventario. La plantilla también se puede utilizar después de la puesta en marcha para agregar más artículos a su biblioteca de forma masiva.

Para obtener más información sobre otras formas de agregar artículos (seleccionar menús existentes o iniciar un nuevo catálogo de artículos), consulte este artículo del Centro de ayuda: Toast Retail: Configure su catálogo de artículos.

Si trabaja con un consultor de incorporación (OC), envíele un correo electrónico con su hoja de cálculo de inventario o archivo de exportación de POS para obtener ayuda con el formato de la plantilla de importación.

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Descargar su plantilla de Retail

¿Listo para comenzar? Comience seleccionando uno de los enlaces a continuación.

• Descargar plantilla de Toast Retail
• Descargar plantilla de Toast Retail MLM

Nota: Si no tiene acceso a Excel, puede abrir estos archivos usando Google Sheets.

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Cree su plantilla de Retail

Para crear su plantilla de importación de Toast Retail, deberá completar toda la información que tenga sobre sus artículos. La pestaña Plantilla de la hoja de cálculo es donde agregará la información de su inventario. A continuación, se muestra una descripción de los campos que se incluyen en la plantilla.

Notas:

• Si falta algún campo obligatorio, la importación no se realizará correctamente. Es importante proporcionar tantos detalles clave del artículo como sea posible para importarlo todo a Toast Web de una vez, por lo que recomendamos agregar todos los datos que tenga disponibles.
• Si vende paquetes o presentaciones alternativas de ciertos productos (por ejemplo, vender botellas individuales y paquetes de 4 de la misma bebida), podrá crearlos más adelante. Debe agregar todos los artículos individuales a su plantilla de importación.

También puede revisar la pestaña Example de la hoja de cálculo para ver algunos artículos que están completamente completados.

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Configurar artículos pesados en su plantilla minorista

Si vende artículos pre-pesados, utiliza una báscula de productos agrícolas o utiliza una báscula conectada al punto de venta (POS), utilice estas configuraciones:

• En la columna selling strategy , seleccione WEIGHT
• Deje la columna embedded amount type empty
• En la columna unit of measure, seleccione la unidad que se utilizará para pesar el artículo. Las opciones son LB (libras), OZ (onzas), KG (kilogramos) o G (gramos).
• En la columna prompt for quantity , seleccione TRUE

Si utiliza una báscula de charcutería que imprime códigos de barras, utilice estas configuraciones:

• En la columna selling strategy, seleccione EMBEDDED BARCODE
• La columna embedded amount type no puede estar vacía. Debe escribir PRICE, PRICE COMPOSED o WEIGHT. Para obtener más información sobre la diferencia entre estos tipos, consulte la sección Configuring the Embedded Amount Type de este artículo del Centro de ayuda, Set Up Embedded Barcodes/SKUs and Amount Types.
• En la columna unit of measure, seleccione la unidad que se utilizará para pesar el artículo. Las opciones son LB (libras), OZ (onzas), KG (kilogramos) o G (gramos).
• En la columna prompt for quantity , seleccione FALSE

Consulte este video general para obtener instrucciones:

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Cargar su plantilla de venta al por menor

Con su plantilla completa, está listo para importar artículos a Toast Retail.

Si trabaja con un consultor de incorporación, envíele su archivo de Excel o el enlace de Google Sheets para que lo revise. Si utiliza Google Sheets, asegúrese de actualizar la configuración de uso compartido a Cualquier persona con el enlace puede editar.

Si importa artículos a Toast Retail usted mismo, siga los pasos a continuación.

Nota: Importar una plantilla de Toast Retail siguiendo los pasos a continuación siempre creará artículos nuevos; no actualizará los artículos que ya se hayan importado a Toast. Por esa razón, siempre debe usar una plantilla nueva (sin los artículos existentes) si tiene artículos nuevos para agregar a Toast Retail.

1. Navegue al Item Catalog en Toast Web.
2. Seleccione el three-dot overflow menu junto a la barra de búsqueda y luego seleccione Import item.
   
   
    
3. Cargue su archivo. Si usó Excel, puede cargar el archivo XLSX directamente en el flujo de trabajo Import item. Si usa Google Sheets, primero deberá seleccionar File > Download > Comma Separated Values (.csv) para exportar su archivo para el flujo de trabajo de importación.
4. Una vez que se cargue su archivo, el siguiente paso en el flujo de trabajo es Map columns, donde se asegurará de que los nombres de las columnas en su archivo cargado coincidan correctamente con las columnas de la plantilla.
   
   1. Si no cambió ningún nombre de columna en la plantilla de importación, estas asignaciones completarán automáticamente un valor coincidente en los menús desplegables de Template Columns .
   2. Si una columna está Unmapped, use el menú desplegable Template Columns para seleccionar la coincidencia correcta de la lista de columnas opcionales.
   3. Los atributos personalizados y las variaciones deberán asignarse manualmente.
      
      1. Seleccione el menú desplegable debajo de Template Columns y luego seleccione + Add new.
      2. Seleccione la definición de tipo de datos correcta en el menú desplegable Data type:
         
         
5. Después de asignar las columnas, se le dirigirá a la pantalla Review & finalize, donde verá los errores o advertencias detectados que pueden afectar la importación. Los detalles del error se pueden revisar seleccionando una celda en la cuadrícula. Los errores y advertencias se pueden resolver directamente en la cuadrícula, o puede realizar cambios en su archivo de plantilla y volver a cargarlo.
   1. Las Warnings aparecerán en texto naranja con un símbolo de alerta de exclamación al lado. No le impedirán importar su plantilla de Toast Retail. Puede solucionar la advertencia, o puede dejarla tal cual y corregir los detalles de cualquier artículo más adelante. Por ejemplo, el mensaje "Barcode: Check Digit Mismatch" es una advertencia que no impedirá una importación exitosa.
   2. Errors aparecerán en texto rojo con un símbolo de alerta de exclamación y le impedirán realizar una importación exitosa. Asegúrese de realizar la edición correspondiente antes de continuar.
      
      
      
      
6. Una vez que haya terminado de resolver cualquier error o advertencia, puede finalizar su importación.

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Preguntas frecuentes: Plantilla de importación de Toast Retail

¿Puedo agregar códigos de barras después de importar mi plantilla de Toast Retail? ¿Qué pasa si tengo que agregar cientos de códigos de barras?

Sí, si no tiene los códigos de barras listos cuando está creando su plantilla de Toast Retail, puede agregar un código de barras a los artículos más tarde (después de haber importado los demás datos de sus artículos). La forma más rápida de hacerlo es conectar un escáner de códigos de barras a su computadora (de escritorio/portátil), abrir la página de detalles del artículo y hacer clic en el campo Barcode, y luego escanear el código de barras físico. Incluso si tiene una cantidad significativa de códigos de barras para agregar, usar la función de escaneo puede ser más eficiente que importar la plantilla, porque la función de escaneo inteligente de Toast Retail puede encontrar coincidencias y completar algunos datos de artículos por usted.

Como recordatorio, también puede usar un escáner para agregar códigos de barras directamente en la plantilla de Toast Retail. Escanear un código de barras siempre es más rápido y preciso que escribirlo manualmente.

¿Puedo realizar actualizaciones de forma masiva después de haber cargado mi plantilla de Toast Retail por primera vez?

Sí, existen un par de opciones para realizar actualizaciones masivas en su catálogo de artículos de Toast Retail:

• • Seleccione varios artículos en su catálogo de artículos usando las casillas de verificación a la izquierda de los nombres de los artículos y use el menú desplegable bulk actions .
  • Exporte su catálogo de artículos, realice cambios en una hoja de cálculo y luego importe el archivo para Update items.

Para obtener instrucciones detalladas sobre ambos métodos, consulte la sección Bulk Update Items de este artículo del Centro de ayuda, Optimize Toast Retail.

¿Cómo soluciono el error "Variants must have matching values for field description" en la plantilla de Toast Retail?

Al importar artículos con variaciones, todas las variantes deben tener el mismo valor para las siguientes columnas: name, description, category group, category, subcategory, brand y custom attribute. Una vez que haya confirmado que estas columnas coinciden para cada artículo relevante, continúe con su importación.

¿Cómo soluciono la advertencia "Similar value already exists" en la plantilla de Toast Retail?

La advertencia de "valor similar" puede indicar que ha escrito algo incorrectamente en la plantilla, lo que podría causar que cree versiones separadas de lo mismo. Por ejemplo, si ve "Brand: similar value already exists", eso podría significar que hay dos nombres de marca con ortografías muy similares y el sistema le sugiere que revise los valores antes de importar. Recuerde, un mensaje de advertencia no le impedirá completar su importación de Toast Retail.

¿Cómo soluciono el error "Missing header names"?

Si ve un mensaje que indica que le faltan nombres de encabezado en su plantilla de Toast Retail, intente los siguientes pasos:

• • • Compruebe si hay columnas ocultas (indicadas por dos flechas que apuntan en direcciones opuestas, como se muestra a continuación).
      
       
      
      
    • Asegúrese de que todas sus variantes tengan los mismos valores que se describen en una pregunta frecuente anterior.

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Toast Retail: Recursos adicionales

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