Transferir artículos, cuentas y pagos

En este artículo: 

• Verificar resumen de estado
• Mover una cuenta de una mesa a otra
• Transferir cuentas a otro empleado
• Transferir un artículo individual a otra cuenta
• Transferir un pago a otra cuenta
• Combinar cuentas
• Dividir cuentas
• Consecuencias de transferir cuentas

Comprobar resumen de estado

Las cuentas se pueden considerar abiertas, pagadas o cerradas: 

• Cuenta abierta: Una cuenta sin pagos adjuntos. Sigue activa con saldo adeudado. 
• Cuenta pagada: Se deslizó una tarjeta de crédito, pero la cuenta no se cerró. Puedes ajustar el pago, como agregar una propina, antes de cerrar la cuenta. 
• Cuenta cerrada: Una cuenta que se ajustó a su monto final. Esto es lo que se cobrará al final del día. 

Mover una cuenta de una mesa a otra

Hay dos formas de mover una cuenta de una mesa a otra usando Toast.

En el modo Servicio de mesa, primero, selecciona el número de mesa actual y, luego, selecciona el nuevo número de mesa donde se debe transferir la cuenta.

En el modo Pedido rápido, en el menú de desbordamiento, selecciona Transferir a mesa y selecciona la mesa a la que se debe mover la cuenta.

Una vez que selecciones Mover cuenta en la ventana emergente para confirmar que estás moviendo la cuenta a la mesa, la cuenta se actualizará al nuevo número de mesa.

Transferir cuentas a otro empleado

Un mesero que está moviendo o reasignando cuentas a otro mesero debe tener el permiso de usuario apropiado para realizar esta función. El personal que no tiene permiso para mover cuentas a otro mesero debe comunicarse con el gerente de turno para obtener una anulación. Antes de transferir cuentas, asegúrate de cumplir con estos requisitos:

• Debe registrarse la entrada tanto del mesero actual como del nuevo
• El usuario que realiza la transferencia necesita permisos para editar los pedidos de otros empleados y cambiar la titularidad del mesero
• Solo se pueden transferir cuentas abiertas (las cuentas cerradas no se pueden modificar)
• Las transferencias deben completarse utilizando la interfaz del POS de Toast

Una vez que tengas los permisos necesarios, puedes mover rápidamente las cuentas a otro mesero a través de la pantalla de pedidos. Haz lo siguiente:

1. Accede a la cuenta abierta desde el modo Servicio de mesa o Pedido rápido desde tu POS de Toast. 
2. Ve al menú de desbordamiento en la parte superior derecha de la cuenta y selecciona la opción de cambiar mesero (en este ejemplo, seleccionarías Lauren E (Cambiar)). 
3. Selecciona el mesero al que quieres asignar la cuenta. Solo se podrá acceder a los empleados con entrada registrada actualmente. 
4. Para enviar los cambios, selecciona Enviar u Omitir, dependiendo de si hay artículos que todavía no hayas enviado.
   
   

Transferir un artículo individual a una cuenta diferente

Los artículos individuales de una cuenta se pueden transferir a otra cuenta. Esto es útil cuando un artículo se agrega accidentalmente a la cuenta incorrecta y necesita moverse a la correcta.
 

1. Para transferir un artículo, debes conocer el número de cuenta de la cuenta que está recibiendo el artículo. Se puede encontrar abriendo Todas las cuentas.
   
   
   
   
2. Para transferir un artículo, selecciona el artículo en la cuenta y, luego, Dividir en el menú de desbordamiento de la cuenta.
   
   
   
   
3. Selecciona Buscar cuenta e ingresa el número de cuenta al que se transferirá el artículo. La cuenta que ingresaste aparecerá junto a la cuenta original.
   
   
   
   
4. En este ejemplo, el Queso Fundido se moverá de la cuenta #2 a la cuenta #1.
   
   
   
   
5. Selecciona el artículo individual que se debe transferir y, luego, Agregar al número de cuenta. Esto mueve el artículo a la otra cuenta.
6. Selecciona Listo para completar la transferencia. 

El artículo individual que hayas transferido aparecerá en la nueva cuenta.

Transferir un pago a otra cuenta

Busca cuentas y pagos anteriores.
 

Puedes mover un pago a otra cuenta para cualquier instancia en la que hayas aplicado el pago a la cuenta incorrecta o necesites adaptar los cambios de pago del cliente a varias cuentas. 
 

Corrige un pago realizado en la cuenta incorrecta.

Para transferir un pago a otra cuenta:

1. Primero, localiza la cuenta que contiene el pago desde la Terminal de pago.
2. Selecciona el botón Pagar (USD) para ver el pago de la cuenta.
   
   
   
   
3. Selecciona el pago que deseas mover. Selecciona el botón Ajustar en la esquina inferior derecha de la cuenta.
   
   
   
   
4. Aparecerá una instrucción con diferentes opciones. Selecciona Mover pago a otra cuenta y, luego, ingresa el número de cuenta adonde se debe mover el pago.
   
   
   
   
5. Recibirás una instrucción de confirmación y, luego, podrás permanecer en la cuenta actual o pasar a la cuenta donde se transfirió el pago.
   
   

Combinar cuentas

Combinar o fusionar cuentas con Toast es rápido y fácil. Sigue los pasos a continuación para combinar cuentas abiertas:

1. Abre la Terminal de pago desde el menú principal de la aplicación Toast. 
2. Selecciona el menú de desbordamiento (tres puntos) en la esquina superior derecha de la pantalla del POS y selecciona Combinar cuentas.
   
   
   
   
3. Selecciona las cuentas que deseas combinar. La primera cuenta que seleccionas es la cuenta de destino. La segunda cuenta se fusionará con la cuenta de destino.
4. Para confirmar, selecciona el botón azul Combinar cuentas en la esquina superior derecha de tu pantalla.
   
   

Tus cuentas se mostrarán combinadas correctamente.

Nota: Si las cuentas están abiertas, pero tienen tarjetas preautorizadas incorporadas, deberás ejecutar un nuevo método de pago después de combinar las cuentas, ya que las tarjetas preautorizadas solo se aplican a las cuentas originales autorizadas. 

Dividir cuentas

Para obtener instrucciones sobre cómo dividir cuentas (o descombinar cuentas que combinaste), consulta este artículo del Centro de asistencia: .

Consecuencias de transferir cuentas

Consideraciones importantes al transferir cuentas:

• Las transferencias cuentan para los informes de fin del día hábil actual
• Los ingresos y las propinas asociados con la cuenta transferida se atribuirán al mesero que la finalizó
• Las transferencias no cambian retroactivamente los informes finalizados anteriormente
• Los pagos con tarjeta de crédito capturados no se pueden transferir. 

La cuenta ahora se adjuntará al nuevo mesero, y los gerentes pueden ver la cuenta o acceder a ella desde la terminal de pago. Ten en cuenta que, si se trataba de una cuenta cerrada y el cliente pagó en efectivo, ese efectivo también debería transferirse al nuevo mesero, o los datos de la reseña del turno pueden ser inconsistentes.