Buscar cuentas

En este artículo:

• Buscar cuentas en el POS
• Buscar cuentas desde una fecha seleccionada en el POS
• Buscar cuentas desde una fecha seleccionada en Toast Web
  • Buscar cuentas con firma
• Buscar cuentas por nombre de cuenta
• Editar cuentas cerradas

Puedes encontrar cuentas tan antiguas como la fecha en que se realizó la configuración inicial de tu ubicación en Toast. Sin embargo, ten en cuenta que si la cuenta que buscas tiene más de 90 días, se reembolsó parcialmente o necesita revertir un reembolso, deberás comunicarte con el equipo de servicio de atención al cliente de Toast para obtener ayuda.
 

Buscar cuentas en el POS

Puedes buscar una cuenta actual directamente en un dispositivo o POS de Toast si proporcionas la siguiente información:

• Nombre o apellido del cliente
• Nombre de la cuenta
• Número de mesa
• Nuevo deslizamiento de la tarjeta de crédito
• Número de cuenta
• Nombre del mesero
• Puesto del mesero
   

Esta opción de búsqueda te ayuda a encontrar una cuenta rápidamente con el nombre o apellido o el nombre que aparece en la cuenta, o el número de mesa o de cuenta. Para buscar una cuenta con esta función, debes tener permisos de acceso a los modos Terminal de pago, Servicio de mesa o Pedido rápido. 
 

1. En la parte superior de la pantalla del POS, selecciona Todas las cuentas. 
2. Usa las pestañas para filtrar las cuentas abiertas, pagadas o cerradas, o selecciona la lupa para buscar la cuenta.
   
   
   
   Puedes buscar por nombre o apellido del cliente, número de mesa, número de cuenta, nombre o puesto del mesero. Mientras escribes, el sistema busca automáticamente y muestra la lista de cuentas que coinciden con los caracteres ingresados. Puedes usar el ícono de filtro junto a la lupa para filtrar los resultados de la búsqueda por el nombre o puesto del mesero.
   
   
3. Para abrir la pantalla de pedidos de una cuenta, selecciona la cuenta. 

Buscar cuentas de una fecha o rango seleccionados en el POS

Para buscar cuentas de una fecha o una rango de fechas seleccionados en el POS, ve al menú principal de la aplicación Toast y, luego, selecciona Buscar cuentas y emitir reembolso en la sección Actividades de gerente. 
 

Luego, puedes ubicar fácilmente una cuenta si filtras la búsqueda seleccionando una de las cinco opciones siguientes:

• Buscar por número de cuenta: la forma más eficaz de encontrar cualquier cuenta si tienes el número de cuenta y la fecha o el rango de fechas del pedido.
• Buscar por identificador: ingresa el identificador de referencia de la cuenta, del pedido o del pago, que se encuentra en los detalles del pedido de la cuenta.
• Buscar por información del cliente: suele ser eficaz para pedidos digitales, con envío o para llevar en los que se proporcionó la información del cliente.
• Buscar por tarjeta de crédito: si conoces los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada para el pago, esta opción mostrará las cuentas en las que se empleó esa tarjeta en tu restaurante. Es especialmente útil cuando un cliente afirma que se le cobró dos veces y quieres revisar el historial de transacciones.
• Búsqueda avanzada: busca un rango de montos de cuenta y una fecha o rango de fechas para localizar la cuenta. También se puede seleccionar al empleado o mesero responsable de la cuenta para filtrar aún más los resultados.

Al usar cualquiera de las funciones de búsqueda mencionadas arriba, los resultados aparecerán como cuentas detalladas.
 

Nota: Todas las cuentas aparecerán independientemente de su estado (Abierta, Pagada, Cerrada, Anulada). A continuación, incluimos un ejemplo de una cuenta que se obtuvo al buscar la cuenta n.º 2.
 

Cuando ya tengas los detalles de la cuenta, tienes la opción de actualizarla. Esto abre la cuenta para verla desde la pantalla de pedidos. Allí puedes realizar la acción que quieras, por ejemplo:
 

• Enviar a dispositivos: esto puede ser útil cuando deseas ver un pedido en el POS que ya se ha eliminado de los dispositivos, ya sea porque corresponde a un día anterior o porque se alcanzó el umbral de purga en un dispositivo y el pedido se eliminó de la memoria.
• Reabrir cuenta: esta opción estará disponible solo para cuentas cerradas. El estado de la cuenta cambiará a Pagada y aparecerá en la lista de cuentas pagadas en la terminal.

Buscar cuentas desde una fecha o un rango de fechas seleccionados en Toast Web

También puedes encontrar cuentas en .
 

1. Ve hasta Pagos > Transacciones y reembolsos> Buscar cuentas y emitir reembolso.
2. Luego, puedes hacer una búsqueda similar por fecha o rango de fechas, similar al POS.

Buscar cuentas con firma

Si lo que buscas es la firma de un cliente en una cuenta cerrada, puedes encontrarla en la página Buscar cuentas y emitir reembolso. Busca la cuenta que tiene esta firma y, luego, selecciona Acciones > Mostrar recibo. Si el cliente firmó esta cuenta en particular, se mostrará aquí (además de toda la cuenta).


 

Buscar cuentas por nombre de cuenta

Si quieres consultar una cuenta por el nombre de la cuenta, puedes hacerlo en el informe de pedidos en Toast Web.

1. Ve a Informes > Ventas > Pedidos.
2. Ajusta los filtros de fecha y hora y, luego, selecciona Actualizar.
3. Selecciona el botón Mostrar u ocultar columnas y asegúrate de que la columna Nombres de la cuenta esté marcada.

Busca la cuenta que deseas. También puedes seleccionar el ícono de descarga (flecha hacia abajo) para exportar el informe de pedidos y buscarla en una hoja de cálculo.

Editar cuentas cerradas

Si, por error, ingresas el número de clientes o el centro de ingresos incorrecto en un pedido que ahora está cerrado, recomendamos volver atrás y editar esa cuenta para que estos errores no afecten los informes. 
 

1. Para editar una cuenta cerrada, primero localiza la cuenta en la página Buscar cuentas en Toast Web siguiendo los pasos que se explican en la sección anterior. Luego, selecciona el número de cuenta para abrir los detalles de la cuenta. 
    
   
2. Ahora, selecciona el ícono de lápiz junto a las secciones Clientes o Centro de ingresos de la cuenta.
3. Una vez que hayas cambiado el número de clientes o el centro de ingresos de la cuenta al valor correcto, selecciona la marca de verificación para guardar los cambios. Aparecerá un banner verde que confirma que se aplicaron los cambios.