Ajouter et ajuster manuellement les soldes de récompenses

Si votre restaurant utilise la fonctionnalité de carte-cadeau/récompenses de fidélité de Toast, vous pouvez accéder et consulter des rapports en temps réel sur la responsabilité des cartes-cadeaux de votre restaurant, les données des comptes de fidélité et les transactions impliquant les deux éléments. Vous pourrez également mettre à jour manuellement différents aspects des cartes-cadeaux et des comptes de récompenses. 

Permettre aux clients de soutenir votre restaurant et de générer des flux de trésorerie avec des cartes-cadeaux numériques et physiques faciles à vendre, à suivre et à utiliser.
 

Dans cet article :

• Ajuster manuellement le solde d'une carte-cadeau / d'un compte de récompenses
• Activer / Désactiver manuellement une carte-cadeau
• Mettre à jour les informations client pour une carte-cadeau/un compte de récompenses

Ajuster manuellement le solde d'une carte-cadeau / d'un compte de récompenses

1. Tout d'abord, localisez la carte-cadeau ou le compte de récompenses que vous souhaitez mettre à jour en naviguant vers les chemins suivants dans Toast Web :
   1. Carte-cadeau : Rapports >Paiements > Soldes de cartes-cadeaux
   2. Compte de récompenses : Marketing > Comptes de récompenses
2. Vous pouvez utiliser la barre de recherche et appliquer des filtres de recherche si nécessaire pour localiser une carte-cadeau ou un compte de récompenses.
3. Une fois localisé, sélectionnez le solde de la carte-cadeau / ou du compte de récompenses que vous souhaitez ajuster dans la liste. Remarque : Pour les cartes-cadeaux, vous verrez ensuite la page Détails de la carte. Vous pouvez utiliser le Ajuster le solde bouton pour entrer un montant à ajouter ou à déduire.
   • Exemple de carte-cadeau : Si vous souhaitez ajouter 10,00 $, entrez "10." Pour soustraire 10,00 $, entrez "-10" dans le champ de montant. 
   • Exemple de solde de récompenses : Ajoutez des points de récompense en entrant un nombre positif ou soustrayez des points du solde en saisissant un signe négatif avant le nombre. 
4. Une fois terminé, sélectionnez Enregistrer.

Activer / Désactiver une carte-cadeau manuellement

Les cartes-cadeaux actives sont des cartes qui ont soit un solde, soit ont été utilisées comme paiement. Les cartes-cadeaux avec un solde de zéro dollar sont considérées comme des cartes-cadeaux actives. Les cartes-cadeaux inactives n'ont eu aucune transaction associée.

Les cartes actives sont affichées dans le rapport Soldes de cartes-cadeaux et les cartes inactives sont affichées dans le rapport Cartes-cadeaux inactives. Si vous avez importé des cartes de votre ancien système, vous pouvez rechercher en utilisant l'ancien numéro de carte-cadeau et utiliser le bouton afficher/masquer les colonnes pour lister ce numéro hérité dans la vue du rapport. Cette fonction vous permet d'ajuster les cartes inactives individuellement et ne peut pas être effectuée en masse. Si vous avez une mise à jour en masse importante à effectuer, vous pouvez contacter le service client de Toast pour obtenir de l'aide en fournissant les numéros de carte et les mises à jour de solde à effectuer.

Pour activer ou désactiver une carte-cadeau manuellement, suivez ces étapes :

1. Dans Toast Web, selon que votre carte est active ou inactive, naviguez soit vers :
   1. Rapports > Paiements > Soldes de cartes-cadeaux, ou 
   2. Rapports > Paiements > Carte-cadeau inactive
2. Sélectionnez la carte-cadeau que vous souhaitez activer ou désactiver dans la liste.
3. Dans la fenêtre contextuelle Détails de la carte, sélectionnez Modifier à côté de Informations sur la carte.
4. Dans la liste déroulante État, sélectionnez ACTIF ou DÉSACTIVÉ
5. Enregistrez vos modifications.

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Mettre à jour les informations client pour un compte de carte-cadeau / de récompenses

1. Tout d'abord, localisez la carte-cadeau ou le compte de récompenses que vous souhaitez mettre à jour en naviguant vers les chemins suivants dans Toast Web :
   1. Carte-cadeau : Rapports >Paiements > Soldes de cartes-cadeaux
   2. Compte de récompenses : Marketing > Comptes de récompenses
2. Utilisez la barre de recherche et appliquez des filtres de recherche si nécessaire pour localiser une carte-cadeau ou un compte de récompenses dans ces rapports. Pour localiser un compte de carte-cadeau, nous recommandons une recherche en utilisant le numéro de carte-cadeau à 16 chiffres. Pour les comptes de récompenses, vous pouvez rechercher l'adresse e-mail originale que les invités ont utilisée lors de l'enregistrement de leurs comptes.
3. Sélectionnez la carte-cadeau ou le compte de récompenses que vous souhaitez mettre à jour dans la liste.
4. Dans la fenêtre contextuelle Détails de la carte, sélectionnez Modifier à côté de Informations sur le client.
5. Sous Informations sur le client, entrez les informations client mises à jour.
6. Enregistrez vos modifications.

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