访问您的客户数据与客户簿
上次更新时间：2026年5月28日 09:37
了解如何使用此报告并利用其提供的数据为您的餐厅服务。
- 关于客户簿
- 谁可以访问客户簿
- 在Toast Web中访问客户簿
- 客户档案中包含什么
- 筛选和细分您的客户
- 标记客户：VIP、智能细分和自定义标签
- 搜索、排序和组织客户簿
- 导出或下载您的客户列表
- 合并重复的客户档案
- 从客户簿发送目标客户列表的电子邮件
- 客户簿的已知限制
- 常见问题解答
- 相关文章
关于客户簿
客户簿是您在Toast Web中餐厅管理组的客户主列表。它将联系信息、订单历史、预订、反馈、忠诚度活动和市场参与整合到一个可搜索、可筛选的表格中——并且每位客户的档案可以通过单击一次打开。
使用留言簿了解您的客人是谁，根据消费或订单行为对他们进行细分，标记以便进行有针对性的推广，并导出电子邮件或短信活动的名单。
谁可以访问留言簿
适用范围：Toast Web（客人部分）
所需权限：
- 4.13 客户积分与报告 — 打开留言簿所需的权限
- 访问整个餐厅管理组
您将看到的内容：在您的餐厅管理组中汇总的客人数据，以及您可以查看和编辑的每位客人的个人资料。
如果您在 Toast Web 的左侧菜单中选择 客人，并看到 Toast UI 错误消息“需要有人为您解锁此功能”，则您没有 4.13 客户积分与报告 权限。请向您账户上的管理员请求授予该权限。有关权限的更多信息，请参见 权限参考指南。
在 Toast Web 中访问留言簿
打开留言簿有两种方法：
- 登录 Toast Web，导航到 Toast Web > 客人 > 留言簿。
- 或者，导航到 Toast Web > 报告 > 营销 > 留言簿。
客人资料中包含什么
在留言簿中选择任何一行将打开该客人的个人资料。个人资料被组织成模块。使用这些模块来了解客人如何与您的餐厅互动，并采取行动（添加备注、应用标签、查看订单历史）。
主宾客簿表中的列和每个个人资料中的字段包括：
- 联系信息（主要电子邮件地址或电话号码）
- 订单日期
- 订单数量
- 每次消费的平均金额
- 订单来源
- 就餐选项
- 忠诚度状态
- 账户状态
- 营销偏好
- 客人标签
- 最后预订日期
- 预订数量
- 客人反馈
客人概览模块
概览模块是每个客人资料的顶部部分，提供客人价值和行为的快照：
- 最后订单，终身消费，平均消费，平均小费
- 订单渠道：堂食、外带或送餐（按百分比）
- 最受欢迎的订单项:客人点的热门菜单项及其点餐次数
- 活动:订单的时间和日期列表。选择 订单 显示客人的完整订单历史。
预订模块
预订模块显示客人的所有预订活动：
- 总预订数
- 取消
- 未到场
- 即将到来的（预订）
- 预订活动
预订数据仅对通过 Toast Tables 进行预订的客人可见。
反馈模块
反馈模块总结了客人的反馈提交：
- 总反馈数
- 平均评分（积极、混合、消极）
- 反馈活动
忠诚度模块
忠诚度模块显示客人的Toast忠诚度活动：
- 忠诚度状态
- 忠诚度余额
- 奖励
- 忠诚度活动
- 活动:完整的订单历史，包括订单日期和时间、服务员、订单总额和小费
当存在关联的忠诚度账户时，客人档案会被标记。要添加或调整积分或奖励，请使用忠诚度平台 — 请参见手动添加和调整奖励余额。
营销模块
营销模块显示此客人与您的营销渠道的互动情况：
- 主要渠道
- 打开率
- 归因支出
- 购买时间
- 订阅状态（电子邮件和短信）
- 按渠道发送频率（电子邮件和短信）
- 按渠道打开率（电子邮件和短信）
- 活动情况
详细信息模块
详细信息模块是您查看和编辑客人信息的地方。选择任何可编辑字段以进行更新：
- Name — 可编辑
- Tags — 可编辑
- Notes — 可编辑
- Contact information（电话号码和电子邮件） — 不可编辑
Important:电话号码和电子邮件地址无法在留言簿中编辑。要更新客人的电话或电子邮件，请联系客户服务。
Note:如果您在详细信息模块中更新或添加信息，请在离开之前选择 Save。
Filter and Segment Your Guests
留言簿的顶部显示预设的细分。每个细分都是您可以单次选择应用的过滤器。使用 More filters 以获取更多标准。
Use Predetermined Segments
- All guests — 留言簿中的每位客人
- Big Spenders — 平均消费超过30美元的客人
- Lapsed Guests — 最近订单在30天内的客人
- Regulars — 30天内访问五次或更多的客人
创建自定义细分
要根据您自己的标准筛选客户，请在客户簿顶部选择 自定义细分，然后选择 更多筛选条件。可用的筛选标准包括：
- 最后订单日期：超过7天前，超过30天，少于7天前，少于30天前，或特定时间段
- 订单数量：最小值和最大值
- 每次消费平均金额：范围
- 每次消费平均小费：范围
- 订单来源：店内，Toast在线订购，Toast品牌在线订购，Toast本地（网页），Toast本地（应用），Toast移动订单与支付®，Toast自助点餐亭，电话或发票
- 订单行为：包括或排除——然后指定堂食、外卖或送货
- 忠诚度状态：忠诚度会员或非忠诚度会员
- 客户标签：VIP（以及您创建的任何自定义标签）
选择 应用过滤器 以查看匹配的客人列表。
按位置过滤
默认情况下，客人簿显示您餐厅管理组中每个位置的客人汇总。要缩小到一个或多个特定位置，请使用客人簿顶部的位置选择器并选择一个或多个位置。
按位置过滤显示所有至少访问过所选位置一次的客人，并仅显示这些位置的汇总订单数据。
标记客人：VIP、智能细分和自定义标签
标签帮助员工通过特殊类别识别客人——VIP、大额消费、失联或您定义的任何自定义标识。客人簿中有三种类型的标签：
- VIP标签 — 用于突出特殊客人的内置标签（需要Toast Tables）
- 智能细分自动标签 — 当客人符合细分定义时自动应用的标签
- 自定义手动标签 — 您在客人细分中自己创建的标签
为客人添加VIP标签
Note:VIP标签仅适用于使用Toast Tables的客户。要了解更多信息，请参见 开始使用Toast Tables。
- 登录 Toast Web，导航到 Toast Web > 客人 > 留言簿。
- 选择或搜索您的客人，然后导航到 详细信息 > 标签.如果标签已经存在，您还可以在客户概览模块中应用VIP标识。
- 选择保存。
预期结果：VIP标签现在出现在客户的个人资料和客户簿表格行中。
基于智能细分的自动标签
智能细分会在客户满足细分标准时自动为其分配标签。这些标签无需手动操作。
| 细分 | 代码 | 标签名称 | 描述 | 可见性 |
| 失效客户 | LAP | 失效客户 | 最后一次访问超过[最近性]之前 | 是 |
| 大额消费客户 | $$$ | 大额消费客户 | 每次访问平均消费[spend]或更多 | 是 |
| 常客 | 常规 | 常客 | 最近访问在[recency]内 + 至少访问[frequency]次 | 是 |
| 超级粉丝 | 粉丝 | 超级粉丝 | 最近访问在[recency]内 + 至少访问[frequency]次 + 每次访问平均消费[spend]或更多 | 是 |
| 新客人 | 新 | 新客人 | 首次访问在[recency]内 | 是 |
创建自定义手动标签
您可以直接在手动标签区域创建新的自定义标签，位于客户细分设置页面。在此创建的标签仅适用于您选择的位置。
- 导航到Toast Web > 客户 > 客户细分。
- 向下滚动到手动标签，然后选择为所有位置创建新标签。
- 使用以下字段定义标签：
- 名称:将在系统中显示的标签。
- 图标（表情符号）：一个视觉提示，以便在列表中快速识别标签。
- 短代码:一个简短的内部代码，以便于报告或搜索。
- 可见性:选择开启以使标签立即可用，或选择关闭以在准备好之前隐藏它。
- 描述:对何时使用该标签的简要说明。
- 选择保存。
Note:如果图标、名称和代码字段与现有标签相同，系统将不允许您保存新标签。
预期结果：您的自定义标签立即生效。您可以从个人资料的详细信息页面将其分配给访客，并且它会出现在访客簿过滤器中，以便您可以排序和查找拥有该标签的访客。
搜索、排序和组织访客簿
搜索栏 — 位于访客簿的右上角。通过电话号码或电子邮件地址搜索访客。电话号码可以不带空格或破折号输入。
Important:接受部分匹配，但搜索必须以您输入的文本开始。示例：如果访客的名字是简·多，您必须输入J-A-N才能找到他们 — 搜索D-O-E将无法匹配。
每页结果 — 在页面底部选择每页结果下拉箭头以显示每页25、50或100条记录。
排序列 — 要重新排列表格中的列，请选择列图标（五列图标），然后使用每列名称旁边的上下箭头调整显示顺序。可排序的列包括：
- 最后订单：最后订单的日期和用餐选项（外卖、送餐或堂食）
- 订单数量：总订单数量和订单类型
- 平均消费：平均账单金额（$），通过总账单金额除以订单数量计算得出
- 平均小费：平均小费金额（$）
导出或下载您的客人名单
要导出当前的客人簿视图（在您应用的任何过滤器和分段之后），请选择 下载名单。
- 应用您希望包含在导出中的任何过滤器或分段。
- 在客人簿表格顶部选择 下载名单。
- 在确认对话框中，选择 同意并继续。
- Toast 会向登录用户发送一个链接到唯一下载 URL 的电子邮件。
- 打开电子邮件并使用链接下载文件为 CSV 格式。
Important:下载链接在 72 小时后过期。如果您在 72 小时内未下载，您必须再次请求导出。
Important:如果您的餐厅管理组有超过 250,000 名客人，导出仅限于过去六个月内下过订单的客人。
Note:如果您没有收到电子邮件或下载失败，请先检查您的垃圾邮件文件夹。如果电子邮件在一个小时后仍未到达，请再次请求导出。如果导出反复失败或返回类似“无法收集电子邮件地址”的错误，请联系客户服务。
关于 guestGuid 列：CSV 导出包含一个名为 guestGuid 的列。这是 Toast 用于跟踪该客户记录的唯一内部标识符。您通常不需要使用此列——它的包含是为了在需要时可以重新导入或由客户服务引用。
合并重复客户档案
如果一个客户意外地被创建了多次（例如，一次使用电话号码，一次使用电子邮件），您可以将他们的档案合并为一个。
- 导航到 Toast 网站 > 客户 > 客户簿。
- 找到重复的客户档案。使用搜索栏按姓名、电子邮件或电话查找他们。
- 选择每个重复客户姓名左侧的 复选框。一次只能合并两个档案。
- 选择 合并。
预期结果：这两个档案合并为一个客户档案，保留来自两个档案的订单历史、标签和联系信息。
Note:如果您有超过两个相同客户的重复档案，请对每一对重复档案重复合并，直到只剩下一个档案。
从客户簿发送电子邮件目标客户列表
如果您的餐厅使用电子邮件营销，您可以将过滤后的客户簿列表直接推送到电子邮件营销作为自定义受众。您可以发送针对性的消息，例如，向您的重要客人提供特别优惠，或为仅限外卖的客户提供外卖促销。
- 在Guestbook中，应用定义您想要发送电子邮件的受众的过滤器和细分（例如，大额消费客户或自定义细分）。
- 选择给这些客人发送电子邮件。
- 命名您的新自定义列表，然后选择创建列表并继续。
- 选择以下任一选项：
- 我稍后再设计 — 保存列表。在创建电子邮件活动时，您会在您的受众中找到它。
- 开始电子邮件设计 — 打开电子邮件营销，您可以选择一次性活动模板。
- 在电子邮件营销中，自定义您的电子邮件，并确保您刚创建的列表从发送至下拉菜单中被选中。
预期结果：您的过滤受众在电子邮件营销中显示为自定义列表，并准备接收您的活动。
有关完整的电子邮件设计步骤，包括创建新列表、添加订阅者、查看上传历史记录和取消订阅客人，请参见管理您的电子邮件营销受众。
Guestbook的已知限制
这些是客户最常询问的内容，而Guestbook目前不支持这些内容。在联系客户服务之前，请阅读本节 — 它回答了最常见的问题。
- 您无法手动添加或导入客人。当客人下订单、注册忠诚计划或通过下面的常见问题解答中的数据源提供联系信息时，客人会自动创建。访客簿中没有上传、导入或手动添加选项。
- 您无法从访客簿中编辑客人的电话号码或电子邮件。请联系客户服务以更新任一字段。
- 您无法从访客簿中删除客人资料。资料会作为您订单历史的一部分保留。如果客人因隐私或合规原因需要删除其数据，请联系客户服务。
- 数据刷新可能需要24到48小时。最近的订单和更新可能不会立即显示。
- 您无法将访客簿数据自动发送到SFTP站点或外部w1
常见问题解答
我需要特定权限才能访问访客簿吗？为什么我看到“有人需要为您解锁此项”？
您需要特定权限才能访问访客簿。只有拥有整个餐厅管理组的访问权限并且拥有4.13 客户积分与报告权限的用户才能打开访客簿。如果您在选择Toast Web左侧菜单中的客人时看到Toast UI错误消息有人需要为您解锁此项，则您尚未满足这两个要求中的一个。请向您Toast账户的管理员请求授予该权限。有关更多信息，请参见权限参考指南。
此报告中的客人是针对我的位置还是整个餐厅组？
此报告中的客人默认覆盖您整个餐厅管理组。访客簿将显示您组内任何位置下的每位下过订单的客人。要将视图缩小到单个位置，请使用客人留言簿顶部的地点选择器，选择一个或多个特定位置。
哪些客人会被添加到客人留言簿中？
当发生以下任何情况时，会自动创建客人档案：
- 客人通过在线订购使用唯一的电子邮件地址下单
- 客人通过Local by Toast应用程序使用唯一的电子邮件地址下单
- 客人通过移动支付并输入唯一的电子邮件地址进行支付
- 客人通过Toast Mobile Order & Pay™支付并请求通过电子邮件发送收据
- 客人通过品牌移动应用程序使用唯一的电子邮件地址下单
- 客人请求从店内订单中发送电子邮件或短信收据
- 客人通过Toast Go™的反馈提供他们的电子邮件
- 客人通过Toast Tables使用唯一的电子邮件地址注册候补名单或进行预订
- 为客人创建一个房屋账户
- 客人订阅电子邮件营销或短信营销（包括导入）
- 客人注册忠诚计划（包括导入）
为什么我在客人留言簿中只看到电话号码而没有名字？
您只看到电话号码，因为相关客人从未提供他们的名字。客人留言簿显示在下单或注册时收集的任何联系信息。如果客人亲自付款而没有捕获名字的步骤，则只显示收据上的电话号码或电子邮件——没有名字可显示。当客人通过在线订购、Local by Toast应用程序、Toast Tables或其他捕获名字字段的来源提供名字时，名字会出现。
我如何在客人留言簿中编辑客人的名字？
在客人档案的详细信息模块中编辑客人的姓名。打开客人簿，选择客人，导航到详细信息部分，选择姓名字段，输入新姓名，然后选择保存。电话号码和电子邮件在详细信息模块中不可编辑 — 要更新这些信息，请联系客户服务。
我如何更新客人的电话号码或电子邮件地址？
您无法从客人簿中更新客人的电话号码或电子邮件地址。详细信息模块将这些字段标记为只读。要更改客人的电话或电子邮件，请联系客户服务，提供客人当前和更正的联系信息。
我如何从客人簿中删除客人？
您无法自行从客人簿中删除客人档案。客人档案是您订单历史的一部分，即使您想要删除它们，它们仍会保留在客人簿中。如果客人因隐私或合规原因需要删除其数据（例如，删除请求），请联系客户服务提出请求。要停止向客人发送电子邮件，您可以从电子邮件营销中取消订阅他们的电子邮件 — 请参见管理您的电子邮件营销受众。
我可以手动添加或导入客人到客人簿吗？
您无法手动添加或导入客人到客人簿。当客人下订单或通过上述数据源提供联系信息时，客人会自动创建。如果您有来自以前服务的客人电子邮件列表，您可以将其导入电子邮件营销中 — 请参见管理您的电子邮件营销受众以获取导入工作流程。
我如何让客人簿报告在我的POS系统中显示？
客人簿报告只能从Toast Web访问。客人簿视图本身在POS上不可用。如果您需要在POS中查找客人的奖励账户，请在Toast Web中启用忠诚账户查找功能。查看忠诚度 查找和兑换工作流程。
数据在留言簿中刷新需要多长时间？
数据可能需要24到48小时才能在留言簿中反映出来。如果您几分钟前下了订单，但客人尚未出现，请等待并在第二天再检查。
我发现留言簿和旧报告之间存在差异。为什么？
您可能会看到差异，因为留言簿正在逐步扩展。今天，留言簿记录了通过在线订购、Local by Toast应用程序、Toast移动订单与支付™、数字支付、自助服务机和数字收据提供电子邮件的客人。忠诚度和仅有电话号码的档案仍在添加中。在这项工作完成之前，旧报告可能显示的计数与新留言簿尚未匹配。
为什么我的留言簿终身销售额与销售摘要总额不匹配？
留言簿终身销售额和销售摘要总额是基于不同的分母计算的。留言簿仅包括与客人档案（具有识别电子邮件或电话的客人）相关的订单总额。销售摘要包括餐厅的每一笔交易，包括没有客人记录的到店订单。如果您的餐厅有很高的匿名或现金交易比例，差距可能会很大。
留言簿和奖励账户之间有什么区别？
留言簿和奖励账户有两个不同的功能。留言簿是所有客人信息的主列表。奖励账户是客户用来赚取和兑换忠诚度积分的账户。当存在关联的忠诚账户时，留言簿中的客人档案会被标记，但您通过忠诚度平台管理积分余额和奖励 — 请参见 手动添加和调整奖励余额。
我的客人簿中有重复的客人。我可以将它们合并为一个账户吗？
是的，您可以合并重复的客人档案。在客人簿中，找到这两个重复项，勾选每个左侧的复选框，然后选择 合并。一次只能合并两个档案。有关完整的程序，请参见上面的 合并重复客人档案 部分。
客人簿是否包括餐饮或食品车订单？
客人簿包括任何订单，包括餐饮和食品车订单，当客人通过“哪些客人会被添加”常见问题中的数据源提供了识别电子邮件或电话号码时。未捕获客人标识符的订单不会出现在客人簿中。
我的客人可以看到我在他们的客人簿档案中留下的备注吗？
不，您的客人无法看到您在他们的客人簿档案中留下的备注。详细信息模块中的备注仅限内部使用，仅对您账户中具有 4.13 客户积分与报告 权限的用户可见。
遗留的客人簿报告在哪里？
遗留的客人簿（也称为“客人信息”报告）正在被淘汰，以支持新的客人簿。您可以通过营销报告概述中的直接链接暂时访问遗留报告。一旦新的客人簿添加剩余的数据源（忠诚度、仅电话号码档案），遗留报告将被完全移除。
客人簿 CSV 中的客人 Guid 列是什么意思？
客人 Guid 列是 Toast 用于跟踪客人记录的唯一内部标识符。您通常不需要在自己的报告中使用 guestGuid——它被包含是为了便于文件重新导入（当导入可用时）或供客户服务引用。
为什么我的客人簿下载没有通过电子邮件到达？
下载电子邮件可能由于几个原因未能到达。首先检查您的垃圾邮件文件夹。确认您在 Toast 用户账户上的电子邮件地址是最新的。如果电子邮件在一个小时后仍未到达，请再次请求导出。如果它反复失败或返回“无法收集电子邮件地址”，请联系客户服务。
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