通过顾客列表访问客户数据

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访问您的顾客列表档案

您可以通过选择报告中对应顾客的行，轻松了解您餐厅的顾客。利用这些数据了解更多关于您的顾客及其订购习惯的信息，并在他们同意接收您的营销材料的情况下，向他们发送促销信息。 

一旦选择了一行或顾客，将会出现一个新页面，显示顾客的信息：在联系信息字段中，您将找到顾客的姓名、通过选择添加备注来查看顾客备注的选项、查看任何添加的顾客标签、电话号码和电子邮件。要获取有关顾客的更多信息，请利用以下选择：

顾客列表概述

顾客列表是您了解完整顾客体验的关键。通过利用强大的顾客数据，您可以推动有意义的变化，预见顾客需求，并提升您的收入。

本节为您提供以下信息

• 最后订单，终身消费，平均消费，平均小费
• 订单渠道：堂食、外带或配送（按百分比）。
• 最常订购的商品：顾客订购的热门菜单项及其订购次数。 
• 活动:显示下单的订单列表，包括时间和日期。注意：选择 订单 也会显示客人的订单历史。

以下是访问 Toast Web 中顾客列表报告的两种方式。

• 导航到 报告 > 营销 > 顾客列表，或
• 导航到 营销 > 顾客列表

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顾客列表：预订

在此部分，您将能够查看所有客人的预订信息：

• 总预订数
• 取消
• 未到岗
• 即将到来（预订）
• 预订活动

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顾客列表：反馈

获取客人反馈提交的概述：

• 总反馈数 
• 平均评分 
  • 正面
  • 混合 
  • 负面
• 反馈活动 

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顾客列表：会员计划

查看客人的 Toast 会员活动：

• 会员计划状态
• 会员计划余额 
• 奖励 
• 会员计划活动 
• 活动:完整的订单历史，包括订单日期和时间、服务员、订单总额和小费

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顾客列表：营销

客户留言簿营销模块提供了客户行为和活动与您的营销渠道的概述。 

• 主要渠道
• 打开率
• 归因支出
• 购买时间
• 订阅状态
  • 电子邮件和短信
• 各渠道的发送频率
  • 电子邮件和短信
• 各渠道的打开率
  • 电子邮件和短信
• 营销活动 

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顾客列表：详情

在客户留言簿详情模块中，您可以查看客户的信息。选择任何字段进行编辑：

• 姓名
• 联系信息（电话号码和电子邮件）
• 标签
• 备注

注意：如果在详情模块中更新或添加了客户的任何信息，请务必保存。 

虽然您可以在客户留言簿中查看所有客户详情，但请注意，联系信息，如电话号码和电子邮件地址，是不可编辑的。如果您需要更新此信息，请联系客户支持以获取进一步的帮助。

客户留言簿VIP标签

客户留言簿VIP标签帮助员工识别您希望指定为特殊客户的人员。注意：此功能仅适用于拥有Toast Tables的客户。要了解更多信息，请参阅开始使用Toast Tables。

按照以下步骤访问并启用客户VIP标签：

1. 登录Toast Web并导航到客户 > 客户留言簿。
2. 选择或搜索您的客户并导航到详情 > 标签。注意：如果存在现有的标签，您可以在客户概览模块中选择VIP标识。
3. 选择“保存”。

在这里，您可以检查客户资料的VIP标签。

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基于智能细分的自动标签

一旦客户满足智能细分定义的标准，自动将相关标签分配给他们。

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客人细分:创建自定义手动标签

您现在可以直接在更新的手动标签区域内创建新的自定义标签。标签是在您选择的特定位置创建的，并且仅在该位置可用。

按照以下步骤开始创建新的自定义标签：

1. 导航到访客 > 访客细分.
2. 向下滚动到手动标签，然后选择+ 为所有位置创建新标签。
   
   
   
   
3. 使用以下唯一字段定义标签：
   
   • 名称:将在系统中显示的标签。
   • 图标（表情符号）：一个视觉提示，以便在列表中快速识别标签。
   • 短代码:一个简短的内部代码，以便于报告或搜索。
   • 可见性:选择开启以使标签立即可用，或选择关闭以在您准备好之前隐藏它。
   • 描述：关于何时使用该标签的简要说明。
     • 注意：为了保持一致性并防止混淆，如果图标、名称和代码字段与现有标签相同，系统将不允许您保存新标签。
       
       
       
       
4. 保存后，您的自定义标签立即生效！您可以通过将其分配给个人资料 详细信息 页面上的客户档案立即开始使用它。它也将列在 顾客列表 过滤器中，使排序和查找顾客变得简单。
   
    

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客人细分:预设过滤器

使用 顾客报告 时，您将在顶部看到几个预设过滤器。这些过滤器称为 顾客细分。  每个部分允许用户提供不同的信息。通过使用顾客细分，客户可以根据消费和订单习惯识别他们的顾客，以个性化优惠、促销和活动。

向下滚动每个不同的部分以了解更多关于这些预设过滤器的信息。

• 自定义细分
  • 您可以根据您设置的各种标准过滤顾客信息。
  • 更多过滤器 功能允许根据用户设置的特定标准过滤顾客信息。 用户可以控制他们希望查看的任何特定信息。
  • 每个标准提供进一步的过滤：
    • 最后订单日期：
      • 超过 7 天前
      • 超过 30 天
      • 不到 7 天前
      • 不到 30 天前
      • 指定一个时间段
    • 订单数量：
      • 指定最小和最大订单数量。
    • 每笔账单的平均消费金额
      • 指定每次结账的平均消费金额范围。
    • 每笔账单的平均小费
      • 指定每次消费的平均小费范围
    • 订单来源
      • 曾门店下单
      • 曾通过 Toast 线上点餐服务下单
      • 曾通过 Toast 品牌线上点餐服务下单
      • 曾通过 Toast Local（网站）下单
      • 曾通过 Toast Local（应用程序）下单
      • 曾通过 Toast 移动点餐与支付®下单  
      • 曾通过 Toast 自助点餐机下单
      • 曾电话下单
      • 曾通过发票下单
    • 订单行为：
      • 包括
      • 排除
        • 这两种选择将提示用户选择具体的用餐选项：堂食、外带或配送
    • 会员状态
      • 会员计划会员
      • 不是会员计划会员
    • 客人标签
      • VIP
        
        
      

• 大额消费者
  • 此过滤器允许用户通过搜索平均消费金额超过某一金额的客人信息来快速过滤
  • 显示平均消费超过 $30的客人列表。
    
    
  
  
  
• 流失客人
  • 此过滤器显示用户的客人信息，针对最后一次订单日期超过一定时间的客人。
  • 显示一段时间内（30天内）未下单的客人列表。
    
    
  
  
  
• 标准
  • 此过滤器帮助用户找到在该地点有一定数量订单的客人。
  • 此过滤器将自动提示用户搜索订单数量超过某一数量的客人。
  • 显示五次或更多访问（30天内）的客人列表。
    
    
  

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组织顾客列表

• 搜索栏（位于页面右上角）
  • 通过输入客人的电话号码或电子邮件地址搜索客人。
    • 部分匹配是可以接受的，但必须以输入的文本开始以找到匹配项。
      • 示例：如果客户的名字是JANE DOE，某人需要输入J-A-N；他们不能以D-O-E开始搜索。
  • 电话号码可以不带空格或破折号输入。
• 用户可以编辑每页的搜索结果数量。
  • 要编辑，请选择位于页面左下角的每页结果旁边的下拉箭头。他们可以选择每页25、50或100条记录。
• 下载列表
  • 用户可以以Excel格式下载当前报告的视图。
  • 用户在下载链接过期之前有72小时的时间访问该链接。
    • 注意：对于在多个地点有超过250,000名客人的客户，导出仅限于过去六个月的数据。
• 排序报告列表：要对列表中的列进行排序，请选择五列图标。然后，选择下面部分旁边的上下箭头以调整它们的顺序。
  • 上一个订单：上一个订单的日期和外带、配送或堂食的用餐选项。
  • 订单数量：显示客人拥有的订单总数，以及客户在外带、配送和堂食方面的订单类型。
  • 平均消费额:显示客人支付的平均账单金额（$）
    • 通过与电子邮件/电话号码关联的订单的总账单量计算，并除以订单数量。
  • 平均小费:显示客人贡献的平均小费（$）

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使用顾客列表创建电子邮件营销自定义列表

1. 为此，使用上述步骤创建自定义细分，并选择向这些顾客发送电子邮件。您可能想向您的顶级顾客发送带有特别优惠的定向消息，或者向仅下过配送订单的顾客鼓励他们下单外带。 
2. 为您的新自定义列表命名，选择创建列表并继续。 
   
   
   
   
3. 选择我稍后设计或开始电子邮件设计。如果您想稍后设计，您可以在创建电子邮件活动时在您的受众选项卡下找到您的自定义列表。 
   
   
4. 当开始电子邮件设计被选中时，您将被带到电子邮件营销页面，在那里您可以从一次性活动模板中选择。 
   
   
   
   
5. 自定义您的电子邮件，并确保从发送到下拉菜单中选择您刚刚创建的列表。
   
   

当您准备好时，给您的顾客发送电子邮件！

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顾客列表常见问题解答

用户是否需要特定权限才能访问顾客列表？当我在 Toast Web 的左侧菜单中选择顾客时，为什么会看到“有人需要为您解锁此内容”？

顾客列表报告只能通过Toast Web访问。但是，如果您需要在POS上查找客人的奖励账户，可以通过在Toast Web中启用忠诚账户查找功能来实现。如需了解更多信息，请参阅：忠诚查找和兑换工作流程。