调整您的发票设置

在本文中：

• 概述步骤
• 流程
• 附录

发票设置概述步骤

适用的产品：Toast 发票、Toast 餐饮与活动 | 所需访问权限：4.16 查看发票、餐饮与活动；4.17 编辑发票、餐饮与活动；4.18 配置发票、餐饮与活动

1. 在 Toast Web 中访问发票设置
2. 配置餐饮与活动的发票设置（如适用）
3. 设置发票通知和存款设置
4. 自定义发票模板、默认值和品牌
5. 配置额外订单并查看相关资源

发票设置流程

1. 在 Toast Web 中访问发票设置
   1. 发票设置允许您配置发票以满足您餐厅的需求。这些设置仅适用于使用 Toast 餐饮与活动模块的餐厅。
   2. 如果您正在使用 Toast 发票，在 Toast Web 中，导航到 财务 > 付款 >客户发票，并从左侧菜单中选择 设置.
   3. 如果您正在使用 Toast Catering & Events 模块，请在 Toast Web 中导航到 餐饮与活动，并从左侧菜单访问 设置 页面。
   4. 验证您是否拥有查看餐饮与活动发票所需的权限：
      1. 4.16 查看发票、餐饮与活动
      2. 4.17 编辑发票、餐饮与活动
      3. 4.18 配置发票、餐饮与活动
         
         
2. 配置餐饮与活动发票设置（如适用）
   1. 使用发票设置中的 订单类型 部分创建餐饮订单类型，以帮助您收集和组织您提供的不同风格的餐饮信息。
   2. 要了解更多信息，请访问 创建订单类型 部分，查看 开始使用 Toast Catering 和 Events。
   3. 使用每个订单类型旁边的 复制图标 将该表单的主链接复制到剪贴板。您可以将此 URL 提供给您的网站设计师，以便客户可以从您的网站访问该表单。
   4. 在 客户体验 部分，使用多地点管理（MLM）的餐厅可以设置多地点潜在客户表单。
      1. 选择 设置 开始。
      2. 按照工作流程中的说明选择您希望收集潜在客户的地点和订单类型。
   5. 在您的网站上使用 餐饮地点选择器 URL，以便客人可以查看所有地点选项并选择最适合他们的地点。
   6. 如果您的餐厅使用 Toast Loyalty，请通过将 忠诚度 切换到 开启，允许客人在发票和餐饮订单上累积和兑换忠诚积分。
      
      
3. 设置发票通知和存款设置
   1. 在 通知 设置下，添加收件人以便在客户支付发票时接收电子邮件通知。
      1. 选择 + 添加 输入员工姓名或非员工电子邮件地址。
      2. 选择 X 按钮随时将他们从电子邮件通知中移除。
   2. 对于 Toast Catering & Events，如果您希望通知员工有关潜在客户或估算批准的信息，请为特定订单类型配置通知。要了解更多信息，请访问 创建订单类型 部分，查看 开始使用 Toast Catering 和 Events。
   3. 更改发票或餐饮模块发送的回复电子邮件地址，以便您可以查看并回复客人的回复。
   4. 如果需要，请启用发送逾期发票提醒。此功能会在发票逾期时自动向客户发送提醒，并在发票未支付的情况下每三天继续发送重复提醒。
   5. 要使用押金，请选择押金替代付款类型。
      1. Toast建议创建一个名为“押金赎回”的新替代付款类型，以便于理解。
      2. 有关说明，请访问设置其他付款选项。
         
         
4. 自定义发票模板、默认值和品牌。
   1. 在发票模板设置中，将默认设置应用于所有发票。有关发票模板设置，请参见附录。
   2. 在发票默认值部分，选择一个默认的用餐选项。这仅适用于未附加到餐饮订单的发票。
      1. 要了解更多关于用餐选项的信息，请访问设置自定义用餐选项。
   3. 使用报告下拉菜单选择一个将与您的订单和发票相关联的收入中心。这可以帮助您报告该业务部分的订单量。
      1. 要了解更多关于收入中心的信息，请访问创建和分配收入中心。
   4. 品牌默认与您的其他Toast产品共享，并可以通过导航到外卖与配送 > Toast在线订购 > 餐厅信息在Toast Web中更新。
   5. 如有需要，可以覆盖选择字段，以便为您的餐饮业务应用不同的品牌：
      1. 餐饮餐厅名称
      2. 发票的电话号码
      3. 餐饮logo
   6. 如果您的国家在发票上要求税务识别号码，请通过导航到 财务 > 付款>客户发票>设置>发票设置>税务识别号码 来添加它。
      
      
5. 配置额外订单并查看相关资源
   1. 在 额外订单 部分，使用 就餐选项 和 订单来源 下拉菜单配置应包含在准备工具和日历中的额外订单类型。
   2. 请注意，餐饮和活动订单将始终包含在准备工具和日历中，无需在此单独添加。
   3. 查看这些额外资源：
      1. 开始使用餐饮和活动
      2. 向您的客人发送发票
         
         

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发票设置附录

此材料在整个标准操作程序和/或故障排除中被引用，以提高效率。

发票模板设置

发票模板 设置包括以下选项，您可以将其应用于所有发票：

• 默认到期日：选择发票的默认到期日期。
  • 在发票发送之前，仍然可以调整任何单个发票的到期日。
  • 您将能够选择性地根据事件日期配置自己的默认到期日。
• 默认备忘录：向您的发票添加默认备忘录或注释。您可以根据需要在单个发票上覆盖此项。
• 默认电子邮件附件：您可以根据需要在单个发票上覆盖此项。
• 自定义小费百分比
• 默认小费百分比
• 默认服务器：如果您选择默认服务器，小费将默认开启。
• 包含项目描述：除了项目名称、修饰符和特别说明外，还包括项目描述。
• 显示税务识别号：如果您希望在发票上显示税务识别号，请在此添加。
• 汇款地址

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