上次更新时间：2026年10月13日 15:30
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Toast 课堂 - 开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理
本文内容：
如果您是现有的 Toast 客户，可以在 Toast 商店 中购买此模块。有关入职步骤，请参阅 开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理。
此模块目前的标价为每月 $100。
Toast 不会对餐宴订单收取佣金。但是，从顾客处收取的在线付款将作为非持卡交易进行处理，并需缴纳支付处理费。
Toast 发票 是一项免费的基础功能，适用于所有 Toast POS 客户。Toast 餐宴与节日订单管理 是一个付费模块，专为从事餐宴和/或活动业务的餐厅打造。虽然两者都可以创建发票并接收付款，但 Toast 餐宴与节日订单管理包含 Toast 发票所没有的功能：
可以。餐宴线上点餐功能是 Toast 餐宴与节日订单管理 Pro 套餐的一部分。如需了解更多信息，请参阅下方的“餐宴线上点餐”部分。
要访问 Toast 餐宴与节日订单管理模块，您的 Toast Web 用户账户必须拥有 餐厅管理员 或 Web 设置 访问权限，以及以下至少一项权限：
有关权限的更多详细信息，请参阅 权限参考指南。
付款信息不会被复制。新订单将显示为 未付款。
要管理哪些订单显示在您的 POS 上，请导航至 Toast Web > 餐宴与节日订单管理 > 订单，在溢出菜单中选择 高级筛选，并确保没有筛选条件导致这些订单意外出现在所有账单上。
您可以通过导航至 POS 主菜单 > 支付终端 来自定义您在 POS 上看到的内容。选择 筛选 按钮以打开 排序与筛选 侧面板。在侧面板中，滚动至 筛选方式 > 订单类型 并确认已取消选中“餐宴与节日订单管理”。
您有多种选项可将活动用品添加到餐宴与节日订单管理订单中：
可以使用“客户”页面上的 导入客户 按钮将现有客户导入到 Toast 餐宴与节日订单管理中。您必须使用“导入客户”链接中提供的模板。有关分步说明，请参阅 Toast 餐宴与节日订单管理入门。
您上传的文件必须为 CSV 格式，且必须包含以下信息，顺序必须完全一致：
上传失败的原因有多种：
不能。上传至 Toast 餐宴与节日订单管理的客户信息不会与您的 Toast 会员计划共享。若要将这些相同的客户添加到您的忠诚度计划中，请遵循 导入忠诚度信息 中的说明。
不能。您无法从 Toast 餐宴与节日订单管理平台中删除任何客户。请考虑在您的记录中归档或标记测试客户。
导航至 Toast Web > Toast 餐宴与节日订单管理 中的 客户 页面。您可以：
| 潜在客户状态 | 含义 |
|---|---|
| 新建 | 已创建潜在客户，但尚未与其联系或判定其不符合继续进行的条件。 |
| 已联系 | 已与潜在客户联系，但尚未创建订单。 |
| 不合格 | 此潜在客户将无法转换为订单。 |
| 已转换 | 此潜在客户已成功转换为餐宴订单。 |
在 Toast 餐宴与节日订单管理中，您可以通过在线表单或手动输入客人信息来管理潜在客户。如需分步设置，请参阅 第 3 步：捕获潜在客户并将其转换为订单 部分，该部分位于 Toast 餐宴与节日订单管理入门 中。
可以。导航至 Toast Web > Toast 餐宴与节日订单管理 > 客户，选择客户名称，然后在信息部分选择 编辑。使用 餐宴销售经理 下拉菜单选择一名员工，然后保存您的更改。
可以。导航至 Toast Web > Toast 餐宴与节日订单管理 > 潜在客户，然后选择 销售经理 下拉菜单，按销售经理筛选潜在客户列表。
可以。在 Toast Web > Toast 餐宴与节日订单管理 > 客户 中，选择一位客户，滚动至 信息 部分，然后选择 编辑。您可以在此处保存他们的免税 ID。
注意：将免税 ID 保存到客户资料中并不会自动将订单标记为免税。您仍需在餐宴订单详情中选择 将订单标记为免税。
可以。导航至 Toast Web > Toast 餐宴与节日订单管理 > 潜在客户，找到该客户，选择溢出菜单图标，然后选择 删除潜在客户。
重要提示：您将无法撤销此操作。
您的客户可以通过 EventView 随时了解其订单详情、估价单和付款情况——这是一个统一且美观的品牌页面，与您餐厅的主题和订单类型设置保持一致。客人在收到估价单或发票后即可访问 EventView。
| 订单状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 以下内容均未与客人共享：估价单、定金或发票。 |
| 暂定 | 已向客人发送了估价单或定金请求。 |
| 已确认 | 估价单已获批准、定金已支付、发票已发送，或已收到任何款项。 |
| 已完成 | 餐饮订单日期已过且订单已全额付款。无需采取额外操作。 |
| 已作废或已退款 | 餐饮订单已作废或已退款。 |
可以。在订单页面，选择您想要复制的订单行右侧的三个点溢出菜单。这将创建一个新的相同订单，您可以根据需要进行编辑。
注意：如果您无法编辑或删除重复订单上的项目，可能是归档的菜单项目阻止了编辑。请参阅下方的“联系客户服务前”部分以获取解决方法。
可以。在 订单 下选择您想要重复的订单，选择蓝色的 操作 按钮，然后选择 重复此订单。您可以选择在特定日期、每周的特定日期和时间、每月或每隔设定的天数重复订单。完成后选择 创建订单。
您可以在任何状态（未结或已结）下编辑餐饮订单。导航至订单详情并：
重要提示：如果订单已结，添加或移除项目会在余额调整后重新开启该订单。您无法编辑已全额支付的发票。
可以，大多数更改都可以。订单发送至厨房后，您仍然可以：
订单一旦发送，您就无法更改其承诺日期/时间或准备时间——这是一种刻意的保护措施。如果您需要更改其中任何一项，请作废该订单并创建一个新订单。
订单详情页面上的“已发送”状态指示器会确认订单是否已发送至厨房。
发送后需要注意的已知问题：
如果您遇到任何这些问题，请联系客户服务。
可以，但会根据订单的付款状态受到限制：
如果订单仍处于 草稿 或 暂定 状态：
如果订单已 确认 且已支付定金：
如果订单已 确认 且已全额付款：
是否可以更改日期或时间取决于活动的预定时间：
如果活动在未来：
如果活动已过去（开始时间已过）：
可以。如果活动详情发生变化（例如，客人从配送改为自取），您可以将订单移动到不同的 Catering & Events 订单类型，而无需重新创建。在 Toast Web 中，导航至 Catering & Events > Orders 并选择该订单。选择新的订单类型并保存您的更改。
您只能在 Catering & Events 订单类型之间移动订单——您无法将餐饮订单转换为标准 POS 订单。
如果您在尝试保存或为餐饮订单定价时看到错误消息，请按顺序检查以下常见原因：
如果以上步骤都无法解决问题，请联系客户服务部。
您可以在支付终端的 未结账单 和 历史账单 部分找到您的订单。如果订单使用定金工作流程且发票尚未支付，则可以根据需要在 POS 上添加和移除项目。
Toast 餐宴与节日订单管理订单在活动当周会显示在 POS 上。超过一周后的订单默认不会显示，但可以使用溢出菜单中的 高级搜索 找到。
餐宴与节日订单管理订单在 确认 后将显示在 POS 上。
可以。Toast配送服务® 可用于通过餐饮在线订购创建的所有订单。
可以。请务必先选择与发票关联的账单，然后添加您想要合并的任何桌台或账单。
注意：目前，仅可合并未应用付款的账单。
如果您发现无法删除草稿订单，请尝试先作废与该活动关联的所有订单。
要在 Toast 餐宴与节日订单管理中打印备餐清单：
有关自定义备餐工具、文档类型和筛选器的详细信息，请参阅 访问并下载餐宴与节日订单管理备餐工具。
可以。如果有客户致电并希望下餐饮订单，您可以从 Toast Web 接收该订单：
注意：您无法在 POS 上开始订单。必须通过网页端创建订单。
请检查您的准备工作站设置中是否已为餐宴订单启用自动开始烹饪：
如果您更倾向于手动将订单发送至厨房显示系统，请选择该订单并使用 发送至 KDS 按钮。
有关开始烹饪的详细设置，请参阅 设置订单开始烹饪。
典型的 Toast 餐宴与节日订单管理工作流程包含以下阶段：
您可以跳过此工作流程中的步骤：
| 估价状态 | 含义 |
|---|---|
| 未发送 | 估价尚未发送给客人。 |
| 已发送 | 估价已发送但尚未获得批准。 |
| 已批准 | 估价已获批准，可以发送订金请求或发票。 |
| 发票状态 | 含义 |
|---|---|
| 未发送 | 发票尚未发送。 |
| 已发送至厨房 | 发票已发送至厨房，但尚未支付或尚未逾期。 |
| 已全额支付 | 发票已全额支付，应付余额为 $0。 |
| 已逾期 | 发票已超过到期日且尚有应付余额。 |
| 已退款 | 已对全额或部分付款进行了退款。 |
| 已取消 | 已对全额或部分付款进行了取消。 |
当您需要增加消费（活动中的额外费用）时，请使用押金工作流程：
有关押金设置的详细信息，请参阅 使用 Toast 餐宴与节日订单管理管理押金。
可以。选择 发送押金 后，有一个复选框选项，可在押金支付后自动发送余额发票。这是确认发送押金前的最后一项设置。
创建押金请求时，您可以将押金设置为固定金额或订单总额的百分比：
您的客人将能够使用信用卡在线支付定金，或者您可以手动记录支票或其他付款方式。
客人可以使用借记卡或信用卡直接在线支付。如果客人使用 Toast 以外的现金或 ACH 付款，您可以通过在 其他付款选项 中创建字段来记录该笔付款。
有关详细的付款设置，请参阅 设置其他付款选项。
您可以直接在发票上接受小费，并通过 Toast Payroll 进行分发。无需额外设置即可保留和分发添加到发票中的小费。
通过发票接受小费：
在 POS 上接受小费：
通过服务费收取小费：
有关详细的服务费设置，请参阅 Get Started With Service Charges and Mandatory Gratuity。
通过手动输入接受小费：
注意：Toast Payroll 在澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国不可用。
要添加合同并向客人发送估价单，请执行以下操作：
当客人收到估价单时，他们会在底部看到带有 Signature 字段的合同条款。在输入签名后，他们可以选择 Accept estimate and contract 进行确认。
如何退款或作废订单取决于付款是仍处于授权状态还是已被扣款：
如果付款仍处于已授权状态（扣款后两天内）：
如果付款已扣款（已批处理；两天后）：
重要提示：每笔交易仅限退款一次。如果订单在已入账付款的情况下作废了项目，订单上会出现负余额（应退还给客人的款项）；您可以使用“自定义金额”选项退还负余额，但这不会结清余额。
如果付款方式为非信用卡（支票、ACH或其他）：
注意：所有带有付款（已作废或已退款）的餐饮订单都会保留在您的订单列表中，且无法删除，以保持准确的记录。
如果客户估价单已发送并签署，您可以下载一份已签署的副本：
注意：只有在估价单已发送并由客人签署后，您才会看到下载已签署估价单的选项。
不能。一旦发票全额支付，您将无法返回并进行编辑。如果您需要添加额外内容，必须创建新订单。
最佳做法是要求支付定金以生成订单，但在订单最终确定或活动结束前，不要将其完全结清。
请按顺序检查以下项目：
如果以上步骤都无法解决问题，请联系客户服务部。
必须先在菜单设置中配置服务费，然后才能将其添加到订单中：
设置服务费：
将服务费添加到您的订单：
如果您遇到有关已归档服务费的错误：
有关详细的服务费设置，请参阅 Get Started With Service Charges and Mandatory Gratuity。
可以。如果您已经在线下获得了客人的批准，则可以跳过估价步骤。无需创建估价，请执行以下操作：
当您发送发票时，订单将直接从 草稿 变为 已确认，无需估价审批。
如果您无法下载估价单，请检查：
对于未签署的估价单或 PDF 导出：
Toast 禁止在您的餐饮与活动数据库中将同一个电子邮件地址用于多个客户。这是一项数据完整性保护措施。
变通方法：
如果该电子邮件地址属于已归档的客户，请联系客户服务部门以帮助解决冲突。
重要提示：如果检查上述项目后仍无法保存订单，请参阅下方的“联系客户服务之前”部分。
已归档的菜单项目无法在用户界面中进行编辑。如果您复制了旧订单，现在看到无法修改或删除的项目：
尝试移除该项目：
如果无法移除：
变通方法：
Toast 餐宴与节日订单管理提供免费发票层级，但对存储的发票数量有限制。如果您已达到免费额度上限：
归档旧发票：
升级您的发票功能：
如果您收到类似“服务费 [名称] 已归档，无法使用”的错误，说明该服务费在添加到此订单后已被归档：
取消归档该服务费（如果您仍需要它）：
或者从订单中移除该服务费：
如果以上两种方法都无法解决错误，请联系客户服务部。
Toast 餐宴与节日订单管理提供可打印的报表，其中包含有关您即将到来和过去订单的具体信息。要访问这些报表：
有关每种可用报表类型、筛选条件、导出选项以及报表数据计算方式的详细列表，请参阅 Toast 餐宴与节日订单管理报表概览。
在 Toast 餐宴与节日订单管理中，日历视图允许您查看所有即将到来和过去的活动，以便您跟踪餐饮时间表并了解员工需要为哪些活动进行规划。有关分步说明，请参阅 Toast 餐宴与节日订单管理报告概述。
如果订单创建后未出现在日历视图中，请按顺序检查以下项目：
如果检查这些项目后订单仍未出现，请联系客户服务部。
餐饮在线订购是 Toast 餐宴与节日订单管理专业版套餐中提供的一项功能。它允许您的顾客直接通过您网站上的线上点餐门户下餐宴订单，这与标准Toast 线上点餐类似，但专为餐宴和活动订单量身定制。
通过餐宴线上点餐，顾客可以：
可以。餐宴线上点餐作为Toast 餐宴与节日订单管理 Pro 套餐的一部分提供。有关详细的设置和配置说明，请参阅 Get Started With Catering Online Ordering。
可以。Toast配送服务®可用于通过餐宴线上点餐下的所有订单。
餐宴线上点餐菜单的工作方式与标准Toast 线上点餐菜单类似。有关分步配置、设置选项和菜单自定义的信息，请参阅 Get Started With Catering Online Ordering。