上次更新时间：2026年8月12日 17:07
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Toast 课堂 - 开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理
本文内容：
如果您是 Toast 的现有客户，可以在 Toast 商店 中购买此模块。有关入驻步骤，请参阅 开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理。
此模块目前的标价为每月 100 美元。
Toast 不会对餐宴订单收取佣金。但是，从客人处收取的在线付款将作为非持卡交易进行处理，并需缴纳支付处理费。
Toast 发票 是一项免费的基础功能，适用于所有 Toast POS 客户。Toast 餐宴与节日订单管理 是专为从事餐宴和/或活动业务的餐厅打造的付费模块。虽然两者都可以创建发票并接收付款，但 Toast 餐宴与节日订单管理包含 Toast 发票所没有的功能：
可以。餐宴线上点餐功能是 Toast 餐宴与节日订单管理 Pro 套餐的一部分。如需了解更多信息，请参阅下方的“餐宴线上点餐”部分。
要访问 Toast 餐宴与节日订单管理模块，您的 Toast Web 用户账户必须拥有 餐厅管理员 或 Web 设置 访问权限，以及以下至少一项权限：
有关权限的更多详细信息，请参阅 权限参考指南。
付款信息不会被复制。新订单将显示为 未付款。
要管理哪些订单显示在您的 POS 上，请导航至 Toast Web > Toast 餐宴与节日订单管理 > 订单，在溢出菜单中选择 高级筛选器，并确保没有筛选器导致这些订单意外出现在所有账单上。您可以通过导航至 POS 主菜单 > 支付终端 来自定义您在 POS 上看到的内容。选择 筛选器 按钮以打开 排序与筛选 侧面板。在侧面板中，滚动至 筛选方式 > 订单类型 并确认已取消选中“餐宴”。
您有多种选项可将活动用品添加到 Toast 餐宴与节日订单管理订单中：
可以使用“客户”页面上的 导入客户 按钮将现有客户导入到 Toast 餐宴与节日订单管理中。您必须使用“导入客户”链接中提供的模板。有关分步说明，请参阅 Toast 餐宴与节日订单管理入门。
您上传的文件必须为 CSV 格式，且必须包含以下信息，顺序如下：
上传失败的原因有多种：
不能。上传至 Toast 餐宴与节日订单管理的客户信息不会与您的 Toast 会员计划共享。若要将这些相同的客户添加到您的忠诚度计划中，请按照 导入忠诚度信息 中的说明进行操作。
不能。您无法从 Toast 餐宴与节日订单管理平台中删除任何客户。请考虑在您的记录中归档或标记测试客户。
导航至 Toast Web > Toast 餐宴与节日订单管理 中的 客户 页面。您可以：
| 潜在客户状态 | 含义 |
|---|---|
| 新建 | 已创建潜在客户，但尚未与其联系或判定其不符合继续跟进的条件。 |
| 已联系 | 已与潜在客户联系，但尚未创建订单。 |
| 不合格 | 此潜在客户将无法转换为订单。 |
| 已转换 | 此潜在客户已成功转换为餐宴订单。 |
在 Toast 餐宴与节日订单管理中，您可以通过在线表单或手动输入客人信息来管理潜在客户。有关分步设置，请参阅 第 3 步：捕获潜在客户并将其转换为订单 部分，位于 开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理 中。
可以。导航至 Toast Web > 餐宴与节日订单管理 > 客户，选择客户名称，然后在信息部分选择 编辑。使用 餐宴销售经理 下拉菜单选择一名员工，然后保存您的更改。
可以。导航至 Toast Web > 餐宴与节日订单管理 > 潜在客户，然后选择 销售经理 下拉菜单，按销售经理筛选潜在客户列表。
可以。在 Toast Web > 餐宴与节日订单管理 > 客户 中，选择一位客户，滚动至 信息 部分，然后选择 编辑。您可以在此处保存他们的免税 ID。
注意：将免税 ID 保存到客户资料中不会自动将订单标记为免税。您仍需在餐宴订单详情中选择 将订单标记为免税。
可以。导航至 Toast Web > 餐宴与节日订单管理 > 潜在客户，找到该客户，选择溢出菜单图标，然后选择 删除潜在客户。
重要提示：您将无法撤销此操作。
您的客户可以通过 EventView 随时了解其活动的订单详情、估价和付款信息——这是一个统一的、设计精美的页面，与您餐厅的主题和订单类型设置保持一致。客人在收到估价单或发票后即可访问 EventView。
| 订单状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 以下内容均未与客人共享：估价单、定金或发票。 |
| 暂定 | 已向客人发送了估价单或定金请求。 |
| 已确认 | 估价单已获批准、定金已支付、发票已发送，或已收到任何款项。 |
| 已完成 | 餐饮订单日期已过且订单已全额付款。无需采取额外操作。 |
| 已作废或已退款 | 餐饮订单已作废或已退款。 |
可以。在订单页面，选择您想要复制的订单行右侧的三个点溢出菜单。这将创建一个新的相同订单，您可以根据需要进行编辑。
注意：如果无法编辑或删除重复订单中的项目，可能是已归档的菜单项目阻止了编辑。请参阅下方的“联系客户服务部之前”部分以获取变通方法。
可以。在 订单 下选择您想要重复的订单，选择蓝色的 操作 按钮，然后选择 重复此订单。您可以选择在特定日期重复一次订单，每周在特定日期和时间重复，每月重复，或每隔固定天数重复。完成后选择 创建订单。
您可以在任何状态（未结或已结）下编辑餐饮订单。导航至订单详情并：
重要提示：如果订单已结，添加或移除项目并在余额调整后，订单将重新开启。您无法编辑已全额付款的发票。
可以，但会根据订单的付款状态受到限制：
如果订单仍处于 草稿 或 暂定 状态：
如果订单为 已确认 且已支付定金：
如果订单为 已确认 且已全额付款：
是否可以更改日期或时间取决于活动的预定时间：
如果活动在未来：
如果活动已过去（开始时间已过）：
如果您在尝试保存或为餐饮订单定价时看到错误消息，请按顺序检查以下常见原因：
如果以上步骤都无法解决问题，请联系客户服务部。
您可以在支付终端的 未结账单 和 历史账单 部分找到您的订单。如果订单使用定金工作流程且发票尚未支付，则可以根据需要在 POS 上添加和移除商品。
Toast 餐宴与节日订单管理订单在活动当周会在 POS 上可见。默认情况下，一周以后的订单不可见，但可以使用溢出菜单中的 高级搜索 找到它们。
Toast 餐宴与节日订单管理订单一旦 已确认，就会显示在 POS 上。
可以。Toast配送服务® 可用于通过餐饮在线订购创建的所有订单。
可以。请务必先选择与发票关联的账单，然后添加您想要合并的任何桌台或账单。
注意：目前，仅可合并未进行支付的账单。
如果您发现无法删除草稿订单，请尝试先作废与该活动关联的所有订单。
要在 Toast 餐宴与节日订单管理中打印准备清单：
有关自定义准备工具、文档类型和筛选器的详细信息，请参阅 访问并下载 Toast 餐宴与节日订单管理准备工具。
可以。如果客户打来电话想要下餐宴订单，您可以从 Toast Web 接收订单：
注意：您无法从 POS 发起订单。必须通过网页端创建订单。
请检查您的备餐站设置中是否为餐饮订单启用了自动开始烹饪功能：
如果您更喜欢手动将订单发送至厨房显示系统，请选择该订单并使用 发送至 KDS 按钮。
有关自动开始烹饪的详细设置，请参阅 设置订单自动开始烹饪。
典型的 Toast 餐宴与节日订单管理工作流程遵循以下阶段：
您可以跳过此工作流程中的步骤：
| 估价状态 | 含义 |
|---|---|
| 未发送 | 估价尚未发送给客人。 |
| 已发送 | 估价已发送但尚未获批。 |
| 已批准 | 估价已获批准，可以发送定金请求或发票。 |
| 发票状态 | 含义 |
|---|---|
| 未发送 | 发票尚未发送。 |
| 已发送至厨房 | 发票已发送至厨房，但尚未支付或尚未逾期。 |
| 已全额支付 | 发票已全额支付，欠款余额为 $0。 |
| 已逾期 | 发票已超过到期日且仍有欠款余额。 |
| 已退款 | 已退还全部或部分付款。 |
| 已取消 | 已取消全部或部分付款。 |
当您需要增加消费（活动中的额外费用）时，请使用订金工作流程：
有关详细的订金设置，请参阅 使用 Toast 餐宴与节日订单管理管理订金。
可以。选择 发送订金 后，有一个复选框选项，可在订金支付后自动发送余额发票。这是确认发送订金之前的最后一项设置。
创建订金请求时，您可以将订金设置为固定金额或订单总额的百分比：
您的客人将能够使用信用卡在线支付定金，或者您可以手动记录支票或其他付款方式。
客人可以使用借记卡或信用卡直接在线支付。如果客人使用 Toast 之外的现金或 ACH 付款，您可以通过在 其他付款选项 中创建字段来记录该笔付款。
有关详细的付款设置，请参阅 设置其他付款选项。
您可以直接在发票上接受小费，并通过 Toast Payroll 进行分发。无需额外设置即可保留和分发添加到发票中的小费。
通过发票接受小费：
在 POS 上接受小费：
通过服务费接受小费：
有关服务费设置的详细信息，请参阅 服务费和强制小费入门。
通过手动输入接受小费：
注意：Toast Payroll 在澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国不可用。
要添加合同并向客人发送估价单：
当客人收到估价单时，他们会在底部看到带有 签名 字段的合同条款。在输入签名后，他们可以选择 接受估价单和合同 进行确认。
如何退款或作废订单取决于付款是仍处于授权状态还是已被扣款：
如果付款仍处于 已授权 状态（在扣款后两天内）：
如果付款已 捕获（已批处理；两天后）：
重要提示：每笔交易仅限退款一次。如果订单在已入账付款的情况下作废了项目，您会在订单上看到负余额（应退还给客人的款项）；您可以使用“自定义金额”选项退还负余额，但这不会结清余额。
如果付款是 非信用卡（支票、ACH 或其他）：
注意：所有带有付款（已作废或已退款）的餐饮订单都会保留在您的订单列表中，且无法删除，以保持准确的记录。
如果估价单已发送并签署，您可以下载已签署的客户估价单副本：
注意：只有在估价单已发送并由客人签名后，您才会看到下载已签名估价单的选项。
不能。发票一旦全额支付，您将无法返回并进行编辑。如果您需要添加额外内容，必须创建新订单。
最佳做法是要求支付定金以生成订单，但在订单最终确定或活动结束前，不要将其完全结清。
请按顺序检查以下项目：
如果以上步骤都无法解决问题，请联系客户服务部。
必须先在菜单设置中配置服务费，然后将其添加到订单中：
设置服务费：
将服务费添加到您的订单中：
如果您遇到关于已归档服务费的错误：
有关服务费设置的详细信息，请参阅 服务费和强制小费入门。
可以。如果您已经在线下获得了客人的批准，则可以跳过估价步骤。无需创建估价，您可以：
当您发送发票时，订单将直接从 草稿 变为 已确认，无需估价审批。
如果无法下载估价单，请检查：
对于未签署的估价单或 PDF 导出：
Toast 禁止在您的“餐饮与活动”数据库中将同一个电子邮件地址用于多个客户。这是一项数据完整性保护措施。
解决方法：
如果该电子邮件地址属于已归档的客户，请联系客户服务部门以协助解决冲突。
重要提示：如果检查上述各项后仍无法保存订单，请参阅下方的“联系客户服务前”部分。
已归档的菜单项无法在 UI 中进行编辑。如果您复制了一个旧订单，现在看到无法修改或删除的项目：
尝试移除该项目：
如果无法移除：
解决方法：
Toast 餐宴与节日订单管理提供免费发票层级，但对存储的发票数量有限制。如果您已达到免费额度上限：
归档旧发票：
升级您的发票功能：
如果您收到类似“服务费 [Name] 已归档，无法使用”的错误，说明该服务费是在添加到此订单后被归档的：
取消归档服务费（如果您仍需要它）：
或者从订单中移除服务费：
如果这两种选项都无法解决错误，请联系客户服务部。
Toast 餐宴与节日订单管理优惠可打印的报告，其中包含有关您即将到来和过去订单的具体信息。要访问这些报告：
有关每种可用报告类型、筛选条件、导出选项以及报告数据计算方式的详细列表，请参阅 Toast 餐宴与节日订单管理报告概述。
在“餐宴与节日订单管理”中，日历视图允许您查看所有即将到来和过去的活动，以便您可以跟踪您的餐饮时间表，并了解您的员工需要为哪些活动进行规划。有关分步说明，请参阅 Toast 餐宴与节日订单管理报告概述。
如果订单在创建后未出现在日历视图中，请按顺序检查以下项目：
如果检查上述项目后订单仍未显示，请联系客户服务部。
餐饮线上点餐是 Toast 餐宴与节日订单管理 Pro 套餐中提供的一项功能。它允许您的顾客直接通过您网站上的线上点餐门户下餐饮订单，类似于标准 Toast 线上点餐，但专为餐饮和活动订单量身定制。
通过餐饮线上点餐，顾客可以：
可以。餐宴线上点餐功能是 Toast 餐宴与节日订单管理 Pro 套餐的一部分。有关详细的设置和配置说明，请参阅 Get Started With Catering Online Ordering。
可以。Toast配送服务®可用于通过餐宴线上点餐下的所有订单。
Toast 餐宴与节日订单管理菜单的工作方式与标准 Toast 线上点餐菜单类似。有关分步配置、设置选项和菜单自定义的信息，请参阅 Get Started With Catering Online Ordering。