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Toast 课堂 - 开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理

本文内容：

Toast 餐宴与节日订单管理：常见问题
客户和潜在客户
订单和POS功能
估算、发票和押金

Toast 餐宴与节日订单管理目前在澳大利亚不可用。请稍后查看更新。

Toast 餐宴与节日订单管理：常见问题

我如何添加 Toast 餐宴与节日订单管理?

如果您是现有的 Toast 客户，您可以在 Toast 商店 购买此模块。您还可以关注开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理以获取入门步骤。

Toast 是否对这些餐饮发票的订单收取佣金或额外费用?

我们对这些订单不收取任何佣金！但是，请注意，客人接受的在线支付作为非面对面交易处理，并需支付处理费用。

Toast 餐宴与节日订单管理与 Toast 开票有什么不同?

是所有 Toast POS 客户可用的免费基本功能。是专为提供餐饮和/或活动的餐厅构建的付费模块。虽然一些客户使用 Toast 开票来创建发票并接收订单付款，但它没有 Toast 餐宴与节日订单管理的一些更强大的功能。使用 Toast 餐宴与节日订单管理，Toast 客户可以访问：

潜在客户管理- 在您的网站上收集感兴趣的客人信息
宴会活动订单 - 创建适合各种场合的 BEO
估算与合同 - 创建客人可以批准和签署的估算
日历视图 - 在共享日历中跟踪即将到来的活动及其状态

是否可以使用此餐宴与节日订单管理模块为餐饮订单设置 Toast 线上点餐？

餐饮线上点餐现已作为餐宴与节日专业套餐的一部分提供。有关更多信息，请参见。

要访问 Toast 餐宴与节日模块，您的 Toast Web 用户帐户必须具有任一 4。餐厅管理员 或 6。Web 设置 访问权限分配给您的工作或个人资料，并至少具有以下之一：4.16 查看开票、餐宴与节日订单管理，4.17 编辑开票、餐宴与节日订单管理，或 4.18 配置开票、餐宴与节日订单管理。要了解更多有关权限的信息，请访问此 Toast Central 文章：。

复制发票时，订单中的付款信息会发生什么？它会附加到被复制的发票上吗？

付款不会被复制。新订单将显示为 未付款。

我如何防止餐饮订单出现在 POS 的所有检查中？

要管理哪些订单出现在您的 POS 上，您可以在溢出菜单中检查 高级过滤器，以确保没有过滤器无意中导致这些订单出现在所有检查中，并自定义您在 POS 上看到的内容。

我还出租活动用品，如房间租赁、桌子和椅子。我如何在 Toast 餐宴与节日订单管理中设置？

在餐宴与节日订单管理中，有几种添加活动用品的选项：

- - 您可以通过创建一个名为租赁的菜单将这些添加到发票/估算中。从那里，您可以创建所有租赁物品的项目，物品的价格将是您租赁的价格。
  - 您可以创建一个开放项目，房间布置费。
  - 您可以根据布置的大小创建不同价格的项目，例如 100人的房间布置费 - $200。
  - 您可以设置服务费。

客户和潜在客户

我如何导入或导出我现有的客户数据库?

现有客户可以通过客户页面上的 导入客户 按钮导入到 Toast 的餐宴与节日订单管理客户页面。请注意，您必须使用导入客户链接上提供的模板。有关更多信息，请参见文章的客户导入工具部分。

可以导入到 Toast 的发票中的客户信息是什么？

您上传的文件必须是 CSV 格式，并按特定顺序包含以下信息。

- - 名字
  - 姓氏
  - 公司名称
  - 地址行 1
  - 地址行 2（可选）
  - 城市
  - 状态
  - 邮政编码
  - 电子邮件地址
  - 电话号码

为什么我的客户上传失败？

上传失败可能有几个原因：

- - 格式错误
  - 无效条目
  - 缺少信息
  - 重复客户

此客户信息可以与我的 Toast 会员计划共享吗？

不可以。一旦客户信息上传到 Toast 开票平台，这些数据不会与您的 Toast 会员计划共享。然而，这些相同的客户可以通过遵循此 Toast Central 文章中的说明上传到您的会员计划，。

注意：这两个是单独的上传。

我在上线之前与餐饮和活动进行了测试订单。我可以删除我创建的客户吗？

不可以，目前您无法从餐饮和活动平台删除任何客户。

我如何查看我在餐饮中的最大消费客户？客户订单历史？

导航到客户页面，在餐饮和活动模块中。您可以点击总消费列来对这些数据进行排序，并使用下载 CSV导出此信息。如果您选择一个客户名称，您将看到他们订单的摘要（以及每个订单的状态）。您甚至可以通过选择订单右侧的溢出菜单 (⋮)来复制过去的订单。

潜在客户的不同状态是什么，它们意味着什么？

	已创建潜在客户，但尚未与其联系，或该潜在客户被认为不符合继续跟进的条件。
	潜在客户已被联系，但尚未创建订单。
	此潜在客户无法转化为订单。
	此潜在客户已成功转化为餐宴订单。

我如何找到并设置我的潜在客户表单？

在 Toast 的餐宴与节日模块中，您可以通过在线表单轻松管理潜在客户，客户可以填写这些表单以提供他们的信息，或者通过手动输入客人信息。逐步说明可以在这篇 Toast Central 文章中找到，或在下面的视频中！

我可以为客户分配销售经理吗？

是！导航到客户在 餐宴与节日 模块中，选择客户名称，然后在信息部分选择编辑。使用 餐饮销售经理 下拉菜单选择要添加到此客户的员工，然后保存更改。

我可以过滤销售经理分配的潜在客户吗？

是！导航到 潜在客户 在 餐宴与节日 模块中，选择 销售经理 下拉菜单以按所选销售经理过滤潜在客户列表。

我可以保存客户的税务豁免 ID 吗？

是的，您可以在客户资料下保存客户的税务豁免 ID。在餐宴与节日菜单中，导航到客户。选择您想要编辑的客户，向下滚动到标题为 "信息" 的部分，然后选择 编辑。 您可以在这里保存他们的税务豁免 ID。

注意：将税务豁免 ID 保存到客户资料不会自动将订单标记为税务豁免。您仍然需要在餐饮订单详情中选择 "将订单标记为税务豁免"。

我可以删除餐宴与节日的潜在客户吗？

是！在潜在客户模块中导航到餐饮与活动，查找客户并选择折叠菜单图标，然后选择 删除潜在客户。

注意：如果潜在客户被删除，您将无法撤销此操作。

我的客人可以在哪里查看他们活动的详细信息？

您的顾客可以通过一个统一、精美的品牌化页面，随时掌握事件订单详情、估价及付款信息。在收到估价或发票后，他们将可以访问事件视图。页面主题将与您的品牌推广和订单类型设置完全一致。

餐饮与活动订单和POS功能

订单的不同状态是什么，它们意味着什么？

	以下内容均未与客人共享：估价、押金或发票。
	已向客人发送估价或押金。
	估价已被批准，押金已支付，发票已发送，或已收到任何付款。
	餐饮订单日期已到，订单已全额支付。无需额外操作。
	餐饮订单已被作废或退款。

我可以复制一个旧的餐饮与活动订单吗？

是！在订单页面，选择您要复制的订单行右侧的3个点。这将创建一个新的相同订单。然后，您可以根据需要编辑新订单的任何部分。

我可以创建一个定期的餐饮和活动订单吗？

是！在订单部分中选择您想要重复的订单，然后选择蓝色的操作按钮。选择重复此订单。您现在可以选择在设定日期重复此订单，每周在设定的星期几和时间重复，每月重复，或每设定天数重复一次。完成后选择创建订单。

我何时何地可以编辑餐饮订单？

在Toast Web中，您可以在任何状态（打开或关闭）下编辑餐饮订单。导航到订单详情，对于任何订单，您可以：

- - 单击并拖动六个点(⋮⋮)图标以重新排列订单列表中的项目。
  - 选择+ 添加项目，+ 添加服务费，或+ 添加折扣 以添加到订单中。

对于特定的开放订单：选择订单中项目右侧的溢出菜单(⋮) 以编辑（更新数量，调整修饰符，添加或删除服务费）或删除它。对于特定的关闭订单：选择溢出菜单(⋮) 以作废一个项目。

备注：

- 如果订单已关闭，添加或删除项目将重新打开它（如果调整了余额）。
- 您无法编辑已全额支付的发票。

我在加载或保存餐饮与活动订单时遇到问题。我该怎么办？

如果您看到下面的错误消息，意味着发票或餐饮订单无法定价，或者检查的菜单项部分未加载，可能有几个原因导致这种情况。

1. 仔细检查订单上的每个项目是否仍在菜单上。（归档在草稿或未付款发票上的菜单项将导致问题）。
2. 仔细检查发票/订单上的任何服务费、折扣或用餐选项是否仍在菜单上。
3. 确保订单上的任何项目没有启用顺序和交换定价（顺序和交换在发票或餐饮与活动模块中不受支持）。
4. 如果您已按照步骤1-3操作，仍然遇到问题：
  1. 作废相关的发票。
  2. 通过选择右上角的云图标发布未发布的更改。
  3. 重新创建您的发票。

Toast 餐饮与活动订单在POS中可见吗？

您可以在支付终端的未结账单部分找到您的订单和之前的账单。如果订单使用押金工作流程，并且发票仍未支付，则可以在POS上根据需要添加和删除项目。

Toast 餐饮与活动订单何时出现在POS中？

餐饮与活动订单在活动周期间在POS上可见。距离活动超过一周的订单默认情况下在POS中不可见，但可以通过溢出菜单中的高级搜索功能找到。

我如何让餐饮与活动订单在POS上显示？

餐饮与活动订单一旦确认，将在POS上显示。

我可以通过Toast配送服务®进行餐饮和活动订单的配送吗？

Toast配送服务®可用于所有餐饮在线订购的订单。

我可以在POS上合并桌子和账单吗？

是！请确保首先选择与发票相关的账单，然后选择您想要添加的任何桌子/账单。

注意：目前，只有没有付款的账单可以合并。

如果我无法删除草稿中的事件该怎么办？

如果您发现无法删除事件的草稿，请先尝试作废与该事件相关的任何订单。

我如何打印出订单的准备清单或包装单？

要在餐饮和活动中打印出准备清单，您应该：

1. 1. 在Toast Web上，导航到餐饮和活动 > 订单、发票或日历。
  2. 选择打印。
  3. 从那里，您可以选择要打印的报告类型和所需的日期。

我可以通过电话接单吗？

是的，您可以！如果您有客户打电话想要下餐饮或活动订单，您可以通过Toast Web接单。

您不能从POS开始一个订单。您需要按照以下步骤进行：

1. 1. 在上，导航到餐饮和活动部分。
  2. 从左侧面板选择订单，然后选择创建新订单。。
  3. 从那里，您将选择事件类型，并与客户在电话上填写模板。

估算、发票和存款

估算的不同状态是什么，它们意味着什么？

	估算尚未发送。
	估算已发送，但尚未获得批准。
	估算已获得批准，可以发送存款或发票。

发票的不同状态是什么，它们意味着什么？

	发票尚未发送。
	发票已发送到厨房，但尚未支付/尚未逾期。
	发票已全额支付，余额为$0。
	发票已超过到期日，仍有余额。
	付款来自之前的日期，已全额或部分退款。

我们举办需要添加消费的活动。Toast的餐饮和活动模块能帮助解决这个问题吗？

是！使用押金可以让您在不将发票标记为已支付的情况下确保资金。当发票有剩余余额时，可以在POS上进行编辑和添加。许多现场活动通常会在POS上添加他们的消费。在这里，客户可以在当晚直接在POS上付款，或使用通过电子邮件链接自动更新的发票。请参阅此Toast Central文章的收取押金部分，。

我们可以在押金支付后自动发送餐饮与活动发票吗？

当然可以！在您点击发送押金后，我们有一个复选框可以选择。您会在确认之前找到它作为最后一个设置。

通过Toast餐饮与活动可用的支付方式有哪些？

客人可以直接使用借记卡或信用卡在线支付。客人也可以使用现金支付，但如果客人使用Toast以外的ACH支付，可以通过在.中创建一个字段在Toast中记录。

员工如何收到与发票相关的小费？

您可以直接在发票上接受小费，并通过Toast Payroll分配它们。没有额外的步骤需要保留和分配添加到发票的小费。

注意：小费必须分配给特定员工，该员工的工作角色是小费政策的一部分，以便这些小费能够转移到Toast Payroll。

- - 通过发票接受小费： 在发票草稿的详细信息部分发送发票之前，请确保选择一个接收小费的服务员。当您将发票发送给客户时，他们将在选择支付此发票按钮后能够添加小费。
  - 在POS上接受小费: 在发票发送或支付定金后，您的订单将在活动周出现在POS上。使用支付终端或之前的检查找到您的订单，并像往常一样在POS上添加小费。请参阅以了解更多信息。
  - 通过服务费接受小费： 如果您按标准百分比收取小费，则可以在餐饮和活动订单中使用指定为小费的服务费。一旦您准备好服务费，在添加项目后，通过选择+ 添加服务费在发票草稿的订单部分将其应用于订单。
    - 确保您的服务费是分配给账单所有者。您可以通过导航到支付款项 > C检查和收据设置 > 服务费并选择服务费以编辑其设置。当员工收到服务费时，这被称为强制小费。详情请参阅。
  - 通过手动输入发票上的付款接受小费： 如果您手动输入付款（通过选择输入付款在发票上），您可以将服务员分配给发票，然后通过输入总付款金额添加小费。将出现一条消息确认超出金额将被标记为小费。

注意：Toast Payroll在澳大利亚、加拿大、爱尔兰和英国不可用。

我如何退款或作废餐饮和活动订单？

访问以获取更多信息。

我如何下载客户估算的签名副本？

您可以通过首先导航到餐饮和活动在左侧菜单栏中下载客户估算的签名副本。

- - 在餐饮和活动菜单栏中，选择订单.
  - 从订单列表中选择您想查看签署估算的订单或客户名称。
  - 向下滚动到标题为 "估算与合同"的部分。
  - 选择下图中突出显示的图标以下载您的签署估算。

注意：只有在估算已发送并且已签署的情况下，您才会看到下载签署估算的选项。在签署并完成之前，它将无法下载。

一旦餐宴与节日订单的发票已支付，我可以添加一些内容吗？

不，一旦发票全额支付，您无法返回进行编辑。如果您需要添加其他内容，可以创建一个新订单。

最佳做法是要求支付定金以下订单，但在最终确定或活动完成之前不要完全关闭订单。

在餐饮与活动，导航到设置。
向下滚动到附加订单，在用餐选项下拉菜单中，选择餐饮 - 自取。
在订单来源下拉菜单中，选择店内。
保存您的更改。

现在，任何符合条件的订单将自动显示在日历视图和准备清单报告中。