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Toast 课堂 - 开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理

本文内容：

Toast 餐宴与节日订单管理：常见问题
客户和潜在客户
订单和POS功能
估算、发票和押金
报告
其他资源

Toast 餐宴与节日订单管理目前在澳大利亚不可用。请稍后查看更新。

Toast 餐宴与节日订单管理：常见问题

我如何添加 Toast 餐宴与节日订单管理?

如果您是现有的 Toast 客户，您可以在 Toast 商店 购买此模块。您还可以关注开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理以获取入门步骤。

Toast 是否对这些餐饮发票的订单收取佣金或额外费用?

我们对这些订单不收取任何佣金！但是，请注意，客人接受的在线支付作为非面对面交易处理，并需支付处理费用。

Toast 餐宴与节日订单管理与 Toast 开票有什么不同?

Toast 开票是所有 Toast POS 客户可用的免费基本功能。Toast 餐宴与节日订单管理是专为提供餐饮和/或活动的餐厅构建的付费模块。虽然一些客户使用 Toast 开票来创建发票并接收订单付款，但它没有 Toast 餐宴与节日订单管理的一些更强大的功能。使用 Toast 餐宴与节日订单管理，Toast 客户可以访问：

潜在客户管理- 在您的网站上收集感兴趣的客人信息
宴会活动订单 - 创建适合各种场合的 BEO
估算与合同 - 创建客人可以批准和签署的估算
日历视图 - 在共享日历中跟踪即将到来的活动及其状态

是否可以使用此餐宴与节日订单管理模块为餐饮订单设置 Toast 线上点餐？

餐饮线上点餐现已作为餐宴与节日专业套餐的一部分提供。有关更多信息，请参见开始使用餐饮线上点餐。

要访问 Toast 餐宴与节日模块，您的 Toast Web 用户帐户必须具有任一 4。餐厅管理员 或 6。Web 设置 访问权限分配给您的工作或个人资料，并至少具有以下之一：4.16 查看开票、餐宴与节日订单管理，4.17 编辑开票、餐宴与节日订单管理，或 4.18 配置开票、餐宴与节日订单管理。要了解更多有关权限的信息，请访问此 Toast Central 文章：权限参考指南。

复制发票时，订单中的付款信息会发生什么？它会附加到被复制的发票上吗？

付款不会被复制。新订单将显示为 未付款。

我如何防止餐饮订单出现在 POS 的所有检查中？

要管理哪些订单出现在您的 POS 上，您可以在溢出菜单中检查 高级过滤器，以确保没有过滤器无意中导致这些订单出现在所有检查中，并自定义您在 POS 上看到的内容。

我还出租活动用品，如房间租赁、桌子和椅子。我如何在 Toast 餐宴与节日订单管理中设置？

在餐宴与节日订单管理中，有几种添加活动用品的选项：

- - 您可以通过创建一个名为租赁的菜单将这些添加到发票/估算中。从那里，您可以创建所有租赁物品的项目，物品的价格将是您租赁的价格。
  - 您可以创建一个开放项目，房间布置费。
  - 您可以根据布置的大小创建不同价格的项目，例如 100人的房间布置费 - $200。
  - 您可以设置服务费。

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客户和潜在客户

我如何导入或导出我现有的客户数据库?

现有客户可以通过客户页面上的 导入客户 按钮导入到 Toast 的餐宴与节日订单管理客户页面。请注意，您必须使用导入客户链接上提供的模板。有关更多信息，请参见开始使用 Toast 餐宴与节日订单管理文章的客户导入工具部分。

可以导入到 Toast 的发票中的客户信息是什么？

您上传的文件必须是 CSV 格式，并按特定顺序包含以下信息。

- - 名字
  - 姓氏
  - 公司名称
  - 地址行 1
  - 地址行 2（可选）
  - 城市
  - 状态
  - 邮政编码
  - 电子邮件地址
  - 电话号码

为什么我的客户上传失败？

上传失败可能有几个原因：

- - 格式错误
  - 无效条目
  - 缺少信息
  - 重复客户

此客户信息可以与我的 Toast 会员计划共享吗？

不可以。一旦客户信息上传到 Toast 开票平台，这些数据不会与您的 Toast 会员计划共享。然而，这些相同的客户可以通过遵循此 Toast Central 文章中的说明上传到您的会员计划，导入会员信息。

注意：这两个是单独的上传。

我在上线之前与餐饮和活动进行了测试订单。我可以删除我创建的客户吗？

不可以，目前您无法从餐饮和活动平台删除任何客户。

我如何查看我在餐饮中的最大消费客户？客户订单历史？

导航到客户页面，在餐饮和活动模块中。您可以点击总消费列来对这些数据进行排序，并使用下载 CSV导出此信息。如果您选择一个客户名称，您将看到他们订单的摘要（以及每个订单的状态）。您甚至可以通过选择订单右侧的溢出菜单 (⋮)来复制过去的订单。

潜在客户的不同状态是什么，它们意味着什么？

	已创建潜在客户，但尚未与其联系，或该潜在客户被认为不符合继续跟进的条件。
	潜在客户已被联系，但尚未创建订单。
	此潜在客户无法转化为订单。
	此潜在客户已成功转化为餐宴订单。

我如何找到并设置我的潜在客户表单？

在 Toast 的餐宴与节日模块中，您可以通过在线表单轻松管理潜在客户，客户可以填写这些表单以提供他们的信息，或者通过手动输入客人信息。逐步说明可以在这篇 Toast Central 文章中找到，优化 Toast 餐宴与节日,或在下面的视频中！

我可以为客户分配销售经理吗？

是！导航到客户在 餐宴与节日 模块中，选择客户名称，然后在信息部分选择编辑。使用 餐饮销售经理 下拉菜单选择要添加到此客户的员工，然后保存更改。

我可以过滤销售经理分配的潜在客户吗？

是！导航到 潜在客户 在 餐宴与节日 模块中，选择 销售经理 下拉菜单以按所选销售经理过滤潜在客户列表。

我可以保存客户的税务豁免 ID 吗？

是的，您可以在客户资料下保存客户的税务豁免 ID。在餐宴与节日菜单中，导航到客户。选择您想要编辑的客户，向下滚动到标题为 "信息" 的部分，然后选择 编辑。 您可以在这里保存他们的税务豁免 ID。

注意：将税务豁免 ID 保存到客户资料不会自动将订单标记为税务豁免。您仍然需要在餐饮订单详情中选择 "将订单标记为税务豁免"。

我可以删除餐宴与节日的潜在客户吗？

是！在潜在客户模块中导航到餐饮与活动，查找客户并选择折叠菜单图标，然后选择 删除潜在客户。

注意：如果潜在客户被删除，您将无法撤销此操作。

我的客人可以在哪里查看他们活动的详细信息？

您的顾客可以通过一个统一、精美的品牌化页面，随时掌握事件订单详情、估价及付款信息。在收到估价或发票后，他们将可以访问事件视图。页面主题将与您的品牌推广和订单类型设置完全一致。

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餐饮与活动订单和POS功能

订单的不同状态是什么，它们意味着什么？

	以下内容均未与客人共享：估价、押金或发票。
	已向客人发送估价或押金。
	估价已被批准，押金已支付，发票已发送，或已收到任何付款。
	餐饮订单日期已到，订单已全额支付。无需额外操作。
	餐饮订单已被作废或退款。

我可以复制一个旧的餐饮与活动订单吗？

是！在订单页面，选择您要复制的订单行右侧的3个点。这将创建一个新的相同订单。然后，您可以根据需要编辑新订单的任何部分。

我可以创建一个定期的餐饮和活动订单吗？

是！在订单部分中选择您想要重复的订单，然后选择蓝色的操作按钮。选择重复此订单。您现在可以选择在设定日期重复此订单，每周在设定的星期几和时间重复，每月重复，或每设定天数重复一次。完成后选择创建订单。

我何时何地可以编辑餐饮订单？

在Toast Web中，您可以在任何状态（打开或关闭）下编辑餐饮订单。导航到订单详情，对于任何订单，您可以：

- - 单击并拖动六个点(⋮⋮)图标以重新排列订单列表中的项目。
  - 选择+ 添加项目，+ 添加服务费，或+ 添加折扣 以添加到订单中。

对于特定的开放订单：选择订单中项目右侧的溢出菜单(⋮) 以编辑（更新数量，调整修饰符，添加或删除服务费）或删除它。对于特定的关闭订单：选择溢出菜单(⋮) 以作废一个项目。

备注：

- 如果订单已关闭，添加或删除项目将重新打开它（如果调整了余额）。
- 您无法编辑已全额支付的发票。

我在加载或保存餐饮与活动订单时遇到问题。我该怎么办？

如果您看到下面的错误消息，意味着发票或餐饮订单无法定价，或者检查的菜单项部分未加载，可能有几个原因导致这种情况。

1. 仔细检查订单上的每个项目是否仍在菜单上。（归档在草稿或未付款发票上的菜单项将导致问题）。
2. 仔细检查发票/订单上的任何服务费、折扣或用餐选项是否仍在菜单上。
3. 确保订单上的任何项目没有启用顺序和交换定价（顺序和交换在发票或餐饮与活动模块中不受支持）。
4. 如果您已按照步骤1-3操作，仍然遇到问题：
  1. 作废相关的发票。
  2. 通过选择右上角的云图标发布未发布的更改。
  3. 重新创建您的发票。

Toast 餐饮与活动订单在POS中可见吗？

您可以在支付终端的未结账单部分找到您的订单和之前的账单。如果订单使用押金工作流程，并且发票仍未支付，则可以在POS上根据需要添加和删除项目。

Toast 餐饮与活动订单何时出现在POS中？

餐饮与活动订单在活动周期间在POS上可见。距离活动超过一周的订单默认情况下在POS中不可见，但可以通过溢出菜单中的高级搜索功能找到。

我如何让餐饮与活动订单在POS上显示？

餐饮与活动订单一旦确认，将在POS上显示。

我可以通过Toast配送服务®进行餐饮和活动订单的配送吗？

Toast配送服务®可用于所有餐饮在线订购的订单。

我可以在POS上合并桌子和账单吗？

是！请确保首先选择与发票相关的账单，然后选择您想要添加的任何桌子/账单。

注意：目前，只有没有付款的账单可以合并。

如果我无法删除草稿中的事件该怎么办？

如果您发现无法删除事件的草稿，请先尝试作废与该事件相关的任何订单。

我如何打印出订单的准备清单或包装单？

要在餐饮和活动中打印出准备清单，您应该：

1. 1. 在Toast Web上，导航到餐饮和活动 > 订单、发票或日历。
  2. 选择打印。
  3. 从那里，您可以选择要打印的报告类型和所需的日期。

我可以通过电话接单吗？

是的，您可以！如果您有客户打电话想要下餐饮或活动订单，您可以通过Toast Web接单。

您不能从POS开始一个订单。您需要按照以下步骤进行：

1. 1. 在Toast Web上，导航到餐饮和活动部分。
  2. 从左侧面板选择订单，然后选择创建新订单。。
  3. 从那里，您将选择事件类型，并与客户在电话上填写模板。

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估算、发票和存款

估算的不同状态是什么，它们意味着什么？

	估算尚未发送。
	估算已发送，但尚未获得批准。
	估算已获得批准，可以发送存款或发票。

发票的不同状态是什么，它们意味着什么？

	发票尚未发送。
	发票已发送到厨房，但尚未支付/尚未逾期。
	发票已全额支付，余额为$0。
	发票已超过到期日，仍有余额。
	付款来自之前的日期，已全额或部分退款。
	付款在今天的批次之前，已全额或部分取消。

我们举办需要添加消费的活动。Toast的餐饮和活动模块能帮助解决这个问题吗？

是！使用押金可以让您在不将发票标记为已支付的情况下确保资金。当发票有剩余余额时，可以在POS上进行编辑和添加。许多现场活动通常会在POS上添加他们的消费。在这里，客户可以在当晚直接在POS上付款，或使用通过电子邮件链接自动更新的发票。请参阅此Toast Central文章的收取押金部分，开始使用餐饮与活动。

我们可以在押金支付后自动发送餐饮与活动发票吗？

当然可以！在您点击发送押金后，我们有一个复选框可以选择。您会在确认之前找到它作为最后一个设置。

通过Toast餐饮与活动可用的支付方式有哪些？

客人可以直接使用借记卡或信用卡在线支付。客人也可以使用现金支付，但如果客人使用Toast以外的ACH支付，可以通过在其他支付选项.中创建一个字段在Toast中记录。

员工如何收到与发票相关的小费？

您可以直接在发票上接受小费，并通过Toast Payroll分配它们。没有额外的步骤需要保留和分配添加到发票的小费。

注意：小费必须分配给特定员工，该员工的工作角色是小费政策的一部分，以便这些小费能够转移到Toast Payroll。

- - 通过发票接受小费： 在发票草稿的详细信息部分发送发票之前，请确保选择一个接收小费的服务员。当您将发票发送给客户时，他们将在选择支付此发票按钮后能够添加小费。
  - 在POS上接受小费: 在发票发送或支付定金后，您的订单将在活动周出现在POS上。使用支付终端或之前的检查找到您的订单，并像往常一样在POS上添加小费。请参阅调整已结账单上的小费以了解更多信息。
  - 通过服务费接受小费： 如果您按标准百分比收取小费，则可以在餐饮和活动订单中使用指定为小费的服务费。一旦您准备好服务费，在添加项目后，通过选择+ 添加服务费在发票草稿的订单部分将其应用于订单。
    - 确保您的服务费是分配给账单所有者。您可以通过导航到支付款项 > C检查和收据设置 > 服务费并选择服务费以编辑其设置。当员工收到服务费时，这被称为强制小费。详情请参阅《开始使用服务费和强制小费》。
  - 通过手动输入发票上的付款接受小费： 如果您手动输入付款（通过选择输入付款在发票上），您可以将服务员分配给发票，然后通过输入总付款金额添加小费。将出现一条消息确认超出金额将被标记为小费。