开始使用 Toast Web 排班功能

本文内容：

• Toast Web 排班功能简介
  • 基础版排班与专业版排班
• 开始之前
• 在 Toast Web 中设置排班功能
  • 为员工设置排班功能
• 排班系统角色（权限）
  • 分配或更新用户的排班系统角色
  • 需通知的经理字段
• 排班组和地点
• 将 Toast Web 地点与 Sling 连接或升级
• 现有的 Sling 和 Toast 客户
• 现有的 Sling 客户且是 Toast 新用户
• 相关文章

Toast Web 排班功能简介

排班是 Toast 的一项新功能，允许您直接从 Toast Web 创建班次、管理休假并维护公司的排班表。您在排班功能中执行的任何操作也会反映在 Sling 中。使用 Toast Web 中 Scheduling 的公司将免费获得其自己的 Sling 后端访问权限，该后端镜像了他们的 Scheduling 体验。员工可以使用 MyToast 应用程序来管理他们的排班体验；但是，Toast Now 应用程序中没有 Scheduling 功能。

Scheduling 可与 Toast IQ 良好协作。完成 Scheduling 设置后，请访问 在 Toast Web 中管理 Scheduling（针对雇主）<3> 的 Scheduling 和 Toast IQ 部分，了解 Toast IQ 如何帮助您创建和维护排班。借助 Scheduling Pro，Toast IQ 甚至可以为您构建整个排班表。

注意：Toast Scheduling、Sling Scheduling 和 Sling by Toast 指的都是同一产品的不同版本。Toast Web 中的 Scheduling 选项卡是您可以使用它的界面之一；位于 getsling.com 的 Sling 平台是另一个界面。

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Scheduling Basic 与Scheduling Pro

Scheduling Basic 是自动包含在所有 单地点 Toast POS 客户订阅中的基础版本。Scheduling Basic 包含多种功能，您可以在 比较 Scheduling Basic 和 Scheduling Pro 中将其与 Scheduling Pro 进行比较。

简而言之，Scheduling Pro 包含 Scheduling Basic 的所有功能以及以下五项附加功能：

• 员工轮班交换（又称轮班交易或调换）
• 员工不可用时间
• 收入预测
• 自动为开放轮班分配员工
• 使用 Toast IQ 自动排班
• 如果您有兴趣升级到 Scheduling Pro，请 访问 Toast Shop 查看详细信息。如果您准备好升级已在使用 Scheduling Basic 的地点，请导航至 Scheduling > 齿轮图标。在页面底部，选择地点的 三个点，然后选择 升级。

此外，Toast Web 中的 Scheduling Pro 尚不支持某些 Sling 功能（排班模板、考勤报告、人工成本预算和轮班任务），因此您需要登录 getsling.com 上的 Sling 平台。您将使用您的 Toast Web 电子邮件地址和密码登录 Sling。

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开始之前

适用范围：Toast Web 以及 Scheduling Basic 或 Scheduling Pro

所需权限：

• Toast Web 权限 8.4 管理集成：如果您没有此 Toast Web 权限，并且在 Toast Web 中选择了 Scheduling，您将收到一条弹出通知，告知您缺少权限，且无法继续操作。
• Toast Web 权限 3.X（任何 3 级权限）：这是查看并完成 设置工作流程所必需的。
• 任何需要访问权限以在 Toast Web 中管理 Scheduling 的人员也需要一个 Toast Web 账户。这包括可以在 MyToast 应用程序中管理自己排班的员工。所有拥有 Toast 账户的 Sling 和 Scheduling 客户均可访问 Sling 应用程序和 MyToast 应用程序。

Toast Web 和 Sling 必须使用相同的电子邮件地址进行设置，才能正确同步。

您将完成的工作：直接从 Toast Web 查看、创建、编辑和发布团队排班，无需单独打开 Sling 平台。

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在 Toast Web 中设置 Scheduling

这些步骤将指导您完成在 Toast Web 中设置 Scheduling 的初始步骤。如果您的公司已经在使用 Sling，请查看 现有 Sling 和 Toast 客户。

1. 拥有正确 Toast Web 权限的用户可以从 Toast Web 左侧导航栏中选择排班。
   1. 极少数用户此时将完成设置。这些用户包括那些已经将 Sling 与 Toast Web 集成，并且已经在 Toast Web 或 Toast Payroll 中验证了其电子邮件的用户。跳至下方的第 7 步。
2. 如果您拥有正确的权限，您将看到以下弹窗，您可以在其中选择开始使用。如果您跳过了该弹窗，请改为选择设置排班。
   1. 另一小部分用户此时将完成设置。这些用户将已经验证了他们的电子邮件地址，但尚未将 Sling 与他们的地点集成。跳至下方的第 7 步。
      
       
      
      
3. 向导将引导您验证您的电子邮件地址。选择 发送电子邮件 并前往您的电子邮件收件箱。
   1. 如果您的电子邮件地址不正确，您可以更新存档的电子邮件。请参阅 登录 Toast：更新您的账户。
4. 查找标题为 验证您的电子邮件地址 且来自 noreply@toasttab.com 的电子邮件。选择电子邮件中的 验证电子邮件 按钮，然后返回您的 Toast Web 浏览器窗口。
   
    
   
   
5. 选择页面底部的 开始排班 以返回排班中的 完整排班 视图。
6. 此时，会有几种不同的路径。 您的公司是否已有 Sling 账户？
   1. 如果您已经有 Sling 账户：
      1. 您是否已经将其集成到 Toast 中？
         1. 如果您已经集成，您将看到完整排班视图中填满了从 Sling 同步过来的当前排班信息。
         2. 如果您还没有集成，请选择您希望授予 Sling 访问权限的地点。阅读 Sling by Toast：多地点账户与独立 Sling 账户，以帮助您决定是需要一个账户管理多个地点，还是每个地点使用独立账户。Sling 数据库设置完成后，返回 Toast Web 并选择 排班。如果页面提示稍后再试，此后台工作将在 15 分钟内完成。
   2. 如果您还没有 Sling 账户：
      1. 您在 Toast 中只有一个还是多个地点？（在此上下文中，“地点”是指您拥有的不同 Toast Web 账户）
         1. 如果您只有一个 Toast Web 地点，Toast 将同步您来自 Sling 的信息。根据需要同步的信息量，这可能需要长达 15 分钟的时间。您会看到一条消息，指示 Toast 正在处理；如果需要，您可以随时离开该页面，因为它会在后台运行。
         2. 如果您有多个 Toast Web 地点，请选择您希望授予 Sling 访问权限的地点。阅读 Sling by Toast：多地点账户与独立 Sling 账户，以帮助您决定是需要一个账户管理多个地点，还是每个地点使用独立账户。 Sling 数据库设置完成后，返回 Toast Web 并选择 排班。如果页面提示稍后再试，此后台工作将在 15 分钟内完成。
7. 完成这些步骤后，您将看到完整排班视图，其中包含从 Sling 同步到 Toast Web 排班功能中的现有排班。您的下一步可能是邀请您的员工创建账户，以便他们可以在 MyToast 应用程序中查看和管理他们的排班（也可以使用 Sling 应用程序，但 MyToast 应用程序为 Toast 餐厅的员工提供了更多功能）。
8. 完成上述步骤 15 分钟后，您可以登录 Sling 后台。在 完整排班表 视图中，导航至右上角的 三点菜单 > Sling。您的 Toast Web 登录凭据（电子邮件和密码）也将用于 Sling。
9. 我们建议继续执行下方 为您的员工设置排班 中的步骤。

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为您的员工设置排班

员工可以使用 在 MyToast 应用中管理排班（针对员工） 作为指南，了解所有可用的排班功能。注意：排班功能没有桌面版访问方式。MyToast 应用是员工查看排班表的唯一途径，因此，如果您公司的员工没有电子邮件地址和用于 MyToast 应用的移动设备，他们将无法直接访问其排班表。

雇主步骤

1. 在 Toast Web 中，导航至 员工 > 员工管理 > 员工。
2. 选择员工的 超链接姓氏。
3. 选择 邀请创建账户，邀请员工创建 Toast 账户。
4. 确认用户的电子邮件地址和电话号码，如有必要，请进行更改。电话号码为选填项。
5. 选择 保存并邀请。
6. 根据需要为每位相关员工重复上述步骤。

员工步骤

1. 这些步骤以及员工与排班表交互的方式，在 在 MyToast 应用中管理排班（针对员工） 中也有概述。
2. 您将收到一封主题为 激活您的 Toast 账户 的电子邮件邀请。在此电子邮件中，选择 设置您的账户 链接以开始。
3. 在此页面上，设置您的密码并再次输入以进行确认。
4. 既然您已经拥有一个带有有效电子邮件和密码的 Toast 账户，请在您的移动设备上下载 MyToast 应用。使用下方的二维码打开 Apple App Store 或 Google Play Store 并下载该应用。
   
   
   
   
5. 打开应用时，选择 登录。
6. 输入您的电子邮件地址和密码。
7. 您将收到另一封电子邮件作为第二次验证。主题行为 验证您的电子邮件地址。在此处选择 验证电子邮件，应用将立即更新以显示您现在已获得访问权限。

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排班系统角色（权限）

排班/Sling 的权限被称为 系统角色。排班系统角色与 Toast Web 权限不同。Toast Web 中的系统角色与 Sling 平台中的系统角色相互对应。一旦在个人资料中设置了系统角色，它将应用于该 Toast Web 后端中的所有地点。

要完成排班的入职设置并创建新地点，用户必须拥有 Toast Web 权限8.4 管理集成 以及 3.X 管理员权限。完成此入职设置的用户（在 Sling 或 Toast Web 中）将自动被分配 管理员 排班系统角色。

Toast Web 中的排班有三种 系统角色（权限级别）：

• 管理员：最高访问级别。这些用户可以创建班次、发布排班、管理公司设置，并为所有其他用户设置系统角色。他们可以访问整个排班功能 ，涵盖所有地点。管理员还可以编辑其他管理员的个人资料。管理员必须拥有 8.4 管理集成 权限才能在排班中采取行动。
• 经理：这些用户还可以创建班次并批准班次交换和休假，但 仅限于其个人资料中分配给他们的地点。但是，他们可以编辑个人资料以将员工分配到其地点。经理无法编辑其他用户的系统角色。经理必须拥有 8.4 管理集成 权限才能在排班中采取行动。
• 员工：默认系统角色。这些用户可以在 MyToast 应用中查看可用班次以及他们自己的排班（如果您的公司设置允许，还可以查看其他员工的排班）。他们无法访问 Toast Web 中的排班功能。
  • 即使拥有员工系统角色的用户拥有 8.4 管理集成 权限，他们也无法在 Toast Web 中查看“排班”选项卡。在这种情况下，排班系统角色会覆盖 Toast Web 权限。
• 一旦排班设置完成，Toast Web 员工 页面上的每位用户都将被分配一个系统角色。在排班或 Sling 后端进行的系统角色更新将在 15 分钟内同步到另一个系统。

如果您已经是 Sling 用户，您的公司将已经在 Sling 中分配了管理员和其他排班系统角色；这些角色将在排班入职流程完成后同步到 Toast Web。系统角色和地点分配将决定用户可以看到的内容和可以执行的操作。如果您还不是 Sling 用户，一旦入职流程完成，所有没有系统角色的用户都将自动继承 员工 系统角色。一旦设置了管理员系统角色，他们就可以分配或更新任何其他用户的排班系统角色。

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分配或更新用户的排班系统角色

在这种特定情况下，您不需要 Toast Web 权限8.2 管理权限即可更新用户的排班系统角色，但您自己必须拥有管理员系统角色。

1. 这只能在排班设置工作流程完成后才能进行。
2. 在 Toast Web 中，导航至员工 > 员工管理 > 员工。
3. 选择员工的编辑铅笔图标以直接进入职位与薪资选项卡。
4. 选择页面左侧的排班权限。如果您没有看到排班权限，可能是因为该员工是最近添加的，且 Toast Web 中的排班功能需要 15 分钟才能同步到 Sling，请稍后再试。
5. 编辑系统角色字段。
   1. 如果用户的系统角色设置为员工，您还可以将需通知的经理字段设置为应从此用户处接收排班电子邮件通知的人员。如果用户的系统角色设置为经理，您将只能在需通知的经理字段中看到管理员。如果您处于具有管理员角色的个人资料中，则无法为此字段选择用户。查看需通知的经理字段了解更多信息。
      
       
      
      
6. 完成后选择 保存。
7. 以这种方式从员工升级为经理或管理员的任何用户都不需要完成入职流程，但他们首次在 Toast Web 中选择排班时，系统会要求他们验证电子邮件。他们应找到标题为验证您的电子邮件地址的电子邮件，并选择验证电子邮件以继续使用排班。如果他们不通过这种方式验证电子邮件，则在首次于 Toast Web 中选择排班时，系统会要求他们手动进行验证。

注意：这也可以在 Sling 后端通过导航至员工 > 选择员工 > 工作 > 系统角色来完成。请参阅Sling by Toast：系统角色了解更多详情。

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待通知经理字段

待通知经理字段用于控制当员工执行以下操作时，哪位用户会收到电子邮件通知：

• 认领空缺班次
• 确认班次交换
• 申请休假
• 更新其不可用时间
• 更改其排班表

待通知经理可以是任何具有经理或管理员系统角色的用户；它不依赖于 Toast Web 中分配的职位。“待通知经理”不适用于管理员个人资料，且只有管理员可供经理个人资料选择。注意：如果此处未选择姓名，电子邮件通知将发送给此排班组中的所有地点经理，因此您可能希望在入职设置之后或在邀请员工创建账户<5>时设置此字段。

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排班组和地点

Toast Web 中的 Sling 和排班使用术语排班组和地点，但这些术语可能与您使用这些术语的方式不同。

• 地点：一组被安排在一起工作的用户。这可以与实际的营业地点（芝加哥、波士顿等）或个人群体（受薪员工可能会使用他们自己的地点）保持一致。
  
  • 当用户首次完成 Toast Web 中排班的入职向导时，他们将自动创建一个排班组。Toast Web 内的所有地点都将位于同一个排班组中。
  • 地点可以在 Sling 中创建（而非在 Toast Web 中），由管理员自行决定。这将是一个在 Toast Web 中没有对应项的地点。
  • 如果地点是在 Sling 中创建的，您可以将其归档。在 Sling 中，导航至 地点，找到您想要归档的地点，然后选择 三个点 > 归档地点。
  • 如果地点是在 Toast Web 中创建的，则无法将其删除，因为它是在与 Sling 同步之前创建的。但是，您可以使用排班功能 完整排班 视图上的筛选器将其从您的视图中移除。
• 排班组：排班组在 Sling 中也称为 组织，它包含一个或多个地点，类似于 Toast Web 中使用术语 餐厅组 的方式，或 Toast Payroll 中使用 公司代码 的方式。如果用户在多个地点工作，他们可能会拥有多个排班组的访问权限。
  • 管理员可以在 Sling 中创建排班组（不能在 Toast Web 中创建）。
  • 如果您想将地点移动到不同的排班组，请联系客户服务部。但是，所有具有 Toast Web 后端的地点必须保留在同一个排班组中。
  • 在 Sling 中，用户可以在后台的右上角选择他们正在查看的排班组。蓝色显示的即为他们当前正在查看的排班组。
  • 如果个人没有排班组内所有地点的 Toast Web 访问权限，他们将获得该地点排班表的只读访问权限。他们不会收到 需通知的经理 电子邮件，也无法更改该地点员工的系统角色。

如果您需要编辑一个或多个排班组内的地点（例如，您想将一个地点从一个排班组移动到另一个排班组），请联系客户服务部。如果您想彻底删除一个排班组，请联系我们的客户服务团队。

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将 Toast Web 地点连接或升级至 Sling

您可以通过选择排班页面右上角的三个点（溢出菜单）并选择 将地点连接至 Sling，来查看哪些 Toast Web 地点已连接至 Sling。您将看到 Toast Web 地点、它所属的 Sling 组织，以及它是否已注册基础版或专业版订阅。

• 此处状态为已连接的任何地点都在 Toast Web 和 Sling 之间同步数据（别忘了，使用排班功能会创建一个免费的 Sling 后台账户，您可以随时选择使用）。
  • 选择此位置右侧的三个点，以升级或断开此位置的连接。
    • 升级 将带您进入 Toast Shop，您可以在那里将您的订阅升级到 Scheduling Pro。
    • 断开连接 将从 Toast 中的此位置移除排班功能。如果您断开所有位置的连接，您将需要 重新进行排班入职。
• 如果某个位置的状态为 已断开连接，并且您想在该位置开始使用排班，请选择其旁边的三个点并选择 连接。

有关连接新位置的分步说明，请参阅 创建并同步您的 Sling by Toast 账户 中的 连接现有的 Sling 账户 部分。如果您仍需要创建您的 Sling 账户，请参阅同一文章中的 连接新的 Sling 账户 部分。

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Sling 和 Toast 现有客户

Sling 和 Toast 现有客户可以在任一平台中使用排班功能。 要从 Toast Web 中的排班快速导航到 Sling 平台，请选择右上角的 三个点 并选择 Sling。

为了让员工通过新的 Toast Web 排班体验管理他们的排班，雇主应为每位员工 创建 Toast Web 账户，以便他们能够访问 MyToast 应用程序。除了其他多项员工功能外，MyToast 应用程序还是员工查看排班、申请休假、进行换班等操作的门户。

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Sling 现有客户且是 Toast 新用户

Sling 现有客户且是 Toast 新用户可以继续使用 Sling 平台和 Sling 应用程序，但如果愿意，也可以迁移到使用排班和 MyToast 应用程序。两个平台的功能完全相同，并且会在执行操作后的 15 分钟内同步数据。在这种情况下，Toast Web 中的排班入职流程仅要求用户拥有 Toast Web 权限 8.4 管理集成；他们还应在 Sling 中拥有管理员系统角色。

您甚至可以选择将 Sling 与您的 Toast Web 后端集成，但忽略在 Toast Web 中使用排班功能。这样做将允许您的员工在 Toast POS 上打卡上下班，此信息将同步到 Sling。

如果您确实选择迁移到排班，我们强烈建议您在 Toast Web 中为您的员工创建账户，以便他们可以在 MyToast 应用程序中管理他们的排班。这包括 为他们创建 Toast Web 账户、员工接受邀请，以及下载并登录 MyToast 应用程序。您的员工可以通过 Sling、Sling 应用程序，以及如果您集成了 Sling 和 Scheduling，还可以通过 MyToast 应用程序访问他们的排班表。

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