开始使用 Toast Web 排班功能

本文内容：

• Toast Web 排班功能简介
  • 排班基础版与排班专业版
• 开始之前
• 在 Toast Web 中设置排班功能
  • 为员工设置排班功能
• 排班系统角色（权限）
  • 分配或更新用户的排班系统角色
  • 需通知的经理字段
• 排班组和地点
• 将 Toast Web 地点与 Sling 连接或升级
• 现有的 Sling 和 Toast 客户
• 现有的 Sling 客户，Toast 新用户
• 相关文章

Toast Web 排班功能简介

通过排班功能，您可以直接在 Toast Web 中创建班次、管理休假并维护公司的排班表。您在排班功能中执行的任何操作也会反映在 Sling 中。在 Toast Web 中使用 Scheduling 的公司将免费获得其专属 Sling 后端的访问权限，该后端镜像了他们的 Scheduling 体验。员工可以使用 MyToast 应用程序来管理他们的排班体验；但是，Toast Now 应用程序中没有 Scheduling 功能。

Scheduling 可与 Toast IQ 良好协作。完成 Scheduling 设置后，请访问在 Toast Web 中管理 Scheduling（针对雇主）中的Scheduling 和 Toast IQ部分，了解 Toast IQ 如何帮助您创建和维护排班表。使用 Scheduling Pro，Toast IQ 甚至可以为您构建整个排班表。

注意：Toast Scheduling、Sling Scheduling 和 Sling by Toast 指的都是同一产品的不同版本。Toast Web 中的Scheduling选项卡是您可以使用它的界面之一；位于getsling.com的 Sling 平台是另一个。

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Scheduling Basic 与Scheduling Pro

Scheduling Basic 是自动包含在所有单店 Toast POS 客户订阅中的基础版本。Scheduling Basic 包含多种功能，您可以在比较 Scheduling Basic 和 Scheduling Pro中将其与 Scheduling Pro 进行比较。

简而言之，Scheduling Pro 包含 Scheduling Basic 的所有功能以及五项附加功能：

• 员工轮班交换（又称轮班交易或调换）
• 员工不可用时间
• 收入预测
• 自动为开放轮班分配员工
• 使用 Toast IQ 自动排班
• 如果您有兴趣升级到 Scheduling Pro，请前往 Toast Shop 并搜索 Scheduling Pro 以获取更多信息和产品可用性。如果您准备好升级已在使用 Scheduling Basic 的地点，请导航至 团队 > 排班 并选择 齿轮图标。在页面底部，选择地点的 三个点，然后选择 升级。

此外，Toast Web 的 Scheduling Pro 中尚不支持某些 Sling 功能（排班模板、考勤报告、人工成本预算和轮班任务），因此您需要登录 getsling.com 上的 Sling 平台。您将使用您的 Toast Web 电子邮件地址和密码登录 Sling。

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开始之前

适用范围：Toast Web 以及 Scheduling Basic 或 Scheduling Pro

所需权限：

• Toast Web 权限 8.4 管理集成：如果您没有此 Toast Web 权限，并且导航至 Toast Web 中的 团队 > 排班，您将收到一条通知您缺少权限的弹出窗口，并且无法继续操作。
• Toast Web 权限 3.X（任何 3 级权限）：这是查看并完成 设置工作流 所必需的。
• 任何需要访问权限以在 Toast Web 中管理排班的人员也需要一个 Toast Web 账户。这包括可以在 MyToast 应用程序中管理自己排班的员工。所有拥有 Toast 账户的 Sling 和排班客户都可以访问 Sling 应用程序和 MyToast 应用程序。

Toast Web 和 Sling 必须使用相同的电子邮件地址进行设置，才能正确同步。

您将完成的工作：直接从 Toast Web 查看、构建、编辑和发布团队排班，无需单独打开 Sling 平台。

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在 Toast Web 中设置排班

这些步骤将指导您完成在 Toast Web 中设置排班的初始过程。如果您的公司已经在使用 Sling，请查看 现有 Sling 和 Toast 客户。

1. 拥有 正确 Toast Web 权限 的用户可以导航至 Toast Web 中的 团队 > 排班。
   1. 极少数用户此时将完成设置。这些用户包括那些已经将 Sling 与 Toast Web 集成，并且已经在 Toast Web 或 Toast Payroll 中验证过其电子邮件的用户。跳至下方的第 7 步。
2. 如果您拥有正确的权限，将会出现一个欢迎屏幕。屏幕显示取决于您拥有的 Toast Web 地点数量：
   • 一个地点：会出现 Toast 排班功能介绍！ 弹出窗口。选择 开始使用。
   • 多个地点：屏幕上会出现 轻松实现员工排班 界面。选择 开始使用。
   如果您关闭了弹出窗口，请改为选择 设置排班。
   
   
    
   
   
   1. 另一小部分用户此时将完成设置。这些用户已经验证了他们的电子邮件地址，但尚未将其地点与 Sling 集成。跳至下方的第 7 步。
      
       
      
      
3. 向导将引导您验证您的电子邮件地址。选择 发送电子邮件 并前往您的电子邮件收件箱。
   1. 如果您的电子邮件地址不正确，您可以更新存档的电子邮件。请参阅 登录 Toast：更新您的账户。
4. 查找标题为验证您的电子邮件地址且来自noreply@toasttab.com的电子邮件。选择电子邮件中的验证电子邮件按钮，然后返回您的 Toast Web 浏览器窗口。
   
    
   
   
5. 选择页面底部的 开始排班，以返回排班中的 完整排班 视图。
6. 此时，有几种不同的路径。 您的公司是否已有 Sling 账户？
   1. 如果您已经拥有 Sling 账户：
      1. 您是否已将其集成到 Toast 中？
         1. 如果您已经集成，您将看到完整排班视图中填入了从 Sling 同步过来的当前排班信息。
         2. 如果您尚未集成，请选择您想要连接到排班的地点。阅读 Sling by Toast：多地点账户与独立 Sling 账户，以帮助您决定是为多个地点使用一个账户，还是为每个地点使用独立账户。Sling 数据库设置完成后，返回 Toast Web 并导航至 团队 > 排班。如果页面提示稍后再试，此后台工作将在 15 分钟内完成。
   2. 如果您还没有 Sling 账户：
      1. 您在 Toast 中只有一个还是多个地点？（在此语境下，“地点”指您拥有的不同 Toast Web 账户）
         1. 如果您只有 一个 Toast Web 地点，Toast 将从 Sling 同步您的信息。根据需要同步的信息量，这可能需要长达 15 分钟的时间。您会看到一条消息，指示 Toast 正在处理；如果您需要，可以随时离开该页面，因为它会在后台运行。
         2. 如果您有 多个 Toast Web 地点，请选择您想要连接到排班功能的地点。阅读 Sling by Toast：多地点账户与独立 Sling 账户，以帮助您决定是为多个地点使用一个账户，还是为每个地点使用独立账户。Sling 数据库设置完成后，返回 Toast Web 并导航至 团队 > 排班。 如果页面提示稍后再试，此后台工作将在 15 分钟内完成。
7. 完成这些步骤后，您将看到 完整排班 视图，其中包含已同步到 Toast Web 排班功能中的 Sling 现有排班。您的下一步可能是邀请您的员工 创建账户，以便他们可以在 MyToast 应用中查看和管理他们的排班（也可以使用 Sling 应用，但 MyToast 应用为 Toast 餐厅的员工提供了更多功能）。
8. 在您完成上述步骤 15 分钟后，您可以登录 Sling 后端。在 完整排班 视图中，导航至右上角的 三点菜单 > Sling。您的 Toast Web 登录凭据（电子邮件和密码）也将用于 Sling。
9. 我们建议继续执行下方 设置您的排班员工 中的步骤。

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设置您的排班员工

员工可以使用 在 MyToast 应用中管理排班（针对员工） 作为他们可用的所有排班功能的指南。注意：没有用于排班的桌面版访问方式。MyToast 应用是员工查看其排班的唯一途径，因此，如果您公司的员工没有电子邮件地址和用于 MyToast 应用的移动设备，他们将无法直接访问其排班。

雇主步骤

1. 注意：许多这些步骤可能已经完成。
   1. 如果您的员工已经拥有 MyToast 应用，则无需邀请他们或设置其账户；一旦您发布排班，他们就能看到。
   2. 如果员工是通过 Toast Payroll 招聘的，他们将已经拥有一个账户（并且可能也已经有了 MyToast 应用）。
   3. 为了节省时间，最好先确认哪些员工已经拥有 MyToast 应用或拥有账户，然后再邀请其余员工。仅拥有有效账户的员工可以从下方“员工步骤”的第 4 步开始。
2. 在 Toast Web 中，导航至 团队 > 员工。
3. 选择员工的 超链接姓氏。
4. 通过选择 邀请创建账户 来邀请员工创建 Toast 账户。
5. 确认用户的电子邮件地址和电话号码，如有必要，请进行更改。电话号码为选填项。
6. 选择 保存并邀请。
7. 根据需要为每位适用的员工重复此操作。

员工步骤

1. 这些步骤以及员工与其排班表交互的方式也概述在 在 MyToast 应用中管理排班（针对员工） 中。
2. 您将收到一封主题为 激活您的 Toast 账户 的电子邮件邀请。在此电子邮件中，选择 设置您的账户 链接以开始。
3. 在此页面上，设置您的密码并再次输入以进行确认。
4. 现在您已拥有一个带有有效电子邮件和密码的 Toast 账户，请在您的移动设备上 下载 MyToast 应用。使用下方的二维码打开 Apple App Store 或 Google Play Store 并下载该应用。
   
   
   
   
5. 打开应用后，选择 登录。
6. 输入您的电子邮件地址和密码。
7. 您将收到另一封电子邮件作为二次验证。主题行为 验证您的电子邮件地址。在此处选择 验证电子邮件，应用程序将立即更新以显示您现在已拥有访问权限。

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排班系统角色（权限）

排班/Sling 的权限称为 系统角色。排班系统角色与 Toast Web 权限不同。Toast Web 中的系统角色与 Sling 平台中的系统角色相互对应。一旦在个人的个人资料上设置了系统角色，它就会应用于该 Toast Web 后端中的每个地点。

要完成排班的入职设置并创建新地点，用户必须拥有 Toast Web 权限8.4 管理集成 和 3.X 经理权限。完成此入职设置（在 Sling 或 Toast Web 中）的用户将自动被分配 管理员 排班系统角色。

Toast Web 中的排班有三种 系统角色（权限级别）：

• 管理员：最高级别的访问权限。这些用户可以创建班次、发布排班、管理公司设置，并为所有其他用户设置系统角色。他们可以访问 所有地点 的整个排班功能。管理员还可以编辑其他管理员的个人资料。管理员必须拥有 8.4 管理集成 权限才能在排班中执行操作。
• 经理：这些用户也可以创建班次并批准换班和休假，但 仅限于其个人资料中分配给他们的地点。不过，他们可以编辑个人资料以将员工分配到其地点。经理无法编辑其他用户的系统角色。经理必须拥有 8.4 管理集成 权限才能在排班中执行操作。
• 员工：默认系统角色。这些用户可以在 MyToast 应用程序中查看可用班次以及他们自己的排班表（如果您的公司设置允许，还可以查看其他员工的排班表）。他们无法访问 Toast Web 中的“排班”功能。
  • 即使拥有“员工”系统角色的用户拥有 8.4 管理集成 权限，他们也无法查看 Toast Web 中“团队”菜单下的“排班”页面。在这种情况下，“排班”系统角色会覆盖 Toast Web 权限。
• 一旦排班设置完成，Toast Web 中 员工 页面（团队 > 员工）上的每位用户都将被分配一个系统角色。在排班功能或 Sling 后端所做的系统角色更新将在 15 分钟内同步到另一个系统。

如果您已经是 Sling 用户，您的公司在 Sling 中将已经分配了管理员和其他排班系统角色；这些角色将在排班入职流程完成后同步到 Toast Web。系统角色和地点分配将决定用户可以看到的内容以及可以执行的操作。如果您还不是 Sling 用户，那么在入职流程完成后，所有没有系统角色的用户都将自动继承 员工 系统角色。一旦设置了管理员系统角色，他们就可以分配或更新任何其他用户的排班系统角色。

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分配或更新用户的排班系统角色

在这种特定情况下，您不需要 Toast Web 权限 8.2 管理权限 即可更新用户的排班系统角色，但您自己必须拥有 管理员 系统角色。

1. 这只能在排班 设置工作流程 完成后才能执行。
2. 在 Toast Web 中，导航至 团队 > 员工。
3. 选择员工的 编辑铅笔图标 以直接进入 职位与薪资 选项卡。
4. 选择页面左侧的 排班权限。如果您没有看到排班权限，可能是因为该员工是最近添加的，且 Toast Web 中的排班功能需要 15 分钟才能与 Sling 同步，因此请在 15 分钟后再回来查看。
5. 编辑 系统角色 字段。
   1. 如果用户的系统角色设置为 员工，您还可以将 需通知的经理 字段设置为应接收该用户排班通知邮件的个人。如果用户的系统角色设置为经理，您将只能在待通知经理字段中看到管理员。如果您使用的个人资料具有管理员角色，则无法为此字段选择用户。查看待通知经理字段了解更多信息。
      
       
      
      
6. 完成后选择 保存。
7. 以这种方式从员工升级为经理或管理员的任何用户无需完成入职流程，但当他们首次导航至 Toast Web 中的团队 > 排班时，系统会要求他们验证电子邮件。他们应找到标题为验证您的电子邮件地址的电子邮件，并选择验证电子邮件以继续使用排班功能。如果他们未通过此方式验证电子邮件，则在首次导航至 Toast Web 中的团队 > 排班时，系统会要求他们手动进行验证。

注意：这也可以通过导航至员工 > 选择员工 > 工作 > 系统角色在 Sling 后端完成。请参阅 Sling by Toast：系统角色以了解更多详情。

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待通知经理字段

待通知经理字段用于控制当员工执行以下操作时，哪位用户会收到电子邮件通知：

• 认领空缺班次
• 确认班次交换
• 申请休假
• 更新不可用时间
• 更改其排班表

待通知经理可以是任何具有经理或管理员系统角色的用户；它不依赖于 Toast Web 中分配的职位。需要通知的经理不适用于管理员个人资料，且在经理个人资料中仅可选择管理员。注意：如果此处未选择姓名，电子邮件通知将发送给此排班组中的 所有 地点经理，因此您可能希望在 入职设置 之后或在 邀请员工创建账户时 设置此字段。

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排班组和地点

Toast Web 中的 Sling 和排班功能使用 排班组 和 地点 这些术语，但这些术语的使用方式可能与您习惯的不同。

• 地点：一组被安排在一起工作的用户。这可以对应于一个物理业务地点（芝加哥、波士顿等）或一组个人（受薪员工可能会使用他们自己的地点）。
  
  • 当用户首次完成 Toast Web 排班功能的入职向导时，他们会自动创建一个 排班组。如果您有多个 Toast Web 地点，您可以选择要连接的地点。您可以将它们全部连接到一个排班组，或者将一个地点连接到其自己的排班组，以便其排班和员工与其他地点保持独立。
  • 地点可以在 Sling 中创建（而非 Toast Web 中），具体由管理员决定。这将是一个在 Toast Web 中没有对应项的地点。
  • 如果地点是在 Sling 中创建的，您可以将其归档。在 Sling 中，导航至 地点，找到您想要归档的地点，然后选择 三个点 > 归档地点。
  • 如果地点是在 Toast Web 中创建的，则无法将其删除，因为它是在与 Sling 同步之前创建的。但是，您可以使用排班 完整排班 视图上的筛选器将其从您的视图中移除。
• 排班组：在 Sling 中也称为 组织，一个排班组包含一个或多个地点，类似于 Toast Web 中使用 餐厅组 一词的方式，或 Toast Payroll 中使用 公司代码 的方式。如果用户在多个地点工作，他们可能拥有多个排班组的访问权限。
  • 管理员可以在 Sling 中创建排班组（而非 Toast Web 中）。
  • 如果您想将地点移动到不同的排班组，请联系 Toast 客户服务部。
  • 在 Sling 中，用户可以在后台的右上角选择他们正在查看的排班组。蓝色显示的那个就是他们当前正在查看的。
  • 如果个人没有排班组内所有地点的 Toast Web 访问权限，他们将获得该地点排班表的只读访问权限。他们不会收到待通知经理电子邮件，也无法更改该地点员工的系统角色。

如果您需要编辑一个或多个排班组内的地点（例如，您想将一个地点从一个排班组移动到另一个排班组），请联系客户服务部。如果您想完全删除一个排班组，请联系 Toast 客户服务部。

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连接或升级带有 Sling 的 Toast Web 地点

您可以从排班设置中查看哪些 Toast Web 地点已连接到排班。导航至 团队 >排班 > 齿轮图标 > 我的地点 > 管理我的排班地点。您将看到每个 Toast Web 地点、它所属的排班组，以及它是否注册了 Scheduling Basic 或 Scheduling Pro。

• 此处任何状态为已连接的地点都在 Toast Web 和 Sling 之间同步数据（别忘了，使用 Scheduling 会创建一个免费的 Sling 后台账户，您可以随时选择使用）。
  • 选择此地点右侧的三个点，以升级或断开此地点。
    • 升级将带您进入 Toast Shop，您可以在那里将订阅升级到 Scheduling Pro。
    • 断开连接将从 Toast 中的此地点移除 Scheduling 功能。如果您断开所有地点的连接，您将需要重新进行 Scheduling 入门设置。
• 如果某个地点的状态为已断开连接，并且您想在该地点开始使用 Scheduling，请选择其旁边的三个点并选择连接。

有关连接新地点的分步说明，请参阅创建并同步您的 Sling by Toast 账户中的连接现有的 Sling 账户部分。如果您仍需要创建 Sling 账户，请参阅同一文章中的连接新的 Sling 账户部分。

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现有的 Sling 和 Toast 客户

现有的 Sling 和 Toast 客户可以在任一平台中使用排班功能。要从 Toast Web 中的“排班”快速导航到 Sling 平台，请选择右上角的 三个点 并选择 Sling。当您为连接到 Toast 的地点使用 Sling 平台时，排班表顶部的一个横幅会链接到 Toast Web 中的“排班”。选择横幅中的链接以切换回“排班”。

为了让员工通过新的 Toast Web 排班体验管理其排班，雇主应为每位员工 创建 Toast Web 账户，以便他们能够访问 MyToast 应用程序。除了其他几项员工功能外，MyToast 应用程序还是员工查看其排班、申请休假、进行班次交换等的门户。

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刚接触 Toast 的现有 Sling 客户

刚接触 Toast 的现有 Sling 客户可以继续使用 Sling 平台和 Sling 应用程序，但如果愿意，也可以迁移到使用“排班”和 MyToast 应用程序。两个平台的功能完全相同，并且会在执行操作后的 15 分钟内同步两者之间的数据。在这种情况下，Toast Web 中的排班入门仅要求用户拥有 Toast Web 权限 8.4 管理集成；他们还应在 Sling 中拥有管理员系统角色。

您甚至可以选择将 Sling 与您的 Toast Web 后端集成，但忽略使用 Toast Web 中的排班功能。这样做将允许您的员工在 Toast POS 上打卡上下班，此信息将同步到 Sling。

如果您确实选择迁移到排班功能，我们强烈建议您为员工创建 Toast Web 账户，以便他们可以在 MyToast 应用程序中管理其排班。这包括 为他们创建 Toast Web 账户、员工接受邀请，以及下载并登录 MyToast 应用程序。您的员工可以通过 Sling、Sling 应用程序访问其排班；如果您集成了 Sling 和排班功能，还可以通过 MyToast 应用程序访问。

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