Toast Payroll：查看您的季度税务包

在本文中：

• 开始之前
• 查找您的季度税务包
• 审核并验证您的季度税务包
• 在您的包中查找表格 940、941 和 944
• 常见问题解答
• 相关文章

开始之前

适用对象：Toast Payroll

所需权限：

• 访问 Toast Payroll 中的报告区域，并启用税务申报报告

您将完成的任务：查找您最近或历史的季度税务包，然后审核每个部分以确认您的税款已正确提交。

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查找您的季度税务包

季度税务包是一组文件，包含Toast Payroll代表您向州和联邦税务机构提交的所有税务文件和报表。季度税务包中包括联邦表格940、941和（在适当情况下）944。

当税务包可用时，会向最后提交工资单的个人发送通知电子邮件。季度税务包通常在季度结束后下个月的第三个完整周可用。如果您在季度结束后没有看到税务包，它很可能尚未上传。

要查找您最近的或任何历史季度税务包，请导航到 报告 > 税务申报。使用 年份 和 联邦雇主识别号 下拉菜单设置正确的年份和税号，然后选择您需要查看和下载文件的季度旁边的 蓝色箭头 按钮。

您也可以通过税务中心访问您最近的税务包。在Toast Payroll中，从左侧导航菜单选择 税务，然后选择税务包下载按钮。有关税务中心的更多信息，请参见 Toast Payroll:管理工资税。

预期结果:所选的季度税务包将作为PDF下载，您可以保存以备记录。

注意:如果您期望的税务包不在 报告 > 税务申报 中，或者根本没有出现税务包，请参见下面的 常见问题解答部分 中的 "为什么我的季度税务包无法下载？"。

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审查和验证您的季度税务包

Toast建议将您的季度税务包分为四个部分进行审查，顺序如下：

1. 摘要页面
2. 对账回顾和差异
3. 税务申报和文件
4. 公司税务文件（包括关于申报问题的红旗）

步骤 1 - 摘要页面

第一页提供了本季度税务活动术语的词汇表。请查看此页面中间的描述。以下页面上的数字是可能导致差异的超额或不足支付的指标，这些差异将从您的银行账户中记入或扣除。

步骤 2 - 对账回顾和差异

您的整体税务差异在季度税务包第二页的右上角找到。差异是应付税务机构的金额与在标准工资发放过程中收取的金额之间的差额。所有税务差异，无论是信用还是借记，都会在下个月的中旬，即季度结束后的19日至25日之间，影响您的账户。

如果不需要额外现金，对账回顾显示收款的零余额。

如果需要额外现金，显示的金额将从您的账户中扣除。

页面的下半部分对您所欠税款与扣除并汇款给联邦和州税务机构的金额进行了对账。列为：

• 责任列显示根据工资和税率应支付的税款。
• 存款列显示在季度内通过工资收取的资金金额，这些资金将汇款给相关机构。
• 之前的调整列显示与相关税款的任何信用或未结余额。
• 差异列显示责任、存款和之前调整列之间的差异。
• 存款类型描述了差异如何包含在整体季度税差异中，可能是对您的银行账户的信用或借记。

注意:差异通常是由于不正确的税率造成的，例如与州分配给您的税率不同的州失业（SUTA/SUI）税率。要查看或更新税率，请导航到设置 > 工资单 > 税务账户。有关如何查找您的税率的更多信息，请参见Toast工资单：查找您的SUTA/SUI税率。

步骤3 - 审核税务申报和文件

对账摘要后面的页面是季度内所有税务申报和文件的副本，按州的字母顺序排列。联邦申报在州申报之前，这些文件构成了您税务包的大部分。

这些文件存储在Toast工资单中，但Toast建议您下载以备记录。如果您使用会计师，他们可能需要这些文件。

步骤4 - 公司税务文件

审核此部分以确认您的申报已通过，并且某些列中的信息是正确的。如果不正确，可能会导致税务机构的罚款或利息费用。要审核此内容，请滚动到季度税务包中的最后一份文件。

1. 审核雇主识别号码（EIN）列。此列提供了关于申报的红色警示。如果此列中有一条申请的税务消息，Toast未能成功提交特定的税务。
   1. 如果您已经收到您的EIN，请将其添加到您的税务账户页面。有关说明，请参见Toast Payroll：获取税务账户的帮助。
   2. 如果您尚未收到您的EIN，请使用Toast Payroll：中的链接。注册州税务账户以找到它，然后将其添加到税务账户页面。
   3. 添加后，通过选择任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天点请求“季度结束例外”。包括受影响的季度或季度的详细信息，以及哪个账户处于申请的状态。

2. 查看税率（%）列，并验证税率是否正确。有关帮助查找您的税率，请参见Toast Payroll：注册州税务账户。如果税率不正确，请导航到设置 > 工资单 > 税务账户并编辑相应的税率。
3. 查看频率列。这表示Toast Payroll向税务机构提交预扣税的频率。如果不正确，请导航到设置 > 工资单 > 税务账户以编辑付款频率。

预期结果:您已确认没有申请的消息，并且您的税率和付款频率是正确的，或者您已采取上述步骤解决发现的任何问题。

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在您的包裹中找到表格940、941和944

联邦税务表格位于季度税务包内，而不是在单独的报告中。要找到它们，请导航到 报告 > 税务申报，设置正确的 年份 和 FEIN，然后选择 蓝色箭头 按钮以打开包裹。

• 表格940是年度联邦失业（FUTA）申报表。它仅包含在您的第四季度税务包中，通常出现在第五页左右。
• 表格941是季度联邦所得税、社会保障和医疗保险的申报表。它包含在每个季度的税务包中，通常出现在第六到第八页之间。
• 表格944是表格941的年度版本，由最小的雇主提交。如果Toast Payroll为您提交表格944，它将包含在您的第四季度税务包中。一家公司将拥有表格941或表格944，但不会同时拥有两者。

注意:如果您在某个季度的包裹中找不到表格941，请确认您已打开正确的季度和FEIN，并向下滚动到 对账摘要 页以查看联邦申报表。有关这些表格的更多详细信息，请参见 Toast Payroll:获取表格940、941和944的帮助。

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常见问题解答

我在哪里可以找到我的季度税务包？

您可以通过导航到 报告 > 税务申报 在Toast Payroll中找到您的季度税务包。使用下拉菜单设置正确的 年份 和 FEIN，然后选择您需要查看的季度旁边的 蓝色箭头 按钮以下载包裹。您还可以通过从左侧导航菜单选择 税务 来访问您最近的包裹，以打开 税务中心。

也被问到：

• 我在哪里可以找到我的季度税务报告？
• 我去哪里可以找到季度税务申报包？
• 我如何下载我的季度税务包？

为什么我的季度税务包无法下载？

您的季度税务包可能尚未可供下载，因为包通常在季度结束后下个月的第三个完整周上传。如果季度刚刚结束，请在那之后再查看。如果时间窗口已过，而您处理的工资发放的包仍然缺失于报告 > 税务申报中，请通过选择任何Toast Payroll页面右下角的蓝色聊天点联系Toast客户服务，以确认是否应该发放该包。

也被问到：

• 为什么我的第一季度税务包缺失？
• 我的季度包在税务申报部分没有出现，我该怎么办？
• 包不在那儿，我该如何获取？

我的季度税务包中在哪里可以找到941表格？

941表格在您的季度税务包内，每个季度的包中都包含，通常出现在对账摘要部分后的第六到第八页。要打开包，请导航到报告 > 税务申报，设置正确的年份和联邦雇主识别号，然后选择蓝色箭头按钮。如果您需要多个过去季度的941表格，请打开并下载您所需期间的每个季度税务包。

也被问到：

• 我的季度包中没有941表格，它在哪里？
• 我在我们的季度税务包中找不到941表格。
• 我该如何获取我之前季度的941表格？

我的税务差异是什么意思，何时会影响我的账户？

您的税务差异是您欠税务机构的金额与在标准工资处理期间收取的金额之间的差额，显示在季度税务包第二页的右上角。无论是信用还是借记，差异将在季度结束后一个月的中旬，即大约在19日至25日之间，影响您的银行账户。差异通常是由于不正确的税率造成的，例如SUTA/SUI税率与您所在州分配的税率不匹配。

也被问到：

• 我的税务包中的额外现金收款是什么？
• 为什么我被扣除了税务差异？
• 我在哪里可以查看我的第一季度差异？

如果我收到了机构通知或我的申报被拒绝，我该怎么办？

如果您收到了州或联邦机构的通知，或者您的季度申报被拒绝，请首先查看季度税务包的公司税务文件部分，查找申请状态消息或错误的税率、账户号码或频率，并在设置 > 工资单 > 税务账户页面上进行更正。如果问题不是您可以在税务账户页面上解决的，请通过选择任何Toast工资单页面右下角的蓝色聊天点联系Toast客户服务。有关被拒绝的申报的更多信息，请参见Toast工资单：获取有关税务申报被拒绝的帮助。

也被问到：

• 我们的季度税务申报被拒绝，我该怎么办？
• 我收到了IRS关于我的表格的信件。
• 我的申报使用了错误的地址。

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此内容仅供参考，不应视为法律、税务、人力资源或任何其他专业建议。请联系律师或其他专业人士以获取建议。