xtraCHEF:开始使用设置清单

上传发票（或收据）是实现成本跟踪洞察和xtraCHEF应付账款（AP）自动化组件的重要步骤。AP自动化是xtraCHEF的核心服务，它利用机器学习自动化您的账簿对账和编码过程。

事实上，如果不上传文件，xtraCHEF无法开始为您和您的业务提供价值。您可以通过以下5种方式开始向xtraCHEF上传文件：

通过您的台式计算机上传文档文件
通过xtraCHEF移动应用拍摄文档照片
通过您的台式计算机手动创建发票或收据
将PDF文件发送到您位置的独特xcinvoice电子邮件地址
通过EDI与您批准的供应商集成

想了解更多关于上传文档的信息或查看每个选项的逐步教程吗？阅读更多关于我们的桌面和移动选项的信息。

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创建1+采购类别

上传发票后，它们将开始对账过程。随着时间的推移，对账过程会自动化，因为您教会xtraCHEF如何识别和拆分您的发票。然而，在您能够拆分这些发票之前，您首先需要建立相应的框架。

在与您的入职顾问见面后，您应该收到将您的会计系统直接与xtraCHEF集成或上传包含您的总账（GL）代码的业务科目表（COA）的步骤。这样将为您创建购买类别，以便在映射发票项目时选择和编码您的项目。这也将满足此检查清单项目。

对于在单个租户内拥有多个xtraCHEF位置的多个QuickBooks Online账户的用户，有几点需要注意：

虽然我们允许多个QuickBooks Online账户连接到单个租户，但xtraCHEF只能存储和使用一个COA列表和供应商列表，以供所有位置共享和使用。
因此，我们必须确保每个QuickBooks Online账户都有相同的COA和供应商列表，然后才能继续。如果列表不匹配，您需要与您的入职顾问合作讨论选项：
- 您可以在继续之前更新您的列表，以便在所有账户之间保持一致。这将提供最大的产品收益。
- 您可以请求额外的租户，以便为各个位置使用单独的COA/供应商列表。

专业提示：如果您愿意，您可以进一步创建自己的自定义购买类别，为您的GL代码中的更多分类支出提供额外的洞察层。

要查看、编辑或创建新的购买类别，请在您账户的右上角选择齿轮图标。然后，选择类别。

这将带您到您的类别页面。在这里，所有默认类别和您创建的任何现有自定义类别将被显示。要创建新类别，请选择+ 添加自定义类别。然后填写所需的信息，例如该类别将报告的GL代码、描述（名称）以及必要的其他字段。完成后，选择+ 添加。

想要更深入地探索和自定义您的类别吗？访问 xtraCHEF：自定义类别。

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分类 1+ 项目

在您的 xtraCHEF 账户中拥有购买类别后，您可以继续之前提到的对账流程并映射您的发票项目。您的许多或所有发票项目可能已自动映射到 xtraCHEF 中的默认类别，因此您可能在此页面上找不到任何项目。

在 映射发票项目 中，您可以开始将上传文档中的单个发票项目“编码”到您的总账代码和自定义购买类别。一旦发票项目被映射并且发票已提交，xtraCHEF 将在未来为您学习并重复此操作。

事实上，每当识别到先前编码的发票项目编号、发票项目描述和供应商时，自动化将代表您完成此步骤。

要开始，请从您的导航菜单中选择 映射发票项目。然后使用下图所示的下拉菜单选择与您的发票项目相对应的购买类别。

一旦发票完全映射，选择 提交所选项目。这将保存您的工作并将发票推送到其对账旅程的最后一步。阅读 xtraCHEF：映射发票项目以了解更多信息。

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下一步

现在您已经掌握了基础知识，您正处于继续 xtraCHEF 入职旅程的正确位置（甚至更接近于利用现在触手可及的洞察）。

要继续学习并利用您的 xtraCHEF 订阅，请考虑加入我们的专家主导的网络研讨会系列，了解接下来会发生什么。

在您继续您的 xtraCHEF 旅程时，请返回支持中心。支持中心是您获取有用的“如何做”文章、视频教程、指南等的一站式商店。只需在搜索栏中输入您需要帮助的xtraCHEF功能，然后访问我们的相关资源。

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