xtraCHEF：开始使用设置清单

上传发票（或收据）是实现成本跟踪洞察和 xtraCHEF 应付账款（AP）自动化组件的重要步骤。AP 自动化是 xtraCHEF 的核心服务，利用机器学习自动化您的簿记对账和编码过程。

事实上，如果不上传文档，xtraCHEF 无法开始为您和您的业务提供价值。您可以通过以下 5 种方式开始向 xtraCHEF 上传文档：

通过您的台式计算机上传文档文件
通过xtraCHEF移动应用拍摄文档照片
通过您的台式计算机手动创建发票或收据
将PDF文件发送到您位置的唯一xcinvoice电子邮件地址
通过EDI与您批准的供应商集成

想了解更多关于上传文档的信息或查看每个选项的逐步教程吗？阅读更多关于我们的台式机和移动选项的信息。

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创建多个采购类别

上传发票后，它们将开始对账过程。随着时间的推移，对账过程会变得自动化，因为您教xtraCHEF如何识别和分解您的发票。然而，在您能够分解这些发票之前，您首先需要建立框架。

在与您的入职顾问见面后，您应该收到将您的会计系统直接与xtraCHEF集成或上传包含您的总账（GL）代码的业务科目表（COA）的步骤。这样做将为您创建采购类别，以便在映射发票项目时选择和编码您的项目。这也将满足此检查清单项目。

对于在单个租户内拥有多个xtraCHEF位置的多个QuickBooks Online账户的用户，有几点需要注意：

虽然我们允许多个QuickBooks Online账户连接到单个租户，但xtraCHEF只能为所有位置存储和使用单个COA列表和供应商列表。
因此，我们必须确保每个QuickBooks Online账户都有相同的COA和供应商列表，然后再继续。如果列表不匹配，您需要与您的入职顾问合作讨论选项：
- 您可以在继续之前更新您的列表以匹配所有账户。这将提供最大的产品收益。
- 您可以请求额外的租户为各个地点使用单独的COA/供应商列表。

专业提示:您可以进一步通过创建自己的自定义采购类别，为您的GL代码中的更多分类支出提供额外的洞察。

要查看、编辑或创建新的采购类别，请在您账户的右上角选择齿轮图标。然后，选择类别。

这将带您到您的类别页面。在这里，所有默认类别和您创建的任何现有自定义类别将被显示。要创建新类别，请选择+ 添加自定义类别。然后填写所需的信息，例如该类别将报告的GL代码、描述（名称）以及必要的其他字段。完成后，选择 + 添加。

想要更深入地定制您的类别吗？访问xtraCHEF：自定义类别。

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分类1+项

在您的xtraCHEF账户中拥有采购类别后，您现在可以继续之前提到的对账过程，并将您的发票项目进行映射。您的许多或所有发票项目可能已自动映射到xtraCHEF中的默认类别，因此您可能在此页面上找不到任何项目。

在映射发票项目中，您可以开始将上传文档中的单个发票项目“编码”到您的GL代码和自定义采购类别。一旦发票项目被映射并且发票已提交，xtraCHEF将学习并在未来为您重复此操作。

实际上，每当识别到之前的代码发票项目编号、发票项目描述和供应商时，自动化将代表您完成此步骤。

首先，从您的导航菜单中选择映射发票项目。然后使用下面的下拉菜单选择与您的发票项目相对应的采购类别。

一旦发票完全映射，选择提交所选项目。这将保存您的工作并将发票推送到其对账旅程的最后一步。阅读xtraCHEF：映射发票项目以了解更多信息。

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下一步

现在您已经掌握了基础知识，您正处于继续xtraCHEF入职旅程的正确位置（甚至更接近于利用现在触手可及的洞察力）。

要继续学习并利用您的xtraCHEF订阅，请考虑加入我们的专家主导的网络研讨会系列，了解接下来会发生什么。

在继续您的xtraCHEF旅程时，请返回支持中心。支持中心是您获取有用的‘如何’文章、视频教程、指南等的一站式商店。只需在搜索栏中输入您需要帮助的xtraCHEF功能，然后访问我们的相关资源。

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