xtraCHEF:开始使用设置清单

上传发票（或收据）是实现成本跟踪洞察和 xtraCHEF 应付账款 (AP) 自动化组件的重要步骤。AP 自动化是一项核心 xtraCHEF 服务，它利用机器学习自动执行您的簿记对账和编码流程。

事实上，如果不上传文档，xtraCHEF 就无法开始为您和您的企业提供价值。您可以通过以下 5 种方式中的任意一种开始向 xtraCHEF 上传文档：

通过台式计算机上传文档文件
通过 xtraCHEF 移动应用程序拍摄文档照片
通过台式计算机手动创建发票或收据
将 PDF 文件通过电子邮件发送至您所在位置的唯一 xcinvoice 电子邮件地址
通过 EDI 与您批准的供应商进行集成

想了解更多关于上传文档的信息或查看每个选项的分步教程吗？阅读更多关于我们桌面和移动选项的信息。

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创建 1+ 采购类别

上传发票后，它们将开始对账流程。随着您教导 xtraCHEF 如何识别和拆分发票，对账过程会逐渐实现自动化。然而，在您能够拆分这些发票之前，首先需要建立相应的框架。

在向您的入职顾问介绍后，您应该会收到有关将您的会计系统直接与 xtraCHEF 集成，或上传包含您的总分类账 (GL) 代码的企业会计科目表 (COA) 的步骤。这样做将为您创建采购类别，以便您在 映射发票项目 时选择并对您的项目进行编码。这也将完成此清单项目。

对于在单个租户内拥有多个 QuickBooks Online 账户和多个 xtraCHEF 地点的用户，需要注意以下几点：

虽然我们允许将多个 QuickBooks Online 账户连接到单个租户，但 xtraCHEF 仅能存储和使用单个 COA 列表和供应商列表，供所有地点在产品内共享和使用。
因此，我们必须确保每个 QuickBooks Online 账户都有 相同的 COA 和供应商列表，然后才能继续。如果列表不匹配，您需要与您的入职顾问合作讨论方案：
- 您可以在继续之前更新您的列表，使其在所有账户中保持一致。这将提供最大的产品收益。
- 您可以申请额外的租户，以便为各个地点使用单独的 COA/供应商列表。

专业提示：如果您愿意，还可以更进一步，创建您自己的自定义采购类别，从而在您的 GL 代码内针对更多类别的支出创建额外的洞察层。

要查看、编辑或创建新的采购类别，请选择您账户右上角的齿轮图标。然后，选择类别。

这将带您进入“类别”页面。在此，将显示所有默认类别以及您已创建的任何现有自定义类别。要创建新类别，请选择 + 添加自定义类别。然后填写所需信息，例如该类别将报告到的 GL 代码、描述（名称），以及必要时的其他字段。完成后，选择 + 添加。

想要深入了解并进一步自定义您的类别吗？访问 xtraCHEF：自定义类别。

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归类 1+ 项目

有了 xtraCHEF 账户中的采购类别，您现在可以继续进行前面提到的对账流程并映射您的发票项目。您的许多或所有发票项目可能已自动映射到 xtraCHEF 中的默认类别，因此您可能在此页面上找不到任何项目。

在 映射发票项目 中，您可以开始将上传文档中的各个发票项目“编码”到您的总账 (GL) 代码和自定义采购类别中。一旦发票项目被映射且发票已提交，xtraCHEF 将学习并为您在未来重复此操作。

事实上，每当识别出之前编码过的发票项目编号、发票项目描述和供应商时，自动化功能将代表您完成此步骤。

首先，从导航菜单中选择 映射发票项目。然后使用下图所示的下拉菜单，为您的发票项目选择相应的采购类别。

发票完全映射后，选择 提交所选项目。这将保存您的工作并将发票推进到其对账流程的最后一步。阅读 xtraCHEF：映射发票项目以了解更多信息。

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后续步骤

既然您已经掌握了基础知识，那么您现在正处于继续 xtraCHEF 入门之旅的正确位置（并且离利用触手可及的洞察力更近了一步）。

要继续学习并充分利用您的 xtraCHEF 订阅，请考虑参加我们的专家主导的网络研讨会系列，了解接下来的内容。

在您继续 xtraCHEF 之旅时，请返回支持中心。支持中心是您获取实用“操作指南”文章、视频教程、指南等内容的一站式平台。只需在搜索栏中输入您需要协助的 xtraCHEF 功能，即可访问我们的相关资源。

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