xtraCHEF:开始入职流程
上次更新时间：2026年7月7日 15:12
xtraCHEF 入职概览
欢迎使用 xtraCHEF by Toast。我们很高兴能与您合作！
我们的入职流程经过精心设计，旨在帮助您成功实施 xtraCHEF。作为该流程的一部分，您的主要联系人将是您的 xtraCHEF 入职顾问。他们是 xtraCHEF 产品专家，将为您安排初步培训课程，并在您实施 xtraCHEF 的过程中提供指导。
我们建议完成以下活动，以全面实施 xtraCHEF。请将此清单作为指南使用。虽然这些活动按顺序呈现，但许多活动可以同时进行。
第 1 步：自助入职（即账户激活和基本设置）
请按照 xtraCHEF 中的自助入职提示来设置您的账户。此步骤为自助式，通常需要 15-30 分钟完成。 有关自助入职的指南，请访问 xtraCHEF：如何激活您的 xtraCHEF 账户。
此步骤的目标是：
- 激活您的 xtraCHEF 账户
- 审核您的账单信息
- 更新并确认 xtraCHEF 地点
- 添加 xtraCHEF 用户
- 启动您的会计集成（如适用）
- 映射您的 COGS 组
- 上传 10+ 份文档（发票和收据）
- 安排网络研讨会培训
如果您是 QuickBooks 客户，请使用以下链接之一连接 xtraCHEF 和 QuickBooks：QuickBooks Online 集成 或 QuickBooks Desktop 集成。对于在单个租户内拥有多个 QuickBooks Online 账户和多个 xtraCHEF 地点的用户，请注意以下事项：
- 虽然我们允许将多个 QuickBooks Online 账户连接到单个租户，但 xtraCHEF 仅能存储和使用单个 COA 列表和供应商列表，供所有地点在产品内共享和使用。
- 因此，我们必须确保每个 QuickBooks Online 账户都有 相同的 COA 和供应商列表，然后再继续。如果列表不匹配，您需要与您的入职顾问联系以讨论相关方案：
- 在继续之前，您可以更新您的列表以使其在所有账户中保持一致。这将提供最大的产品收益。
- 您可以请求其他租户为各个地点使用单独的 COA/供应商列表。
第 2 步：Kickoff Call
与您的入职顾问会面，并开始更深入地探讨 xtraCHEF。这是一次与您的顾问进行的一对一 Zoom 会议，需要 30 分钟完成。
此步骤的目标是：
- 介绍入职流程、期望和时间表
- 获取会计软件详细信息
- 通过 Toast Classroom 安排实时或点播网络研讨会培训
- 安排后续通话
- 确认供应商是否符合与您的 xtraCHEF 账户进行 EDI 集成的条件
为了充分利用您未来的会议，您的入职顾问将要求您在下次通话前上传至少 20 份文档（发票或收据）并 参加“第一步”网络研讨会。
通过 Toast Classroom 观看实时或点播的 xtraCHEF 网络研讨会
第 3 步：激活与培训
在启动通话后激活您的账户并上传发票，现在是时候开始在 xtraCHEF 中迈出您的第一步了。此步骤以行动为导向，并由您自行引导完成。
在此，您将开始学习如何核对已上传的文档，并完成额外的设置任务，这将使您能够在后续使用更高级的报告和会计提取功能（如适用）。
此步骤的目标是：
- 继续通过 xtraCHEF 的多种上传渠道之一上传发票
- 您上传的许多发票项目将自动映射到 xtraCHEF 的默认类别，以帮助您节省时间，但您也可以为您的采购 创建自定义类别（非必需）
- 将采购和销售映射到您的销货成本 (COGS) 组
- 完成销售设置（以便使用会计日记账分录同步）
第 4 步：Essentials 总结或 Pro 交接
现在您的账户已成功配置，并且您已有机会开始上传和核对单据，我们将安排一次额外的会议来解答遗留问题，确认您的配置是否正确，并讨论未来 xtraCHEF 的支持途径。此会议将通过 Zoom 以 1 对 1 的形式与您的入职顾问进行，时长 30 分钟。
此步骤的目标是：
至此，您的入职流程即将结束，除非您正在使用 xtraCHEF 的 Pro 套件工具（即配方和库存）。使用 xtraCHEF Pro，您将结识一位专门负责这些新模块的 xtraCHEF 顾问。如需了解更多关于 Pro 入职步骤的信息，请查看以下部分。
多门店运营注意事项： 准备好增加更多门店了吗？ 请与您的入职顾问联系，以确保新地点设置正确。
xtraCHEF Pro 专属入职指南
| 在完成上述所有基础步骤后，请开始执行这些步骤。 |
Pro 步骤 #1：Pro 入职准备
既然您已经接受了 xtraCHEF 发票自动化处理组件的培训，现在是时候为配方和库存模块做好准备了！为此，您的入职顾问将介绍支持中心内的一些文章和视频教程，这些内容可用于抢先学习，并充分利用您的 xtraCHEF Pro 入职电话会议。
此步骤的目标是：
在参加 Pro 启动电话会议之前，您需要观看或参加一场项目库网络研讨会。查看此培训后，请创建 10-15 个产品。这将使您能够在未来的 1 对 1 培训中与顾问一起创建库存盘点和配方。
Pro 步骤 #2：Kickoff Call
基础知识介绍完毕后，现在是时候与您的新 xtraCHEF 入职顾问会面了。与您负责基础功能套件的顾问一样，他们也是 xtraCHEF 产品专家。本次会议将通过 Zoom 以 1 对 1 的形式与您的顾问进行。本次通话将持续30分钟。
此步骤的目标是：
- 讨论您在配方和库存实施方面的目标与时间表
- 查看您的物品库
在进行下一步之前，您的入职顾问将指导您对物品库进行必要的更改，并引导您参加我们的库存管理网络研讨会。请在参加下一次一对一培训之前参加此会议。
专业步骤 #3：库存培训
参加完我们的库存管理会议后，是时候与您的入职顾问会面，深入了解库存了。这也是一个绝佳的机会，可以提出与库存设置或网络研讨会相关的更深入的问题。本次会议将通过Zoom进行，由您的顾问与您一对一交流。本次培训将持续最多60分钟。
此步骤的目标是：
本次通话后，您需要为您的业务创建任何额外的盘点区域或盘点清单，并按计划完成它们。
多门店运营注意事项： 需要将配方或库存工作复制到多个xtraCHEF地点吗？请联系您的入职顾问，讨论继续启用这些功能的最快方法。
专业步骤 #4：库存跟进
在掌握了库存区域和盘点清单的创建技能后，我们将安排一次额外的跟进会议，以解答您可能产生的任何关于xtraCHEF或库存的新问题。本次通话将通过Zoom由您的顾问与您一对一进行。本次会议将持续30分钟。
此步骤的目标是：
- 审查您最近创建的库存区域和盘点清单。
- 审查您最近进行的库存盘点。
- 讨论销货成本（COGS）报告
- 解决遗留问题。
本次通话结束后，您将被要求在计划时间内继续进行库存盘点。您还将被要求在下一次一对一培训之前参加“食谱管理”网络研讨会。
专业步骤 #5：食谱培训
随着我们在“食谱管理”网络研讨会中涵盖了食谱创建的基础知识，您将与您的入职顾问会面，讨论有关xtraCHEF食谱成本计算的问题及更高级的要点。本次会议通过Zoom进行，由您与顾问一对一交流，时长最长为60分钟。
此步骤的目标是：
完成本次培训后，您的顾问将指导您在后续通话前创建并映射至少20个食谱。
多门店运营注意事项： 需要将配方或库存工作复制到多个xtraCHEF地点吗？请联系您的入职顾问，讨论继续启用这些功能的最快方法。
专业步骤 #6：食谱后续跟进
在创建并映射了20多个食谱后，您的顾问将与您联系，解答新问题并介绍食谱报告。本次会议将通过Zoom进行，由您与顾问一对一交流，时长最长为30分钟。
此步骤的目标是：
- 讨论食谱报告
- 涵盖任何新问题
本次通话结束后，您将被要求继续创建食谱并进行食谱映射。
专业步骤 #7：健康检查
让我们检查一下！既然您已经开始使用入职培训中涵盖的所有 xtraCHEF 功能，我们将安排这次 30 分钟的会议，以确保您的问题得到解答。
此步骤的目标是：
- 审查食谱报告
- 审查 库存分析
专业步骤 #8：总结
在结束入职培训之前，您的顾问将安排最后一次通话，以继续回答任何现有问题，并规划持续客户支持的途径。
入职常见问题解答
谁是我的入职顾问？
入职顾问会在您的 xtraCHEF 之旅开始时指派，并直接与您联系进行介绍。
有人可以来我的餐厅帮助培训我的员工吗？
很遗憾，我们无法为 xtraCHEF 提供现场入职培训。但是，我们为您和您的团队提供了多种实时和按需培训机会。
我应该邀请谁参加启动会议？
欢迎邀请任何将实际操作 xtraCHEF 平台及其部署的人员。但是，我们建议特别邀请能够协助会计相关设置任务和日常运营（例如发票上传、食谱成本计算和库存管理）的团队成员。
设置需要多长时间？
xtraCHEF 的典型实施时间从几周到 90 天不等。有几个因素可以缩短此时间表，例如在账户设置、培训以及在团队成员之间分配职责上花费的前期时间。
你们能帮我设置 xtraCHEF 吗？
很遗憾，我们不提供设置服务。不过，您的入职顾问将随时为您提供设置过程的指导。
我什么时候可以看到实时的库存？
xtraCHEF 中的库存功能使您能够追溯监控库存消耗趋势，并以数字化方式进行实物盘点。但是，xtraCHEF 不会实时跟踪库存消耗。
如果我的第二（以及第三和第四）家分店位于不同的租户下，我是否需要重新完成所有工作？
租户作为独立且唯一的 xtraCHEF 实例存在。虽然可以在同一租户内的不同地点之间复制工作，但无法在不同的租户之间进行此操作。我们建议您联系您的入职顾问，看看合并租户是否适合您的运营。
想了解更多关于 xtraCHEF 入职的常见问题解答 (FAQ) 吗？访问 xtraCHEF：入职常见问题解答 (FAQ)。
入职后资源
想了解更多关于 xtraCHEF 入职后的最佳实践吗？请阅读我们的文章，标题为 xtraCHEF：入职后最佳实践。
想要了解更高级的培训吗？观看我们的 高级库存培训 课程，探索如何继续利用您的 xtraCHEF 报告。