xtraCHEF：开始入门
上次更新时间：2026年3月25日 13:47
xtraCHEF 入职概述
欢迎使用 xtraCHEF by Toast。我们很高兴能与您合作！
我们的入职旅程经过精心设计，以确保成功实施 xtraCHEF。作为这一旅程的一部分，您的主要联系人将是您的 xtraCHEF 入职顾问。他们是 xtraCHEF 产品专家，将安排您的初始培训课程，并在您努力实施 xtraCHEF 的过程中提供指导。
我们建议完成以下活动以全面实施 xtraCHEF。请使用此检查清单作为指南。虽然活动按顺序呈现，但许多活动都可以同时进行。
第 #1 步：自助入职（即账户激活和基本设置）
按照 xtraCHEF 中的自助入职提示设置您的账户。此步骤为自我指导，通常需要 15-30 分钟完成。 有关自助入职的指南，请访问 xtraCHEF：如何激活您的 xtraCHEF 账户。
此步骤的目标是：
- 激活您的xtraCHEF账户
- 查看您的账单信息
- 更新并确认xtraCHEF位置
- 添加xtraCHEF用户
- 启动您的会计集成（如适用）
- 映射您的COGS组
- 上传10个以上的文档（发票和收据）
- 安排网络研讨会培训
如果您是QuickBooks客户，请使用以下链接连接xtraCHEF和QuickBooks：QuickBooks在线集成或QuickBooks桌面集成。对于在单个租户内有多个QuickBooks在线账户和多个xtraCHEF位置的用户，有几点需要注意：
- 虽然我们允许将多个QuickBooks在线账户连接到单个租户，但xtraCHEF只能存储和使用单个COA列表和供应商列表供所有位置共享和使用。
- 因此，我们必须确保每个QuickBooks在线账户都有相同的COA和供应商列表，然后才能继续。如果列表不匹配，您需要与您的入职顾问合作讨论选项：
- 您可以在继续之前更新您的列表以匹配所有账户。这将提供最大的产品收益。
- 您可以请求额外的租户，以便为各个位置使用单独的COA/供应商列表。
步骤#2：Kickoff Call
与您的入职顾问会面，开始更深入地讨论xtraCHEF。这是与您的顾问进行的一对一Zoom会议，预计将花费30分钟完成。
此步骤的目标是：
- 介绍入职流程、期望和时间表
- 获取会计软件详细信息
- 通过Toast Classroom安排现场或按需网络研讨会培训
- 安排后续电话
- 确认供应商在与您的xtraCHEF账户进行EDI集成的资格
为了充分利用您未来的会议，您的入职顾问将要求您在下次通话之前上传至少20份文件（发票或收据）并参加首次步骤网络研讨会。
通过Toast Classroom观看现场或按需xtraCHEF网络研讨会
步骤 #3:激活和教育
在激活您的账户并在启动电话后上传发票后，是时候开始在xtraCHEF中迈出第一步了。此步骤以行动为导向，并且是自我指导的。
在这里，您将开始学习如何对上传的文件进行对账，并完成额外的设置任务，以便在后续能够进行更高级的报告和会计提取（如适用）。
此步骤的目标是：
- 继续通过xtraCHEF的多个上传渠道上传发票
- 您上传的许多发票项目将自动映射到xtraCHEF的默认类别，以帮助您节省时间，但您也可以为您的采购创建自定义类别（不是必需的）
- 将采购和销售映射到您的COGS组
- 完成销售设置（以便使用会计的日记账条目同步）
步骤 #4:Essentials Wrap-Up 或 Pro Handoff
现在您的账户已成功配置，并且您有机会开始上传和对账文件，将安排额外的会议以审查任何悬而未决的问题，确认您已正确配置，并讨论未来 xtraCHEF 支持的途径。此会议将在 Zoom 上进行，您将与您的入职顾问进行一对一交流，会议将持续 30 分钟。
此步骤的目标是：
在此时，您的入职旅程将结束，除非您正在使用 xtraCHEF 的专业工具套件（即，食谱和库存）。使用 xtraCHEF Pro，您将被引入一位专门从事这些新模块的新 xtraCHEF 顾问。要了解有关您的 Pro 入职步骤的更多信息，请查看下面的部分。
多单位操作的注意事项： 准备好增加额外的地点吗？ 与您的入职顾问联系，以确保新地点正确设置。
xtraCHEF Pro 专用入职指南
| 完成上述每个 Essentials 步骤后开始这些步骤。 |
Pro 步骤 #1：Pro 入职准备
现在您已接受 xtraCHEF 的发票自动化组件培训，是时候为食谱和库存模块做好准备了！为此，您的入职顾问将介绍一些可以在 Toast Central 中使用的文章和视频教程，以便您提前开始并充分利用您的 xtraCHEF Pro 入职电话。
此步骤的目标是：
在参加您的专业启动电话之前，您将被要求观看或参加项目库网络研讨会。在审查完此培训后，请创建10-15个产品。这将使您能够在未来的1对1培训中与您的顾问一起创建库存计数和食谱。
专业步骤 #2:Kickoff Call
在介绍基础知识后，是时候见见您的新xtraCHEF入职顾问了。与您Essentials功能套件的顾问类似，他们是xtraCHEF的产品专家。此会议将在Zoom上进行，您将与顾问进行1对1的交流。此通话将持续30分钟。
此步骤的目标是：
- 讨论您在食谱和库存实施方面的目标和时间表
- 审查您的项目库
在下一步之前，您的入职顾问将指导您对项目库进行任何必要的更改，并引导您参加我们的库存管理网络研讨会。请在下次1对1培训之前参加此会议。
专业步骤 #3:库存培训
在参加我们的库存管理会议后，是时候与您的入职顾问深入探讨库存了。这也是一个绝佳的机会，可以提出与库存设置或网络研讨会相关的更高级的问题。此次会议将在Zoom上进行，与你的顾问进行一对一的交流。此次培训将持续最多60分钟。
此步骤的目标是：
在此通话后，你将被要求为你的业务创建任何额外的盘点区域或盘点清单，并按计划完成它们。
多单位操作的注意事项： 需要在多个xtraCHEF位置复制食谱或库存工作吗？与您的入职顾问联系，讨论继续启用这些功能的最快方法。
专业步骤#4：库存跟进
掌握库存区域和盘点清单创建技能后，将安排额外的检查会议，以回答可能出现的任何新的xtraCHEF或库存问题。此次通话将通过Zoom进行，与你的顾问进行一对一的交流。此次会议将持续30分钟。
此步骤的目标是：
- 查看你最近创建的库存区域和盘点清单。
- 查看你最近进行的库存盘点。
- 讨论销售成本报告
- 解决悬而未决的问题。
在此通话后，你将被要求在安排时继续进行库存盘点。你还将被要求在下次一对一培训之前参加食谱管理网络研讨会。
专业步骤#5：食谱培训
在我们的食谱管理网络研讨会中涵盖了食谱创建的基础知识后，您和您的入职顾问将会面谈，讨论有关食谱成本计算的问题和更高级的要点。此会议通过Zoom进行，您将与顾问进行一对一的交流，会议时间最长为60分钟。
此步骤的目标是：
完成此培训后，您的顾问将指导您在后续电话之前创建和映射至少20个食谱。
多单位操作的注意事项： 需要在多个xtraCHEF位置复制食谱或库存工作吗？与您的入职顾问联系，讨论继续启用这些功能的最快方法。
专业步骤 #6:食谱跟进
创建和映射了20多个食谱后，您的顾问将与您联系，讨论新问题并介绍食谱报告。此会议将通过Zoom进行，您将与顾问进行一对一的交流，会议时间最长为30分钟。
此步骤的目标是：
- 讨论食谱报告
- 涵盖任何新问题
在此通话后，您将被要求继续构建食谱和映射食谱。
专业步骤 #7:健康检查
让我们检查一下！现在您已经熟悉了所有在入职中涵盖的xtraCHEF功能，此30分钟的会议将被安排，以确保您的问题得到解答。
此步骤的目标是：
- 审查食谱报告
- 审查库存分析
步骤 #8：总结
在结束入职培训之前，您的顾问将安排最后一次电话会议，以继续回答任何现有问题并规划持续的客户支持途径。
入职常见问题解答
我的入职顾问是谁？
入职顾问在您的xtraCHEF旅程开始时分配，并直接与您联系以进行介绍。
有人可以来我的餐厅帮助培训我的员工吗？
很遗憾，我们无法为xtraCHEF提供现场入职培训。但是，有多种现场和按需培训机会可供您和您的团队使用。
我应该邀请谁参加启动电话会议？
欢迎您邀请任何将直接参与xtraCHEF平台及其实施的人。但是，我们建议特别包括能够协助会计相关设置任务和日常操作的团队成员，例如发票上传、食谱成本计算和库存管理。
设置需要多长时间？
xtraCHEF的典型实施时间可以从几周到90天不等。几个因素可以缩短此时间表，例如在账户设置、培训和在团队成员之间分配责任上花费的时间。
你能为我设置xtraCHEF吗？
很遗憾，我们不提供设置服务。但是，您的入职顾问将随时为您提供设置过程的指导。
我什么时候能实时查看我的库存？
xtraCHEF中的库存使您能够追溯监控库存消耗趋势，并以数字方式进行实物库存。然而，xtraCHEF并不实时跟踪库存消耗。
如果我的第二个（第三个和第四个）地点在不同的租户上，我需要重新做所有的工作吗？
租户作为独立且独特的xtraCHEF实例存在。虽然在同一租户内复制工作到其他地点的能力是存在的，但在不同租户之间是不可能做到的。我们建议您与您的入职顾问联系，看看合并租户是否是您操作的一个选项。
寻找更多关于与xtraCHEF入职的常见问题解答（FAQ）吗？访问xtraCHEF：入职常见问题解答（FAQ）。
入职后资源
想了解更多关于入职后xtraCHEF最佳实践的信息吗？考虑阅读我们标题为xtraCHEF：入职后最佳实践。
寻找更多高级培训吗？观看我们的高级库存培训课程，探索继续利用您的xtraCHEF报告的方法。