xtraCHEF：QuickBooks 线上销售同步入门指南
上次更新时间：2026年4月1日 07:01
| 本文介绍 xtraCHEF 和 QuickBooks Online 的销售和发票同步设置。如果您想将您的薪资数据同步到 QuickBooks Online，请访问《薪资会计同步入门指南》。 |
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QuickBooks 在线集成摘要
如果您使用 QuickBooks Online，直接与 xtraCHEF 集成将有助于简化应付账款流程。最终系统将处理账单和费用的数据录入，并将销售额从 Toast 同步到您的 QuickBooks Online 账户，同时为您的餐厅支出和利润率提供额外的可见性。注意：您必须拥有有效的 QuickBooks Online Essentials、Plus 或 Advanced 订阅才能使用此集成。QuickBooks Simple Start 和 QuickBooks Self-Employed 版本不支持 xtraCHEF 等第三方集成。
集成完成后，您将能够：
- 自动将会计科目表（总账代码）导入 xtraCHEF
- 自动将供应商导入 xtraCHEF
- 在 QuickBooks Online 中将您的 xtraCHEF 发票同步为 Bills
- 在 QuickBooks Online 中，将订金和退货同步为供应商积分
- 将您的 Toast 销售数据作为日记账分录发布到 QuickBooks Online
注意：默认情况下，xtraCHEF 不会将作为收据上传到 QuickBooks Online 的文档同步。但是，QuickBooks Online 的收据提取功能可以由您的客户服务团队启用。有关收据摘录的更多信息，请访问 xtraCHEF：QuickBooks Online 的收据摘要。
连接 xtraCHEF 和 QuickBooks Online
注意：本文主要介绍通过 xtraCHEF 将 Toast Web 的销售和发票信息同步到 QuickBooks Online。借助 Toast Web 中新的薪资会计同步功能，薪资数据可以自动同步到 QuickBooks Online；销售和发票数据同步功能将在近期获得支持。
上线期间，您的上线顾问将设置您的账户，以正确支持您的 QuickBooks Online 集成。要在上线后正确配置您的账户，请联系 support@xtrachef.com。启用后，请按照以下说明完成集成。
连接 QuickBooks Online
- 导航至右上角的齿轮图标，并从下拉菜单中选择“账户设置”。 这将带您进入“租户配置”页面。
- 选择“集成”选项卡，然后选择“连接到 QuickBooks”图标。
- 您现在开始使用集成向导。第一步要求您登录 QuickBooks Online 账户，因此选择该按钮。
- 此操作将弹出一个窗口，要求您输入 QuickBooks Online 登录详情。输入用户名和密码，然后选择“登录 ”，然后 选择您要与 xtraCHEF 集成的公司。
- 此时，系统将打开一个新窗口，要求您授权 Intuit 将您的 QuickBooks Online 数据与 xtraCHEF 共享。选择“授权”。
- 当您看到此屏幕，其中蓝色为“继续”按钮时，即表示您已完成。
同步总账代码、供应商等
连接 xtraCHEF 和 QuickBooks Online 账户后，您就可以开始在两个系统之间同步销售数据了。第一步是将您的 QuickBooks Online 总账 (GL) 代码导入 xtraCHEF，并将其与您的 xtraCHEF 类别匹配。xtraCHEF 为每个租户提供 22 个默认类别。我们将自动分配与默认类别或您之前创建类别完全匹配的任何总账代码，但您可能需要自行映射一些代码。请牢记以下几点：
- 如果您需要即时创建类别，请选择“+ 添加类别”。
- 在总账代码下拉菜单中，选择“+ 添加总账代码”，直接在 QuickBooks Online 中创建总账代码。
- 必须先将所有活动类别映射到总账代码，然后才能继续完成此步骤。一些小费：
- 如果您没有计划将采购数据映射到某个类别，则可以停用该类别。停用采购类别将取消映射任何已映射至该类别的单品。
- 使用“采购”列来标识您尚未使用的类别。
在此步骤中，如果您在连接到会计系统之前手动创建了总账代码，这些代码将被停用。总账代码应直接来自您的会计系统。我们不建议在 xtraCHEF 中直接添加总账代码。
分配所有总账代码后，选择“继续”。
接下来，您将在这两种产品之间同步您的供应商。与之前一样，我们将自动分配任何与 QuickBooks 中的供应商完全匹配的 xtraCHEF 供应商，但您可能需要自己分配一些。选择“添加供应商”，可直接在 QuickBooks Online 中添加新供应商。
映射所有供应商后，选择蓝色的“继续”按钮。
最后一步包括两个问题。第一个问题询问您希望 xtraCHEF 何时开始向 QuickBooks 发送费用。此日期可以是未来或过去。第二个问题将询问您是否希望将收据从 xtraCHEF 提取到 QuickBooks。我们建议将此设置保留为“否”，以减少发票和收据之间的混淆。选择“继续”以完成此流程。
门店级快闪
注意：如果您在 xtraCHEF 上有一个门店，或者门店级别的 QuickBooks Online 未启用（默认），请跳过此部分。
如果您的企业在一个 QuickBooks Online 账户下拥有独立的公司文件，则可以在门店级别设置集成。如果是这种情况，您的上线顾问需要首先为门店级别的 QuickBooks 摘要配置您的账户。
注意： 为确保 QuickBooks 集成在门店级别正常运行，您的企业必须拥有相同的会计科目表（总账代码）和相同的供应商代码。如果您的企业会计不同，您的上线顾问将创建多个租户来支持 AP 自动化。
配置完成后，您就可以将每个门店关联到其对应的 QuickBooks Online 账户。为此，请选择 xtraCHEF 账户右上角的齿轮图标。然后选择“门店”。 这将带您进入“门店”页面。在此处，选择您需要与 QuickBooks Online 集成的门店。 然后选择“编辑门店详情”。
接下来，选择“积分”选项卡。 继续选择“连接到 QuickBooks”。最后，通过 Intuit 弹出窗口登录您的 QuickBooks Online 账户。
完成后，选择“保存”。
发票和日记账同步示例
通过 QuickBooks Online 与您的 xtraCHEF 账户集成，对账发票和每日销售日记账分录可以开始自动与您的会计平台同步（假设您的同步功能尚未禁用，并且销售设置等其他设置步骤已完成）。
发票同步将包括重要的发票信息，例如原始发票扫描件/照片、总账信息、供应商信息等。下面的图示表示此同步将在您的 QuickBooks Online 账户中显示。
同样，每日销售日记账分录也将每日同步（一旦销售设置完成）。 下面的图示表示此日记账分录将如何出现在您的 QuickBooks Online 账户中。
后续步骤
QuickBooks Online 集成为自动与您的会计平台同步创造了框架。但是，只有在完成其他设置步骤并在您的账户中构建机器学习后，这些同步才会自动进行。
- 在此处了解为 QuickBooks Online 摘录核对发票所需的基本步骤：xtraCHEF：如何核对发票。或者，开始我们的专家指导网络研讨会。
- 了解如何完成销售设置。销售设置为 xtraCHEF 创建框架，使其在更高级的报告中自动细分销售数据，并将每日销售日记账分录推送到公司文件。通过 xtraCHEF 了解更多信息：销售设置。
- 要将供应商从 QuickBooks Online 导入 xtraCHEF，有两种方法：
- 选择设备图标>账户设置>集成>选择供应商按钮或
- 选择“供应商”>“操作”>“从 QuickBooks Online 导入供应商”。