xtraCHEF：开始使用QuickBooks在线集成

本文内容：

• QuickBooks在线集成摘要
• 连接xtraCHEF和QuickBooks在线
  • 与QuickBooks在线连接
  • 同步GL代码、供应商等
  • QuickBooks在线的地点级别
• QuickBooks在线令牌和过期
• 发票和日记账条目同步示例
• 后续步骤 

QuickBooks在线集成摘要

注意： 我们处于测试版阶段，正在进行Toast Payroll与QuickBooks在线之间的新集成。如果您想知道如何在没有xtraCHEF的情况下集成这两个系统，请选择链接以发现该功能并检查您是否有资格加入测试版。请记住，此集成仅包括工资数据同步。

如果您使用QuickBooks在线，直接与xtraCHEF集成将有助于简化您的应付账款流程。结果是一个处理账单和费用数据输入的系统，并将Toast的销售同步到您的QuickBooks在线账户，同时提供额外的可见性，以了解您的餐厅支出和利润率。

一旦您的集成完成，您将能够： 

• 自动将您的账户分类账（总账代码）导入到xtraCHEF中
• 自动导入供应商到xtraCHEF
• 将您的xtraCHEF发票同步为QuickBooks Online中的账单
• 将存款和退货同步为QuickBooks Online中的供应商信用
• 将您的Toast销售数据作为日记条目发布到QuickBooks Online

注意：默认情况下，xtraCHEF不会将上传的收据文档同步到QuickBooks Online。但是，您的客户服务团队可以启用QuickBooks Online的收据提取。有关收据提取的更多信息，请考虑阅读我们标题为。

连接xtraCHEF和QuickBooks Online

在入职期间，您的入职顾问将设置您的帐户以正确支持您的QuickBooks Online集成。要在初始入职后正确配置您的帐户，请联系。 启用后，您可以按照以下说明完成集成。

与QuickBooks Online连接

1. 导航到右上角的齿轮图标并从下拉菜单中选择帐户设置。 这将带您到租户配置 页面。
2. 选择集成选项卡，并选择连接到QuickBooks 图标。
   
   
    
3. 您现在将开始集成向导。第一步要求您登录到您的QuickBooks Online帐户，因此请选择该按钮。
4. 这将弹出一个窗口，要求您输入您的QuickBooks Online登录详细信息。在选择登录登录并选择您希望与xtraCHEF集成的公司之前，请输入您的用户名和密码。
   
   
    
5. 此时，将打开一个新窗口，询问您是否授权Intuit与xtraCHEF共享您的QuickBooks Online数据。选择授权以发出一个令牌，允许两家公司交换您的数据。令牌是有时间限制的，您将有机会决定是否继续在上共享您的数据。
6. 当您看到这个屏幕，上面有蓝色的继续按钮时，您就完成了。
   
   

同步GL代码、供应商等

一旦您的xtraCHEF和QuickBooks Online账户连接，您就可以开始在两个系统之间同步数据。第一步是将您的QuickBooks Online 导入xtraCHEF，并将其与您的xtraCHEF 匹配。xtraCHEF为每个租户提供22个默认类别。我们将自动分配任何与默认类别或您之前创建的类别完全匹配的GL代码，但您可能仍需自己映射一些。需要注意的一些事项：

• 如果您需要即时创建一个，请选择+ 添加类别。
• 在GL代码下拉菜单中，选择+ 添加GL代码以直接在QuickBooks Online中创建一个。
• 在您可以从此步骤继续之前，所有活动类别必须映射到GL代码。一些提示：
  • 如果您没有计划将采购数据映射到某个类别，可以停用该类别。停用采购类别将取消映射到该类别的任何项目。
  • 使用采购列来识别您尚未使用的类别。

在此步骤中，如果您在连接到会计系统之前手动创建了 GL 代码，则这些代码将被停用。GL 代码应直接来自您的会计系统。我们不建议直接在 xtraCHEF 中添加 GL 代码。

一旦所有 GL 代码分配完毕，选择 继续。

接下来，您将同步您的 在两个产品之间。就像之前一样，我们将自动分配任何与 QuickBooks 中的供应商完全匹配的 xtraCHEF 供应商，但您可能仍需自己分配一些。选择 添加供应商 直接在 QuickBooks Online 中添加新供应商。

一旦所有供应商都已映射，选择蓝色 继续 按钮。

最后一步包括两个问题。第一个问题是您希望 xtraCHEF 何时开始将费用发送到 QuickBooks。这个日期可以是未来的或过去的。第二个问题将询问您是否希望从 xtraCHEF 提取收据到 QuickBooks。我们建议将此设置保持在 否 以减少发票和收据之间的混淆。选择 继续 来完成此过程。

QuickBooks 在位置级别

注意：如果您在 xtraCHEF 上只有一个位置，或者如果位置级别的 QuickBooks Online 未启用（默认），请跳过此部分。

如果您的企业在一个 QuickBooks Online 账户下有单独的公司文件，则可以在位置级别设置集成。如果是这种情况，您的入职顾问需要首先为位置级别的 QuickBooks 提取配置您的账户。

注意： 为了使 QuickBooks 集成在位置级别正常工作，您的企业必须具有相同的 科目表 (总账代码) 和相同的 供应商代码。如果您的企业会计不同，您的入职顾问将创建多个租户以支持应付账款自动化。

配置完成后，您可以将每个位置连接到其相应的 QuickBooks Online 账户。为此，请选择您 xtraCHEF 账户右上角的 齿轮图标。然后，选择 位置。 这将带您到位置页面。在这里，选择您需要与 QuickBooks Online 集成的 位置。 然后，选择 编辑位置详情。

接下来，选择 集成 标签。 继续选择 连接到 QuickBooks。最后，通过 Intuit 弹窗登录您的 QuickBooks Online 账户。

完成后，选择 保存。

QuickBooks Online 令牌和过期

当您授予 xtraCHEF 和 QuickBooks Online 访问您信息的权限时，这会在两家公司之间创建一个通信 令牌。该令牌将在特定日期过期（您将在首次授予访问数据时看到确切日期）。 

在您的令牌过期前八天，您将开始看到一个弹窗提醒您更新权限设置。该弹窗会每天出现，直到您重新通过 QuickBooks Online 进行身份验证或令牌过期为止。

如果您希望继续允许 QuickBooks Online 和 xtraCHEF 集成，只需选择 是 以重定向到租户配置页面并输入您的 QuickBooks Online 凭据。如果您不想再将 QuickBooks Online 与 xtraCHEF 一起使用，只需等待令牌过期即可。

发票和日记账条目同步示例

通过将 QuickBooks Online 与您的 xtraCHEF 账户集成，已对账的 发票， 每日销售和工资 日记账条目 可以开始自动与您的会计平台同步（前提是您的同步未被禁用，并且已完成销售设置等其他设置步骤）。


发票同步将包括重要的发票信息，例如原始发票扫描/照片、总账信息、供应商信息等。下图表示此同步在您的 QuickBooks Online 账户中将如何显示。

同样，每日销售日记账条目将每日同步（在 完成后）。 下图表示此日记账条目在您的 QuickBooks Online 账户中将如何显示。

上面的图像同样表示此工资日记账条目同步在您的 QuickBooks Online 账户中将如何显示（如果工资设置完成）。

后续步骤

您的 QuickBooks Online 集成为与您的会计平台自动同步创建了框架。然而，这些同步只有在完成其他设置步骤并在您的账户中构建机器学习时才会自动发生。

• 在此了解对 QuickBooks Online 提取的发票进行对账所需的基本步骤： 。或者，开始我们的 。
• 了解如何完成 销售设置。销售设置 为 xtraCHEF 创建了框架，以自动将您的销售数据分解为更高级的报告，并将每日销售日记账条目推送到您的公司文件。通过我们名为。
• 了解如何完成您的Toast Payroll和xtraCHEF集成。与销售设置类似，工资映射为xtraCHEF创建框架，以便自动将您的销售数据分解为更高级的报告，并将每日销售日记条目推送到您的公司文件中。通过我们名为的文章了解更多信息。