xtraCHEF:开始使用QuickBooks在线销售同步
上次更新时间：2026年6月22日 16:41
| 本文描述了xtraCHEF和QuickBooks在线的销售和发票同步设置。如果您想将工资单数据同步到QuickBooks在线，请访问开始使用工资会计同步。 |
| 像QuickBooks在线这样的第三方产品仅根据第三方提供商指定的保修和其他条款提供，第三方提供商对其产品的服务和支持负全部责任。 |
QuickBooks在线集成摘要
如果您使用QuickBooks在线，直接与xtraCHEF集成将有助于简化您的应付账款流程。结果是一个处理账单和费用数据录入的系统，并将销售从Toast同步到您的QuickBooks在线账户，同时提供额外的可见性，了解您的餐厅支出和利润率。注意：您必须拥有有效的QuickBooks在线基础版、Plus版或高级版订阅才能使用此集成。QuickBooks简单启动和QuickBooks自雇版本不支持像xtraCHEF这样的第三方集成。
一旦您的集成完成，您将能够：
- 自动将您的账户分类（总账代码）导入到xtraCHEF
- 自动将供应商导入到xtraCHEF
- 将您的xtraCHEF发票同步为QuickBooks Online中的账单
- 将存款和退货同步为QuickBooks Online中的供应商信用
- 将您的Toast销售数据作为日记账条目发布到QuickBooks Online
注意：默认情况下，xtraCHEF不会将上传的收据文档同步到QuickBooks Online。但是，您的客户服务团队可以启用QuickBooks Online的收据提取功能。有关收据提取的更多信息，请访问xtraCHEF：QuickBooks Online的收据提取。
连接xtraCHEF和QuickBooks Online
注意：本文将主要关注通过xtraCHEF将销售和发票信息从Toast Web同步到QuickBooks Online。通过Toast Web中的新工资会计同步功能，工资数据可以自动同步到QuickBooks Online；销售和发票数据的同步将在不久的将来得到支持。
在入职期间，您的入职顾问将设置您的账户以正确支持您的QuickBooks Online集成。要在入职后正确配置您的账户，请联系support@xtrachef.com。一旦启用，请按照以下说明完成您的集成。
与QuickBooks Online连接
- 导航到右上角的齿轮图标，并从下拉菜单中选择账户设置。 这将带您到租户配置页面。
- 选择集成选项卡，然后选择连接到QuickBooks图标。
- 您现在将开始集成向导。第一步要求您登录到您的QuickBooks Online账户，因此请选择该按钮。
- 这将弹出一个窗口，要求您输入您的QuickBooks Online登录信息。在选择登录并选择您希望与xtraCHEF集成的公司之前，请输入您的用户名和密码。
- 此时，将打开一个新窗口，要求您授权Intuit与xtraCHEF共享您的QuickBooks Online数据。选择授权。
- 当您看到此屏幕并且继续按钮为蓝色时，您就完成了。
同步GL代码、供应商等
一旦您的xtraCHEF和QuickBooks Online账户连接，您就可以开始在两个系统之间同步销售数据。第一步是将您的QuickBooks Online 总账(GL)代码导入到xtraCHEF，并将其与您的xtraCHEF 类别匹配。xtraCHEF为每个租户提供22个默认类别。我们将自动分配任何与默认类别或您之前创建的类别完全匹配的GL代码，但您可能仍需自己映射一些。需要记住的一些事项：
- 如果您需要即时创建一个，请选择+ 添加类别。
- 在GL代码下拉菜单中，选择+ 添加GL代码以直接在QuickBooks Online中创建一个。
- 在您可以从此步骤继续之前，所有活动类别必须映射到GL代码。一些提示：
- 如果您没有计划将购买数据映射到某个类别，可以停用该类别。停用购买类别将取消与其映射的任何项目。
- 使用 采购 列来识别您尚未使用的类别。
在此步骤中，如果您在连接到会计系统之前手动创建了 GL 代码，这些代码将被停用。GL 代码应直接来自您的会计系统。我们不建议直接在 xtraCHEF 中添加 GL 代码。
一旦所有 GL 代码分配完毕，请选择 继续。
接下来，您将同步两个产品之间的 供应商。与之前一样，我们将自动分配与 QuickBooks 中的供应商完全匹配的任何 xtraCHEF 供应商，但您可能仍需自己分配一些。选择 添加供应商 以直接在 QuickBooks Online 中添加新供应商。
一旦所有供应商都已映射，请选择蓝色的 继续 按钮。
最后一步包括两个问题。第一个问题是您希望 xtraCHEF 何时开始将费用发送到 QuickBooks。这个日期可以是未来的日期，也可以是过去的日期。第二个问题将询问您是否希望将 xtraCHEF 中的收据提取到 QuickBooks。我们建议将此设置保持为 否，以减少发票和收据之间的混淆。选择 继续 以完成此过程。
QuickBooks 在位置级别
注意：如果您在 xtraCHEF 上只有一个位置，或者未启用位置级别的 QuickBooks Online（默认），请跳过此部分。
如果您的企业在一个 QuickBooks Online 账户下有单独的公司文件，则可以在位置级别设置集成。如果是这种情况，您的入职顾问需要首先为位置级别的 QuickBooks 提取配置您的账户。
注意： 为了使 QuickBooks 集成在位置级别正常工作，您的企业必须具有相同的 科目表 (总账代码) 和相同的 供应商代码。如果您的企业会计不同，您的入职顾问将创建多个租户以支持 AP 自动化。
配置完成后，您可以将每个位置连接到其相应的 QuickBooks Online 账户。为此，请在您的 xtraCHEF 账户右上角选择 齿轮图标。然后，选择 位置。 这将带您到位置页面。在这里，选择您需要与 QuickBooks Online 集成的 位置。 然后，选择 编辑位置详细信息。
接下来，选择 集成 标签。 继续选择 连接到 QuickBooks。最后，通过 Intuit 弹出窗口登录您的 QuickBooks Online 账户。
完成后，选择保存。
发票和日记账条目同步示例
将QuickBooks Online与您的xtraCHEF账户集成后，已对账的发票和每日销售日记账条目可以开始与您的会计平台自动同步（前提是您的同步未被禁用，并且已完成销售设置等其他设置步骤）。
发票同步将包括重要的发票信息，如原始发票扫描/照片、总账信息、供应商信息等。下方的视觉效果表示此同步在您的QuickBooks Online账户中的显示方式。
同样，每日销售日记账条目将每日同步（在销售设置完成后）。 下方的视觉效果表示此日记账条目在您的QuickBooks Online账户中的显示方式。
后续步骤
您的QuickBooks Online集成为与您的会计平台自动同步创建了框架。然而，这些同步只有在完成其他设置步骤并在您的账户中构建机器学习后才会自动发生。
- 在此了解对QuickBooks Online提取的发票进行对账所需的基本步骤：xtraCHEF：如何对账发票。或者，开始我们的专家主导的网络研讨会系列。
- 了解如何完成销售设置。销售设置为xtraCHEF自动分解您的销售数据以进行更高级的报告并将每日销售日记账条目推送到您的公司文件创建了框架。通过xtraCHEF了解更多：销售设置。
- 要从QuickBooks Online 导入供应商到xtraCHEF，有两种方法：
- 选择齿轮图标 > 账户设置 > 集成 >，然后选择供应商按钮或
- 选择供应商 > 操作 > 从QuickBooks Online导入供应商。