xtraCHEF:开始使用 QuickBooks Online 销售同步
上次更新时间：2026年8月24日 16:22
| 本文介绍了 xtraCHEF 和 QuickBooks Online 的 销售和发票 同步设置。如果您想将 工资单 数据同步到 QuickBooks Online，请访问 开始使用工资单会计同步。 |
| 像 QuickBooks Online 这样的第三方产品仅根据第三方提供商指定的保修和其他条款提供，该提供商对其产品的服务和支持负全部责任。 |
QuickBooks Online 集成摘要
如果您使用 QuickBooks Online，直接与 xtraCHEF 集成将有助于简化您的应付账款流程。其结果是一个能够处理账单和费用数据录入，并将 Toast 的销售额同步到您的 QuickBooks Online 账户的系统，同时为您餐厅的支出和利润率提供额外的可见性。注意：您必须拥有有效的 QuickBooks Online Essentials、Plus 或 Advanced 订阅才能使用此集成。QuickBooks Simple Start 和 QuickBooks Self-Employed 版本不支持像 xtraCHEF 这样的第三方集成。
集成完成后，您将能够：
- 自动将您的会计科目表（总账代码）导入 xtraCHEF
- 自动将供应商导入 xtraCHEF
- 将您的 xtraCHEF 发票作为账单同步到 QuickBooks Online
- 将存款和退款作为供应商贷项同步到 QuickBooks Online
- 将您的 Toast 销售数据作为日记账分录发布到 QuickBooks Online
注意：默认情况下，xtraCHEF 不会将作为收据上传的文档同步到 QuickBooks Online。但是，您的客户服务团队可以为您启用 QuickBooks Online 的收据提取功能。有关收据提取的更多信息，请访问 xtraCHEF：QuickBooks Online 的收据提取。
连接 xtraCHEF 和 QuickBooks Online
注意：本文主要介绍如何通过 xtraCHEF 将 销售和发票 信息从 Toast Web 同步到 QuickBooks Online。借助 Toast Web 中的新 会计同步 功能，工资单数据可以自动同步到 QuickBooks Online；销售和发票数据同步功能将在不久的将来提供支持。
在入职培训期间，您的入职顾问将设置您的账户，以妥善支持您的 QuickBooks Online 集成。如需在入职培训后正确配置您的账户，请联系 support@xtrachef.com。启用后，请按照以下说明完成集成。
与 QuickBooks Online 连接
- 导航至右上角的 齿轮图标，然后从下拉菜单中选择 账户设置。 这将带您进入 租户配置页面。
- 选择集成选项卡，然后选择连接到 QuickBooks图标。
- 您现在将开始集成向导。第一步要求您登录 QuickBooks Online 账户，因此请选择该按钮。
- 这将启动一个弹出窗口，要求您输入 QuickBooks Online 登录详细信息。输入您的用户名和密码，然后选择登录并选择您想要与 xtraCHEF 集成的公司。
- 此时，将打开一个新窗口，要求您授权 Intuit 与 xtraCHEF 共享您的 QuickBooks Online 数据。选择 授权。
- 当您看到此屏幕且继续按钮为蓝色时，即表示您已完成。
同步总账代码、供应商等
一旦您的 xtraCHEF 和 QuickBooks Online 账户连接成功，您就可以开始在两个系统之间同步销售数据。第一步是将您的 QuickBooks Online 总账 (GL) 代码导入 xtraCHEF，并将它们与您的 xtraCHEF 类别进行匹配。xtraCHEF 为每个租户提供了 22 个默认类别。我们将自动分配任何与默认类别或您之前创建的类别完全匹配的总账代码，但您可能仍需要自行映射一些代码。需要注意的事项：
- 如果您需要即时创建类别，请选择 + 添加类别。
- 在总账代码下拉菜单中，选择 + 添加总账代码 以直接在 QuickBooks Online 中创建一个。
- 在继续执行此步骤之前，必须将所有活动类别映射到总账代码。一些提示：
- 如果您不打算将采购数据映射到某个类别，则可以将其停用。停用采购类别将取消映射已映射到该类别的所有项目。
- 使用采购列来识别您尚未使用的类别。
在此步骤中，如果您在连接到会计系统之前手动创建了总账代码，这些代码将被停用。总账代码应直接来自您的会计系统。我们不建议直接在 xtraCHEF 中添加总账代码。
分配所有总账代码后，选择继续。
接下来，您将在两个产品之间同步供应商。和之前一样，我们将自动分配与 QuickBooks 中的供应商完全匹配的 xtraCHEF 供应商，但您可能仍需要自行分配一些供应商。选择添加供应商以直接在 QuickBooks Online 中添加新供应商。
映射所有供应商后，选择蓝色的继续按钮。
最后一步包含两个问题。第一个问题询问您希望 xtraCHEF 从何时开始向 QuickBooks 发送费用。此日期可以是将来或过去的日期。第二个问题将询问您是否希望将收据从 xtraCHEF 提取到 QuickBooks。我们建议将此设置保留为否，以减少发票和收据之间的混淆。选择 继续 以完成此流程。
地点级 QuickBooks
注意：如果您在 xtraCHEF 上只有一个地点，或者未启用（默认）地点级 QuickBooks Online，请跳过此部分。
如果您的企业在同一个 QuickBooks Online 账户下拥有独立的公司文件，则可以按地点设置集成。如果是这种情况，您的入职顾问需要先为您的账户配置地点级 QuickBooks 提取。
注意： 为了使 QuickBooks 集成在地点级正常工作，您的企业必须拥有相同的 会计科目表（总账代码）和相同的 供应商代码。如果您的企业会计核算方式不同，您的入职顾问将创建多个租户以支持应付账款自动化。
配置完成后，您即可将每个地点连接到其对应的 QuickBooks Online 账户。为此，请选择 xtraCHEF 账户右上角的 齿轮图标。然后，选择 地点。 这将带您进入“地点”页面。在此处，选择您需要与 QuickBooks Online 集成的 地点。 然后，选择 编辑地点详情。
接下来，选择 集成 选项卡。 继续选择 连接到 QuickBooks。最后，通过 Intuit 弹出窗口登录您的 QuickBooks Online 账户。
完成后，选择保存。
发票和日记账分录同步示例
随着QuickBooks Online与您的xtraCHEF账户集成，已核对的发票和每日销售日记账分录可以自动开始与您的会计平台同步（前提是您的同步未被禁用，并且已完成销售设置等额外的设置步骤）。
发票同步将包括重要的发票信息，例如原始发票扫描件/照片、总分类账信息、供应商信息等。下图展示了此同步在您的QuickBooks Online账户中的显示方式。
同样，每日销售日记账分录将每日同步（一旦销售设置完成）。 下图展示了此日记账分录在您的QuickBooks Online账户中的显示方式。
后续步骤
您的QuickBooks Online集成创建了与您的会计平台自动同步的框架。但是，只有在完成额外的设置步骤并且您的账户中建立了机器学习功能后，这些同步才会自动发生。
- 在此处了解核对QuickBooks Online提取发票所需的基本步骤：xtraCHEF：如何核对发票。或者，开始我们的专家引导的网络研讨会系列。
- 了解如何完成销售设置。销售设置为xtraCHEF创建了框架，以便自动在更高级的报告中细分您的销售数据，并将每日销售日记账分录推送到您的公司文件中。通过以下方式了解更多信息xtraCHEF：销售设置。
- 要将供应商从QuickBooks Online 导入到 xtraCHEF，有两种方法：
- 选择 齿轮图标 > 账户设置 > 集成 > 选择 供应商 按钮 或
- 选择 供应商 > 操作 > 从 QuickBooks Online 导入供应商。
注意：本文涵盖了 xtraCHEF 与 QuickBooks Online 之间的销售和发票同步，但不涵盖在 xtraCHEF 中启用薪资模块。如果您希望在 xtraCHEF 中启用薪资功能，这是一个单独的设置过程，本文未作介绍；请咨询您的入职顾问或 Toast 支持团队。