Configura Toast Web y tu POS para venta minorista

Toast Web es donde gestionarás las configuraciones para asegurarte de que tu negocio minorista esté correctamente configurado y listo para iniciar operaciones. Usa esta lista de verificación como punto de partida para la configuración de Toast Web y POS. 

En este artículo:

• Empleados y administración laboral
• Configuración de ventas
• Pagos y recibos

Configuración de empleados y administración laboral para Toast Retail

Agregar tareas en Toast Web

• Las tareas te permiten asignar el mismo conjunto de permisos de usuario a los empleados según su rol o posición en tu negocio (p. ej., cajero, gerente). Más información: .

Agregar empleados y asignar permisos

• Una vez configuradas tus tareas, querrás agregar tus usuarios y asignarlos a una tarea. Si tus empleados necesitan acceder a Toast Web para hacer cambios en tu configuración, ver informes o gestionar el inventario, invítalos a crear su propia cuenta de Toast Web también. Más información: .

Personalizar reseña del turno

• La reseña del turno es una tarea al final del día en el POS que proporciona a los empleados una descripción general de sus transacciones de ventas y otra información antes de registrar la salida y cerrar su turno. Utilizar el asistente de configuración de reseña del turno en Toast Web para personalizar este paso en tu negocio. Más información: turno.

Agregar y editar asientos de tiempo de empleados

• Si un empleado olvida registrar su entrada o salida en el POS, deberás editar la entrada de tiempo en Toast Web para asegurarte de que sus horas trabajadas se controlen con precisión. Más información: . 

Ver el informe de resumen del trabajo

• El informe del resumen del trabajo proporciona una descripción general de las horas y el pago de los empleados. También proporciona un resumen de cada empleado y sus datos laborales. Más información: .

Configuración de ventas para Toast Retail

Crear tasas impositivas

• Con Toast, puedes personalizar las tasas impositivas estatales y federales que se aplican a los artículos que vendes. Primero crearás las tasas impositivas. Una vez que los artículos se hayan agregado a tu biblioteca de artículos minoristas, podrás aplicar esas tasas impositivas a las categorías o grupos de categorías correspondientes. Más información: .

Configurar categorías de ventas para informes

• Las categorías de ventas son clasificaciones para tus artículos minoristas que te ayudan a desglosar tus datos de ventas en grupos significativos. Una vez que crees categorías de ventas y las asignes a tus artículos minoristas, podrás filtrar los informes según la categoría de ventas. Más información: .

Crear descuentos

• Si quieres ofrecer a tus clientes algún descuento o código promocional, deberás crearlo en Toast Web para que se pueda aplicar a un pedido en el POS. Más información: .

Configuración de pagos y recibos para Toast Retail

Personalizar opciones de pago

• Puedes configurar cómo pagan los clientes los artículos de tu negocio personalizando tus opciones de pago en Toast Web. Esto incluye la configuración del procesamiento de transacciones en segundo plano (durante interrupciones de la red), los umbrales de firma y recibo, y otros tipos de pago (como certificados de regalo). Más información: .
  
  Si deseas aceptar pagos con EBT de tus clientes, también puedes empezar a configurarlo en Toast Web: .

Personalizar recibos

• Puedes ajustar la información que aparece en tus recibos impresos, incluidos los encabezados/pies de página y la adición de una imagen. Más información: .

Desactivar propinas

• Puedes desactivar las propinas en el POS por completo o en dispositivos específicos. Más información: .

Personalizar la pantalla de pedido rápido del POS

• La pantalla de pedido rápido en el POS es donde escanearás y registrarás los artículos que tus clientes compren. Es posible que haya información en esta pantalla que no sea aplicable a tu negocio. Actualiza tu configuración para agilizar la experiencia de los cajeros. Más información: .

Cuando termines de configurar la configuración de Toast Web y el POS, vuelve a para continuar con el proceso de configuración.