Configura Toast Web y tu POS para venta minorista

Toast Web es donde gestionarás las configuraciones para asegurarte de que tu negocio minorista esté correctamente configurado y listo para iniciar operaciones. Usa esta lista de verificación como punto de partida para la configuración de Toast Web y POS.

En este artículo:

• Empleados y gestión laboral
• Configuración de ventas
• Pagos y recibos

Configuración de empleados y gestión laboral para Toast Retail

Agregar tareas en Toast Web

• Las tareas te permiten asignar el mismo conjunto de permisos de usuario a los empleados según su rol o posición en tu negocio (p. ej., cajero, gerente). Más información: Crear y editar tareas (roles) para el POS de Toast.

Agregar empleados y asignar permisos

• Una vez configuradas tus tareas, querrás agregar a tus usuarios y asignarlos a una tarea. Si tus empleados necesitan acceder a Toast Web para hacer cambios en tu configuración, ver informes o gestionar inventario, invítalos a crear su propia cuenta de Toast Web también. Más información: Agregar y gestionar empleados en Toast Web.

Personalizar reseña del turno

• La revisión del turno es una tarea de fin del día en el POS que proporciona a los empleados un resumen de sus transacciones de ventas y otra información antes de registrar la salida y cerrar su turno. Usa el asistente de configuración de reseñas de turnos en Toast Web para personalizar este paso para tu negocio. Más información: Revisión general del turno.

Agregar y editar entradas de tiempo de empleados

• Si un empleado olvida registrar la entrada o la salida en el POS, deberás editar la entrada de tiempo en Toast Web para asegurarte de que se haga un seguimiento exacto de sus horas trabajadas. Más información: Editar entradas de reloj de tiempo del empleado.

Ver el informe de resumen de mano de obra

• El informe de resumen de mano de obra proporciona un resumen de las horas y los pagos de los empleados. También proporciona un resumen de cada empleado y sus datos laborales. Más información: Resumen de informes laborales.

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Configuración de ventas para Toast Retail

Crear tasas impositivas

• Con Toast, puedes personalizar las tasas impositivas estatales y federales que se aplican a los artículos que vendes. Primero crearás las tasas impositivas. Una vez que los artículos se hayan agregado a tu catálogo minorista, podrás aplicar esas tasas impositivas a las categorías o grupos de categorías correspondientes. Más información: Toast Retail - Gestionar tasas impositivas.

Configurar categorías de ventas para informes

• Las categorías de ventas son clasificaciones para tus artículos minoristas que te ayudan a desglosar tus datos de ventas en grupos significativos. Una vez que crees categorías de ventas y las asignes a tus artículos minoristas, podrás filtrar los informes según la categoría de ventas. Más información: Configurar categorías de ventas.

Crear descuentos

• Si quieres ofrecer a tus clientes descuentos o códigos promocionales, deberás crearlos en Toast Web para que se puedan aplicar a un pedido en el POS. Más información: Empieza a usar descuentos.

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Configuración de pagos y recibos para Toast Retail

Personalizar opciones de pago

• Puedes configurar cómo los clientes pagan los artículos de tu negocio personalizando tus opciones de pago en Toast Web. Esto incluye configuraciones para el procesamiento en segundo plano de transacciones (durante interrupciones de la red), umbrales de firma y recibo, y otros tipos de pago (como certificados de regalo). Más información: Configurar opciones de pago.
  
  Si quieres aceptar pagos EBT de tus clientes, puedes empezar a configurarlo en Toast Web también: Aceptar pagos EBT con Toast.

Personalizar recibos

• Puedes ajustar la información que aparece en tus recibos impresos, incluidos los encabezados y pies de página, y agregar una imagen. Más información: Configura tus recibos.

Desactivar propinas

• Puedes desactivar las propinas en el POS completamente o en dispositivos específicos. Más información: Desactivar propinas en tu restaurante.

Personalizar pantalla de pedido rápido del POS

• La pantalla Pedido rápido en el POS es donde escanearás y registrarás los artículos que tus clientes compren. Es posible que haya información en esta pantalla que no sea aplicable a tu negocio. Actualiza tu configuración para agilizar la experiencia de los cajeros. Más información: Toast Retail - Personalizar pantalla de pedido rápido.

Cuando hayas terminado de configurar tu Toast Web y tu POS, regresa a Primero pasos con Toast Retail para continuar con el proceso de configuración.

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