Aperçu du rapport Sommaire des ventes

Rapport sommaire des ventes Introduction
Options de filtre et d’affichage
Exporter le rapport sommaire des ventes
Ventilation du rapport sommaire des ventes
- Conseils pour comprendre
Commandes impayées
Ressources complémentaires

Rapport sommaire des ventes Introduction

Le résumé des ventes est un rapport couramment utilisé qui présente des données détaillées sur les ventes pour la plage de dates choisie. Pour y naviguer, vous pouvez sélectionner Résumé des ventes à partir de la section Actions rapides de votre page d’accueil Toast Web ou accéder à Rapports > Ventes > Résumé des ventes.

Cet article présente une ventilation de haut niveau des principales sections du rapport Sommaire des ventes, ainsi que des conseils pour filtrer et personnaliser le rapport en fonction des besoins de votre restaurant. Pour un aperçu de la façon de naviguer dans le rapport Sommaire des ventes mis à jour, vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous :

Aperçu vidéo de la navigation dans le rapport Sommaire des ventes.

Options de filtre et d’affichage pour le rapport Sommaire des ventes

Au-dessus du rapport, vous verrez des filtres de date et d’emplacement. Utilisez le menu déroulant pour choisir parmi différentes options prédéfinies (hier, aujourd’hui, cette semaine, etc.) ou sélectionnez la date personnalisée pour choisir une plage spécifique à votre rapport.

Le rapport sera automatiquement mis à jour pour les filtres de dates prédéfinies. Si vous choisissez une plage de dates personnalisée, vous devrez sélectionner Appliquer pour mettre à jour le rapport. Il n’y a pas de limite de plage de dates pour ce rapport.

Remarque : Un représentant du service à la clientèle peut modifier le premier jour de la semaine pour commencer le dimanche ou le lundi pour vos rapports (selon vos préférences) et peut vérifier votre début de semaine si vous n’êtes pas sûr de ce qu’il est actuellement.

À côté de ces menus déroulants, vous verrez également l’option Plus de filtres, qui ouvrira un menu de filtres sur le côté droit de l’écran avec la possibilité d’ajuster votre rapport pour des heures, des jours de la semaine, des centres de recettes, des zones de service, et plus encore. Par exemple, vous pouvez filtrer le rapport Sommaire des ventes pour afficher uniquement les ventes provenant des commandes en ligne.

Remarque : Le rapport Sommaire des ventes ventile les commandes et les ventes par période de service ou par heures personnalisées. Il enregistre une vente lors de la première ouverture d’un chèque, et non lors du traitement du paiement. Par exemple, si vous filtrez le rapport par heures de service du midi, qui sont fixées entre 12 h et 15 h, et qu’une addition est ouverte à 11 h 50, la vente n’apparaîtra pas dans la plage de temps filtrée.

Sélectionnez Appliquer les filtres pour mettre à jour le rapport Sommaire des ventes avec vos sélections. Tout effacer vous permettra de supprimer tous les filtres personnalisés et de revenir au rapport standard.

L’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de la page ouvrira la configuration des paramètres du rapport, ce qui vous permettra de réorganiser les sections du rapport Sommaire des ventes en fonction de vos besoins.

Sélectionnez Appliquer pour confirmer votre configuration, ou Réinitialiser la commande pour revenir à la configuration standard du rapport.

Veuillez noter que la section Tendances des ventes en haut du rapport ne peut pas être déplacée et que vos personnalisations ne seront pas transférées vers d’autres navigateurs, appareils ou exportations de rapport.

Exporter le rapport sommaire des ventes

Vous pouvez exporter le rapport Sommaire des ventes par courriel ou télécharger les données au format CSV (valeur séparée par des virgules) ou XLS (Tableur Microsoft Excel). Sélectionnez soit l’icône courriel, soit l’icône téléchargement (flèche vers le bas) dans le coin supérieur droit du rapport, et choisissez le type de fichier souhaité.

Les données d’exportation refléteront les filtres que vous avez sélectionnés, mais ne changeront pas selon la personnalisation de la mise en page que vous avez appliquée. Le format d’exportation XLS inclura un fichier avec plusieurs feuilles.

Ventilation du rapport sommaire des ventes

Le rapport Sommaire des ventes comprend plusieurs sections, ou « cartes », qui affichent des informations de vente différentes pour la plage de dates sélectionnée.

La section Tendances des ventes en haut du rapport se compose de 3 graphiques à barres qui indiquent les ventes par date, total du jour de la semaine et total de l’heure de la journée. Le survol d’une barre spécifique sur l’un de ces graphiques vous affichera des données détaillées pour cette période.

Le cas échéant, les cartes comporteront une icône de caret (flèche) qui vous mènera à un rapport plus détaillé pour les données de cette section.

Les autres sections du rapport (qui peuvent être réorganisées comme décrit dans une de cet article) sont décrites ci-dessous :

Carte sommaire des ventes	Description
Sommaire des revenus	Affiche , le montant des taxes, les pourboires, les montants différés, le total payé et le revenu total. Au Canada et aux États-Unis, cette carte affichera les ventes nettes (ventes brutes moins les montants des rabais et des remboursements). En Irlande et au Royaume-Uni, cette carte affichera les ventes brutes (ventes incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)).
Sommaire des ventes nettes	Au Canada et aux États-Unis, cette carte affichera les ventes brutes, les rabais, les remboursements et les ventes nettes. En Irlande et au Royaume-Uni, cette carte affichera les ventes totales, les taxes, les rabais, les remboursements et les ventes nettes.
Sommaire des pourboires	Si la retenue des pourboires est activée dans votre restaurant, cette section affiche les pourboires collectés, les pourboires remboursés, le total des pourboires, les pourboires retenus et les pourboires après retenue. Si la retenue des pourboires n’est pas activée dans votre restaurant, cette section affiche les pourboires collectés, les pourboires remboursés et le total des pourboires.
Sommaire des commandes impayées	Affiche le montant total impayé. Cela peut également inclure des commandes surpayées, ce qui apparaîtrait en valeur négative. Cette carte est directement liée au rapport sur les commandes impayées.
Sommaire par catégorie de ventes	Affiche le nombre d’articles et les montants des ventes pour les catégories de ventes configurées pour votre restaurant. Il comprend également des chiffres pour les articles vendus sans catégorie de vente attribuée. Cette carte est directement liée au rapport Ventilation des ventes.
Sommaire par centre de recettes	Affiche le nombre d’articles et le montant des ventes pour les centres de recettes configurés pour votre restaurant. Cette carte est directement liée au rapport Ventilation des ventes.

Conseils de compréhension dans le rapport Sommaire des ventes

Les pourboires sont affichés dans les sections Sommaire des revenus, Sommaire des paiements et Sommaire des pourboires du Rapport Sommaire des ventes.

Dans le sommaire des paiements, le montant en dollars indiqué sous Espèces et pourboires affiche le montant total des pourboires en espèces déclarés par vos employés lors de la révision du quart.

Ces valeurs dans les sections Sommaire des revenus et Sommaire des paiements devraient correspondre et rester inchangées, sauf s’il y a des remboursements ou des comptes impayés :

Pourboire total reçu
Total des pourboires reçus, y compris les espèces (correspondances avec les pourboires collectés dans la section Sommaire des pourboires)
Montant total reçu

Récapitulatif des ventes Commandes impayées

Vous pouvez également consulter toutes les commandes impayées dans le rapport Sommaire des ventes. Toutefois, si votre sommaire des ventes pour une date particulière affiche une commande impayée et qu’aucune commande impayée n’est affichée dans Afficher les commandes impayées, veuillez démarrer un clavardage avec le soutien à la clientèle, qui pourra vous aider à localiser cette commande impayée.