自助上线指南
上次更新时间：2026年3月25日 13:44
本指南将概述 Toast 的自助实施流程。
客户旅程
欢迎使用 Toast，让我们开始吧！您已选择“自助上线”，可以自行实施，并按照自己的节奏前进。我们的客户上线旅程旨在确保成功实施 Toast，这样您的团队就可以继续从事他们所热爱的工作并取得发展。
在您管理设置期间，您的 Toast 上线顾问随时为您提供支持。您可以把他们想象成总承包商。他们将与您的团队合作，助力您的餐厅成功实施 Toast。
以下是自助上线流程的概述。此过程从开始到结束的时长通常为 14 天。
为了全面实施 Toast，必须完成以下活动。请使用此检查清单作为指南。虽然活动按顺序呈现，但许多活动都可以同时进行。
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您的设置指南
首次登录您的 Toast 账户 (Toast Web) 时，系统会弹出一条消息，内容为欢迎您使用 Toast 并介绍设置指南。选择“查看详情”即可按照分步引导浏览指南。您还可以选择消息右上角的“X”按钮。这样做将关闭消息，并让您能够自行继续操作。
本设置指南是根据您的 Toast 生态系统和您选择实施的产品量身定制的。从检查清单的顶部开始，按照我们建议的顺序逐步实施 Toast。
启动会议
| 如果您是通过 Toast 在线平台购买的，启动电话会议将不可用。 |
您签署合同并完成账户设置后，Toast 销售人员将安排您与上线顾问进行电话会议。您将收到一封提醒您激活 Toast Web 账户的电子邮件。请创建您的账户并开始探索 Toast 的后端服务 Toast Web！在主页，您将看到设置检查清单。在这里，您需要开始将餐厅的信息输入到 Toast 中。您可以随时通过右上角的设置图标访问此检查清单。
预约了此次电话会议后，此任务将在您的设置检查清单中显示为会议。
注意：检查清单是您 Toast 生态系统所独有的，可能与上述示例不同。
在您的设置清单中选择“会议 ”和eetings “会议启动会议”， 即可 开始 列出项目列表，为此次会议做好充分准备。 要重新安排任何预约，请直接联系您的上线顾问，或在适用时使用设置检查清单。
在此次电话会议期间，您的上线顾问将为您的实施流程做好准备。在本次会议结束时，您将清楚了解后续步骤、时间表以及开始运行 Toast 所需执行的行动事项。
注意：如果您购买了 Toast 薪资管理系统和/或 xtraCHEF 的美国客户，您的上线顾问将协助安排您与薪资管理系统和/或 xtraCHEF 顾问的首次通话。
以下是在启动电话会议期间要讨论的一些主题：
- 确认餐厅信息：您的上线顾问将确认您的餐厅名称、重要联系人、餐厅位置、开业时间表、银行信息以及合同生效日期。
- 核对硬件并发货：您的上线顾问将与您确认硬件清单并筹备硬件订单的发货事宜。收到硬件需要 7-14 个工作日，具体时间因餐厅位置而异。硬件送达后，请检查每个箱子以确保所有物品都已送达且状况良好。请注意，Toast 硬件送达时，必须有专人到场签收。
- 设置 AMEX（美国证券交易所）账户:OptBlue 是 American Express (AMEX) 推出的一项计划，使您能够通过 Toast 处理 AMEX 卡交易，并提供合并对账单和加速资金到账服务。如果您有 AMEX Direct 商家 ID，您的上线顾问将在安装日期之前请求获取该 ID。请参阅这篇 Toast Central 文章《接受 American Express 卡》。
- 注意：对于美国境外的客户，无需执行此步骤。
- 查看现场准备情况：在正式安装 Toast 之前，您的上线顾问将查看现场需要做好的准备工作。其中包括确认必要的布线、网速和电源一切正常。我们建议您观看下面的视频并阅读我们的现场要求,以确保您的餐厅为安装做好准备。如果您对现场准备情况有任何疑问，请联系您的上线顾问以获取额外指导。
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确认客户职责：由于安装过程由您自行实施，您的上线顾问将与您确认需要由您完成的各项要求，以保障 14 天的实施计划顺利进行。
| 客户职责：
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构建 + 安装
在此阶段，您负责配置和安装 Toast 硬件及 Toast Web（后端）。您必须先完成所有这些任务，然后我们才会安排您与上线顾问进行 1:1 配置电话会议。
- 安装硬件 - 请使用我们的交互式安装指南，引导您设置 Toast 硬件，或在 Toast 硬件中心找到硬件类型和安装指南。您必须先安装好硬件，然后我们才会安排您与上线顾问进行 1:1 配置电话会议。
- 配置后端：您餐厅的 Toast Web 账户将使用智能默认值和预配置设置进行创建，例如职位和权限、折扣和用餐选项。根据餐厅是提供快速服务还是全方位服务，检查清单中的任务会有所不同。
- 添加员工和职位。 请注意，如果您购买了 Toast 薪资管理系统，您需要通过此系统输入员工信息。请勿在 Toast Web 中输入员工信息。如需了解详情，请参阅：为 Toast POS 创建和编辑职位角色。
- 设置税率。如需了解详情，请参阅：
- 对于澳大利亚、加拿大和美国的客户，请查看设置税率和调整税费选项。
- 对于爱尔兰和英国的客户，请查看爱尔兰和英国餐厅的税率设置。
- 配置折扣。如需了解详情，请参阅： 折扣入门指南。
- 添加餐厅信息。 如需了解详情，请参阅：更新餐厅信息。
- 输入营业时间和服务项目。如需了解详情，请参阅：设置餐厅营业时间和服务项目。
- 配置付款选项。 如需了解详情，请参阅：设置其他付款选项。
- 创建菜单：使用菜单生成器完成 Toast 菜单创建（请参阅使用菜单生成器管理菜单以获取更多信息）。
- 激活软件：根据您购买的软件模块，可能需要进行额外的配置。每个软件模块的特定设置任务将在启动电话会议中由您的上线顾问进行介绍，并将在您的设置检查清单中详细列明。 一些任务可以立即完成，例如导入礼品卡和会员计划（请参阅导入礼品卡）或为 Toast Mobile Order and Pay™ 创建桌位布局（请参阅创建服务区域和桌位设置），而其他行动事项需要稍后在上线过程中完成，例如设置第三方配送集成。
- 培训团队:报名参加 ⁇ Toast Classroom 培训。Toast Classroom 是涵盖所有培训项目的一站式服务平台。无论是专家主持的直播课程，还是按需培训指南，任您选择。
配置沟通
完成 Toast 硬件安装、Toast Web 配置和菜单创建后，接下来就是与您的上线顾问和菜单上线顾问进行沟通了。
- 菜单审核 + 线上点餐咨询：如果您愿意，可以安排进行菜单审核。届时，您将有足够的时间向我们的菜单团队提问并让他们审核您的菜单设置。如果您购买了线上点餐咨询，您将讨论自己正在使用的所有线上点餐产品以及如何成功地进行设置。如果需要额外的时间，请告知您的上线顾问，他们将为您提供后续步骤的指导。
- 注意： 如果您未参加 Toast 主导的菜单审核工作，对于由此引发的各种问题，Toast 概不承担任何责任。请联系您的上线顾问以获取更多详情。
- 注意： 如果您未参加 Toast 主导的菜单审核工作，对于由此引发的各种问题，Toast 概不承担任何责任。请联系您的上线顾问以获取更多详情。
- 1:1 配置电话会议：这是您与上线顾问进行的 1 小时沟通电话会议。在此次电话会议中，我们将审查您的 Toast 硬件安装情况并完成任何未完成的测试，以确保我们的设备可随时投入使用！其中包括备餐站路由、测试订单、测试付款、审查用户界面选项以及退出测试模式。
上线
Toast 正式投入使用的重大时刻！根据我们的规定，上线日指的是您让设备退出测试模式并开始使用 Toast 处理信用卡付款的那一天。我们知道这个过程难免会让人感到紧张不安，因此我们的团队会全程为您提供支持。
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客户支持团队：Toast 上线后，您将可以享受客户支持团队提供的全天候服务。请在此处查看我们的支持渠道：如何联系客户支持团队。
| 客户职责：
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激活预约
您可以在设置检查清单中跟踪即将到来的预约和准备说明！完整的预约安排列表将在启动电话会议后通过回顾电子邮件发送。
在安排的预约时间之前完成设置检查清单中的所有任务将确保上线旅程顺畅推进，助您迈向激活日！ 请记住，您可以随时通过右上角的设置图标访问此检查清单。
注意：目前，仅限只有一个地点以及由 Toast 专家主持的预约，预约提醒才会出现在设置检查清单中。
Toast 资源
Toast 中有各种资源，不仅可帮助您顺利完成上线旅程，还能全程为身为 Toast 长期客户的您保驾护航！
- Toast 支持：从现在开始，您可以做很多事情！Toast 支持部门可让您在需要时轻松找到答案。探索我们的全面支持页面，获取故障排查技巧、产品指南、常见问题解答和专家建议。相信我们，您应该收藏这个网站！
- Toast Classroom：访问 Toast Classroom，参加针对经理和员工的更丰富的培训课程，内容涵盖菜单管理、如何使用 Toast 报告等。从专家主导的培训项目、教程视频以及直播和点播网络研讨会中进行选择，以获取所需内容。此外，还有西班牙语可供选择！
- Toast 状态更新：务必订阅我们的 Toast 状态更新，以接收系统状态通知的最新信息。
- Toast Learn：一站式服务平台，内容涵盖最佳实践、行业资源以及成功经营餐厅的技巧和窍门。借助案例研究和免费工具（如员工手册、小费汇总计算器等）来提升您的业务。任何餐厅经营者都可以使用这些资源，即使他们并未购买 Toast 系统！
- 资源简报：资源、教育和支持，全天候触手可及。
祝贺 Toast 系统成功上线！