自助入职指南

上次更新时间：2026年7月7日 15:12

本指南将概述 Toast 的自助实施流程。

在文章中：

 

客户旅程

欢迎使用 Toast - 让我们开始吧！您选择了 自助入职，这让您可以主导自己的实施流程并按自己的节奏进行。我们的客户入职旅程旨在确保 Toast 的成功实施，让您的团队能够蓬勃发展。

虽然您将负责管理设置，但您的 Toast 入职顾问 会随时为您提供支持。您可以将他们视为您的总承包商。他们将与您的团队共同努力，引导您的餐厅成功完成实施。 

以下是自助入职流程的概述。从开始到结束，这通常是一个为期 14 天的流程。 

必须完成以下活动才能全面实施 Toast。请将此清单作为指南使用。虽然这些活动是按顺序呈现的，但许多活动可以同时进行。

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您的设置指南

首次登录您的 Toast 账户（Toast Web）时，您会看到一条弹出消息，欢迎您使用 Toast 并介绍您的设置指南。您可以选择 向我展示 以获取指南的引导式游览。您也可以选择位于消息右上角的 X 按钮。这样做将关闭该消息，并允许您在没有引导的情况下继续操作。 

欢迎使用您的 Toast 设置指南


您的设置指南是根据您的 Toast 生态系统以及您选择实施的产品量身定制的。从清单顶部开始，按顺序向下操作，以按照我们建议的顺序实施 Toast。

设置清单


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启动

如果您是通过 Toast 在线平台购买的，则无法使用启动通话。


签署合同并完成账户设置后，您的 Toast 销售人员将为您和您的入职顾问预约通话。您将收到一封电子邮件以激活您的 Toast Web 账户。请创建您的账户并开始探索 Toast 的后端——Toast Web！在主页上，您将看到一个设置清单。您将从这里开始将餐厅信息输入到 Toast 中。您随时可以使用右上角的设置图标访问此清单。

 

ToastWeb 中的设置清单 


一旦预订了此通话，此任务将作为会议出现在您的设置清单中。

注意：您的清单对于您的 Toast 生态系统是唯一的，可能与上面的示例有所不同。

在您的设置清单中选择会议和启动通话，以开始列出为此次通话做好最佳准备的项目。 如需重新安排任何预约，请直接联系您的入职顾问，或在适用时使用设置清单。 

在此次通话期间，您的入职顾问将为您的实施流程做好准备。在此次会议结束时，您将清楚地了解后续步骤、时间表以及在 Toast 上启动并运行所需的必要行动项目。

 

注意：对于购买了 Toast Payroll 和/或 xtraCHEF 的美国客户，您的入职顾问将协助您安排与 Payroll 和/或 xtraCHEF 顾问的首次通话。

 

以下是您的启动通话期间将要回顾的几个主题：

  • 确认餐厅信息 - 您的入职顾问将确认您的餐厅名称、重要联系人、地点、开业时间表、银行信息和合同开始日期。
  • 检查并配送您的硬件 - 您的入职顾问将与您确认硬件清单，并准备您的订单以进行配送。根据地点不同，接收您的硬件需要 7-14 个工作日。硬件送达后，请检查每个包装箱，确保所有物品均已送达且状况良好。请注意，您的 Toast 硬件在配送时必须有人在现场签收。
  • 设置 AMEX（美国运通）-OptBlue 是一项美国运通 (AMEX) 计划，使您能够通过 Toast 处理 AMEX 卡，并获得合并对账单和更快的存款。如果您拥有 AMEX 直接商户 ID，您的入职顾问将在安装日期之前向您索取。在支持中心文章接受美国运通卡中了解更多信息。
    • 注意：对于位于美国境外的客户，此步骤不是必需的。
  • 审查现场准备情况 - 您的入职顾问将审查在 Toast 安装之前您的现场需要准备的事项。这将包括确认所有必要的布线、互联网速度和电源均已就绪。我们建议您观看下方的视频并阅读我们的 现场要求，以确保您的餐厅已为安装做好准备。如果您对现场准备情况有任何疑问，请联系您的入职顾问以获取额外指导。

 

  • 审查客户责任 - 由于这是一个自助实施过程，您的入职顾问将审查您需要完成的事项，以确保按计划在 14 天内完成实施。

客户责任：


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构建 + 安装

在此阶段，您负责配置和安装您的 Toast 硬件和 Toast Web（后端）。必须完成所有这些任务，才能安排您与入职顾问进行一对一的配置通话。

  • 构建您的菜单 - 使用菜单构建器完成您的 Toast 菜单构建（有关更多信息，请参阅使用菜单构建器管理菜单）。
    • 如果您已购买完整菜单构建服务，您的入职顾问将在启动电话会议中说明后续步骤。
    • 如果您已购买 Toast 模板构建服务，请查看 构建您的菜单模板。
      如果您选择在 Toast 中自行构建菜单，请参阅 使用菜单构建器管理菜单。
  • 激活您的软件 - 根据您所购买的软件模块，可能需要进行额外的配置。每个软件模块的具体设置任务将由您的入职顾问在启动通话期间进行介绍，并将在您的设置清单中列出。 有些任务现在就可以完成，例如礼品卡和忠诚度计划导入（请参阅 导入礼品卡）或为 Toast Mobile Order and Pay™ 创建餐桌布局（请参阅 创建服务区域和餐桌设置），而其他待办事项则需要在入职流程的后期完成，例如设置您的第三方配送集成。
  • 培训您的团队 - 注册 Toast 课堂培训。Toast 课堂是我们所有培训项目的一站式平台。您可以选择专家主持的直播课程或按需培训指南。

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配置核对

在完成 Toast 硬件安装、Toast Web 配置和菜单构建后，是时候与您的入职顾问和菜单入职顾问进行核对了。

  • 菜单审查 + 数字点餐咨询 -如果您选择这样做，您可以安排一次菜单审查，届时您将有固定的时间与我们的菜单团队交流，提出问题并审查您的菜单设置。如果您购买了数字点餐咨询服务，您将讨论您正在使用的所有数字点餐产品以及如何成功设置它们。如果需要额外的时间，请告知您的入职顾问，他们将为您提供后续步骤。
    • 注意： 如果您未参加由 Toast 主导的菜单审查，您可能会遇到菜单相关的问题，Toast 对此不承担任何责任。请联系您的入职顾问以获取更多详细信息。
  • 1对1配置通话 - 这是一次与您的入职顾问进行的1小时核对通话。在此次通话中，我们将检查您的 Toast 硬件安装情况并完成任何未完成的测试，以确保我们的设备已准备好上线！这包括备餐站路由、测试订单、测试付款、审查 UI 选项以及退出测试模式。 

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上线

这是重要的一天——您正式上线并开始使用 Toast！我们将您的上线日定义为您将设备退出测试模式并开始使用 Toast 处理信用卡付款的那一天。我们知道这可能会让人紧张，所以我们的团队会在这里为您提供支持。 

  • 客户服务支持团队 - 一旦您在 Toast 上线，您将可以全天候 24/7 联系我们的客户支持团队。在此处查看我们的支持渠道：如何联系客户支持。

 

客户责任：


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激活预约

您可以在设置清单中跟踪即将到来的预约和准备说明！在启动电话会议结束后，一份完整的预约时间表将通过总结邮件发送给您。 

在预定预约之前完成设置清单中的所有任务，将确保您在迈向激活日的过程中拥有顺利且成功的入驻体验！ 请记住，您可以随时使用右上角的设置图标访问此清单。

 

设置清单按钮
 

注意：目前，预约提醒仅会出现在针对单一地点以及由 Toast 专家主持的预约的设置清单中。


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Toast 资源

我们在 Toast 为您提供了多种资源，不仅可以协助您的入驻之旅，还能在您作为 Toast 客户的持续体验中提供帮助！ 

  • Toast 支持- 从现在开始，您可以做很多事情！Toast 支持让您在需要时可以轻松找到答案。浏览我们全面的支持页面，获取故障排除提示、产品指南、常见问题解答和专家建议。相信我——您应该收藏这个页面！
  • Toast Classroom - 访问 Toast Classroom，获取关于菜单管理、如何使用 Toast 报告等主题的经理和员工进阶培训。您可以选择专家主导的培训课程、教学视频以及直播和点播网络研讨会，以获取您所需的内容。也提供西班牙语版本！
  • Toast Status Updates - 请务必订阅我们的 Toast 状态更新，以接收有关系统状态通知的最新信息。
  • Toast Learn - 一站式获取最佳实践、行业资源以及经营最成功餐厅的技巧和窍门。通过案例研究和免费工具（如员工手册、小费池计算器等）提升您的业务水平。任何餐厅经营者都可以使用这些资源——即使他们没有使用 Toast！
  • Resources 1-Pager - 资源、教育和支持触手可及，全天候 24/7。

 

恭喜您正式启用 Toast！ 

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