Guía de incorporación de autoservicio

En el artículo:

• El recorrido del cliente
  • Tu guía de configuración
  • Kickoff
  • Crear + instalar
  • Configuración de check-in
  • Inicio
• Citas de activación
• Recursos de Toast

El recorrido del cliente

Te damos la bienvenida a Toast. ¡Empecemos! Elegiste la incorporación de autoservicio, lo que te permite liderar tu propia implementación y avanzar a tu propio ritmo. Nuestro recorrido de incorporación de clientes se diseñó para garantizar una implementación exitosa de Toast, de modo que tu equipo pueda prosperar.

Mientras te encargas de la configuración, tu Director de Incorporación de Toast está aquí para apoyarte. Piensa en ellos como tu contratista general. Juntos trabajarán con tu equipo para guiar a tu restaurante hacia una implementación exitosa. 

A continuación, verás un esquema del proceso de autoincorporación. Este proceso suele ser de 14 días de principio a fin. 

Se deben completar las siguientes actividades para implementar Toast por completo. Usa esta lista de verificación como guía. Si bien las actividades se presentan en orden secuencial, muchas se pueden realizar simultáneamente.

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Tu guía de configuración

Al iniciar sesión en tu cuenta de Toast (Toast Web) por primera vez, encontrarás un mensaje emergente de bienvenida a Toast y te presentaremos tu guía de configuración. Puedes seleccionar Mostrarme para un recorrido guiado de tu guía. También puedes seleccionar el botón X, ubicado en la esquina superior derecha del mensaje. Al hacerlo, se cerrará el mensaje y podrás continuar sin guía. 

Tu guía de configuración se adapta a tu ecosistema de Toast y a los productos que elegiste implementar. Comienza en la parte superior de tu lista de verificación y trabaja hacia abajo para implementar Toast en el orden sugerido.

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Kickoff

Una vez que firmes el contrato y completes la configuración de tu cuenta, tu vendedor de Toast agendará una llamada entre tú y tu director de proyectos. Recibirás un correo electrónico para activar tu cuenta de Toast Web. Crea tu cuenta y comienza a explorar Toast Web, el backend de Toast. En la página de inicio, verás una lista de verificación de configuración. Aquí es donde comenzarás a ingresar la información de tu restaurante en Toast. Podrás acceder a esta lista de verificación en cualquier momento usando el ícono de configuración en la esquina superior derecha.

Una vez que se reserve esta llamada, esta tarea aparecerá como una reunión en tu lista de verificación de configuración.

Nota: Tu lista de verificación es única para tu ecosistema de Toast y puede diferir del ejemplo anterior.

Selecciona Reunioneseetings y Llamada inicial en tu lista de verificación de configuración para comenzar con una lista de elementos que te ayudarán a prepararte mejor para esta llamada. Para reprogramar cualquier cita, ponte en contacto directamente con tu director de proyectos o usa la lista de verificación de configuración si corresponde. 

Durante esta llamada, tu director de proyectos sentará las bases para tu proceso de implementación. Al final de esta sesión, tendrás un diseño claro de los próximos pasos, cronogramas y elementos de acción necesarios para comenzar a usar Toast.

Nota: Clientes de EE. UU. que hayan comprado Nómina Toast y/o xtraCHEF, tu director de proyectos te ayudará a programar tu primera llamada con tu director de proyectos de Nómina Toast y/o xtraCHEF.

A continuación, verás algunos temas que se revisarán durante tu llamada inicial:

• Confirmar información del restaurante: Tu director de proyectos confirmará el nombre de tu restaurante, los contactos importantes, la ubicación, el cronograma de apertura, la información bancaria y la fecha de inicio del contrato.
• Revisa y envía tus equipos: tu director de proyectos confirmará la lista de equipos contigo y preparará tu pedido para enviar. Dependiendo de la ubicación, pueden pasar de 7 a 14 días hábiles hasta que recibas los equipos. Una vez que tus equipos lleguen, marca cada casilla para asegurarte de que todo haya llegado y esté en buenas condiciones. Ten en cuenta que debe haber alguien en el lugar para firmar por tu equipo de Toast al Envío.
• Configurar AMEX (American Express) OptBlue es un programa de American Express (AMEX) que te permite procesar tarjetas AMEX a través de Toast con extractos consolidados y depósitos más rápidos. Si tienes un identificador de comerciante directo de AMEX, tu director de proyectos lo solicitará antes de la fecha de instalación. Obtén más información en este artículo del Centro de asistencia: Aceptar American Express.
  • Nota: Este paso no es obligatorio para clientes ubicados fuera de EE. UU.
• Revisa la preparación del local: Tu director de proyectos revisará lo que debe estar listo en tu local antes de la instalación de Toast. Esto incluirá confirmar que todo el cableado necesario, las velocidades de internet y las fuentes de energía estén disponibles. Te recomendamos que veas el siguiente video y leas nuestros requisitos del sitio para asegurarte de que tu restaurante esté preparado para la instalación. Si tienes preguntas sobre la preparación de tu local, comunícate con tu director de proyectos para obtener orientación adicional.
  

• Revisa las responsabilidades de los clientes: Debido a que este es un proceso de autoimplementación, tu director de proyectos revisará lo que se requiere de ti para mantenerse al día con la implementación de 14 días.
  

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Crear + instalar

En esta fase, eres responsable de la configuración e instalación de los equipos de Toast y Toast Web (backend). Todas estas tareas deben completarse para programar tu llamada de configuración 1:1 con tu director de proyectos.

• Instala tu equipo: usa nuestra guía de instalación interactiva para explicarte cómo configurar tu equipo de Toast o localizar el tipo de equipo y la guía de instalación en el Centro de equipos. Tu equipo debe estar completo antes de la llamada de configuración 1:1 con tu director de proyectos.

• Configura tu backend: La cuenta de Toast Web de tu restaurante se creará con configuraciones predeterminadas inteligentes y preconfiguradas, como tareas y permisos, descuentos y opciones de almuerzo/cena. Tu lista de verificación tendrá diferentes tareas dependiendo de si ofreces servicio rápido o servicio completo en tu restaurante.
  • Agregar empleados y trabajos. Ten en cuenta que, si compraste Nómina Toast, ingresarás la información del empleado a través de Nómina Toast. NO ingreses empleados en tu Toast Web. Más información: Crear y editar puestos para POS de Toast.
  • Configurar tasas impositivas.Más información:
    • Para clientes en Australia, Canadá y EE. UU., consulta Configurar tasas impositivas y ajustar opciones fiscales.
    • Para clientes en Irlanda y el Reino Unido, consulta Configuración de tasas impositivas para restaurantes en Irlanda y el Reino Unido.
  • Configura descuentos. Más información: Primero pasos con descuentos.
  • Agregar información del restaurante. Más información: Actualizar información del restaurante.
  • Ingresa horas y servicios. Más información: Configurar horarios y servicios del restaurante.
  • Configura opciones de pago.Más información: Configurar otras opciones de pago.

• Crear menú: Usa el generador de menús para completar la creación de tu menú de Toast (consulta Gestionar menús con el generador de menúspara obtener más información).
  • Si compraste un menú completo, tu director de proyectos abordará los próximos pasos en tu llamada inicial.
  • Si compraste una creación de Plantilla Toast, consulta Creación de tu plantilla de menú.
    Si elegiste crear tu menú por tu cuenta en Toast, consulta Gestionar menús con generador de menús.
• Activa tu software: Dependiendo de qué módulos de software hayas comprado, se requiere configuración adicional. Las tareas de configuración específicas para cada módulo de software serán cubiertas por tu director de proyectos durante tu llamada inicial y se describirán en tu lista de verificación de configuración. Algunas tareas se pueden realizar ahora, como las importaciones de tarjetas de regalo y de fidelidad (ver Importar tarjetas de regalo) o la creación de la distribución de mesas para Toast Móvil Pedidos y Pagos® (ver Crear áreas de servicio y configuración de mesas), mientras que otros elementos de acción deberán realizarse más adelante en el proceso de incorporación, como la configuración de las integraciones de Envío de terceros.
• Entrena a tu equipo: Regístrate en la capacitación de Toast Classroom. Toast Classroom es nuestra tienda única para todos los programas de capacitación. Elige entre clases en vivo dirigidas por expertos o guías de capacitación a pedido.
  

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Configuración Check-in

Después de completar la instalación de los equipos de Toast, la configuración de Toast Web y la creación del menú, es hora de consultar con tu director de proyectos y tu director de proyectos de menús.

• Revisión del menú + consulta de pedidos digitales. Si decides hacerlo, puedes programar una revisión del menú, donde tendrás un tiempo asignado con nuestro equipo de menús para hacer preguntas y revisar la configuración de tu menú. Si compraste una consulta de pedidos digitales, analizarás todos los productos de pedidos digitales que estás utilizando y cómo configurarlos correctamente. Si se solicita más tiempo, informa a tu director de proyectos y te indicará los pasos que debes seguir.
  • Nota: Puedes experimentar, y Toast no asume ninguna responsabilidad por, los problemas que surjan o resulten de tu menú si no asistes a una revisión del menú dirigida por Toast. Comunícate con tu director de proyectos para obtener más detalles.
    
• Llamada de configuración 1:1: Es una llamada de 1 hora con tu director de proyectos. Durante esta llamada, revisaremos la instalación de los equipos de Toast y completaremos las pruebas pendientes para asegurarnos de que nuestros equipos estén listos para el inicio de operación. Esto incluirá enrutamiento Estación preparación, probar un pedido, probar un pago, revisar opciones de IU y salir del modo de prueba. 
  

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Inicio

Este es el gran día: ¡cuando empieces a usar Toast! Definimos tu día de inicio de operación como el día en que sacas tus dispositivos del modo de prueba y comienzas a usar Toast para procesar pagos con tarjeta de crédito. Sabemos que puede ser estresante, así que nuestro equipo está aquí para apoyarte. 

• Equipo de atención al cliente: Una vez que estés en funcionamiento en Toast, tendrás acceso a nuestro equipo de atención al cliente las 24 horas, todos los días. Revisa nuestros canales de asistencia aquí: Cómo contactar al servicio de atención al cliente.

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Citas de activación

Puedes hacer un seguimiento de las próximas citas e instrucciones de preparación en tu lista de verificación de configuración. Una lista completa de las citas programadas se enviará en un correo electrónico de resumen después de tu llamada inicial. 

Al completar todas las tareas de tu lista de verificación de configuración antes de las citas programadas, te asegurarás un proceso de incorporación fluido y exitoso a medida que te acerques al día de la activación. Recuerda que puedes acceder a esta lista de verificación en cualquier momento usando el ícono de configuración en la esquina superior derecha.

 

Nota: En este momento, los recordatorios de citas solo aparecerán en tu lista de verificación de configuración para ubicaciones individuales y para citas organizadas por un especialista de Toast.

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Recursos de Toast

Tenemos una variedad de recursos disponibles para ti aquí en Toast para ayudar no solo con tu proceso de incorporación, sino también a lo largo de tu experiencia continua como cliente de Toast. 

• Asistencia de Toast: ¡Hay mucho que puedes hacer a partir de ahora! La asistencia de Toast te facilita encontrar respuestas cuando las necesitas. Explora nuestra completa página de asistencia para consejos sobre solución de problemas, guías de productos, preguntas frecuentes y asesoramiento de expertos. Confía en nosotros. Deberías marcar este favorito.
• Toast Classroom: Visita Toast Classroom para capacitaciones extendidas para gerentes y personal sobre temas como la gestión de menús, cómo usar los informes de Toast y más. Elige entre programas de capacitación dirigidos por expertos, videos tutoriales y seminarios web en vivo y a pedido para obtener el contenido que necesitas. ¡También disponible en español!
• Actualizaciones de estado de Toast: Asegúrate de suscribirte a nuestras actualizaciones de estado de Toast para recibir la información más reciente sobre las notificaciones de estado del sistema.
• Toast Learn: Una tienda única de prácticas recomendadas, recursos del sector y consejos y trucos para gestionar tu restaurante más exitoso. Mejora tu negocio con estudios de caso y herramientas gratuitas como manuales para empleados, calculadoras de fondos comunes de propinas y más. Cualquier operador de restaurante puede usar estos recursos, ¡incluso si no tiene Toast!
• Recursos 1-Paginación: recursos, educación y apoyo al alcance de tu mano las 24 horas, todos los días.

¡Felicitaciones por iniciar las operaciones con Toast!

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