Guía de incorporación de autoservicio

En este artículo:

• El recorrido del cliente
  • Tu guía de configuración
  • Inicio
  • Crear + instalar
  • Revisión de configuración
  • Inicio de operación
• Citas de activación
• Recursos de Toast

El recorrido del cliente

Te damos la bienvenida a Toast. ¡Comencemos! Elegiste la incorporación autoservicio, que te permite liderar tu propia implementación y avanzar a tu propio ritmo. Nuestro recorrido de incorporación de clientes está diseñado para asegurar una implementación exitosa de Toast, de modo que tu equipo pueda seguir haciendo lo que le encanta y prosperar.

Mientras gestionas la configuración, tu consultor de incorporación está aquí para ayudarte. Piensa en él como tu contratista general. Juntos trabajarán con tu equipo para guiar a tu restaurante hacia una implementación exitosa. 

A continuación, se presenta un esquema del proceso de autoincorporación. Por lo general, este proceso tarda 14 días de principio a fin. 

Las siguientes actividades deben completarse para implementar Toast completamente. Utiliza esta lista de verificación como guía. Si bien las actividades se presentan en orden secuencial, muchas se pueden realizar simultáneamente.


 

Tu guía de configuración

Al iniciar sesión en tu cuenta de Toast (Toast Web) por primera vez, encontrarás un mensaje emergente de bienvenida a Toast que te presentará tu guía de configuración. Puedes seleccionar Mostrarme para un recorrido guiado de tu guía. También puedes seleccionar el botón X, ubicado en la esquina superior derecha del mensaje. Al hacer eso, se cerrará el mensaje y podrás continuar sin guía. 
 

Tu guía de configuración está adaptada a tu ecosistema de Toast y a los productos que has elegido implementar. Comienza en la parte superior de tu lista de verificación y trabaja hacia abajo para implementar Toast en el orden sugerido.
 

Inicio

Una vez que firmes tu contrato y completes la configuración de tu cuenta, tu vendedor de Toast programará una llamada entre tú y tu director de proyectos. Recibirás un correo electrónico para activar tu cuenta de . Crea tu cuenta y comienza a explorar Toast Web, el backend de Toast. En la página de inicio, verás una lista de verificación de configuración. Aquí es donde comenzarás a ingresar la información de tu restaurante en Toast. Podrás acceder a esta lista de verificación en cualquier momento utilizando el ícono de configuración ubicado en la esquina superior derecha. 

Una vez que se reserve esta llamada, esta tarea aparecerá como una cita en tu lista de verificación de configuración.
  

Nota: Tu lista de verificación es única para tu ecosistema de Toast y puede diferir del ejemplo anterior.

Selecciona Reunioneseetings y llamada inicial en tu lista de verificación de configuración para comenzar con una lista de artículos que te permitan prepararte de la mejor manera posible para esta llamada. Para reprogramar cualquier cita, comunícate directamente con tu director de proyectos o utiliza la lista de verificación de configuración si es aplicable. 

Durante esta llamada, tu director de proyectos establecerá las bases para tu proceso de implementación. Al final de esta sesión, tendrás un esquema claro de los próximos pasos, cronogramas y elementos de acción necesarios para comenzar a usar Toast.

Nota: Si compraste Nómina Toast o xtraCHEF, tu director de proyectos te ayudará en la planificación de tu primera llamada con un consultor de Nómina Toast o de xtraCHEF. 

A continuación, verás algunos temas que se revisarán durante tu llamada inicial:
 

• Confirmar información del restaurante: Tu director de proyectos confirmará el nombre, los contactos importantes, la ubicación, el cronograma de apertura, la información bancaria y la fecha de inicio del contrato de tu restaurante.
• Revisar y enviar tus equipos: Tu director de proyectos confirmará la lista de equipos contigo y preparará tu pedido para enviar. Según la ubicación, pueden pasar entre 7 y 14 días hábiles hasta que recibas tus equipos. Una vez que los recibas, marca cada casilla para asegurarte de que todo haya llegado y esté en buenas condiciones. Ten en cuenta que debe haber alguien en el lugar para recibir tus equipos de Toast y firmar en el momento de la entrega.
• Configurar AMEX (American Express)- OptBlue es un programa de American Express (AMEX) que te permite procesar tarjetas AMEX a través de Toast con estados de cuenta consolidados y depósitos más rápidos. Si tienes un ID de comerciante directo de AMEX, tu director de proyectos te lo solicitará antes de la fecha de instalación. Obtén más información en este artículo de Toast Central, . 
  • Nota: Este paso no es obligatorio para los clientes que se encuentran fuera de los EE. UU.
• Revisar la preparación del local: Tu director de proyectos revisará qué requisitos deben estar listos en tu local antes de la instalación de Toast. Esto incluirá confirmar que todo el cableado necesario, las velocidades de internet y las fuentes de energía estén disponibles. Recomendamos que veas el siguiente video y leas nuestros para asegurarte de que tu restaurante esté preparado para la instalación. Si tienes alguna pregunta sobre la preparación de tu local, contacta a tu director de proyectos para obtener orientación adicional.
   

• Revisar responsabilidades del cliente: Dado que este es un proceso de autoimplementación, tu director de proyectos revisará los requisitos que debes cumplir para seguir el plan de implementación de 14 días.
   

Crear + instalar

En esta fase, eres responsable de la configuración e instalación de tus equipos de Toast y Toast Web (backend). Todas estas tareas deben completarse para programar tu llamada individual de configuración con tu director de proyectos.

• Instala tu equipo. Usa nuestra interactiva para explicarte cómo configurar tu equipo Toast o localizar el tipo de equipo y la guía de instalación en el . Tus equipos deben estar completos antes de la llamada individual de configuración 1:1 con tu director de proyectos. 

• Configura tu backend: La cuenta de Toast Web de tu restaurante se creará con configuraciones predeterminadas inteligentes y ajustes preconfigurados, como tareas y permisos, descuentos y opciones de almuerzo o cena. Tu lista de verificación tendrá diferentes tareas en función de si ofreces servicio rápido o servicio completo en tu restaurante.
  • Agregar empleados y trabajos. Ten en cuenta que, si compraste Nómina Toast, ingresarás la información del empleado a través de Nómina Toast (NO ingreses empleados en tu Toast Web). Más información: .
  • Configurar las tasas impositivas. Más información:
    • Para clientes de Australia, Canadá y EE. UU., consulta
    • Para clientes de Irlanda y el Reino Unido, consulta Configuración de
  • Configurar descuentos. Más información: .
  • Agregar información del restaurante. Más información: .
  • Ingresar horas y servicios. Más información: .
  • Configurar opciones de pago. Más información: .

• Crea tu menú. Usando el generador de menús, completa la creación de tu menú de Toast (consulta el generador de menús para obtener más información).
  • Si compraste un menú completo, tu director de proyectos abordará los próximos pasos en tu llamada inicial. 
  • Si adquiriste una creación de Plantilla Toast, consulta de menú.
    Si has elegido crear tu menú por tu cuenta en Toast, consulta .
• Activa tu software: Dependiendo de qué módulos de software hayas comprado, se requiere configuración adicional. Las tareas de configuración específicas para cada módulo de software serán cubiertas por tu director de proyectos durante tu llamada inicial y se describirán en tu lista de verificación de configuración. Algunas tareas se pueden hacer ahora, por ejemplo, las importaciones de tarjetas de regalo y de fidelidad (consulta ) o la creación de tu diseño de mesa para Toast Móvil Pedidos y Pagos^® (consulta ), mientras que otros elementos de acción, como configurar tus integraciones con entregas mediante terceros, deberán hacerse más tarde en el proceso de integración de envío.
• Capacita a tu equipo: Regístrate para . Toast Classroom es nuestra tienda única para todos los programas de capacitación. Elige entre clases en vivo dirigidas por expertos o guías de capacitación a pedido.
   

Revisión de configuración

Después de completar la instalación de los equipos de Toast, la configuración web de Toast y la creación del menú, es hora de consultar a tu director de proyectos y tu director de proyectos de menú.
 

• Revisión de menú + consulta de pedidos digitales: Si decides hacerlo, puedes programar una revisión de menú, en la que tendrás un tiempo asignado con nuestro equipo de Menús para hacer preguntas y revisar la configuración de tu menú. Si adquiriste una consulta sobre pedidos digitales, analizarás todos los productos de pedidos digitales que estés utilizando y cómo configurarlos con éxito. Si se solicita tiempo adicional, informa a tu director de proyectos y te proporcionará los siguientes pasos.   
  • Nota: Puedes experimentar problemas derivados de tu menú si no asistes a una revisión de menú dirigida por Toast, y Toast no asume responsabilidad alguna por ello. Comunícate con tu director de proyectos para obtener detalles adicionales.
    
• Llamada individual de configuración: Esta es una llamada de verificación de 1 hora con tu director de proyectos. Durante esta llamada, revisaremos la instalación de equipos de Toast y completaremos cualquier prueba pendiente para asegurarnos de que nuestro equipo esté listo para el inicio de operación. Esto incluirá enrutamiento hacia la estación de preparación, probar un pedido, probar un pago, revisar opciones de interfaz de usuario y salir del modo de prueba. 
   

Inicio de operación

Este es el gran día: el momento en que inicias las operaciones y comienzas a usar Toast. Definimos tu día de inicio de operaciones como el día en que sacas tus dispositivos del modo de prueba y comienzas a usar Toast para procesar pagos con tarjeta de crédito. Sabemos que puede ser estresante, así que nuestro equipo está aquí para apoyarte. 
 

• Equipo del servicio de atención al cliente: Una vez que hayas iniciado tus operaciones en Toast, tendrás acceso a nuestro equipo del servicio de atención al cliente las 24 horas, todos los días. Revisa nuestros canales de asistencia aquí: .

Citas de activación

Puedes hacer un seguimiento de las próximas citas e instrucciones de preparación en tu lista de verificación de configuración. Una lista completa de las citas programadas se enviará en un correo electrónico de resumen después de tu llamada inicial. 

Al completar todas las tareas en tu lista de verificación de configuración antes de tus citas programadas, te asegurarás un proceso de incorporación fluido y exitoso a medida que te acerques a tu día de activación. Recuerda que puedes acceder a esta lista de verificación en cualquier momento utilizando el ícono de configuración en la esquina superior derecha. 

 

Nota: En este momento, los recordatorios de citas solo aparecerán en tu lista de verificación de configuración para ubicaciones individuales y para citas organizadas por un especialista de Toast. 

Recursos de Toast

Tenemos una variedad de recursos disponibles para ti aquí en Toast para ayudar no solo con tu proceso de incorporación, sino también a lo largo de tu experiencia continua como cliente de Toast. 
 

• : ¡Hay mucho que puedes hacer a partir de ahora! Asistencia de Toast te facilita encontrar respuestas cuando las necesitas. Explora nuestra completa página de asistencia para consejos sobre solución de problemas, guías de productos, preguntas frecuentes y asesoramiento de expertos. Confía en nosotros: ¡debes marcar este recurso como favorito!
• : Visita Toast Classroom para capacitaciones extendidas para gerentes y personal sobre temas como la gestión de menús, cómo usar los informes de Toast y más. Elige entre programas de capacitación dirigidos por expertos, videos tutoriales y seminarios web en vivo y a pedido para obtener el contenido que necesitas. ¡También disponible en !
• : Asegúrate de suscribirte a nuestras actualizaciones de estado de Toast para recibir la información más reciente sobre las notificaciones de estado del sistema. 
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• : Recursos, educación y asistencia a tu alcance las 24 horas, todos los días. 

¡Felicidades por tu inicio de operaciones con Toast!